| 時間：2020年12月22日 00:26:19 中財網 |
原標題:
僑銀環保:公開發行可轉換
公司債券上市公告書
證券代碼：002973 證券簡稱：
僑銀環保公告編號：2020-135
1587452941(1)
說明: 說明: GTJA03
僑銀環保科技股份有限公司
QiaoYin Environmental Tech.Co.Ltd.
（廣州市從化街口街開源路23號三層自編A318）
公開發行可轉換
公司債券
上市公告書
保薦機構（主承銷商）
（中國（上海）自由貿易試驗區商城路618號）
二〇二〇年十二月
第一節 重要聲明與提示
僑銀環保科技股份有限公司（以下簡稱「
僑銀環保」、「發行人」、「公
司」或「本公司」）全體董事、監事、高級管理人員保證上市公告書的真實性、
準確性、完整性，承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，
並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶的法律責任。
根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱「《公司法》」）、《中華人
民共和國證券法》（以下簡稱「《證券法》」）等有關法律、法規的規定，本
公司董事、高級管理人員已依法履行誠信和勤勉盡責的義務和責任。
中國證券監督管理委員會（以下簡稱「中國證監會」）、深圳證券交易所
（以下簡稱「深交所」）、其他政府機關對本公司可轉換
公司債券上市及有關
事項的意見，均不表明對本公司的任何保證。
本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關內容，請投資
者查閱2020年11月13日披露於深圳證券交易所指定信息披露網站巨潮資訊網
（http://www.cninfo.com.cn）的《
僑銀環保科技股份有限公司公開發行可轉換公
司債券募集說明書》（以下簡稱「《募集說明書》」）及其摘要的全文。
本上市公告書中，「最近三年及一期」指「2017年度、2018年度、2019
年度及2020年度1-6月」，「最近三年及一期末」指「2017年12月31日、2018
年12月31日、2019年12月31日及2020年6月30日」。如無特別說明，本
上市公告書使用的簡稱或名詞的釋義與本公司《募集說明書》中的相同。
第二節 概覽
一、可轉換
公司債券簡稱：
僑銀轉債二、可轉換
公司債券代碼：128138
三、可轉換
公司債券發行量：42,000.00萬元（420.00萬張）
四、可轉換
公司債券上市量：42,000.00萬元（420.00萬張）
五、可轉換
公司債券上市地點：深圳證券交易所
六、可轉換
公司債券上市時間：2020年12月24日
七、可轉換
公司債券存續的起止日期：2020年11月17日至2026年11月
16日
八、可轉換
公司債券轉股期的起止日期：2021年5月24日至2026年11
月16日
九、可轉換
公司債券付息日：每年的付息日為本次發行的可轉換
公司債券
發行首日（2020年11月17日）起每滿一年的當日。如該日為法定節假日或休
息日，則順延至下一個交易日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個付息日之間
為一個計息年度。
每年的付息債權登記日為每年付息日的前一交易日，公司將在每年付息日
之後的五個交易日內支付當年利息。在付息債權登記日前（包括付息債權登記
日）轉換成股票的
可轉債，公司不再向其持有人支付本計息年度及以後計息年
度的利息。
十、可轉換
公司債券登記機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公
司
十一、保薦機構（主承銷商）：
國泰君安證券股份有限公司
十二、可轉換
公司債券的擔保情況：本次發行的可轉換
公司債券由公司實
際控制人劉少雲、郭倍華、韓丹提供無條件不可撤銷的連帶責任保證擔保。擔
保的範圍包括本期
可轉債本金及利息、違約金、損害賠償金、實現債權的費用
和其他依據法律、法規和相關規章應由擔保人支付的合理費用，擔保的受益人
為全體可轉換
公司債券持有人。
十三、可轉換
公司債券信用級別及資信評估機構：公司聘請中證鵬元資信
評估股份有限公司為本次發行的
可轉債進行了信用評級，
僑銀環保主體信用級
別為AA-，本次
可轉債信用級別為AA-。公司本次發行的可轉換
公司債券上市
後，中證鵬元將進行跟蹤評級。
第三節 緒言
本上市公告書根據《公司法》《證券法》《上市公司證券發行管理辦法》
（以下簡稱「《管理辦法》」）、《深圳證券交易所股票上市規則》（以下簡
稱「《上市規則》」）以及其他相關的法律法規的規定編制。
經中國證券監督管理委員會「證監許可[2020]1954號」文核准，公司於2020
年11月17日公開發行了420.00萬張可轉換
公司債券，每張面值100元，發行
總額4.20億元。本次公開發行的
可轉債向公司在股權登記日收市後登記在冊的
原股東優先配售，原股東優先配售後餘額部分（含原股東放棄優先配售部分）
採用網上向社會公眾投資者通過深交所交易系統發售的方式進行。對認購金額
不足4.20億的部分由主承銷商包銷。
經深交所同意，公司本次公開發行的4.20億元可轉換
公司債券將於2020
年12月24日起在深交所掛牌交易，債券簡稱「
僑銀轉債」，債券代碼「128138」。
本次發行的《募集說明書》及其摘要已於2020年11月13日在深圳證券交
易所指定信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露。
第四節 發行人概況
一、 發行人基本情況
發行人名稱
僑銀環保科技股份有限公司
英文名稱
QIAOYIN ENVIRONMENTAL TECH.CO.LTD.
註冊資本
40,866萬元
住所
廣州市從化街口街開源路23號三層自編A318
法定代表人
劉少雲
成立日期
2001年11月27日
上市日期
2020年1月
股票簡稱
僑銀環保股票代碼
002973
股票上市地
深圳證券交易所
董事會秘書
陳春霞
聯繫電話
020-87157941
傳真
020-87157961
網際網路址
www.gzqiaoyin.com
經營範圍
通用機械設備銷售；停車場經營；工程環保設施施工；社區、街
心公園、公園等運動場所的管理服務；城市水域垃圾清理；公共
設施安全監測服務；垃圾處理的技術研究、開發；公廁保潔服務；
環保技術推廣服務；土壤修復；沉船沉物打撈服務；生活清洗、
消毒服務；汽車銷售；專用設備銷售；環保設備批發；房屋建築
工程施工；公交站場管理；防蟲滅鼠服務；道路自動收費停車泊
位的建設、經營和管理；市政設施管理；城鄉市容管理；機械設
備租賃；防洪除澇設施管理；市政公用工程施工；信息技術諮詢
服務；綠化管理、養護、病蟲防治服務；物業管理；建築物清潔
服務；公路養護；造林、育林；花草樹木修整服務；林業有害生
物防治服務；園林綠化工程服務；景觀和綠地設施工程施工；路
牌、路標、廣告牌安裝施工；機電設備安裝服務；汙水處理及其
再生利用；生產專用車輛製造；環境保護專用設備製造；工程項
目管理服務；勞務派遣服務；城市生活垃圾經營性清掃、收集、
