| 交易對方名稱： | 福建新東網科技有限公司 |
| 公司住所： | 福州市鼓樓區軟體大道89號福州軟體園A區26號樓 |
| 通訊地址： | 福州市鼓樓區軟體大道89號福州軟體園A區26號樓 |
公司聲明
1、本公司及本公司董事會全體董事保證本預案的內容真實、準確、完整，保證本預案中各種數據的真實性和合理性，並對本預案的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔個別和連帶的法律責任。
2、本次交易相關的資產評估和盈利預測審核工作尚未完成。本預案中披露的資產評估預估值可能與最終的評估結果存在差異。本公司及本公司董事會全體董事保證本預案所引用的相關數據的真實性和合理性。
3、中國證券監督管理委員會及其他政府機關對本次交易所作的任何決定或意見，均不表明其對本公司股票的價值或投資者的收益做出實質性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。
4、本次交易完成後，本公司經營與收益的變化，由本公司自行負責；因本次交易引致的投資風險，由投資者自行負責。
5、請全體股東及其他公眾投資者認真閱讀有關本次交易的全部信息披露文件，以做出謹慎的投資決策。本公司將根據本次交易的進展情況，及時披露相關信息提請股東及其他投資者注意。
6、投資者如有任何疑問，應諮詢自己的股票經紀人、律師、專業會計師或其他專業顧問。
交易對方的聲明與承諾
作為本次交易的交易對方，新東網陳融聖、曾忠誠、詹桂堡、郭亮、朱雪飛、李壯相、李新春、周捷、黃建鋒、江志炎等10名自然人股東承諾，保證所提供信息的真實、準確和完整，保證不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並聲明承擔個別和連帶的法律責任。
重大事項提示
一、 本次交易方案概述
本次交易分為現金及發行股份購買資產與配套融資兩個部分：
（一）現金及發行股份購買資產
達華智能擬通過發行股份和支付現金相結合的方式，購買自然人陳融聖、曾忠誠、詹桂堡、郭亮、朱雪飛、李壯相、李新春、周捷、黃建鋒和江志炎合法持有的新東網合計100%股權，其中陳融聖持有新東網82.39%股權、曾忠誠持有新東網4.66%股權、詹桂堡持有新東網4.66%股權、郭亮持有新東網4.60%股權、朱雪飛持有新東網2.17%股權、李壯相持有新東網0.33%股權、李新春持有新東網0.33%股權、周捷持有新東網0.33%股權、黃建鋒持有新東網0.33%股權、江志炎持有新東網0.20%股權。本次交易以現金購買陳融聖所持新東網15%的股權，資金來源為本次交易的配套募集資金，若本次配套募集資金不足以支付股權對價，則由達華智能自籌解決；以發行股票購買資產方式購買陳融聖等10名自然人股東所持新東網其餘85%的股權。本次交易完成後，達華智能將直接持有新東網100%股權。其中，募集配套資金以發行股份購買資產為前提條件，但募集配套資金成功與否並不影響發行股份購買資產的實施。
（二）配套融資
為支付現金收購款及提高整合績效，擬向不超過10名其他特定投資者發行股份募集配套資金，配套資金不超過本次交易總額的25%。配套資金依據下式確定：配套資金總額≤交易總額×25%=[發行股份購買資產的交易金額（不含現金支付部分）+配套資金總額]×25%。預計本次配套資金總額不超過12,268.33萬元。其中：用於支付陳融聖的現金收購款不超過6,495萬元，剩餘部分用於對新東網增資等後續整合事宜。
二、 本次交易標的預估值
根據《關於中山達華智能科技股份有限公司現金及發行股份購買資產協議》，本次交易的標的資產新東網100%股權的預估值為44,300萬元，評估增值率約為399.82%。經由交易雙方確認，新東網截至2012年12月31日未分配利潤中1,000萬元歸新東網原股東所有。經交易各方協商，標的資產的購買價格將在具有證券業務資格的評估機構出具的資產評估報告中確認的標的資產的評估淨值扣減上述1,000萬元分紅後的價值範圍內確定，本次交易標的資產的價格最高不超過人民幣43,300萬元。
