原標題：1月6日行業要聞早餐
摘要：1月6日行業要聞早餐
國際動態
1、央行、國家外匯管理局調整境內企業境外放款宏觀審慎調節係數
根據企業業務需求，近日，中國人民銀行、國家外匯管理局決定將境內企業境外放款的宏觀審慎調節係數由0.3上調至0.5。政策調整後，境內企業境外放款的上限相應提高，有利於滿足企業「走出去」的資金需求，也有利於擴大人民幣跨境使用，促進跨境資金雙向均衡流動。
2、商務部：2019年我國承接服務外包執行額首次突破萬億元
商務部1月4日發布的《中國服務外包發展報告2019》顯示，2019年，我國承接服務外包合同額2357億美元，同比增長17.9%，比上年提高7.3個百分點；執行額1580.8億美元(合人民幣10695.1億元，首次突破萬億元)，同比增長9.0%。
3、世界銀行：全球經濟衰退程度低於此前預測
世界銀行5日發布最新一期《全球經濟展望》報告，預計發展中經濟體預計將在2020年收縮2.6%之後，在2021年實現5.0%的增長。預計2021年全球經濟將增長4%、中國經濟將增長7.9%。
4、德國將針對新冠肺炎疫情的封鎖政策延長
德國總理默克爾：德國將針對新冠肺炎疫情的封鎖政策延長至1月31日。我們的目標是，讓病毒感染率降至50人(/1000人)以下。
5、英國將再次陷入衰退
彭博經濟研究在聖誕節之前所預測的英國雙底衰退幾乎可以肯定會比預期的情況更加嚴重。英國首相鮑裡斯-詹森周一宣布了去年3月以來最嚴厲的限制措施，其中包括學校停課。即使一切順利，並且疫苗接種使得封鎖措施可以在2月中旬之前取消，第一季度英國GDP仍可能萎縮4.5%，超過2020年最後一個季度1%的降幅。在經濟遭遇三個世紀以來最嚴重的衰退後，復甦也將因此延遲，分析師們表示，2023年之前經濟都不太可能復甦。
6、韓國2020年半導體出口近千億美元
韓國產業通商資源部和半導體協會周二發布的數據顯示，2020年韓國半導體出口額同比增長5.6%，達992億美元，創歷史第二高，僅次於2018年的1267億美元。疫情期間非接觸經濟升溫拉動了伺服器和筆記本電腦的需求增長，一定程度上抵消了疫情和行動裝置需求低迷等因素帶來的不利影響。
7、新加坡交通部長：新隆高鐵計劃告吹
據新加坡《聯合早報》報導，新加坡交通部長王乙康1月4日在國會回答提問時透露，因無法就資產管理公司達成協議，新隆高鐵計劃告吹。
8、東京將再次進入緊急狀態日本考慮暫時「鎖國」
日本政府正考慮再次針對東京及周邊地區宣布緊急事態宣言。同時，日本政府還擬叫停目前仍保留的，與11個國家和地區的商務人士往來快捷通道。如果這一通道被叫停，也意味著外國人入境日本的渠道將暫時全面中斷。日本將實質上暫時進入「鎖國」狀態。
9、沙特意外宣布自願減產100萬桶/日
沙烏地阿拉伯意外宣布將在2、3月份自願大幅減產，其他歐佩克+成員國則保持產量穩定或小幅增產。沙特能源大臣表示，將在未來兩個月自願減產100萬桶/日。這個減產力度將遠遠抵消俄羅斯和哈薩克斯坦在2、3月份每月合計增產7.5萬桶/日的影響。沙特的減產承諾令全球市場原油供應量將低於交易員預期，紐約原油價格飆升至10個月高位。
10、亞塞拜然計劃在2021年將石油增產
亞塞拜然計劃在2021年將石油產量從2020年的3450萬噸增加到3470萬噸，並計劃2022年的石油產量為3596萬噸，2023年石油產量為3701萬噸，2024年石油產量為3752萬噸。
11、周二美股收高
美股周二收高。投資者密切關注喬治亞州的參議員選舉結果及其對美國經濟可能造成的影響，並注意到可能指向全球經濟復甦強勁的跡象。原油價格大漲。銅期貨創8年新高。道指漲167.71點，或0.55%，報30391.60點；納指漲120.51點，或0.95%，報12818.96點；標普500指數漲26.21點，或0.71%，報3726.86點。
