這裡有東南亞地區最大的紅燈區。歐美國家的「買春團」都熱衷於前往這裡進行交易。而正因為這樣的交易，使得在短短幾十年間給這個地區帶來了很多混血孩子。這些混血孩子幾乎都沒有見過自己的親生父親，伴隨他們出生的，是菲律賓紅燈區髒亂的窮苦環境。圖為紅燈區一家酒吧內一名舞女站在舞池。
紅燈區的存在，使得有40%的菲律賓遊客成為「性遊客」，為身體交易而來。作為天主教國家，菲律賓的法律禁止婦女墮胎。5歲的Tristan的父親是一位美籍澳大利亞人，他僅在酒吧中看過自己親生父親一面。
2歲的Azumi和她25歲的母親Angelica正在救助站中玩耍。她的父親是50歲的德國人Ralf。但他從未承認Azumi是自己的女兒，也拒絕與她做親子鑑定。
Grace在八年前遇到了78歲的澳大利亞遊客Max，並生下了一個混血兒。但Max和其他人不同，他不僅在兒子Peter的親子鑑定上簽了字，還幫助他獲得澳大利亞國籍，並為母子倆買了一套房子。圖為Grace向鏡頭展示五年前的一次探望中，Peter與父親的合照。
Peter就讀的小學一共有50名學生，在這些人中，有4位孩子的父親都來自於澳大利亞。
為維持生計，Peter和母親以每月100美元的價格將自家的一個房間租了出去。與其他混血孩子相比，Peter相當幸運。
18個月大的Robert正和自己37歲的母親Mylene一起看電視。Mylene曾在一家酒吧中遇到一個美國人，在發生關係後，Mylene生下了Robert，但是Robert的父親只給他們偶爾提供一些零碎補助。
7歲的Francine和她的母親、五個同母異父的兄弟姐妹擠在一間不足70平方米的屋子裡生活。Francine從來沒有見過自己在澳大利亞的父親。他的父親在得知他的出生後，就回國了再也沒有聯繫他們了。
十年前，Nelcy與生活在菲律賓的挪威人Frank相遇在紅燈區的go-go-bar裡。當時60歲的Frank雖已娶妻生子，但仍是紅燈區的常客。自從Nelcy懷孕後她便再也無法聯繫到Frank。他們8歲的兒子Renz只能跟著母親和兩個同母異父的弟弟一起生活。
位於天使城的克拉克軍事基地，這裡曾長年駐紮著數千名美國官兵。長期以來，美國大兵尋花問柳，生出了一個個美菲混血兒。克拉克空軍基地1991年關閉後，天使城的嫖客，又從美國大兵，變成了來自世界各自的遊客。圖為當年美國士兵在天使城酒吧內的招妓場面。
菲律賓紅燈區街頭，一張澳大利亞籤證辦理的海報立在那裡。
每到夜幕降臨，天使城的紅燈區便熱鬧異常，迎接著無數遊客的光臨，但這繁華的背後，又有多少被遺棄的「混血天使」從未見過自己的父親？
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