1，鼠：金鼻白毛老鼠精
金鼻白毛老鼠精也，本是靈山上一隻普通老鼠，因偷喝如來佛祖燈油幻化成人，幻形後極其貌美，有傾國傾城之貌，後來還被託塔天王認為義女。
老鼠精不僅有才有貌，還風情萬種，遇到唐僧之前，曾用美色勾引金山寺的和尚，將其殺害以供修煉，遇到唐僧之後一直想和他結為夫妻。雖然她偷盜、害人、出爾反爾，但她還是個好女孩，可唐僧並不這麼認為，，誓死保衛自己的清白，最後老鼠精被託塔天王押回天庭等候發落。
2，牛：牛魔王
牛魔王，紅孩兒的父親，鐵扇公主的丈夫，玉面狐狸的情夫。牛魔王初登場於《西遊記》第三回，《四海千山皆拱伏 九幽十類盡除名》，當時孫悟空已經在菩提祖師門下學會神通，也得到了東海龍宮裡的質至寶金箍棒，正威風無限，不可一世。
牛魔王等妖王看他本事了得，就與其結拜，每日大口吃肉，大碗喝酒，瀟灑自在。後來孫悟空不服天宮弼馬溫官職太小，反下界來自封齊天大聖，牛魔王等幾個妖王也搖身一變，自封起來，當時，牛魔王的封號是平天大聖。
結義兄弟再次相遇，是在火焰山一難中，這次兩人竟是反目成仇，鐵扇公主不知從哪裡得知紅孩兒被孫悟空給害了，於是對他心懷怨恨，不肯借芭蕉扇。牛魔王自然要幫自己的夫人，兩兄弟就打鬥起來。可牛魔王根本不是孫悟空的對手，最後還是鐵扇公主捨不得丈夫受苦，雙手奉上芭蕉扇才救回牛魔王的性命。
3，虎：虎力大仙
虎力大仙是車遲國三國師之一，他曾經同兩個師弟鹿力大仙、羊力大仙幫助車遲國解脫旱魃，後在和孫悟空鬥法之時死去，車遲國雖然地大物博，人口興盛，民眾富裕，但有一點不好，就是乾旱少雨。國王費盡心機，求雨不得，虎力大仙師兄弟三人就在這時為車遲國求來了甘霖。國王大喜，就尊虎力大仙三人為國師，定道教為國教，把全國的佛教弟子貶為道教的苦役。
唐僧師徒經過車遲國時，不忍僧眾受苦，就在國王面前和三位國師鬥起法來。他們先是文鬥，賭祈雨、隔空猜物、坐禪。三國師皆不是唐僧徒弟的對手，虎力大仙惱羞成怒之下，竟和孫悟空比起砍頭。
孫悟空會72變，就有72個頭，自然不怕，虎力大仙本來也有自保的法子。但就在頭顱砍下之時，孫悟空拔了一根毫毛，變成了一條大狗，將虎力大仙的頭給叼走了，虎力大仙由此身亡。
4，兔：玉兔
玉兔精在《西遊記》裡原為廣寒宮中搗藥的玉兔，後來逃至下界，將天竺國的公主藏匿後，幻化成她的模樣，享受人間富貴。後來玉兔精算出唐僧師徒要路過天竺國，於是痴纏國王要遊行射箭招親，國王疼愛女兒就同意了。
在玉兔精的精心設計之下，箭矢射中了唐僧。原著中是玉兔想要誘取唐僧的元陽，成就太乙上仙。電視劇裡卻是玉兔見唐僧身姿偉岸，容貌俊美，打算私自婚配唐僧。但無論如何，玉兔的非凡身份被孫悟空識破了，兩人大打出手。
玉兔精不敵，丟下搗藥杵自顧自的逃命，孫悟空拿起搗藥杵，在天空經過詢問，找來玉兔的主人嫦娥，在仙子的幫助下，玉兔被收服。
5，龍：摩昂太子
