Airbnb公布IPO發行價區間 最多籌資26億美元估值350億美元

2021-01-11 新浪財經

來源:新浪科技

據報導,旅行房屋租賃平臺Airbnb(愛彼迎)今日更新了IPO(首次公開募股)招股書,將股票發行價區間定為每股44美元至50美元,最多融資26億美元。

Airbnb總部位於舊金山,今日向美國證券交易委員會(SEC)提交了更新後的IPO招股書。文件顯示,Airbnb和部分售股股東將以每股44美元至50美元的價格,發行5190萬股股票。

這份文件還解決了一個關鍵的問題:作為一家上市公司,Airbnb的估值究竟幾何?基於發行價區間的上限,Airbnb的市值接近350億美元。這一數字包括員工股票期權和限制性股票單位(RSU)。

在2017年的一輪融資中,Airbnb作為一家私營公司的最高估值曾達到310億美元。而在今年4月份進行的一輪債務和股權證券融資中,對Airbnb的估值僅為180億美元。

當然,取決於未來一周路演時,投資者對其股票的需求,Airbnb的IPO估值和價格區間仍可能發生變化。

一位知情人士稱,Airbnb目前計劃在12月9日確定IPO發行價,並於次日開始在納斯達克全球精選市場交易。基於26億美元的融資額,Airbnb此次IPO將成為今年美國第四大IPO。

對此,Airbnb的一名代表拒絕發表評論。

摩根史坦利和高盛為Airbnb此次IPO的聯合牽頭顧問。此外,Allen & Co、美國銀行(Bank of America)、巴克萊銀行和花旗集團也被列為承銷商。

Airbnb此前宣布其計劃在納斯達克上市,11月17日招股書首度公開。首次披露的招股書中,呈現了其疫情前後的收入和虧損情況。Airbnb在招股書和申請文件中提及,截至9月30日的九個月中,Airbnb訂單總額為180億美元,同比減少40%,淨虧損達6.97億美元,去年同期為3.23億美元。

Airbnb將擁有三類股票:A類股票持有者將獲得每股一票,而B類股票持有者(包括Airbnb的創始人和早期投資者)將獲得每股20票。H類不投票,主要是針對長期持有者。Airbnb的最大股東包括銀湖和第六街,它們在疫情爆發時投資了該公司。紅杉資本,Founders Fund和Accel也擁有相當大的股份。Airbnb的創始人-執行長Brian Chesky,以及Nathan Blecharczyk和Joe Gebbia各自擁有大約15%的B類股。