運輸服務；道路貨物運輸；收集、貯存、處理、處置生活汙泥；
固體廢物治理；危險廢物治理；再生物資回收與批發；充值卡銷
售；垃圾分類服務；信息系統集成服務。
主營業務
城鄉環衛保潔、生活垃圾處置、市政環衛工程及其他環衛服務。
二、發行人設立以來股本變化情況
（一）股份公司設立
2016年6月27日，僑銀有限召開股東會，一致同意僑銀有限以2015年12
月31日經審計後的淨資產折股整體變更為股份公司。
2016年6月27日，僑銀有限全體股東籤署《發起人協議》，同意以正中
珠江出具的「廣會審字[2016]G15025040025號」《審計報告》（審計基準日為
2015年12月31日）確認的帳面淨資產人民幣196,853,951.21元折股90,000,000
股，每股1元，其餘淨資產106,853,951.21元列入資本公積金，僑銀有限整體
變更為
僑銀環保。
2016年6月27日，正中珠江出具了「廣會驗字[2016]G15025040048號」
《驗資報告》，對整體變更為股份有限公司的出資進行了審驗。
2016年6月27日，
僑銀環保創立大會暨第一次股東大會召開。
2016年6月29日，廣州市工商行政管理局核准上述變更並核發新的《營
業執照》（統一社會信用代碼：914401847329631528）。
股份公司設立時的股權結構如下：
序號
發起人名稱
持股數量（股）
持股比例（%）
1
郭倍華
43,605,000
48.45
2
韓丹
855,000
0.95
3
劉少雲
33,345,000
37.05
4
橫琴瓏欣
7,695,000
8.55
5
江淦鈞
2,250,000
2.50
6
柯建生
2,250,000
2.50
合計
90,000,000
100.00
（二）首發上市及上市後股本變動
1、公司上市時股本結構
經中國證券監督管理委員會證監許可[2019]2301號文核准，
僑銀環保於
2019年12月首次公開發行人民幣普通股4,089萬股，發行價格為5.74元/股。
發行人上市時的股權結構為：
股份類型
持股數量（萬股）
比例
股份類型
持股數量（萬股）
比例
一、有限售條件股份
36,777.00
89.99%
其中控股股東劉少雲、郭倍華、韓丹持股數
27,499.20
67.29%
二、無限售條件股份
4,089.00
10.01%
三、總股本
40,866.00
100.00%
2、上市後股本變動情況
公司上市後，公司的股本未發生變化。
三、公司股本結構及前十名股東持股情況
（一）公司股本結構
截至2020年6月30日，公司的股本結構如下：
股份類型
持股數量（股）
持股比例（%）
一、有限售條件股份
367,770,000.00
89.99
其中：高管鎖定股
-
-
首發前限售股
367,770,000.00
89.99
二、無限售條件股份
40,890,000.00
10.01
三、股份總數
408,660,000.00
100.00
（二）前十名股東持股情況
截至2020年6月30日，公司前十名股東及其持股情況如下：
序號
股東名稱
股東性質
持股數量
（股）
持股比例
（%）
持有有限售條件
股份數量（股）
1
郭倍華
境內自然人
154,116,379.00
37.71
154,116,379.00
2
劉少雲
境內自然人
117,853,701.00
28.84
117,853,701.00
3
橫琴瓏欣
境內一般法人
27,197,008.00
6.66
27,197,008.00
4
信德環保
境內一般法人
17,474,341.00
4.28
17,474,341.00
5
曲水瑞盛
境內一般法人
12,555,503.00
3.07
12,555,503.00
6
卓輝冠瑞
基金、理財產品等
8,816,970.00
2.16
8,816,970.00
7
江淦鈞
境內自然人
7,952,341.00
1.95
7,952,341.00
8
柯建生
境內自然人
7,952,341.00
1.95
7,952,341.00
序號
股東名稱
股東性質
持股數量
（股）
持股比例
（%）
持有有限售條件
股份數量（股）
9
黨忠民
境內自然人
3,566,742.00
0.87
3,566,742.00
10
黃燕娜
境內自然人
3,453,083.00
0.84
3,453,083.00
11
陽軍
境內自然人
3,453,083.00
0.84
3,453,083.00
合計
364,391,492.00
89.17
364,391,492.00
四、公司的主營業務及主要產品
（一）主營業務
發行人的主營業務為城鄉環境衛生一體化管理服務，服務內容主要包括城鄉
環衛保潔、生活垃圾處置、市政環衛工程和其他環衛服務。
公司城鄉環境衛生一體化管理服務的情景示例如下所示：
1、城鄉環衛保潔
公司的城鄉環衛保潔主要指受市、縣（區）、村鎮、街道等環境衛生管理
單位或業主委託，對管理區域提供城鄉道路保潔、水域保潔、綠化管養、垃圾
清運、垃圾壓縮中轉站管理等服務。具體情況如下：
（1）城鄉道路保潔
城鄉道路保潔主要有機械清掃保潔和人工保潔兩種形式。其中，機械清掃
保潔是指使用掃路車、灑水車、高壓清洗車、運輸車等環衛作業車輛針對城鄉
主幹道進行清掃作業，機械保潔的作業對象主要包括車行道路（路面及橋面）
及側石，具有高效、安全和快捷的特點；人工清掃保潔的作業對象主要包括人
行道、巷道、街區以及一些大型作業車輛清掃不到的角落。人工清掃保潔是機
械清掃保潔的補充，一般是在機械清掃困難或者清掃不便的情況下採用的作業
方式。
城鄉道路保潔是環境衛生管理的重要環節，既表現了城市綜合實力，又反
映了城市的管理水平和文明程度。有效的道路清掃保潔模式不但能使城鄉環境
保持乾淨衛生，還能有效降低PM2.5和空氣AQI指數，這也是創建「國家衛生
城市」、「國家環保模範城市」、「生態城市」以及「智慧城市」的必要條件。公司城
鄉道路保潔業務作業採用以機械清掃保潔為主、人工清掃保潔為輔的高效作業
模式，配備現代化路面作業車輛、專業環衛設備，可完成市政道路、大型公共
場所、城鄉小道、街區巷口等不同路面情況的清掃保潔工作。
公司通過多年來積累的成功經驗，針對不同道路情況，探索和實踐「六化」
作業清掃保潔模式，該模式顛覆傳統的「一把大掃帚、一把小掃帚、一輛人力三
輪推車」的原始落後作業模式。「六化」主要體現在以下幾個方面：
a.環衛作業規範化。在凌晨1:00—4:00時對轄區快、慢車道的作業以機械
化洗掃為主；在清晨4:00—7:00時，則採用高壓清洗車加洗掃車聯動作業，利
用高壓清洗車將路面的汙物衝射到路兩旁後，再用洗掃車將汙物掃走；同時將
水車和機掃作業由原先的單一作業，轉變為同路段、同方向、同頻率聯合作業；
b.人行道作業智能化。通過採用清掃智能小助手、微型高壓清洗車聯動作
業，快速解決人行道、廣場、會展中心道路上的環境衛生問題；
c.道路保潔作業低碳化。每天7:00—22:00則採用三輪電動保潔車作為補充
對轄區內的輔道、人行道進行快速保潔作業，彌補機械化作業過程中的盲點和
薄弱環節；
d.油汙清洗專業化。針對白天巡查發現髒汙問題，採用電動高壓清洗車配
置衝洗機、噴水槍，對路面和道板的油汙、護欄、路燈杆、公交車站等存在的
汙漬進行清洗；
e.下水道養護科技化。採用下水道綜合養護車專門對下水道進行即時養護，