本公司特提醒投資者，雖然評估機構在預估過程中嚴格按照評估的相關規定，並履行了勤勉、盡職的義務，但仍存在因目前審計、評估工作尚未完成，導致出現標的資產的最終評估值與預估值存在一定差異的情形。
三、 本次交易涉及的股票發行價格及發行數量
（一）發行價格
本次發行股份的定價基準日為公司第二屆董事會第十一次會議決議公告日。
本次現金及發行股份購買資產與配套融資的定價情況分別如下：
1、 發行股份購買資產所涉發行股份的定價
本次交易中，交易對價由達華智能向陳融聖、曾忠誠、詹桂堡、郭亮、朱雪飛、李壯相、李新春、周捷、黃建鋒和江志炎發行股份的方式支付。擬發行股份價格為本次交易定價基準日前20個交易日公司股票均價，即10.31元/股；發行股數合計不超過3,569.84萬股，其中向陳融聖發行的股份不超過2,830.25萬股，曾忠誠發行的股份不超過195.71萬股，詹桂堡發行的股份不超過195.71萬股，郭亮發行的股份不超過193.19萬股，朱雪飛發行的股份不超過91.14萬股，李壯相發行的股份不超過13.86萬股，李新春發行的股份不超過13.86萬股，周捷發行的股份不超過13.86萬股，黃建鋒發行的股份不超過13.86萬股，江志炎發行的股份不超過8.4萬股。
2、配套融資所涉發行股份的定價
本公司向符合條件的不超過10名（含10名）特定投資者發行股份募集配套資金的發行價格不低於定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的90%，即不低於9.28元/股。本次配套融資的最終發行價格將在本次交易獲得中國證監會核准後，由公司董事會根據股東大會的授權，按照相關法律、行政法規及規範性文件的規定，依據市場詢價結果確定。最終發行數量=本次募集配套資金總額÷通過市場詢價確定的發行價格。
前20個交易日公司A股股票交易均價計算公式為：董事會決議公告日前20個交易日公司股票交易均價＝決議公告日前20個交易日公司股票交易總額/決議公告日前20個交易日公司股票交易總量。
定價基準日至發行日期間，公司如有派息、送股、資本公積金轉增股本等除權除息事項，則本次發行股份購買資產與配套融資的發行價格亦將按照中國證監會及深交所的相關規則作相應調整。
（二）發行數量
本次交易標的資產預估值為人民幣44,300萬元，經由交易雙各確認，新東網截至2012年12月31日未分配利潤中1,000萬元歸新東網原股東所有，扣除該現金分紅後，交易各方確認標的資產的價格最高不超過人民幣43,300萬元，募集配套資金的金額不超過本次交易總金額的25%。按照上述標的資產的預估交易價格，本次向陳融聖等10名自然人股東發行股份數量不超過3,569.84萬股，向符合條件的不超過10名（含10名）特定投資者的發行股份數量為不超過1,322.02萬股。最終發行數量將以標的資產成交價為依據，由本公司董事會提請股東大會授權董事會根據實際情況確定。
定價基準日至發行日期間，公司如有除權、除息事項，上述股份發行數量將隨發行價格的調整作相應調整。
四、 鎖定期安排
陳融聖等10名自然人通過此次交易獲得的達華智能股份鎖定期具體情況如下：
| 解禁時間 | 解禁比例 |
| 本次發行結束之日起36個月內 | 不得解禁 |
| 本次發行結束之日後的第37個月至 第48個月內 | 解禁其本次交易所認購公司股份數量總額的25% |
| 本次發行結束之日後的49個月至 第60個月內 | 解禁其本次交易所認購公司股份數量總額的25% |
本次交易完成後，陳融聖等10名自然人由於公司送紅股、轉增股本等原因增加的公司股份，亦應遵守上述約定。
參與本次配套融資的投資者以現金認購的股份自本次發行結束之日起12個月內不得轉讓。
五、 盈利預測補償安排
