來源:新浪科技
據報導,旅行房屋租賃平臺Airbnb(愛彼迎)今日更新了IPO(首次公開募股)招股書,將股票發行價區間定為每股44美元至50美元,最多融資26億美元。
Airbnb總部位於舊金山,今日向美國證券交易委員會(SEC)提交了更新後的IPO招股書。文件顯示,Airbnb和部分售股股東將以每股44美元至50美元的價格,發行5190萬股股票。
這份文件還解決了一個關鍵的問題:作為一家上市公司,Airbnb的估值究竟幾何?基於發行價區間的上限,Airbnb的市值接近350億美元。這一數字包括員工股票期權和限制性股票單位(RSU)。
在2017年的一輪融資中,Airbnb作為一家私營公司的最高估值曾達到310億美元。而在今年4月份進行的一輪債務和股權證券融資中,對Airbnb的估值僅為180億美元。
當然,取決於未來一周路演時,投資者對其股票的需求,Airbnb的IPO估值和價格區間仍可能發生變化。
一位知情人士稱,Airbnb目前計劃在12月9日確定IPO發行價,並於次日開始在納斯達克全球精選市場交易。基於26億美元的融資額,Airbnb此次IPO將成為今年美國第四大IPO。
對此,Airbnb的一名代表拒絕發表評論。
摩根史坦利和高盛為Airbnb此次IPO的聯合牽頭顧問。此外,Allen & Co、美國銀行(Bank of America)、巴克萊銀行和花旗集團也被列為承銷商。
Airbnb此前宣布其計劃在納斯達克上市,11月17日招股書首度公開。首次披露的招股書中,呈現了其疫情前後的收入和虧損情況。Airbnb在招股書和申請文件中提及,截至9月30日的九個月中,Airbnb訂單總額為180億美元,同比減少40%,淨虧損達6.97億美元,去年同期為3.23億美元。
Airbnb將擁有三類股票:A類股票持有者將獲得每股一票,而B類股票持有者(包括Airbnb的創始人和早期投資者)將獲得每股20票。H類不投票,主要是針對長期持有者。Airbnb的最大股東包括銀湖和第六街,它們在疫情爆發時投資了該公司。紅杉資本,Founders Fund和Accel也擁有相當大的股份。Airbnb的創始人-執行長Brian Chesky,以及Nathan Blecharczyk和Joe Gebbia各自擁有大約15%的B類股。