保證下水道的暢通，避免因下水道堵塞而造成的內澇發生；
f.應急保障系統規範化。每種環衛作業車輛、人員均實現備用，應急保障隨
時啟動，確保發生突發事件時能快速投入工作。
（2）水域保潔
水域保潔服務屬於江河湖泊等水域養護的重要組成部分，公司主要負責水
上垃圾清撈和運輸，以保證水面的乾淨整潔。公司從事水域保潔服務的主要作
業內容包括：a.使用先進環保的水域養護船、全自動玻璃鋼保潔船、人工打撈
船等作業船隻在負責水域範圍進行巡迴打撈和收集城市內大範圍水域和狹長水
道的垃圾、雜物、水草等漂浮物和半漂浮物；b.將打撈收集的水域垃圾在專用
上岸點運至垃圾中轉站和壓縮站，對水上垃圾進行消殺、乾燥和脫水，並用壓
縮設備壓縮垃圾；c.將初步處理並壓縮後的水上垃圾交往各地的垃圾填埋場、
垃圾焚燒廠等處理場所進行填埋和處理處置；d.對垃圾壓縮站及周邊環境進行
清掃、衝洗、保持清潔，並對垃圾壓縮設施設備維護、保養和管理，並保持清
運場地和周邊環境整潔，垃圾清運一般為日產日清。
（3）綠化管養
綠化管養主要指公司組織綠化養護技術人員對公園、景區、街道兩旁的樹
木花草及城市綠地、生態和防護綠地、古樹名木的日常管理和養護，主要包括
植物修剪、施肥修枝、節水微灌、防蟲害維護、苗木補植、綠地清潔、防澇防
旱等。
公司具有廣東省園林綠化企業信用AAA級、林業有害生物防治丙級資質，
擁有病蟲害防制、植物修剪技術和節水灌溉技術等。公司利用上述管理技術實
現了對已建造的園林景觀和城市綠化植被、道路街邊的植物的科學養護管理，
草地和植物修剪準確、平整，灌溉水量低、灌溉均勻且成活率高，病蟲少且病
害死亡率低，有效提升公司綠化管養項目的品質並達到理想的城市綠化、園林
景觀的美觀效果。
（4）垃圾清運
隨著國民經濟的持續高速發展和城鎮化進程的快速推進，城市生活垃圾的
產出量也在以驚人的速度增長。作為城市生活垃圾綜合管理的一個重要組成部
分，垃圾收集壓縮清運系統在城市管理系統中佔據著重要位置。公司的收運模
式靈活，採用以「集中收料」、「沿途上料」、「以箱換箱」三種不同的清運模式，
並按照需求運往附近的垃圾中轉站、垃圾填埋場等進行處理。垃圾清運完畢後，
司機需將垃圾運輸車輛停放在指定地點，並定期對車輛進行清洗和消毒，保持
車輛乾淨、無異味。
公司目前使用的垃圾運輸車大部分為封閉式運輸車，具有密封性好、裝載
量大、操作方便的特點，可以有效解決垃圾運輸過程中的二次汙染。此外，部
分垃圾運輸車還具備垃圾分類和垃圾壓縮的功能：具備垃圾分類功能的垃圾運
輸車，車載兩個獨立垃圾壓縮箱體，能夠獨立壓縮收運餐廚垃圾和其他垃圾，
同時車內配備可回收物品箱、有害垃圾存放箱，實現垃圾的資源化和有效分類；
具備壓縮功能的垃圾運輸車可以實現收集垃圾的及時壓縮，可以有效實現垃圾
的減量化，提高日常作業效率。
公司根據服務地區環境情況因地制宜地打造符合當地實際情況的收運模式、
配備符合作業要求的垃圾運輸車，有效解決城鄉居民生活垃圾收運問題，降低
收運成本，提高環境衛生服務質量。高效的垃圾清運服務也解決了原來困擾著
鄉鎮、村莊生活垃圾亂倒亂堆，收運困難的難題，有效改善城鄉環境衛生現狀，
收效顯著。
（5）垃圾壓縮中轉站運營管理
人們生活水平不斷提高，對環境條件的要求也日益提高，傳統意義的垃圾
收集站已經不能滿足人們對高效、環保、節能低耗等新概念的要求，因此垃圾
壓縮中轉站（以下簡稱「中轉站」）應運而生。中轉站一般建立在人口密集、垃
圾產生量較大的社區附近，具有佔地面積小，隱蔽性好，空間結構合理的特點。
公司對中轉站的運營管理主要包括：a.及時接收管理片區內的環衛車輛運輸到
中轉站的生活垃圾，使用站內垃圾壓縮設備進行壓縮，併集中已壓縮好的生活
垃圾交由垃圾運輸車運輸到垃圾填埋場進行填埋；b.負責中轉站內垃圾壓縮設
備的使用、清洗、保潔及維修養護；c.負責中轉站的保養和修繕及中轉站內外
的衛生保潔，以保證中轉站的正常使用。公司通過合理管理垃圾壓縮中轉站，
降低生活垃圾的二次汙染，減少生活垃圾造成的蚊蠅滋生，提高車載效率，減
輕工人勞動強度，並有效降低垃圾運輸的運營成本。
2、生活垃圾處置
作為城鄉環境衛生一體化管理服務提供商，除了城鄉環衛保潔服務，公司
還向下遊拓展了生活垃圾處置業務，主要包括垃圾填埋場運營、滲濾液運輸、
以及後端的生活垃圾無害化處理等業務。截至募集說明書出具日，公司中標的
「廣州市李坑綜合處理廠BOT項目」正處於「帶料調試」階段及「廣州東部固體資
源再生中心汙水處理廠BOT項目」處於運營期。報告期內公司生活垃圾處置業
務收入主要來源於垃圾填埋場運營服務和滲濾液運輸服務。
（1）垃圾填埋場運營服務
垃圾填埋場是採用衛生填埋方式的垃圾集中堆放場地，垃圾衛生填埋場因
為成本低、衛生程度好在國內被廣泛應用。公司目前主要提供垃圾填埋場運營
和管理服務。公司通過招投標的方式取得垃圾填埋場運營服務項目並籤訂合同，
配備項目人員和推土機、挖掘機、壓實機、運輸車、吸汙車、電子地磅等車輛
和機械設備，服務主要包括：a.接收所管轄區內每日進場的生活垃圾並進行稱
重、記錄；b.對接收的生活垃圾進行填埋處理；c.對垃圾填埋場內產生的滲濾液
進行收集處理；d.環境檢測和保護；e.滅蠅管理；f.負責垃圾填埋場內機械設備
的日常維護和安全操作。
（2）滲濾液運輸服務
在垃圾的填埋過程中，由於降雨、壓實和微生物的分解作用，垃圾層中會
浸出多種代謝產物和水分，形成滲濾液。如果滲濾液未經處理直接排放到地表，
會破壞周圍土壤的生態平衡，降低土壤活力，造成土壤或水源汙染。滲濾液的
蓄積會使更多廢物浸泡在水中，加劇有害物質的浸出，同時造成垃圾填埋場防
滲層上的壓力增加，增大水平防滲系統失效的風險，最終影響垃圾填埋場的穩
定性。所以一般來說，垃圾填埋場是為了避免滲濾液在填埋場底部蓄積，保證
填埋場在設計期限內能夠正常運行，會將產生的滲濾液匯聚收集到集水池中，
通過輸水管、滲濾液運輸設備等輸送到滲濾液處理廠集中處理。目前公司根據
與業主籤訂的運輸服務合同，提供滲濾液的運輸服務。公司每日將滲濾液運輸
槽罐車開到垃圾填埋場的集水池附近，將其所儲存的生活垃圾滲濾液收集、裝
車，通過測定好的運輸路線將滲濾液運輸、卸載到指定的汙水處理廠進行滲濾
液淨化處理。
（3）生活垃圾無害化處理
公司目前擁有兩處生活垃圾無害化處理項目，具體情況如下：
項目
廣州市李坑綜合處理廠BOT項目
廣州東部固體資源再生中心汙水
處理廠BOT項目
項目地
廣東省廣州市
廣東省廣州市
合同授予方
廣州市城市管理委員會
廣州市城市管理委員會
建設運營方
僑綠固廢
廣州銀利
項目
廣州市李坑綜合處理廠BOT項目
廣州東部固體資源再生中心汙水
處理廠BOT項目
項目內容
建設綜合處理廠，主要處理廚餘垃
圾，日處理規模1000噸
建設汙水處理廠，主要處理對象為
園區內企業產生的汙水，總規模為
3250噸/天（包括高濃度汙水2250
噸/日，低濃度汙水1000噸/日）
投資金額
4.1億元
4.9億元
特許經營方式
BOT方式
BOT方式
特許經營期
28年（含建設期2年）
27年（含建設期2年）
回報機制
運營期垃圾處理費收入（基準價格
199.50元/噸）+再生產品銷售收入
運營期汙水處理費收入（高濃度汙
水108.90元/噸、低濃度汙水34.80
元/噸）
移交安排
在移交日，項目公司應向政府方無
償移交：
（1）對李坑綜合處理廠的所有權