12、周二WTI與布倫特原油收高4.9%
原油期貨價格周二收高近5%，美國WTI原油自去年2月以來首次突破50美元關口。紐約商品交易所2月交割的西德州中質原油期貨價格上漲2.31美元，漲幅近4.9%，收於每桶49.93美元，盤中最高攀升至50.20美元。倫敦洲際交易所3月交割的布倫特原油期貨價格上漲2.51美元，漲幅4.9%，收於每桶53.60美元。WTI與布倫特原油均創2020年2月以來的最高收盤價。
13、黃金期貨價格收高0.4%
黃金期貨價格周二收高，銅期貨價格創近8年來新高。鉑鈀期貨漲幅均超4%。紐約商品交易所2月交割的黃金期貨價格上漲7.80美元，漲幅0.4%，收於每盎司1954.40美元。3月白銀期貨價格上漲27.6美分，漲幅1%，收於每盎司27.640美元。3月銅期貨價格上漲8.5美分，漲幅2.4%，收於每磅3.6395美元，創近8年來最高收盤價。
14、股市及外匯行情一覽表
名稱最新值漲跌額漲跌幅上證指數3528.68+25.72+0.73%深證成指15147.57+320.10+2.16%創業板指3097.98+19.87+0.65%道瓊30391.60+167.71+0.55%納斯達克12818.96+120.51+0.95%英國富時100指數6612.25+40.37+0.61%德國DAX30指數13651.22-75.52-0.55%法國CAC40指數5564.60-24.36-0.44%Shibor利率0.729(%)-17(BP)——美元指數89.48+0.01+0.01%美元人民幣(USDCNY)6.4550-0.0070-0.11%國內財經
1、財政部部長劉昆詳解2021年積極的財政政策
劉昆表示，防範涉及財政領域的重大風險，一方面，維護國家經濟安全，針對影響經濟安全的薄弱環節和短板不足，加大財稅政策支持力度，實現重要產業、重大科技等關鍵領域安全可控。另一方面，保障財政自身安全。當前，我國地方政府債務風險總體可控，但有的地區仍在新增隱性債務，個別地區償債風險有所上升。對此，劉昆表示將「密切關注、高度警惕」。
2、多地氣溫將創入冬以來新低
中央氣象臺今日發布寒潮藍色預警。5日至8日，中東部地區將遭遇大範圍降溫天氣，東北地區南部、華北、黃淮東部等地部分地區最低氣溫將創下入冬以來新低。其中，北京、大連、濟南等地最低氣溫將低於-15，瀋陽最低氣溫將跌破-25。
3、商務部等12部門印發《關於提振大宗消費重點消費促進釋放農村消費潛力若干措施的通知》
《通知》提出，穩定和擴大汽車消費。釋放汽車消費潛力，鼓勵有關城市優化限購措施，增加號牌指標投放，開展新一輪汽車下鄉和以舊換新。
4、經參頭版評論：貨幣政策短期內幾無理由收緊
當前宏觀政策取向已由「穩增長」轉變為「穩增長與防風險並重」，但是遠未達到收緊貨幣政策的條件。當前全球主要央行均實行大規模的貨幣寬鬆政策。目前收緊貨幣政策不利於穩增長和防風險。對於財政政策，貨幣政策應予以適當配合和支持。綜合考慮國內外經濟金融各方面情況，短期內幾乎沒有理由收緊貨幣政策，而應該繼續保持穩健的貨幣政策，做到靈活精準、合理適度。
5、去年314份行政處罰決定書罰沒金額超40億元
梳理發現，2020年國務院金融穩定發展委員會公開的7次會議中，有5次對打擊資本市場違法違規行為表態，其中4次提及「零容忍」。據證監會網站不完全統計，2020年證監會和各地證監局合計開出314份行政處罰決定書，罰沒金額超40億元。其中，內幕交易和信息披露違規成為罰單「重災區」。
