[公告]宜安科技:關於增資控股東莞市逸昊金屬材料科技有限公司的公告

[公告]宜安科技:關於增資控股東莞市逸昊金屬材料科技有限公司的公告

時間：2016年11月25日 18:34:22&nbsp中財網

證券代碼：300328 證券簡稱：

宜安科技

公告編號：2016-089號

東莞

宜安科技

股份有限公司

關於增資控股東莞市逸昊金屬材料科技有限公司的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、對外投資概述

（一）東莞市逸昊金屬材料科技有限公司（以下簡稱「逸昊金屬」或「甲方」）

成立於2014年11月13日，註冊資本為2,370萬元人民幣。深圳市鋯安材料科

技有限公司（以下簡稱「鋯安科技」或「丙方」）成立於2014年03月26日，

註冊資本為1,000萬元人民幣，持有逸昊金屬100%股權。

為完善產品布局，推動液態金屬產品業務的快速發展並持續提升盈利能力，

東莞

宜安科技

股份有限公司（以下簡稱「

宜安科技

」或「公司」或「乙方」）與

逸昊金屬及鋯安科技共同籤署了《增資擴股協議》，同意

宜安科技

以自有現金

3,555萬元認購逸昊金屬新增註冊資本3,555萬元。本次投資完成後，

宜安科技

持有逸昊金屬3,555萬元註冊資本，持股比例為60%；鋯安科技持有逸昊金屬

2,370萬元註冊資本，持股比例為40%。

（二）本次增資事項經公司第二屆董事會三十三次會議審議通過。根據《公

司章程》的規定，本次增資事項經董事會審批即可，無須提交公司股東大會審議。

（三）本次增資事項不涉及關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理

辦法》規定的重大資產重組。

二、交易對方基本情況

（一）名稱：深圳市鋯安材料科技有限公司

（二）成立日期：2014年03月26日

（三）住所：深圳市龍崗區龍崗街道平南社區深惠公路860號鵬達摩爾城

1204-2單位

（四）法定代表人：宋佳

（五）註冊資本：1,000萬元人民幣

（六）類型：有限責任公司

（七）經營範圍：

自動化

設備、粉末冶金產品的研發與銷售；金屬材料、模

具、機械設備、五金產品、安防設備、電子產品、計算機設備和軟體、機電設備

及電子元器件的研發與銷售；從事信息技術、電子產品、生物技術、化工產品、

建築建材、機械設備領域內的技術開發、技術諮詢；商務信息諮詢；國內貿易；

經營進出口業務（法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外，限制的項目須

取得許可後方可經營）。

上述交易對方與

宜安科技

不存在任何關聯關係。

三、本次增資相關情況

（一）增資標的基本情況

1、名稱：東莞市逸昊金屬材料科技有限公司

2、成立日期：2014年11月13日

3、住所：東莞市鳳崗鎮竹塘村浸校塘富民路43號一樓A和B

4、法定代表人：宋佳

5、註冊資本：2,370萬元人民幣

6、類型：有限責任公司

7、經營範圍：金屬材料、模具、機械設備、五金產品、安防設備、電子產

品、機電設備及電子元器件的研發產銷，模具設計；產銷：粉末冶金製品；信息

技術、電子產品、生物技術、機械設備的技術開發、技術諮詢、技術服務、技術

轉讓；商務信息諮詢，貨物進出口、技術進出口。(依法須經批准的項目，經相

關部門批准後方可開展經營活動

8、股東：深圳市鋯安材料科技有限公司（持股比例為100%）

（二）增資標的主要財務數據

1、審計情況

中審華會計師事務所（特殊普通合夥）對逸昊金屬2015年度、2016年1-9

月財務情況進行了審計，並出具審計報告【CAC證審字[2016]0540號】，主要財

務數據如下：

項目

2015年12月31日（萬元）

2016年9月30日（萬元）

資產總額

3,482.46

5,517.28

負債總額

2,032.34

3,176.20

淨資產

1,450.12

2,341.08

項目

2015年度（萬元）

2016年1-9月（萬元）

營業收入

845.92

1,646.62

淨利潤

-44.67

-290.04

2、評估情況

北京中鋒資產評估有限責任公司就東莞

宜安科技