利（不含義務）、資產及其所有權
和利益；（2）其對場地使用的全
部權利；（3）甲方合理要求的且
此前乙方按照本協議規定未曾交
付的運營手冊、運營記錄、移交記
錄、設計圖紙和其他資料，以使甲
方能夠直接或通過其指定機構繼
續李坑綜合處理廠的運營。
在移交日，項目公司應向政府方無
償移交：
乙方對汙水處理廠的所有權利（不
含義務）、資產及其所有權和利益；
（2）其對場地使用的全部權利；
（3）甲方合理要求的且此前乙方
按照本協議規定未曾交付的運營
手冊、運營記錄、移交記錄、設計
圖紙和其他資料，以使甲方能夠直
接或通過其指定機構繼續汙水處
理廠的運營。
實際開工時間
2017年12月
2018年4月
試運營
2019年11月開始帶料調試
2019年11月試運營
正式運營
-
2020年6月
截至2020年6月末
的無形資產——特
許權帳面值
44,670.19萬元
41,784.35萬元
報告期折舊攤銷情
況
尚未攤銷
153.06萬元
報告期收入確認情
況
尚未產生收入
578.50萬元
預計收入（運營期
年均）
9,395.69萬元
9,550.28萬元
預計淨利潤（運營
期年均）
2,009.95萬元
1,470.49萬元
靜態回收期
12.22年（含建設期）
14.06年（含建設期）
註：相關經濟指標系根據項目合同及項目可行性分析進行預計。
a.廣州市李坑綜合處理廠BOT項目
基本情況：該項目為廣州市廚餘垃圾處理的大型工程項目，採用BOT特許
經營方式，在廣州市白雲區太和鎮永興村建設一座垃圾綜合處理廠，處理廣州
市中心六區的居民及集市廚餘垃圾並獲得垃圾處理費。項目總投資約4.1億元，
運營期28年（含建設期2年），建設和運營主體為子公司僑綠固廢。主要建設
內容包括預處理系統、厭氧發酵系統、臭氣處理系統、廢水處理系統、沼渣汙
泥處理系統、沼氣利用系統等配套設施等。項目建成之後，日處理廚餘垃圾約
1,000噸，每年可消納約35萬噸的生活廚餘垃圾。
建設模式：該項目工程建設採用採購-施工（PC）總承包的方式，由建設方
僑綠固廢通過招投標方式確定廣東省建築工程機械施工有限公司為總承包方，
負責該工程的設備採購、土建、安裝工程、聯合調試等。
資金來源：該項目預計總投資約4.1億元，其中8,510.00萬元由項目公司
僑綠固廢以註冊資本的形式籌集，其餘資金擬通過銀行借款籌集。僑綠固廢已
與
廣州銀行白雲支行籤訂了「2016廣銀白雲固借字001號」《授信協議》，授信
額度為35,000.00萬元。資金來源可以滿足項目建設需要。
回報機制：根據特許經營協議的約定，項目公司在運營期內提供垃圾處理
服務，並取得垃圾處理費。具體的，廣州市城市管理委員會按照每噸199.50元
的基準價格向僑綠固廢支付垃圾處理服務費。此外，僑綠固廢自行對本項目的
再生產品進行銷售。
建設進展：2014年8月，僑綠固廢與廣州市城市管理委員會籤訂《廣州市
李坑綜合處理廠項目BOT項目特許經營協議》，按照協議約定該項目計劃在
2014年12月31日前動工，並於2016年6月30日前完成項目工程建設。但由
於前期調整用地規劃時間較久，辦理環境影響評價難度較大，以及受到廣州白
雲機場第二高速規劃等因素的影響，該項目實際於2017年12月正式開工建設1，2019年11月開始帶料調試。
1 2018年1月11日，廣州市城市管理委員會出具《關於「廣州市李坑綜合處理廠項目BOT項目」建設進
度延期事宜的說明》，明確：「該項目前期調整用地規劃時間較久，辦理環境影響評價難度較大，後因廣
州
白雲機場第二高速規劃影響，導致整個項目的設計方案重新調整，修建性詳細規劃、初步設計等工作相
繼順延；綜合技術辦公樓移至用地紅線外，需擴徵土地等主要原因導致實際進度慢於協議約定的計劃進度。
對於建設進度延期事宜，我委目前尚未因非項目運營方原因導致項目進度延期而追究項目運營方的違約責
任並解除協議」。
b.廣州東部固體資源再生中心汙水處理廠BOT項目
基本情況：該項目為廣州東部固體資源再生中心（蘿崗福山循環經濟產業
園）的配套工程，採用BOT特許經營方式，在廣州市蘿崗區九龍鎮福山村廣州
東部固體資源再生中心內建設一座汙水處理廠，處理服務區內的高濃度汙水和
低濃度汙水，並獲得汙水處理服務費。項目總投資約4.9億元，運營期27年（含
建設期2年），建設和運營主體為子公司廣州銀利。項目主要處理廣州東部固
體資源再生中心園區內的第三資源熱力電廠、生物質綜合處理廠、汙泥處理廠
及公共配套工程產生的高濃度汙水和低濃度汙水，汙水在經過處理淨化達到回
用標準後將全部回用於園區，實現園區汙水「零排放」。
建設模式：該項目工程建設採用設計-採購-施工（EPC）總承包的方式，由
建設方廣州銀利通過招投標方式確定南京南大巖土工程技術有限公司為勘察單
位、廣東省建築設計院為設計單位、廣東省建築工程機械施工有限公司為施工
單位、北京高能時代環境技術股份有限公司為設備單位，負責該工程的勘察、
設計、土建施工、設備採購及伴隨服務等。
資金來源：該項目預計總投資約4.9億元，其中15,425萬元由項目公司廣
州銀利以註冊資本的形式籌集，其餘資金擬通過銀行借款籌集。廣州銀利已與
工商銀行廣州五羊支行籤訂了「五羊支行2017年項借字第007號」《授信協議》，
授信額度為34,000.00萬元。資金來源可以滿足項目建設需要。
回報機制：根據特許經營協議的約定，項目公司在運營期內提供汙水處理
服務，並取得汙水處理費。具體的，廣州市城市管理委員會按照高濃度汙水處
理費每噸108.90元、低濃度汙水處理費每噸34.80元的價格向廣州銀利支付汙
水處理服務費。
建設進展：2016年3月，廣州銀利與廣州市城市管理委員會籤訂了《廣州
東部固體資源再生中心汙水處理廠BOT項目特許經營協議》，按照協議該項目
計劃在2017年1月31日前完成項目工程建設。但因廣州市城市管理委員會未
及時移交汙水項目建設用地，導致項目建設晚於協議約定時間。該項目實際於
2018年4月正式開工建設2，目前已正式運營。
2 2018年12月24日，廣州市城市管理委員會出具《關於廣州東部固體資源再生中心（蘿崗福山循環經
濟產業園）汙水處理廠BOT項目工程進度延期相關事宜說明的復函》（穗城管函【2018】2729號）確認：
「目前本BOT合同正常履行中，由於受徵地拆遷和場地平整工程施工難度大等原因影響，建設用地交地
時間比原計劃延後，請你司結合公配工程及園區其他設施建設的進展情況。在確保安全和質量的前提下，
加快推進汙水處理廠的建設，須先於園區內第三資源熱力電廠、生物質綜合處理廠建成投產。」
3、市政環衛工程
市政環衛工程系公司根據與客戶籤訂的合同提供各類市政環衛工程建設和
施工服務。2016年以來，公司開始拓展市政環衛工程業務，逐漸積累了一定的
工程項目經驗，公司現擁有環保工程專業承包三級資質和市政公用工程施工總
承包三級資質。報告期內，公司以分包的形式參與了廣州東部固體資源再生中
心（蘿崗福山循環經濟產業園）公用配套工程場地平整工程，並承接了海口市
江東生活垃圾轉運站改造等項目。
4、其他環衛服務
除了城鄉環衛保潔、生活垃圾處置和市政環衛工程等業務以外，公司還經
營道路隔離護欄清洗、外牆「牛皮癬」清洗、下水道疏通、突擊清潔服務、節日
擺花等其他環衛服務。具體如下：
（1）道路隔離護欄清洗：公司配備專業的護欄清洗機械設備，可以為城市