6、央行、住建部與重點房企座談融資「三條紅線」試點有望擴圍
財聯社記者從多個信源處獨家獲悉，近日央行、住建部召集重點房企舉行座談會，與會房企除了去年9月已參與融資新規試點房企，亦包括部分去年未參與試點的房企。知情人士稱，融資「三條紅線」試點有望擴圍。
7、去年鐵路完成固定資產投資7819億元
2020年，全國鐵路完成固定資產投資7819億元，新線投產4933公裡，新開工項目20個。國家鐵路完成貨物發送量35.8億噸，同比增長4.1%；完成旅客發送量21.6億人。
8、發改委：深入推進長江經濟帶綠色發展試點示範工作
國家發改委基礎司司長羅國三表示，下一步，領導小組辦公室將深入推進長江經濟帶綠色發展試點示範工作，儘快形成可複製、可推廣的經驗做法清單，供沿江11省市經驗交流，並在統籌規劃、資金支持、基礎設施建設等方面，出臺支持綠色發展的配套政策，真正讓綠色發展在長江經濟帶落地生根、開花結果。
9、發改委：長江經濟帶綜合運輸大通道加速形成
國家發改委基礎司司長羅國三表示，長江經濟帶綜合運輸大通道加速形成。長江幹支線高等級航道裡程達上萬公裡，14個港口鐵水聯運項目全部開工建設，沿江高鐵規劃建設有序推進，成都天府機場、貴陽機場改擴建等一批樞紐機場項目加快實施。截至2020年11月，長江經濟帶鐵路、高鐵通車裡程分別達到4.37萬公裡、1.54萬公裡，比2015年分別新增9120公裡、7824公裡；高速公路裡程達到6.37萬公裡，比2015年新增1.55萬公裡。
10、2020年長江幹線貨物通過量突破30億噸
交通運輸部綜合規劃司副司長蘇傑表示，長江航道標準提升的航道條件改善，促進了船舶大型化發展，2020年長江幹線船舶平均噸位達到1960噸，比2015年增長42%，江海直達、江海聯運快速發展，有力保障了長江經濟帶經濟社會發展，2020年長江幹線貨物通過量突破了30億噸，再創歷史新高，較2015年增長了40%。
11、生態保護監管指標納入高質量發展考核，實行舉報獎勵制度
從生態環境部了解到，根據4日公布的《關於加強生態保護監管工作的意見》，生態環境部已明確要求各級生態環境部門，「將生態保護監管關鍵指標納入各地高質量發展考核指標體系」，因地制宜出臺相關政策法規和標準，明確具體任務並組織實施。《意見》提出，實行生態破壞違法行為舉報獎勵制度，鼓勵社會環保組織依法開展環境公益訴訟。
12、2020年重卡銷量預計達162萬輛
據第一商用車網統計數據顯示，2020年12月份，我國重卡市場銷售各類車型約11.4萬輛，環比下降16%，同比增長24%。2020年重卡市場總銷量為162.3萬輛，同比增長38%，淨增長近45萬輛。
13、深圳至深汕特別合作區鐵路機荷高速改擴建工程先開段開工
近日，深圳至深汕特別合作區鐵路、機荷高速改擴建工程先開段開工建設。深汕鐵路項目投資估算為485.1億元，起於深圳樞紐西麗站，至深汕特別合作區，引入廣汕鐵路深汕站，設計時速350公裡，全長129.38公裡。
14、2020年上海港貨櫃吞吐量再創歷史新高
據交通運輸部消息，2020年上海港貨櫃吞吐量突破4350萬標準箱，比2019年增長20萬標箱，再創歷史新高，連續第11年領跑全球。
15、貴州5年綜合交通預計完成投資8873億元
「十三五」期間，貴州作為中國唯一沒有平原支撐的省份，綜合交通預計完成投資8873億元，是「十二五」時期的1.4倍，走出了一條中國西部地區「窮省辦大交通」的新路子。
16、住建部：在湖南省、深圳市、常州市開展綠色建造試點工作