相關焦點

  • Airbnb公布IPO發行價區間,估值最高可達348億美元
    Airbnb公布IPO發行價區間,估值最高可達348億美元 站長之家(ChinaZ.com) 12月2日 消息:繼11月份公開招股說明書後,美國短租平臺
  • Airbnb大幅上調美國IPO發行價區間 估值最高可達418億美元
    根據周一公布的S-1/A文件,Airbnb(愛彼迎)今日上調美國IPO發行價指導區間至每股56-60美元,高於上周二44-50美元的定價。根據60美元的價格,Airbnb將出售31億美元的股票,完全稀釋後(包含期權和限制性股票),該公司的估值將達到418億美元。這遠高於Airbnb在美國新冠爆發初期的四月份私募融資中180億美元的身價,也高於該公司2017年融資時310億美元的估值。
  • Airbnb將IPO價格區間推高至每股56至60美元 最高估值達420億美元
    來源:新浪科技據報導,Airbnb計劃提高其首次公開募股的建議價格區間至每股56美元至60美元之間,按新發行價區間計算,在股份完全釋釋的基礎上,Airbnb估值最高可達420億美元。11月17日,Airbnb向美國證券交易委員會(SEC)提交了IPO申請。
  • 騰訊音樂IPO發行價13美元,估值213億美元
    據《華爾街日報》消息,騰訊音樂的IPO發行價定在每ADS 13美元,處於該公司預期區間13美元-15美元的低端,估值為213億美元。騰訊音樂將於12月12日(北京時間今日晚間)正式赴美上市。此前,騰訊音樂更新的最新招股書顯示,截至2018年9月30日,騰訊音樂月活用戶超8億,用戶日平均使用時長超70分鐘。2018年7月,QuestMobile的數據顯示,酷狗音樂、QQ音樂、酷我音樂的月活躍用戶數分別為3.5億、2.9億、1.3億。
  • Airbnb發行價將在每股44至50美元之間 估值到350億美元
    原標題:Airbnb發行價將在每股44至50美元之間 估值到350億美元   據外媒報導,
  • 美股一分鐘 | 愛彼迎擬上調發行價,超400億美元民宿巨頭來了!
    據知情人士透露,預計周四上市的$愛彼迎(ABNB.US)$正計劃上調其IPO的價格區間,將其潛在估值推高至至多420億美元,此前估值區間最高為350億美元。知情人士透露,公司目前計劃以每股56-60美元的價格發行股票,高於此前每股44-50美元的價格區間。
  • Airbnb更新招股書:最高發行價50美元/股 對應估值348億美元
    原標題:Airbnb更新招股書:最高發行價50美元/股 對應估值348億美元   12月2日消息,
  • 美國版閒魚Poshmark公布發行價區間估值約為27億美元
    新浪科技訊 1月6日早間消息,據報導,美國二手交易平臺、全球最大社交型時尚電商平臺PoshmarkInc即將上市,公司將發行價區間定在35至39美元,估值約為27億美元,不包括股票期權和限制性股票。2019年Poshmark的營收約為2.05億美元,估值約為年營收的13.5倍。今年前9個月Poshmark的營收同比增長28%,如果按今年的營收計算,倍數會下降。
  • 愛彼迎尋求在IPO中籌資25億美元
    據外媒報導,美國共享住宿平臺愛彼迎計劃在本月的首次公開募股(IPO)中募資約25億美元,並希望在IPO中的估值可以達到350億美元。  據美國媒體報導,愛彼迎計劃10日在納斯達克上市,並從1日起開始投資者路演。
  • Airbnb正式提交IPO申請 估值高達180億美元
    從最近的一次估值來看,Airbnb的市值將達到180億美元。Airbnb正式提交IPO申請 估值高達180億美元2017年的時候,Airbnb的市值曾一度高達310億美元。不過,今年他們發行了20億美元債券,因此公司市值最終也縮水了。
  • Airbnb 提交 IPO 申請,最近估值 180 億美元
    美國當地時間周三,在線租房公司 Airbnb 宣布,已秘密向美國證券交易委員會(SEC)提交首次公開募股(IPO)申請,但發行規模和價格區間尚未確定。在 2017 年的一輪私人融資中,Airbnb 的估值最高時為 310 億美元,今年為支撐其財務而發行的 20 億美元債券大幅降低了這一估值。
  • Airbnb估值最高可達350億美元
    來源:觀點地產新媒體觀點地產網訊:12月2日,上市在即的Airbnb表示,計劃在IPO中出售5000萬股股票,公司估值最高可達350億美元。據悉,Airbnb稱預計發行價在每股44美元至50美元之間。以每股47美元的中值計算,有望通過上市獲得融資23億美元。
  • Airbnb提交IPO申請 公司估值降至180億美元
    Airbnb提交IPO申請 公司估值降至180億美元 2020-08-20 16:55:17 來源:網易科技報導 美國當地時間周三,在線租房公司Airbnb宣布,已秘密向美國證券交易委員會
  • Airbnb IPO定價68美元 營收增長已放緩
    Airbnb IPO定價68美元 營收增長已放緩 2020-12-10 14:20:19 來源:華爾街見聞 據彭博,愛彼迎(airbnb)據悉將IPO定價在每股68美元,超過發行價指導區間上端
  • 傳Airbnb(ABNB.US)提高IPO定價至68美元 估值逾470億美元_個股資訊...
    傳Airbnb(ABNB.US)提高IPO定價至68美元 估值逾470億美元
  • 消息稱Airbnb將IPO定價在每股68美元 估值達470億美元
    消息稱Airbnb將IPO定價在每股68美元 估值達470億美元 站長之家(ChinaZ.com) 12月10日 消息:關於Airbnb上市一事件又有了新的進展
  • Airbnb上市估值420億美元 有望成美今年最大科技IPO
    房屋租賃平臺Airbnb上市有望成為2020年美國市場最大的IPO,其已經將其估值提高到420億美元。  與此同時,總部位於英國的支付公司Paysafe宣布將在紐約上市,這也對倫敦股市吸引科技企業的努力造成一定打擊。
  • 2020美股最大IPO:Airbnb開盤暴漲112%,市值863億美元
    文丨獵雲網 ID:ilieyun作者丨尹子璇、王瀟宵當地時間12月10日,備受矚目的Airbnb正式登陸納斯達克上市交易,股票代碼「ABNB」,公開發行5000萬股A股普通股,發行價68美元/股,截至12月10日美股收盤,Airbnb上市首日暴漲112%,報144.71美元/股,市值863億美元,成為2020年美國市場最大的
  • 2020美股最大IPO!Airbnb開盤暴漲112%,市值863億美元
    【獵雲網(微信:ilieyun)】12月11日報導(文/尹子璇、王瀟宵) 當地時間12月10日,備受矚目的Airbnb正式登陸納斯達克上市交易,股票代碼「ABNB」,公開發行5000萬股A股普通股,發行價
  • 從3張床墊起家,到估值百億美元獨角獸,Airbnb終於IPO
    作為美國估值僅次於Uber的獨角獸,Airbnb的上市之風吹了一年又一年,如今終於有了實質性進展。Airbnb是一個短租平臺,招股書顯示,自成立以來,Airbnb累計接待了超過8.25億遊客,其在全球超過10萬個城市擁有超過740萬個登記房源,數量超過了8家最大酒店集團擁有客房的總和。在2019年,超過350個城市接待遊客人次超過10萬。