摩昂太子是西海龍王敖閏的大太子，小白龍敖烈的兄長，他外形俊美，武功高強，法力莫測，手持一柄長槍，在水中無人能敵。唐僧師徒經過黑水河時，曾被西海龍王的外甥小鼉龍所抓，孫悟空不擅長水戰，豬八戒和沙僧也不是小鼉龍的對手。機緣巧合下，孫悟空知道小鼉龍和西海龍王的關係，就直闖西海龍宮，讓龍王給個說法。
於是西海龍王就派摩昂太子去幫孫悟空救人，摩昂太子帶著一隊人馬來到黑水河與小鼉龍對戰，兩個人你來我往，打得難捨難分，最終還是摩昂太子技高一籌，收服了表弟。摩昂太子的扮演者是武術指導曹榮，同時他也是《西遊記後傳》孫悟空的扮演者。
6，蛇：蟒蛇精
蟒蛇精本是七絕山一條千年巨蟒，幻化成人後，一直靠吸食精壯青年的人血來保持自己的美貌，這些青年多數來自陀螺莊，導致莊內各家各戶人人自危。唐僧師徒經過陀螺莊時，聽聞這件事正義感爆棚，承諾一定幫他們除掉此害。
正巧，這蟒蛇精夜間就來到了陀螺莊，她根本不是孫悟空的對手，被打傷後只能逃遁。重傷之下，美豔欲滴的妖精竟然變成了白髮蒼蒼的老太婆，幸好侍女及時端上來了一碗人血，才讓她重新變回了青春貌美的模樣。
蟒蛇精化作逃荒的村姑去打探是何人傷害了她，沒想到正碰上細皮嫩肉的唐僧，她垂涎唐僧的肉體，打算對唐僧下手，卻被沙僧一杖打跑。後來被蟒蛇精捉走的村長之子長生偶然逃了出來。正巧被孫悟空和豬八戒撞上，在他的指點下，孫悟空和豬八戒出手除掉了這蟒蛇精。
據說，西遊劇組當時因為特效技術跟不上，導演真的借了一條蟒蛇來演戲，西遊劇組真是冒著生命危險去拍戲的，怪不得能成就經典。
7，馬：白龍馬
白龍馬原本是西海龍王三太子，因未婚妻紅杏出牆，受不了頭頂帶綠的三太子，一怒之下縱火燒了玉帝賞賜的明珠。西海龍王大義滅親，立刻表奏天庭告發了兒子，玉帝就下令將其吊在空中打了300下，不日就要將小白龍處死。
幸好南海觀世音菩薩出面求情，才免除了小白龍死罪。但死罪可免，活罪難逃，小白龍被貶到蛇盤山鷹愁澗等待唐僧取經。等了許久唐僧不到，飢餓之下，小白龍誤吃了唐僧所騎的白馬，於是只能變身白龍馬，馱著唐僧上西天取經。
經歷數十年的風吹雨打，負重前行，白龍馬最終修成正果，被封為南無八部天龍廣力菩薩，隨後又在化龍池得復原身。白龍馬應該算《西遊記》最慘的神仙了，妻子靠不住，父親又像假的一樣，眾叛親離下，高高在上的龍王太子卻變成了唐僧坐騎，連徒弟都當不上，幸好後來有了一個完美結局。
8，羊：羊力大仙
羊力大仙是虎力大仙的師弟，與兩位師兄共尊為車遲國三國師。他身材清瘦，面上長躺著一縷羊須，最大的本領是赤身下油鍋。孫悟空和師兄弟們因看不慣三國師欺壓佛教眾僧，趁夜大鬧三清觀，還化作三清的模樣，戲耍了一番三個國師。
後來要到倒換關文時，國師因為之前的事懷恨在心，於是打算為難他們師徒，兩幫人在國王的見證下鬥起法來。他們越鬥越兇，虎力大仙、鹿力大仙先後慘死在比鬥現場，等到了羊力大仙，他就拿出了自己的看家本領赤身下油鍋。
他之所以敢這麼做，正是憑藉自己修煉的冷龍，可以使油鍋降溫。孫悟空看破羊力大仙的把戲，就找來北海龍王收走了他的冷龍，羊力大仙因此被油活活煎熟。這段出自原著，電視劇只拍到虎力大仙亡故就沒了，據說是因為場面太血腥就給刪了。