住房和城鄉建設部辦公廳消息，決定在湖南省、廣東省深圳市、江蘇省常州市開展綠色建造試點工作。試點地區應大力推動BIM技術在試點項目設計、生產、施工階段的集成應用，以5G、物聯網、區塊鏈、人工智慧等技術為支撐，推動智慧工地建設和建築機器人等智能裝備設備應用，實現工程質量可追溯，提高工程質量和管理效率，提升建造信息化水平。
17、35城房價一年間：深圳漲幅最大
第一財經記者根據國家統計局公布的2020年11月份70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況，對包括直轄市、省會城市(不含拉薩)和計劃單列市在內的35個重點城市近一年的房價走勢進行梳理發現，35個重點城市中，有24個城市同比上漲，其中漲幅最大的是深圳，達到了14.6%。另外有11個重點城市房價跌回一年前，包括了8個省會城市，天津和重慶兩個直轄市，以及計劃單列市青島。其中，天津跌幅最深，同比下跌了4.4%。鄭州房價同比下跌了4.3%，11個下跌的城市中，黃河流域、華北地區最為集中，包括天津、鄭州、太原、濟南、石家莊、青島等中心城市。
18、深圳二手房市場年末「翹尾」
上周深圳二手房網籤4866套(含自助網籤)，環比上漲104.8%。數據顯示，2020年12月其他單周的網籤數量都在2000套左右，網籤量突然暴增顯示出二手房購房者正加快購房步伐。深圳房地產中介協會認為，二手房網籤量突然暴增，一方面與年末市場「翹尾」慣性有關，另一方面也與近期調控加碼的傳聞有關。另據深房中協統計到的二手房網籤數據分析，2020年全年深圳二手房網籤(含自助)120295套，與2019年的數據相比高出17.3%。如剔除自助網籤的部分，2020年網籤量更是創下自2016年有統計數據以來的新高。
19、雲南：1月起個人出租住房減按10%稅率徵個人所得稅
國家稅務總局雲南省稅務局發布《關於個人出租房屋個人所得稅徵收管理有關事項的公告》明確，個人出租住房，減按10%的稅率徵收個人所得稅；個人出租非住房，按20%的稅率徵收個人所得稅。公告自2021年1月1日起施行。
20、廣州專項整治房地產市場秩序
近期，廣州市住建部門按照工作計劃，正在深入開展房地產市場秩序專項整治行動，嚴厲打擊哄抬房價和虛假房源、虛假廣告、虛假銷售等違法違規行為，進一步整頓和規範房地產市場秩序，切實維護購房群眾合法權益。
21、西安住建局發布商品房銷售新規
今年1月1日起，《西安市商品房銷售信息公示管理規定》正式實施。其中，《規定》要求房屋實際交付標準應與樣板房展示內容保持一致。同時，為減少資源浪費，全方位真實展現房屋戶型、結構及尺寸、公共部位和施工質量等，鼓勵企業在實體樓內設置樣板房。
22、杭州主城區單日土地成交額161億元
1月5日，杭州市迎來7宗地塊集中出讓，總出讓面積323343平方米，總建築面積116.06萬平方米，總起拍價129.84億元，最終，7宗地塊均成功出讓，單日土地成交金額161.36億元。
23、恆大2020年銷售7233億 2021年目標7500億
1月5日，中國恆大公告，2020年實現銷售7232.5億，同比增長20%，完成全年銷售目標111%；銷售面積8085.6萬平方米，同比增長38.3%；銷售回款6531.6億元，同比增長38.5%，全年回款率90.3%。恆大截至2020年底的有息負債餘額7165億，自去年3月宣布實施新戰略以來，9個月下降1578億元。公告還顯示，恆大2021年銷售目標為7500億元，有息負債將再下降1500億元。
證券期貨
1、深成指漲超2%站上15000點
1月5日，指數午後集體走高，深成指漲超2%，個股跌多漲少，逾百股漲超9%，市場整體賺錢效應較好。截至收盤，滬指漲0.73%，報收3528點；深成指漲2.16%，報收15147點；創業板指漲0.65%，報收3097點。數據顯示，北向資金全天實際淨賣出44.44億元。其中，深股通淨賣出22.75億元。