道路中間隔離護欄、道路兩側護欄提供專業的清洗服務。清洗保潔服務主要以
機械化為主，輔以環衛員工的手工操作，作業安全性較高；
（2）外牆「牛皮癬」清洗：公司採用專業、低碳化的電動高壓清洗車，對各
類公共設施和公共場所中的「牛皮癬」即小廣告等提供清洗服務；
（3）下水道疏通：公司採用專門下水道綜合養護車為市政部門、街道、小
區提供下水道即時養護服務，保證下水道的暢通，避免因下水道堵塞而發生內
澇及其他影響城市環境衛生質量的事件；
（4）節日擺花：根據業主要求，在廣場、公園、景點以及指定地點布置盆
栽花卉。
（二）公司主要產品及其變化
公司主營業務收入包括城鄉環衛保潔收入、生活垃圾處置收入、市政環衛
工程收入及其他環衛服務收入。報告期內，公司主營業務無重大變化。
五、控股股東及實際控制人的基本情況
（一）控股股東及實際控制人簡介
郭倍華直接持有公司154,116,379股，佔總股本的37.71%；韓丹直接持有
公司3,021,890股，佔總股本的0.74%；劉少雲直接持有公司117,853,701股，
佔總股本的28.84%；劉少云為橫琴瓏欣的普通合伙人和執行事務合伙人，能夠
控制其持有公司的27,197,008股份，佔總股本的6.66%，以上三人為家庭成員
關係，郭倍華與韓丹為母女關係，劉少雲與韓丹為夫妻關係，三人合計控制公
司股本總額的73.95%。為保障公司控制權的穩定性，2015年12月14日，郭倍
華、劉少雲、韓丹三人籤署了《一致行動協議》，三人對公司的決策、運行、
管理全面負責，一致行動。股份公司設立後，劉少雲、郭倍華、韓丹三人對《一
致行動協議》進行了進一步確認，三人在股東大會、董事會及其他行使股東權
力或承擔股東義務時，採取一致行動。劉少雲、郭倍華和韓丹為公司的控股股
東和實際控制人。
三人基本情況如下：
劉少雲，男，中國國籍，無境外永久居留權，1977年10月出生，身份證
號碼為：430502197710******，現任
僑銀環保董事長、總經理。1996年8月至
1998年6月，任職於湖南省邵陽市水電設備總廠；1998年7月至2001年10月，
任職於邵陽市百聯量販廣場；2001年11月至2009年10月，任霖澤園林、僑
銀有限執行董事、總經理；2009年10月至2015年12月任僑銀有限副總經理，
2015年12月至2016年6月任僑銀有限總經理，2016年6月至2020年4月擔
任
僑銀環保副董事長、總經理，2020年4月至今擔任
僑銀環保董事長、總經理。
郭倍華，女，中國國籍，無境外永久居留權，1958年8月出生，身份證號
碼為：430502195808******，現任
僑銀環保董事。1977年11月至2008年8月，
任職於湖南省邵陽市皮件廠；2006年2月至2009年10月擔任霖澤園林、僑銀
有限監事，2009年10月至2015年12月擔任僑銀有限執行董事、總經理，2015
年12月至2016年6月擔任僑銀有限執行董事，2016年6月至2020年4月擔
任
僑銀環保董事長、董事，2020年4月至今擔任
僑銀環保董事。
韓丹，女，中國國籍，擁有美國永久居留權，1982年4月出生，身份證號
碼為：430502198204******，2001年進入霖澤園林（公司前身）任職至今，現
任
僑銀環保總經理助理。
（二）控股股東及實際控制人持有公司的股份是否存在質押或其他有爭議
情況
截至2020年6月30日，公司控股股東及實際控制人持有公司的股份的質
押情況如下：
股東
姓名
本次質押
數量（股）
佔其所
持股份
比例
佔公司
總股本
比例
是否為
限售股
質押起始日
質押到期日
質權人
質押
用途
劉少雲
7,000,000
5.94%
1.71%
首發前
限售股
2020-04-24
2023-04-21
國金證
券股份
有限公
司
個人
融資
需要
6,000,000
5.09%
1.47%
2020-05-18
2023-05-16
8,200,000
6.96%
2.01%
2020-06-19
2023-06-16
註：1、劉少雲向
國金證券借取的上述款項均出借給了關聯方廣州市銀塔天然日化有限
公司，用於該公司的日常經營、資金周轉。
除前述情形外，公司控股股東及實際控制人所持發行人股份不存在凍結和
其他有權屬爭議的情形。
（三）控股股東及實際控制人對其他企業的投資情況
截至募集說明書出具日，控股股東及實際控制人劉少雲、郭倍華和韓丹投
資的其他企業情況如下：
序號
公司名稱
投資情況
1
廣東資江河企業管理股份有限公司
劉少雲持有其0.63%的股權
2
珠海橫琴瓏欣企業管理中心（有限合夥）
劉少雲持有份額6.42%並擔任執行事務合夥
人，韓丹持有份額21.85%
3
深圳市中宏商業投資有限公司
韓丹持有其99.90%股權
4
廣州市銀塔天然日化有限公司
韓丹持有其1.00%股權
5
廣東僑銀控股集團有限公司
劉少雲持有其100%的股權
6
廣東僑益投資有限公司
韓丹持有其1.00%股權
7
廣東
僑銀環保投資有限公司
韓丹持有其1.00%股權
8
廣東僑鴻投資有限公司
韓丹持有其1.00%股權
9
廣州谷元投資有限公司
韓丹持有其99.00%股權
第五節 發行與承銷
一、本次發行情況
（一）發行數量
本次發行人民幣42,000萬元
可轉債，共計420萬張。
（二）向原股東發行的數量和配售比例
本次發行向原股東共優先配售3,545,108張，即354,510,800元，佔本次發
行總量的84.41%。
（三）發行價格
本次發行價格為100元/張。
（四）可轉換
公司債券的面值
本次可轉換
公司債券的面值為人民幣100元。
（五）募集資金總額
本次募集資金總額為人民幣42,000萬元。
（六）發行方式
本次
可轉債向本公司原A股股東優先配售，優先配售後餘額部分（含原A
股股東放棄優先配售部分）採用網上向社會公眾投資者通過深交所交易系統發
售的方式進行。本次發行認購金額不足4.2億元的部分由
國泰君安進行包銷。
（七）配售比例
本次發行向原股東優先配售3,545,108張，佔本次發行總量的84.41%；網
上社會公眾投資者實際認購649,946張，佔本次發行總量的15.47%；保薦機構
（主承銷商）包銷4,946張，佔本次發行總量的0.12%。
（八）前五名可轉換
公司債券持有人及其持有量
序號
持有人名稱
持有數量（張）
佔總發行比例（%）
序號
持有人名稱
持有數量（張）
佔總發行比例（%）
1
郭倍華
1,583,854
37.71
2
劉少雲
1,211,182
28.84
3
珠海橫琴瓏欣企業管理中心（有限合夥）
279,504
6.65
4
江淦均
81,726
1.95
5
柯建生
81,726
1.95
合計
3,237,992
77.10
（九）本次發行相關費用如下
本次發行費用共計890.01萬元（不含稅），具體包括：
序號
項目
金額（萬元，不含稅）
1
承銷及保薦費用
688.68
2
律師費用
70.75
3
審計及驗資費用
75.47
4
資信評級費用
23.58
5
信息披露費用
19.81
6
其他費用
11.71
合 計
890.01
二、本次發行的承銷情況
本次可轉換
公司債券發行總額為4.20億元，向原股東優先配售3,545,108
張，配售金額為354,510,800元，佔本次發行總量的84.41%；網上社會公眾投