9，猴：孫悟空
孫悟空出自東勝神州，由開天闢地以來的仙石孕育而生，自幼天生地養，超脫三界之外，不在五行之中，因帶領群猴進入水簾洞而被尊為美猴王。後經翻山越嶺，跋山涉水，終於被菩提祖師收為弟子，熬了七年，才得到祖師的傳承，學會七十二變、筋鬥雲等高超的法術。
後來菩提祖師預料到孫悟空爭榮誇耀的性格遲早會釀成大禍，就將神通初成的孫悟空趕出了山門。果然不出師傅所料，孫悟空回去之後先大鬧龍宮，取得如意金箍棒，又大鬧地府，勾去生死簿，隨後上天庭偷吃蟠桃，大鬧天宮。
孫悟空無法無天，卻又法力無邊，玉帝欲處死他而不能，只能求助於西天如來佛祖。後來孫悟空在和如來的打賭鬥法中失敗，被壓在由如來捨去一手化作的五指山下五百餘年，以作懲處。後經觀音點化，孫悟空被唐僧救出，於是拜入唐僧門下，成為他的大弟子，護送唐僧西天取經，經歷九九八十一難，孫悟空最終取得真經，修煉正果，被封為鬥戰勝佛。
10，雞：昴日星君
昴日星君是二十八星宿之一，毗藍婆菩薩之子，本相是大公雞，在天宮「司晨啼曉」，《西遊記》第五十五回《色邪淫戲唐三藏 性正修持不壞身》中說到，唐僧師徒四人來到西涼女兒國時，曾被女王痴纏，女妖怪蠍子精趁女王與唐僧拉扯之時，將唐僧攝走，困在老巢毒敵山琵琶洞，這女妖著實厲害，連如來佛祖都曾在她手下吃過虧，孫悟空當然也不是她的對手。
後來在觀音菩薩的指點下，孫悟空去請昴日星君出山，昴日星君也很爽快，孫悟空一說明來意，他就立即跟隨孫悟空下凡除害。公雞正是蠍子等毒物的剋星，在他的幫助下，蠍子精毫無還手之力，順利被除。
11，狗：哮天犬
哮天犬是顯聖真君二郎神身邊的神獸，輔助他狩獵衝鋒，斬妖除魔。在《西遊記》中，哮天犬的原型是中華本土純種犬，細犬。這種犬最大的特點就是忠誠兇猛，善於狩獵。
在《西遊記》原著中，哮天犬一共出場兩次，一次是幫助二郎神追打孫悟空，它趁機狠狠地咬了孫悟空一口。在電視劇裡，孫悟空被哮天犬追得慌不擇路，因無暇別顧，最後被太上老君的金剛琢擊中。第二次是跟隨二郎神幫孫悟空捉拿九頭蟲，哮天犬兇猛的咬掉了九頭蛇的一顆頭
12，豬：豬八戒
豬八戒又名豬剛鬣，豬悟能，前身是天界的天蓬元帥，後來因調戲嫦娥被貶下界錯投豬胎，豬八戒被貶下凡後，承受觀音菩薩點化，護送唐僧西天取經，可天長日久，唐僧久久不到，豬八戒本性好逸惡勞，貪圖享樂，就入贅高老莊，做起了老婆孩子熱炕頭的美夢。
就在這時，唐僧絕孫悟空趕到，在金箍棒的痛打之下，豬八戒只好放棄嬌妻皈依佛門，從此成為唐僧的二徒弟，護送唐僧西天取經，經過九九八十一難，終於修成正果。豬八戒因保護唐僧有功被佛祖封為淨壇使者。
西遊十二生肖，將神仙、妖精、菩薩統統包含了進去，他們有的是天宮威名赫赫的仙官，有的是人人喊打的妖精，有的是稱霸一方的妖王，有的大起大落，有的大落大起。
三位國師本來能夠享盡榮華富貴，孫悟空也沒有一開始就拿起棒子打殺他們，他們卻自己生生的將路走窄了。小白龍嘗盡心酸卻安守本分，最終修成正果。看完《西遊記》只覺得世事無常，保持平常心才是正確做法。