2、主力資金全天淨流出333.34億元
滬指1月5日上漲0.73%，主力資金全天淨流出333.34億元。其中，中小板主力資金淨流出45.03億元，創業板主力資金淨流出97.67億元，滬深300成份股主力資金淨流出6.35億元。
3、中基協出手，暫停一批機構私募基金募集業務
近日，基金業協會對一批基金銷售機構做出了暫停私募基金募集業務的決定，成都萬華源基金銷售有限責任公司、深圳盈信基金銷售有限公司等機構名列其中。與此同時，從去年起，不少基金公司陸續宣布終止與違規或暴露風險、存量規模較小的第三方銷售機構的合作。
4、貴州茅臺等95隻個股創歷史新高
截至1月5日收盤，滬深兩市共1633隻個股上漲，其中有95隻個股股價在近兩個交易日內創出了歷史新高。這些強勢股存在五大特徵。首先，良好的業績是股價上漲的基石。第二，從資金流向來看，今年以來的兩個交易日中，在上述95隻個股中，有51隻個股呈現DDE大單資金淨流入狀態，佔比超五成。第三，消費與順周期佔主流。第四，以大流通市值股為主。第五，機構推薦評級量高。數據顯示，創歷史新高股中，機構近30日內給予增持以上評級的公司達76家，佔比八成。
5、全國股轉公司：持續推進新三板改革做好實施註冊制準備
全國股轉公司結合新三板市場改革發展實際，研究部署貫徹落實相關工作，指出要圍繞打造服務中小企業創新發展平臺的目標，持續推進新三板改革，做好實施註冊制準備。
6、私募倉位達歷史最高點近3000隻產品等著入市
截至去年底，股票主觀多頭策略型私募基金的平均倉位達到83%，創出歷史最高水平。而在1月3日-1月4日開盤前展開的調查顯示，融智·中國對衝基金經理2021年1月的A股信心指數也創出了近一年的新高。在私募管理人頗為樂觀的背景下，其產品發行也在穩步推進，為入市備足了彈藥。據統計，2020年12月份，共計新備案2600多隻證券私募產品。
7、鄭商所：動力煤期貨交易手續費標準調整
鄭商所：自2021年1月8日當晚夜盤交易時起，動力煤期貨2102合約、2103合約的交易手續費標準調整為15元/手，日內平今倉交易手續費標準調整為15元/手。
1、發改委：2020年11月份鋼鐵行業運行情況
11月份，全國粗鋼產量8766萬噸，同比增長8%，增速同比提高4個百分點；鋼材產量增長10.8%，增速同比提高0.4個百分點。焦炭產量增長4.5%，回落0.4個百分點。鐵合金產量下降8%，去年同期為增長13.6%。鋼材出口440萬噸(海關統計)，比上月增加36萬噸；進口185萬噸，比上月減少8萬噸。
2、發改委：2020年11月份建材行業運行情況
11月份，全國水泥產量同比增長7.7%，增速同比回落0.6個百分點；商品混凝土產量增長8.5%，回落5.5個百分點。平板玻璃產量增長7.4%，提高0.1個百分點。
3、發改委：2020年11月份有色金屬行業運行情況
11月份，全國十種有色金屬產量同比增長6.1%，增速同比提高2.1個百分點。其中，銅產量增長0.7%，回落18.9個百分點；電解鋁產量增長8.7%，去年同期為下降3.2%；鉛產量增長8.3%，增速同比回落6.8個百分點；鋅產量下降0.7%，去年同期為增長13.1%。
4、鞍鋼股份：部分銀行承兌匯票到期未獲清償
鞍鋼股份：部分銀行承兌匯票到期未獲清償，公司擬計提信用減值損失3.2億元，將導致2020年淨利潤減少2.39億元，佔公司最近一個會計年度經審計歸屬於上市公司股東的淨利潤的13.37%。
5、沙鋼股份：重組工作正常推進中
