為全資控股Dr.Jart+母公司募資 雅詩蘭黛擬發行18億美元優先票據

2021-01-13 新浪財經

來源：每日經濟新聞

當地時間11月19日，雅詩蘭黛集團（NYSE：EL，以下簡稱雅詩蘭黛）宣布發行18億美元的優先票據。具體包括，2024年到期本金總額5億美元，2029年到期本金總額6.5億美元，以及2049年到期本金總額6.5億美元。有關募集資金的用途，雅詩蘭黛披露稱計劃用於一般公司用途，其中就包括最近宣布的對Have＆Be的收購提供資金。

《每日經濟新聞》記者注意到，就在前一日的11月18日，雅詩蘭黛宣布擬以約11億美元的價格收購韓國化妝品公司Have&Be剩餘三分之二的股份，交易預計將於今年12月完成。這也是雅詩蘭黛首次收購亞洲美容品牌。

消息公布後的18日、19日，雅詩蘭黛股價均有所上漲。11月19日，公司股價上漲1.66%，報收於196.10美元/股。今年以來，公司股價累計漲幅達到51.54%。

資料顯示，Have&Be由ChinWook Lee於2005年在韓國首爾創立，旗下擁有護膚品牌Dr.Jart+（蒂佳婷）和Do The Right Thing。從交易對價看，Have&Be目前的估值約為17億美元。

近兩年來，Dr.Jart+的藥丸面膜在中國非常火爆。Dr.Jart+官方微博顯示，今年雙11，該品牌成交額突破1億元。而根據雅詩蘭黛官網公告，Dr.Jart+2019年銷售額預計將超過5億美元。

事實上，早在2015年12月，雅詩蘭黛就已經收購了Have&Be三分之一的股份，此次收購完成後，雅詩蘭黛將全資控股Have&Be。不過雅詩蘭黛同時表示，本次收購尚需滿足若干條件，包括監管部門的批准。

近日，雅詩蘭黛發布了截至2019年9月30日的2020財年第一季度財報。數據顯示，當季雅詩蘭黛實現淨銷售額38.95億美元，同比增長近11%；實現淨收益5.95億美元，同比增長19%。

雅詩蘭黛總裁兼CEO Fabrizio Freda表示：「本季度銷售增長是由國際市場的優異業績帶動的，尤其是中國和其他新興市場。護膚品、全球旅遊零售和在線渠道、雅詩蘭黛品牌和幾個奢侈品牌都實現了兩位數的增長。此外，我們最大的四個品牌，每年銷售額都超過10億美元。」

也就是說，以Dr.Jart+目前的銷售額情況來看，未來其很可能會成為雅詩蘭黛集團旗下業績前十的品牌。

記者注意到，近年來，歐美日化集團紛紛押注韓國美妝品牌。2017年，聯合利華就以27億美元收購了韓國化妝品公司Carver Korea；2018年，歐萊雅也以70%份額入股韓國彩妝品牌3CE的母公司Nanda。

每日經濟新聞

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