（一）盈利補償期間
盈利補償期間為本次交易完成的當年及其後兩個會計年度，即如果本次交易在2013年實施完畢，補償期間為2013年、2014年以及2015年。若本次交易未能在2013年度實施完畢，則上述盈利補償期限將相應順延。
（二）業績承諾及補償方式
根據本公司與新東網原股東籤署的《盈利預測補償協議》，新東網於2013年、2014年、2015年實現的扣除非經常性損益後的淨利潤分別不得低於人民幣3,600萬元、4,140萬元、4,760萬元（以下稱「承諾淨利潤數」）。若無法於預期期間完成本次交易，則業績承諾相應順延。前述承諾淨利潤數均不得低於標的資產的《資產評估報告》中確定的各年度盈利預測數；若承諾淨利潤數低於盈利預測數，承諾淨利潤數應相應提高。
若標的資產在盈利補償期間內實現的扣除非經常性損益後的淨利潤低於承諾淨利潤數，新東網原股東需向達華智能做出補償。新東網原股東對達華智能的補償為逐年補償，補償方式為：
1、每年補償的股份數量＝（截至當期期末累積承諾淨利潤數－截至當期期末累積實際淨利潤數）×認購股份總數÷補償期限內各年的承諾淨利潤數總和－已補償股份數量。
如果補償期內達華智能以轉增或送股方式進行分配而導致新東網原股東持有的達華智能股份數發生變化，則達華智能回購股份的數量應調整為：按上述公式計算的回購股份數×（1+轉增或送股比例）。
2、本公司每年以壹元總價款回購陳融聖等10名自然人股東當年應補償的股份，三年累計補償的股份數量不超過認購股份的總量，各年計算的補償數量小於0時，按0取值，即已經補償的股份不衝回。
3、在補償期限屆滿時，本公司對標的股權進行減值測試，如期末減值額/標的股權作價 > 補償期限內已補償股份總數/認購股份總數，則新東網原股東將另行補償股份。另需補償的股份數量為：期末減值額/每股發行價格-補償期限內已補償股份總數。
本公司與新東網原股東就上述業績補償安排所籤署的正式協議，將在《中山達華智能科技股份有限公司現金及發行股份購買資產並募集配套資金》報告書中披露。提請投資者予以關注。
六、本次交易不構成關聯交易
本次交易對方陳融聖、曾忠誠、詹桂堡、郭亮、朱雪飛、李壯相、李新春、周捷、黃建鋒、江志炎在本次交易前與上市公司及其關聯方不存在關聯關係。因此，本次交易不構成關聯交易。
七、交易合同的籤署以及尚需履行的審批程序
達華智能已與陳融聖等10名自然人於2013年3月7日籤署了《關於中山達華智能科技股份有限公司現金及發行股份購買資產協議》。該協議尚需履行如下決策和審批程序後方可生效：
1、 發行人就本次交易召開第二次董事會審議通過本次交易。
2、 發行人股東大會審議通過本次交易。
3、 中國證監會核准本次交易。
八、本次交易不構成重大資產重組
本次交易擬購買的標的資產2011年度營業收入約為8,631.94萬元，佔本公司2011年度經審計合併財務報表營業收入31,112.65萬元的27.74%；擬購買的標的資產交易價格不超過43,300萬元，佔上市公司2011年度經審計合併財務報表歸屬於母公司股東所有者權益92,382.14萬元的46.87%，佔上市公司2011年度經審計合併財務報表資產總額126,534.40萬元的34.22%，因此本次交易不構成重大資產重組。同時，本次交易涉及發行股份購買資產，需提交中國證監會併購重組審核委員會審核。
九、本次交易涉及的主要風險因素
（一）資產評估及盈利預測風險
由於與本次交易相關的審計、評估和盈利預測工作尚未完成，目前公司只能根據現有的財務和業務資料，在假設宏觀環境和公司經營未發生重大變化前提下，對本次交易完成後本公司財務數據進行了初步測算，本預案所引用的資產預估值、盈利預測值可能與最終經具有證券業務資格的中介機構評估或審核後出具的數據存在差異。此外，此次對於新東網的股東全部權益分別採用資產基礎法、收益法兩種方法進行了預評估，並最終選用收益法評估結果作為評估結論。收益法的使用依賴於較多的評估假設，未來面臨一定的不確定性。請投資者關註上述風險。