資者實際認購649,946張，認購金額64,994,600元，佔本次發行總量的15.47%；
保薦機構（主承銷商）包銷4,946張，包銷金額494,600元，佔本次發行總量的
0.12%。
三、本次發行資金到位情況
本次公開發行可轉換
公司債券募集資金總額扣除承銷及保薦費730.00萬元
（含稅金額）後的金額41,270.00萬元已由保薦機構（主承銷商）於2020年11
月23日匯入公司指定的募集資金專項存儲帳戶。華興會計師事務所（特殊普通
合夥）已進行驗資，並出具了「華興所（2020）驗字GD—094號」《
僑銀環保科技股份有限公司公開發行可轉換
公司債券募集資金驗資報告》。
公司將依據《上市公司證券發行管理辦法》以及公司《募集資金管理制度》
的有關規定，對募集資金設立專用帳戶進行管理，專款專用。
第六節 發行條款
一、本次發行基本情況
1、核准情況：本次
可轉債發行方案於2020年5月12日經公司第二屆董事會
第十七次會議審議通過，於2020年5月29日經公司2020年第二次臨時股東大會審
議通過。2020年9月2日，公司收到中國證監會出具的《關於核准
僑銀環保科技
股份有限公司公開發行可轉換
公司債券的批覆》（證監許可[2020]1954號），
核准公司向社會公開發行面值總額42,000萬元可轉換
公司債券，期限6年。
2、證券類型：可轉換
公司債券。
3、發行規模：人民幣42,000萬元（含發行費用）。
4、發行數量：420萬張。
5、發行價格：100元/張。
6、募集資金量及募集資金淨額：本次發行可轉換
公司債券募集資金總額（含
發行費用）為42,000.00萬元，募集資金淨額為41,109.99萬元。
7、募集資金用途：本次公開發行可轉換
公司債券募集資金總額（含發行費
用）為42,000萬元，扣除發行費用後的募集資金淨額擬投資於以下項目：
單位：萬元
序號
項目名稱
投資總額
擬以募集資金投入額
1
環衛設備資源中心項目
31,815.00
29,400.00
2
償還銀行貸款項目
12,600.00
12,600.00
合計
44,415.00
42,000.00
二、本次可轉換
公司債券基本條款
1、發行證券的種類
本次發行證券的種類為可轉換為公司股票的可轉換
公司債券（以下簡稱「可
轉債」）。該
可轉債及未來轉換的股票將在深圳證券交易所上市。
2、發行規模
本次擬發行的
可轉債募集資金總額為人民幣42,000萬元，發行數量為420
萬張。
3、票面金額和發行價格
本次發行的可轉換
公司債券每張面值為人民幣100元，按面值發行。
4、債券期限
本次發行的可轉換
公司債券的期限為自發行之日起6年，即2020年11月
17日至2026年11月16日。
5、債券利率
第一年為0.4%，第二年為0.6%，第三年為1.0%，第四年為2.0%，第五年
為2.5%，第六年為3.0%。
6、還本付息的期限和方式
本次發行的可轉換
公司債券採用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金
和最後一年利息。
（1）年利息計算
計息年度的利息（以下簡稱「年利息」）指可轉換
公司債券持有人按持有
的可轉換
公司債券票面總金額自可轉換
公司債券發行首日起每滿一年可享受的
當期利息。
年利息的計算公式為：I=B×i
I：指年利息額；
B：指本次發行的可轉換
公司債券持有人在計息年度（以下簡稱「當年」
或「每年」）付息債權登記日持有的可轉換
公司債券票面總金額；
i：指可轉換
公司債券的當年票面利率。
（2）付息方式
1）本次發行的可轉換
公司債券採用每年付息一次的付息方式，計息起始日
為
可轉債發行首日，即2020年11月17日（T日）。
2）付息日：每年的付息日為本次發行的可轉換
公司債券發行首日（2020
年11月17日）起每滿一年的當日。如該日為法定節假日或休息日，則順延至
下一個交易日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個付息日之間為一個計息年度。
3）付息債權登記日：每年的付息債權登記日為每年付息日的前一交易日，
公司將在每年付息日之後的五個交易日內支付當年利息。在付息債權登記日前
（包括付息債權登記日）申請轉換成公司股票的
可轉債，公司不再向其持有人
支付本計息年度及以後計息年度的利息。
4）可轉換
公司債券持有人所獲得利息收入的應付稅項由持有人承擔。
7、轉股期限
本次發行的可轉換
公司債券轉股期限自發行結束之日（2020年11月23日，
T+4日）起滿六個月後的第一個交易日起至可轉換
公司債券到期日止，即2021
年5月24日至2026年11月16日。
8、轉股價格的確定及其調整
（1）初始轉股價格的確定依據
本次發行的可轉換
公司債券的初始轉股價格為25.43元/股，不低於募集說
明書公布日前20個交易日公司股票交易均價和前1個交易日公司股票交易均價
的較高者。
其中，前20個交易日公司股票交易均價=前20個交易日公司股票交易總額
/該20個交易日公司股票交易總量（若在該20個交易日內發生過因除權、除息
引起股價調整的情形，則對調整前的交易日的交易價按經過相應除權、除息調
整後的價格計算）；前1個交易日公司股票交易均價=前1個交易日公司股票交
易總額/該日公司股票交易總量。
（2）轉股價格的調整方法及計算公式
在本次發行之後，若公司發生派送紅股、轉增股本、增發新股（不包括因
本次發行的可轉換
公司債券轉股而增加的股本）、配股以及派發現金股利等情
況，將按下述公式進行轉股價格的調整（保留小數點後兩位，最後一位四舍五
入）：
派送紅股或轉增股本：P1＝P0/（1+n）；
增發新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；
上述兩項同時進行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送現金股利：P1＝P0-D；
上述三項同時進行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1為調整後轉股價，P0為調整前轉股價，n為送股或轉增股本率，
A為增發新股價或配股價，k為增發新股或配股率，D為每股派送現金股利。
當公司出現上述股份和/或所有者權益變化情況時，將依次進行轉股價格調
整，並在深圳證券交易所網站和中國證監會指定的上市公司信息披露媒體上刊
登董事會決議公告，並於公告中載明轉股價格調整日、調整辦法及暫停轉股期
間（如需）。當轉股價格調整日為本次發行的可轉換
公司債券持有人轉股申請
日或之後，轉換股份登記日之前，則該持有人的轉股申請按本公司調整後的轉
股價格執行。
當公司可能發生股份回購、合併、分立或任何其他情形使本公司股份類別、
數量和/或所有者權益發生變化從而可能影響本次發行的可轉換
公司債券持有
人的債權利益或轉股衍生權益時，本公司將視具體情況按照公平、公正、公允
的原則以及充分保護本次發行的可轉換
公司債券持有人權益的原則調整轉股價
格。有關轉股價格調整內容及操作辦法將依據當時國家有關法律法規及證券監
管部門的相關規定來制訂。
9、轉股價格向下修正條款
（1）修正條件及修正幅度
在本次發行的可轉換
公司債券存續期間，當公司股票在任意連續30個交易
日中至少有15個交易日的收盤價低於當期轉股價格的85%時，公司董事會有權