股份有限公司擬對東莞市

逸昊金屬材料科技有限公司增資項目涉及其股東全部權益價值進行了評估，並出

具了資產評估報告【中鋒評報字（2016）第 057 號】,評估結論：截止至評估基

準日2016年09月30日，逸昊金屬納入評估範圍內的股東全部權益帳面值為

2,341.08萬元，在保持現有用途持續經營前提下淨資產的評估值為2,484.48萬

元，增值額為143.40萬元，增值率為6.13%。

（三）增資相關情況

根據上述情況，本次投資以2016年9月30日為基準日，截至基準日，逸昊

金屬經審計的帳面淨資產為23,410,757.13元，評估淨資產為2,484.48萬元。

逸昊金屬在基準日的實收註冊資本為2,370萬元。

宜安科技

同意以現金3,555萬元認購逸昊金屬新增註冊資本3,555萬元。宜

安科技認購價格為1元/1元註冊資本。

本次增資完成後，最終逸昊金屬的股權結構變為：

股東名稱

增資前

增資後

出資額

（萬元）

出資比例

（%）

出資額

（萬元）

出資比例

（%）

宜安科技

-

-

3,555

60%

鋯安科技

2,370

100%

2,370

40%

合計

2,370

100%

5,925

100%

四、增資擴股協議的主要內容

一、本次投資以2016年9月30日為基準日，截至基準日，甲方經審計的帳

面淨資產為23,410,757.13元，評估淨資產為2,484.48萬元。甲方在基準日的

實收註冊資本為2,370萬元。

二、乙方同意以現金3,555萬元認購甲方新增註冊資本3,555萬元。乙方認

購價格為1元/1元註冊資本。

三、本次投資完成後，乙方持有甲方3,555萬元註冊資本，佔甲方本次投資

後股份比例60%；丙方持有甲方2,370萬元註冊資本，佔甲方本次投資後股份比

例40%。

五、逸昊金屬股東大會由本次投資完成後的全體股東組成，是最高權力機構。

股東大會的相關職權，依《公司法》和《公司章程》的有關規定執行。本次投資

完成後，乙方有權提名監事、財務總監等高層管理人員人選。

六、本協議經協議各方籤字蓋章且經乙方董事會審議通過後生效。

五、對外投資的目的和對公司的影響

（一）對外投資的目的

液態金屬性能十分優異，成型方法和技術工藝十分先進，較傳統的金屬材料

都具有明顯的優勢，能夠滿足大尺寸、薄壁、複雜形狀構件及產品的製備。作為

符合「中國製造2025」方向的新型材料，戰略性較強，市場需求大，是消費電

子、

新能源

汽車、醫療器械和航空航天等領域的關鍵材料。近年來，

宜安科技

準

確把握消費電子、

新能源

汽車、液態金屬行業良好的發展契機，持續加大液態金

屬、鎂鋁合金汽車零部件等新材料產品研發與創新力度，為公司後續發展奠定了

堅實基礎。為進一步完善產品布局，擴大業務規模，滿足市場需求，推動液態金

屬產品業務的快速發展並持續提升盈利能力。

（二）對公司的影響

宜安科技

作為行業內較早進行液態金屬研發的企業，擁有全球最大規模生產

鋯基非晶合金的生產線，由材料的精煉、模具製造、精密加工、表面處理及生產

非晶合金設備的製造能力，具有完整的產業鏈。近年來在國內頂尖非晶專家技術

支持下，成功開發並生產大形塊狀非晶系列產品，是目前為止全球唯一一家能對

外公布具備大形塊狀非晶金屬成型能力的企業。

逸昊金屬具有行業內比較完善的技術研發團隊和產業鏈，在非晶研發和量

產、粉末冶金、精密模具加工設計等方面有著突出的技術優勢，對

宜安科技

非晶

業務拓展、粉末冶金產品生產、模具研發與製作將起到積極的補充作用。逸昊金

屬客戶群涵蓋新材料領域多個知名公司，對

宜安科技

業務拓展創造了優越條件。

逸昊金屬核心管理團隊擁有大型企業研發、生產、銷售、管理多年工作經驗，對

宜安科技

既有管理團隊是個有益補充。

本次增資控股逸昊金屬後，將以逸昊金屬為依託，充分發揮各自在非晶合金

技術領域各自優勢，進一步加快公司在非晶合金領域的發展步伐，提升公司在非

晶合金行業領域內的行業地位和抗風險能力，增強公司綜合競爭力，符合公司發

展戰略。

特此公告。

東莞

宜安科技

股份有限公司

董 事 會

2016年11月25日

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