（二）標的資產的增值率較高及未來商譽減值的風險
本次交易的標的資產新東網100%股權的預估值為44,300萬元，評估增值率約為399.82%。經由交易雙方確認，新東網截至2012年12月31日未分配利潤中1,000萬元歸新東網原股東所有。經交易各方協商，標的資產的購買價格將在具有證券業務資格的評估機構出具的資產評估報告中確認的標的資產的評估淨值扣減上述1,000萬元分紅後的價值範圍內確定，本次交易標的資產的價格最高不超過人民幣43,300萬元。
此次交易構成非同一控制下企業合併。由於新東網評估增值率較高，在本次交易完成後，達華智能在合併資產負債表中將增加數額較大的商譽。根據《企業會計準則》規定，本次交易形成的商譽不作攤銷處理，但需在未來每年年度終了進行減值測試。雖然公司與此次交易對方籤署的《盈利預測補償協議》中已明確當補償期限屆滿時對標的股權將進行減值測試並制定了嚴格的賠償條款，但如果新東網未來經營狀況未達預期，則存在商譽減值的風險，從而對達華智能當期損益造成重大不利影響。提請投資者注意可能的商譽減值風險。
請投資者關注本次交易定價估值較帳面淨資產值較高以及由此導致的未來 商譽減值的風險。
（三）交易標的的資產權屬風險
新東網所在的辦公樓屬其擁有的物業，但其所涉的房產權尚未最終取得。若最終無法辦理完畢房產權證，則將對新東網正常生產經營造成一定影響，同時也會對本次交易的實施造成影響。目前，新東網正在積極辦理該項事宜。同時，新東網原實際控制人陳融聖已出具限期內解決該問題的承諾函。
除上述風險外，本次交易面臨的主要風險還包括：本次交易的審批風險、新增業務風險、收購整合風險、人員流失風險等。公司在此特別提醒投資者認真閱讀本預案「第七節 本次交易涉及的有關報批事項及風險因素」，注意投資風險。
十一、其他說明事項
1、本次交易各相關主體（包括上市公司、交易對方及上述主體的控股股東、實際控制人及其控制的機構，上市公司董事、監事、高級管理人員，上市公司控股股東、實際控制人的董事、監事、高級管理人員，交易對方的董事、監事、高級管理人員，為本次交易提供服務的證券公司、證券服務機構及其經辦人員，參與本次交易的其他主體）未曾因涉嫌與重大資產重組相關的內幕交易被立案調查或者立案偵查且尚未結案，最近36個月內未曾因與重大資產重組相關的內幕交易被中國證監會作出行政處罰或者被司法機關依法追究刑事責任。
2、本次交易完成後，本公司實際控制人仍為蔡小如，本次交易不會導致本公司控股股東和實際控制人發生變更，亦不構成借殼上市。本次交易完成後，不存在達華智能的股權分布不具備上市條件的情形。
釋 義
除非特別說明，以下簡稱在本預案中具有如下含義：
一、一般詞彙
| 達華智能/上市公司/本公司/公司 | 指 | 中山達華智能科技股份有限公司 |
| 新東網/目標公司/交易標的/標的公司 | 指 | 福建新東網科技有限公司 |
| 交易對方 | 指 | 陳融聖、曾忠誠、詹桂堡、郭亮、朱雪飛、李壯相、李新春、周捷、黃建鋒、江志炎等10名自然人股東 |
| 預案/本預案 | 指 | 《中山達華智能科技股份有限公司現金及發行股份購買資產並募集配套資金預案》 |
| 報告書 | 指 | 《中山達華智能科技股份有限公司現金及發行股份購買資產並募集配套資金報告書》 |
| 達華有限 | 指 | 發行人前身，中山市達華智能科技有限公司 |
| 廣州九金 | 指 | 新疆新九金股權投資管理有限公司前身廣州九金企業管理有限公司 |
| 上海聯創 | 指 | 上海聯創永津股權投資企業（有限合夥） |
| 杭州聯創 | 指 | 杭州聯創永津創業投資合夥企業（有限合夥） |
| 元 | 指 | 人民幣元，文中另有說明的除外 |
| 獨立財務顧問/民生證券 | 指 | 民生證券股份有限公司 |
| 《公司法》 | 指 | 《中華人民共和國公司法》 |
| 《證券法》 | 指 | 《中華人民共和國證券法》 |