提出轉股價格向下修正方案並提交公司股東大會審議表決。
上述方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。
股東大會進行表決時，持有公司本次發行的可轉換
公司債券的股東應當迴避。
修正後的轉股價格應不低於該次股東大會召開日前20個交易日公司股票交易
均價和前一交易日公司股票交易均價之間的較高者，同時，修正後的轉股價格
不得低於最近一期經審計的每股淨資產值和股票面值。
若在前述30個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日
前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算，在轉股價格調整日及之後交
易日按調整後的轉股價格和收盤價格計算。
（2）修正程序
如公司決定向下修正轉股價格，公司將在深圳證券交易所和中國證監會指
定的上市公司信息披露媒體上刊登股東大會決議公告，公告修正幅度、股權登
記日及暫停轉股期間（如需）等。從股權登記日後的第一個交易日（即轉股價
格修正日）開始恢復轉股申請並執行修正後的轉股價格。
若轉股價格修正日為轉股申請日或之後，轉換股份登記日之前，該類轉股
申請應按修正後的轉股價格執行。
10、轉股股數確定方式以及轉股時不足一股金額的處理辦法
本次發行的可轉換
公司債券持有人在轉股期內申請轉股時，轉股數量=可轉
換
公司債券持有人申請轉股的可轉換
公司債券票面總金額/申請轉股當日有效
的轉股價格，並以去尾法取一股的整數倍。
轉股時不足轉換為一股的可轉換
公司債券餘額，公司將按照深圳證券交易
所等部門的有關規定，在可轉換
公司債券持有人轉股當日後的五個交易日內以
現金兌付該可轉換
公司債券餘額及該餘額所對應的當期應計利息。
11、贖回條款
（1）到期贖回條款
在本次發行的可轉換
公司債券期滿後5個交易日內，公司將以本次
可轉債票面面值的130%（含最後一期年度利息）的價格向投資者贖回全部未轉股的可
轉換
公司債券。
（2）有條件贖回條款
在本次發行的可轉換
公司債券轉股期內，當下述兩種情形的任意一種出現
時，公司董事會有權決定按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分
未轉股的可轉換
公司債券：
①在本次發行的可轉換
公司債券轉股期內，如果公司股票連續30個交易日
中至少有15個交易日的收盤價格不低於當期轉股價格的130%（含130%）。
②當本次發行的可轉換
公司債券未轉股餘額不足3,000萬元時。
當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365
IA：指當期應計利息；
B：指本次發行的可轉換
公司債券持有人持有的可轉換
公司債券票面總金
額；
i：指可轉換
公司債券當年票面利率；
t：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日曆天
數（算頭不算尾）。
若在前述30個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整前
的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算，轉股價格調整後的交易日按調
整後的轉股價格和收盤價格計算。
12、回售條款
（1）有條件回售條款
本次發行的可轉換
公司債券最後2個計息年度，如果公司股票在任何連續
30交易日的收盤價格低於當期轉股價格的70%時，可轉換
公司債券持有人有權
將其持有的全部或部分可轉換
公司債券按債券面值加上當期應計利息的價格回
售給公司。
若在上述交易日內發生過轉股價格因發生送股票股利、轉增股本、增發新
股（不包括因本次發行的可轉換
公司債券轉股而增加的股本）、配股以及派發
現金股利等情況而調整的情形，則在調整前的交易日按調整前的轉股價格和收
盤價格計算，在調整後的交易日按調整後的轉股價格和收盤價格計算。如果出
現轉股價格向下修正的情況，則上述連續30個交易日須從轉股價格調整之後的
第一個交易日起重新計算。
本次發行的可轉換
公司債券最後2個計息年度，可轉換
公司債券持有人在
每年回售條件首次滿足後可按上述約定條件行使回售權一次，若在首次滿足回
售條件而可轉換
公司債券持有人未在公司屆時公告的回售申報期內申報並實施
回售的，該計息年度不能再行使回售權，可轉換
公司債券持有人不能多次行使
部分回售權。
（2）附加回售條款
若本次發行可轉換
公司債券募集資金運用的實施情況與公司在募集說明書
中的承諾情況相比出現重大變化，且該變化被中國證監會認定為改變募集資金
用途的，債券持有人享有一次以面值加上當期應計利息的價格向公司回售其持
有的全部或部分可轉換
公司債券的權利。在上述情形下，債券持有人可以在回
售申報期內進行回售，在回售申報期內不實施回售的，自動喪失該回售權（當
期應計利息的計算方式參見第十一條贖回條款的相關內容）。
13、轉股年度有關股利的歸屬
因本次發行的可轉換
公司債券轉股而增加的公司股票享有與原股票同等的
權益，在股利發放的股權登記日當日登記在冊的所有普通股股東（含因可轉換
公司債券轉股形成的股東）均參與當期股利分配，享有同等權益。
14、發行方式及發行對象
本次
可轉債向本公司原A股股東優先配售，優先配售後餘額部分（含原A
股股東放棄優先配售部分）採用網上向社會公眾投資者通過深交所交易系統發
售的方式進行。本次發行認購金額不足4.2億元的部分由
國泰君安進行包銷。
本次可轉換
公司債券的發行對象為：
（1）向發行人的原A股股東優先配售：發行公告公布的股權登記日（即
2020年11月16日，T-1日）收市後登記在冊的發行人原A股股東。
（2）網上發行：持有深交所證券帳戶的社會公眾投資者，包括：自然人、
法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（法律法規禁止購買者除
外）。
（3）本次發行的承銷團成員的自營帳戶不得參與本次申購。
15、向原股東配售的安排
原股東可優先配售的
僑銀轉債數量為其在股權登記日收市後登記在冊的持
有「
僑銀環保」股份數量按每股配售1.0277元面值
可轉債的比例，再按100元
/張轉換為張數，每1張為一個申購單位。原A股股東可優先配售的
可轉債上限
總額為4,199,798張，約佔本次發行的
可轉債總額的99.9952%。
16、債券持有人會議相關事項
（1）債券持有人的權利與義務
債券持有人的權利：
①根據《
僑銀環保科技股份有限公司公開發行可轉換
公司債券募集說明書》
（以下簡稱「《
可轉債募集說明書》」）約定的條件將所持有的
可轉債轉為公
司股票；
②根據《
可轉債募集說明書》約定的條件行使回售權；
③依照法律、行政法規、公司章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的可
轉債；
④按照《
可轉債募集說明書》約定的期限和方式要求公司償付
可轉債本息；
⑤依照法律、公司章程的規定獲得有關信息；
⑥依照法律、行政法規等相關規定、公司章程及本規則參與或委託代理人
參與債券持有人會議並行使表決權；
⑦法律、行政法規及公司章程所賦予的其作為