1月5日，有報導稱，沙鋼集團將考慮以110億美元的估值出售GLOBAL SWITCH。針對上述傳聞，經與沙鋼股份證券部人員核實，對方稱公司正在積極推進重大資產重組工作，並組織各中介機構對深交所提出的重組草案問詢函進行回復，公司目前的生產經營一切正常，重組工作均在正常推進中。
6、青海「十四五」建議再提木裡礦區，三年完成生態綜合整治
5日從青海省有關方面了解到，《中共青海省委關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》明確，「十四五」期間，青海省將加大草原和溼地生態保護，加強礦山地質環境治理和生態修復，完成木裡礦區以及祁連山南麓青海片區生態環境綜合整治三年行動，支持礦區發展接續替代產業。
7、柴達木盆地五年探明天然氣儲量312.1億立方米
中國石油天然氣集團公司青海油田分公司(「青海油田」)相關負責人5日向記者表示，柴達木盆地五年探明天然氣儲量達312.1億立方米。
8、美國財政部宣布對伊朗鋼鐵部門相關企業實施制裁
美國財政部制裁了幾家與伊朗鋼鐵行業有關的公司，其中包括總部在中國的石墨電極供應商開封平煤新型炭材料科技有限公司。該機構在聲明中稱，美國還制裁了12家伊朗鋼鐵製造商或控股公司，以及一家伊朗主要金屬和礦業控股公司的三家外國銷售代理商。
9、BDI指數上漲至去年10月中以來最高位
波羅的海乾散貨運價指數周二攀升至去年10月中以來最高位，因海岬型和巴拿馬型船運費延續漲勢。波羅的海整體幹散貨運價指數上漲44點，或3.2%，至1418點，為2020年10月16日以來最高。海岬型船運價指數上升91點，或4.5%，至2099點，為逾兩個月高位。海岬型船日均獲利上升752美元，至17408美元。巴拿馬型船運價指數上升58點，或約4.3%，至1422點，為12月17日以來最高水平。巴拿馬型船日均獲利上升529美元，至12801美元。超靈便型船運價指數小跌6點，至1022點。
10、倫銅收漲至8000美元關口上方
LME期銅收漲142美元，報8002美元/噸，為2013年年初以來首次收於8000美元整數位心理關口上方，MMG旗下Las Bambas宣布，秘魯第二大礦場已經因為抗議問題而開始限制產量。
11、周二商品期貨夜盤多數上漲
周二螺紋期貨夜盤收跌0.23%，熱卷收漲0.62%；鐵礦石期貨收跌0.05%。焦炭夜盤收漲1.18%，焦煤收跌0.62%，動力煤收漲0.47%。橡膠夜盤收漲0.81%，瀝青收平。豆粕夜盤收漲0.72%，菜粕收漲0.52%，玉米收漲0.69%，澱粉收漲1.09%， 鄭棉夜盤收跌0.36%，白糖收跌0.24%。國際銅夜盤收漲0.93%，滬銅收漲0.91%，滬鋁收跌0.49%，滬鋅收漲0.67%，滬鉛收漲0.37%，滬鎳收漲0.64%，滬錫收漲0.32%。
12、全球商品價格走勢一覽表
名稱最新值漲跌額漲跌幅西本鋼材指數4800+50+1.05%西本焦炭指數224000西本鋼坯指數3800+10+0.26%西本廢鋼指數2980+20+0.68%西本煤炭指數780+15+1.96%西本水泥指數50900FTZ指數1078+40+3.85%螺紋21054381-10-0.23%熱卷21054528+28+0.62%鐵礦21051030-0.50-0.05%焦煤21051688.50-10.50-0.62%焦炭21052995.50+35+1.18%NYMEX原油49.91+2.29+4.81%LME銅38050.50+194.50+2.48%波羅的海指數(BDI)1418+44+3.20%62%進口礦指數167.15+2.65+1.61%（文章來源：西本新幹線）
(責任編輯：DF134)