| 《重組管理辦法》 | 指 | 《上市公司重大資產重組管理辦法》 |
| 中國證監會 | 指 | 中國證券監督管理委員會 |
| 中山市工商局 | 指 | 中山市工商行政管理局 |
| 福建省工商局 | 指 | 福建省工商行政管理局 |
| 社會公眾股、A股 | 指 | 指發行人根據本招股說明書向社會公開發行的面值為1元的人民幣普通股 |
| 發改委 | 指 | 中華人民共和國國家發展和改革委員會 |
| 國家工信部 | 指 | 中華人民共和國工業和信息化部 |
| 國家科技部 | 指 | 中華人民共和國科學技術部 |
| 國家質檢總局 | 指 | 中華人民共和國國家質量監督檢驗檢疫總局 |
| 本次交易 | 指 | 發行人本次以現金及發行股份購買標的公司100%股權並募集配套資金 |
| 發行人律師/競天公誠 | 指 | 北京市競天公誠（深圳）律師事務所 |
| 發行人審計師/國富浩華 | 指 | 國富浩華會計師事務所（特殊普通合夥） |
| 發行人評估機構/東洲評估 | 指 | 上海東洲資產評估有限公司 |
| 深交所 | 指 | 深圳證券交易所 |
二、專業詞彙
| ICT | 指 | Information Communication Technology的簡稱，是信息技術和通信技術相融合而形成的一個新技術領域 |
| IC | 指 | 集成電路（Integreted Circuit的縮寫） |
| IC卡 | 指 | 由集成電路（IC）晶片、卡載體以及卡內信息構成的具有根據不同應用領域特徵進行數據存儲和數據處理的智能型卡片 |
| 接觸IC卡 | 指 | 通過卡片和讀寫器的物理連接來完成通信和數據交換的IC卡（也稱：Contact IC Card） |
| 非接觸IC卡 | 指 | 與讀卡器之間無需直接進行物理連接，僅通過空間無線電波來完成通信和數據交換的IC卡 |
| 射頻識別技術 | 指 | 一種利用射頻通信實現的非接觸式自動識別技術。該項技術可支持快速讀寫、非可視識別、移動識別、多目標識別等。射頻識別系統裡最基本的元素包括電子標籤（Electron Tag）、讀寫器（Reader）和天線（Antenna） |
| RFID | 指 | 「Radio Frequency Identification」的縮寫，意為「射頻識別」，常用於指代射頻識別技術、射頻識別系統和射頻識別應用等 |
| 電子標籤 | 指 | RFID標籤卡的一種，主要包括線形標籤、紙狀標籤、玻璃管標籤、圓形標籤、異形標籤等 |
| RFID標籤卡 | 指 | 射頻識別系統的基本組成部分之一，由耦合元件及晶片組成，其中內置有約定格式的電子數據信息，可用於識別物品。在射頻識別應用中，用標籤卡標識物品的基本身份信息。根據封裝形式不同分為非接觸IC卡和電子標籤 |
| COB | 指 | (Chip on Bonding)在電路板上進行裸晶片的邦定封裝，是集成電路封裝工藝技術之一 |
| COB模塊 | 指 | 通過邦定將IC裸片固定和膠封在電路板上形成的晶片封裝模塊 |
| 模塊 | 指 | 在金屬膜承載基材上粘貼裸晶片的金線邦定並壓塑保護封裝的傳統型單元組件，（也稱為：Module），是集成電路裸晶片封裝工藝技術之一 |
| 物聯網 | 指 | 英文「Internet of Things」，意為基於網際網路和射頻技術RFID的基礎上，利用全球統一標識系統編碼技術給每一個實體對象一個唯一的代碼（EPC），構造了一個實現全球物品信息實時採集、傳遞、分享的實物網際網路 |
| 傳感器 | 指 | 一種檢測裝置，能感受到被測量的信息，並能將檢測感受到的信息，按一定規律變換成為電信號或其他所需形式的信息輸出，以滿足信息的傳輸、處理、存儲、顯示、記錄和控制等要求 |
| 天線 | 指 | 天線（也稱：Antenna）是一種以電磁波形式把無線電收發機的射頻信號功率接收或輻射出去的裝置 |
