在唐朝武則天在位的時候，在北方的契丹族就開始崛起了，等到唐朝滅亡的時候，契丹族的發展已經相當強大了，這個時候中原大地卻陷入了無止境的軍閥割據時代——五代十國，在塞外的契丹人乘此機會多次進攻中原，俘獲甚多，這一時期的契丹人所建立的政權就是契丹國。
在大宋建立之前，契丹人甚至還入主中原過一次，攻克汴京之後，學著中原皇帝，假模假樣的稱帝，改國號為「遼」，是誰呢？是大遼國的太宗皇帝，他嘗試入主中原，可惜發現自己的統治方法不適合中原漢民，激起了民憤和民變，他發現統治這地兒真是吃力不討好，於是燒殺搶掠一番後就打算撤了，但是自己也在撤退回國的路上暴斃了。被手下用鹽給醃了，這不怪手下不尊重他，都是為了保存屍體，可以理解。之後他的屍體回到老家之後，國號又變成了契丹國。
等到大宋正式建立，由於北方燕雲十四州被五代軍閥石敬瑭贈給了契丹大遼，失去了北方燕雲十四州的大宋自成立之初就在想方設法的奪回，可惜最後不但沒有奪回去，反而又丟了兩州之地，正式變成了燕雲十六州。
得到漢地燕雲十六州後的大遼戰鬥力與生產力水平那增加的可不是一星半點，由於之前契丹人建立起來的大遼屬於遊牧民族，沒有足夠多的科學技術和熟練工匠，而這些，燕雲十六州全都有。所以這一時期的大遼自此是「鑌鐵之國」。
在草原上，大遼勇士們南徵北戰，幾乎統一了漠南漠北草原，成為了一個空前強大的遊牧帝國，並且遷都蒙古高原地區——中京大定府(內蒙古赤峰市)，這個時候正式再改為「遼」當時「遼」被視為繼唐以來的新的東亞霸主，當時大遼實力強大，從阿爾泰山到額爾古納河、從大興安嶺到今天的河北都是他的勢力範圍，遊牧地區採取舊有的遊牧管理，擁有的漢地就採取漢地管理。
至於金人建立的金國，這個情況與大遼很有關係和淵源，在當時，由於大遼的疆域包含大興安嶺，而女真族人就在大興安嶺周圍活動，有許多女真部落向大遼稱臣納貢，大遼對待這些稱臣納貢的部落，那可以說非常苛刻，幾乎要把他們壓榨到死，女真部落的不滿情緒日益高漲，直到有一天，大遼又增加了若干苛刻納貢條件，這才將原來稱臣納貢的女真人共同逼反，在族中軍事天才完顏阿骨打的帶領下在上京會寧府(今黑龍江省哈爾濱市)建都立國，國號大金，建國大金——金克「鑌鐵」。
先滅欺壓他們的可恨仇敵——大遼，在滅遼過程中南方的大宋覺得有機可乘，於是找金國合作共同伐遼，但是出乎金國完顏阿骨打的意料，金國已經收拾完了大遼，南邊的宋卻被大遼的殘餘打得屁滾尿流，之後大宋還不知死活的挑釁金國，於是金國不和他客氣，直接大軍南下，破了汴京，滅了孱弱的北宋，活捉兩帝。這一時期大金也達到了國力的高潮時期，可以講到達了鼎盛時期，周邊諸國皆被擊潰，紛紛稱臣納貢。
這時候的大金就包括今天的中國大陸淮河北部、秦嶺東北大部分地區和俄羅斯聯邦的遠東地區，疆域極為遼闊，比起曾經的白山黑水間的上京會寧府(今黑龍江省哈爾濱市)，拓展的不是一星半點。