| CMMI5 | 指 | Capability Maturity Model Integration，指軟體能力成熟度模型，是由美國國防部、卡內基-梅隆大學和美國國防工業協會共同開發和研製的，共分為五個等級。CMMI5為最高等級。 |
| SaaS | 指 | Software as a Service，軟體即服務是隨著網際網路技術的發展和應用軟體的成熟，而在21世紀開始興起的一種完全創新的軟體應用模式。它是一種通過Internet提供軟體的模式，廠商將應用軟體統一部署在自己的伺服器上，客戶可以根據自己實際需求，通過網際網路向廠商定購所需的應用軟體服務，按定購的服務多少和時間長短向廠商支付費用，並通過網際網路獲得廠商提供的服務。用戶不用再購買軟體，而改用向提供商租用基於Web的軟體，來管理企業經營活動，且無需對軟體進行維護，服務提供商會全權管理和維護軟體。 |
第一節 上市公司基本情況
一、 公司概況
法定中文名稱： 中山達華智能科技股份有限公司
法定英文名稱： TATWAH SMARTECH CO., LTD
營業執照註冊號： 442000000003929
註冊資本： 31,858.38萬元
法定代表人： 蔡小如
上市地： 深圳證券交易所
證券代碼： 002512
註冊地址： 中山市小欖鎮泰豐工業區水怡南路9號
辦公地址： 中山市小欖鎮泰豐工業區水怡南路9號
郵政編碼： 528415
電話號碼： 0760-22550278
傳真號碼： 0760-22130941
公司網址： http://www.twh.com.cn
電子信箱： 8888@twh.com.cn
經營範圍： 研發、生產、銷售：非接觸IC智慧卡、非接觸式IC卡讀卡器；接觸式智慧卡、接觸式IC卡讀卡器；電子標籤；信息系統集成工程及技術服務；電子通訊設備、計算機周邊設備；電子遙控啟動設備；家用小電器；包裝裝璜印刷品、其他印刷品印刷；貨物進出口、技術進出口（法律、行政法規、國務院決定禁止經營的項目除外；法律、行政法規限制經營的項目須取得許可後方可）。
二、 公司設立及最近三年的股權變動
（一）達華智能設立後至首次公開發行並上市前的股權變更
1、達華智能的設立
2009年5月5日，達華有限召開股東會，全體股東一致同意由全體股東作為發起人，以經深圳市鵬城會計師事務所有限公司(以下簡稱「鵬城會計師事務所」)[2009]1068號《審計報告》審計的達華有限截至2009年3月31日的淨資產89,261,177.88元為基準，按1.116:1的比例折為股本8,000萬股，將達華有限整體變更為股份公司，超過股本部分計入公司資本公積。同日，全體股東作為發起人籤訂了《發起人協議》。2009年5月20日，鵬城會計師事務所出具深鵬所驗字[2009]39號《驗資報告》，驗證公司整體變更設立時的註冊資本已由各發起人足額繳納。2009年5月22日，公司召開創立大會，2009年5月31日，中山市工商局向公司核發註冊號為442000000003929的股份公司《企業法人營業執照》。
本公司整體變更設立時的股權結構如下：
| 序號 | 發起人 | 持股數(萬股) | 持股比例（%） |
| 1 | 蔡小如 | 6,877.60 | 85.97 |
| 2 | 蔡小文 | 626.40 | 7.83 |
| 3 | 廣州九金 | 400.00 | 5.00 |
| 4 | 吳龍慈 | 20.00 | 0.25 |
| 5 | 劉 健 | 10.00 | 0.13 |
| 6 | 曹 陽 | 10.00 | 0.13 |
| 7 | 何佩蓮 | 10.00 | 0.13 |
| 8 | 何偉亮 | 7.00 | 0.09 |
| 9 | 梁建明 | 5.00 | 0.06 |
| 10 | 薛小銅 | 5.00 | 0.06 |
| 11 | 範麗敏 | 4.00 | 0.05 |
| 12 | 吳 旭 | 4.00 | 0.05 |
| 13 | 張健靈 | 4.00 | 0.05 |
| 14 | 阮靄萍 | 4.00 | 0.05 |
| 15 | 吳長陽 | 4.00 | 0.05 |
| 16 | 吳智軍 | 3.00 | 0.04 |
| 17 | 李淑萍 | 3.00 | 0.04 |
| 18 | 文 穎 | 3.00 | 0.04 |
| 合計 | 8,000.00 | 100.00 | |
2、2009年9月達華智能第一次增資
2009年9月15日，公司召開2009年度第三次臨時股東大會會議並作出決議，同意公司註冊資本由8,000萬元增加至8,421萬元，上海聯創和杭州聯創各以500萬元的價格認購新增註冊資本210.5萬元。2009年11月12日，鵬城會計師事務所出具深鵬所驗字[2009]第162號《驗資報告》驗證本次新增註冊資本已足額繳納。2009年12月1日，中山市工商局核准本次增資。
本次增資完成後，公司的註冊資本及股權結構如下：
| 序號 | 股東 | 持股數(萬股) | 持股比例（%） |
| 1 | 蔡小如 | 6,877.60 | 81.67 |
| 2 | 蔡小文 | 626.40 | 7.44 |
| 3 | 廣州九金 | 400.00 | 4.75 |
| 4 | 上海聯創 | 210.50 | 2.50 |
| 5 | 杭州聯創 | 210.50 | 2.50 |
| 6 | 吳龍慈 | 20.00 | 0.24 |
| 7 | 劉 健 | 10.00 | 0.12 |
| 8 | 曹 陽 | 10.00 | 0.12 |
| 9 | 何佩蓮 | 10.00 | 0.12 |
| 10 | 何偉亮 | 7.00 | 0.08 |
| 11 | 梁建明 | 5.00 | 0.06 |
| 12 | 薛小銅 | 5.00 | 0.06 |
| 13 | 範麗敏 | 4.00 | 0.05 |
| 14 | 吳 旭 | 4.00 | 0.05 |
| 15 | 張健靈 | 4.00 | 0.05 |
| 16 | 阮靄萍 | 4.00 | 0.05 |
| 17 | 吳長陽 | 4.00 | 0.05 |
| 18 | 吳智軍 | 3.00 | 0.04 |
| 19 | 李淑萍 | 3.00 | 0.04 |
| 20 | 文穎 | 3.00 | 0.04 |
| 合計 | 8,421.00 | 100.00 | |
3、2009年12月達華智能第二次增資
2009年12月3日，公司召開2009年第四次臨時股東大會會議並作出決議，同意公司註冊資本由8,421萬元增加至8,799.4萬元，新增註冊資本由黃翰強等47名自然人認購。2009年12月16日，會計師事務所出具深鵬所驗字[2009]第217號《驗資報告》驗證本次新增註冊資本已足額繳納。2009年12月30日，中山市工商局核准本次增資。
本次增資完成後，公司的股權結構如下：
| 序號 | 股東 | 股份數(萬股) | 持股比例（%） |
| 1 | 蔡小如 | 6,877.60 | 78.16 |
| 2 | 蔡小文 | 626.40 | 7.12 |
| 3 | 廣州九金 | 400.00 | 4.55 |
| 4 | 上海聯創 | 210.50 | 2.39 |
| 5 | 杭州聯創 | 210.50 | 2.39 |
| 6 | 吳龍慈 | 20.00 | 0.23 |
| 7 | 劉健 | 51.00 | 0.58 |
| 8 | 曹陽 | 10.00 | 0.11 |
| 9 | 何佩蓮 | 10.00 | 0.11 |
| 10 | 何偉亮 | 7.00 | 0.08 |
| 11 | 梁建明 | 5.00 | 0.06 |
| 12 | 薛小銅 | 5.00 | 0.06 |
| 13 | 範麗敏 | 4.00 | 0.05 |
(下轉B10版)