公司債權人的其他權利。
債券持有人的義務：
①遵守公司本次發行
可轉債條款的相關規定；
②依其所認購的
可轉債數額繳納認購資金；
③遵守債券持有人會議形成的有效決議；
④除法律、法規規定及《
可轉債募集說明書》約定之外，不得要求公司提
前償付
可轉債的本金和利息；
⑤法律、行政法規及公司章程規定應當由本次
可轉債債券持有人承擔的其
他義務。
（2）召集債券持有人會議的情形
在本次可轉換
公司債券存續期內，出現下列情形之一的，公司董事會應召
集債券持有人會議：
①公司擬變更《
可轉債募集說明書》的約定；
②公司不能按期支付本次
可轉債本息；
③公司發生減資（因員工持股計劃、股權激勵或公司為維護公司價值及股
東權益所必需回購股份導致的減資除外）、合併、分立、解散或者申請破產；
④擬變更、解聘本次
可轉債債券受託管理人；
⑤擔保人（如有）或者擔保物（如有）發生重大變化；
⑥修訂
可轉債債券持有人會議規則；
⑦發生其他對債券持有人權益有重大實質影響的事項；
⑧根據法律、行政法規、中國證監會、深圳證券交易所及本次
可轉債債券
持有人會議規則的規定，應當由債券持有人會議審議並決定的其他事項。
公司董事會、單獨或合計持有本次
可轉債未償還債券面值總額10%以上的
債券持有人、債券受託管理人或相關法律法規、中國證監會規定的其他機構或
人士可以書面提議召開債券持有人會議。
17、本次募集資金用途
本次公開發行可轉換
公司債券募集資金總額42,000萬元，扣除發行費用後
的募集資金淨額擬投資於以下項目：
單位：萬元
序號
項目名稱
投資總額
擬以募集資金投入額
1
環衛設備資源中心項目
31,815.00
29,400.00
2
償還銀行貸款項目
12,600.00
12,600.00
合計
44,415.00
42,000.00
在本次公開發行
可轉債的募集資金到位之前，公司將根據項目需要以自籌
資金進行先期投入，並在募集資金到位之後，依相關法律法規的要求和程序對
先期投入資金予以置換。
若本次公開發行
可轉債募集資金總額扣除發行費用後的募集資金淨額少於
上述項目募集資金擬投入總額，公司可根據項目的實際需求，按照相關法規規
定的程序對上述項目的募集資金投入金額進行適當調整，不足部分由公司自籌
解決。
18、募集資金存管
公司已經制定《募集資金管理制度》。本次發行的募集資金將存放於公司
董事會決定的專項帳戶中，具體開戶事宜在發行前由公司董事會確定。
19、擔保事項
本次
可轉債由公司實際控制人劉少雲、郭倍華、韓丹提供無條件不可撤銷
的連帶責任保證擔保。擔保的範圍包括本期
可轉債本金及利息、違約金、損害
賠償金、實現債權的費用和其他依據法律、法規和相關規章應由擔保人支付的
合理費用，擔保的受益人為全體可轉換
公司債券持有人。
20、本次發行可轉換
公司債券方案的有效期限
公司本次公開發行可轉換
公司債券方案的有效期為十二個月，自發行方案
經股東大會審議通過之日起計算。
第七節 發行人的資信及擔保事項
一、可轉換
公司債券的信用級別及資信評級機構
公司本次發行可轉換
公司債券，聘請中證鵬元為本次發行的可轉換
公司債券進行信用評級，根據評級結果，公司主體信用等級為「AA-」級，本次發行
可轉債的信用等級為「AA-」級，評級展望為穩定。
二、可轉換
公司債券的擔保情況
本次
可轉債由公司實際控制人劉少雲、郭倍華、韓丹提供無條件不可撤銷
的連帶責任保證擔保。擔保的範圍包括本期
可轉債本金及利息、違約金、損害
賠償金、實現債權的費用和其他依據法律、法規和相關規章應由擔保人支付的
合理費用，擔保的受益人為全體可轉換
公司債券持有人。
三、最近三年及一期債券發行及其償還的情況
（一）公司最近三年及一期發行債券情況
報告期內，公司不存在發行債券情況，亦未進行過資信評級。
（二）公司最近三年及一期償債能力指標
報告期內，公司償債能力指標如下：
財務指標
2020年6月末
/2020年1-6月
2019年末
/2019年
2018年末
/2018年
2017年末
/2017年
資產負債率（合併）
61.41%
61.41%
56.02%
35.02%
利息保障倍數（倍）
12.58
12.50
28.17
40.84
貸款償還率
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
利息償還率
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
注1：利息保障倍數=息稅前利潤/利息支出；貸款償還率=實際貸款償還額/應償還貸款
額；利息償還率=實際利息支出/應付利息支出。
四、本公司商業信譽情況
最近三年及一期，公司與主要客戶發生業務往來時不存在嚴重的違約情形。
第八節 償債措施
經中證鵬元評級，公司主體信用等級為AA-，本次
可轉債信用等級為AA-，
評級展望為穩定。在本期債券的存續期內，中證鵬元每年將對公司主體和本次
發行的
可轉債進行一次跟蹤信用評級，公司無法保證信用評級結果在債券存續
期內不會發生負面變化。若資信評級機構調低公司的主體信用評級和/或本次可
轉債的信用評級，則可能對債券持有人的利益造成一定影響。
最近三年及一期，公司主要償債指標情況如下：
指標
2020年1-6月
/2020.06.30
2019年度
/2019.12.31
2018年度
/2018.12.31
2017年度
/2017.12.31
流動比率
1.13
1.04
1.46
2.52
速動比率
1.13
1.04
1.46
2.52
資產負債率（母公司）
56.60%
52.89%
50.48%
30.73%
資產負債率（合併）
61.41%
61.41%
56.02%
35.02%
利息保障倍數
12.58
12.50
28.17
40.84
最近三年及一期末，公司流動比率分別為2.52、1.46、1.04和1.13，速動
比率分別為2.52、1.46、1.04和1.13，隨著公司流動負債規模的增加，流動比
率、速動比率有所下降。最近三年及一期末，公司合併資產負債率分別30.52%、
56.02%、61.41%和61.41%，母公司資產負債率分別為30.73%、50.48%、52.89%
和56.60%，隨著公司業務的不斷發展，公司的資產負債率有所提高。
2017年末公司資產負債率低於行業平均水平，流動比率和速動比率高於行
業平均水平。2018年末、2019年末及2020年6月末，公司資產負債率高於行
業平均水平，流動比率和速動比率低於行業平均水平。
總體來看，公司最近三年及一期業務保持持續穩定的發展態勢，銷售收入
持續增長，未來現金流量充足，公司具備較強的償債能力和抗風險能力，以保
證償付本次
可轉債本息的資金需要。綜上，公司具備長期和短期償債能力，且
資信情況良好，償債風險較小。
第九節 財務會計資料
一、最近三年及一期財務報告及審計情況
受公司委託，華興會計師事務所（特殊普通合夥）對本公司2017年12月
31日、2018年12月31日和2019年12月31日的資產負債表和合併資產負債
表，2017年度、2018年度和2019年度的利潤表和合併利潤表、現金流量表和
合併現金流量表、股東權益變動表和合併股東權益變動表以及財務報表附註進
行了審計，出具了「華興所（2020）審字GD—166號」標準無保留意見的審計
報告。公司2020年1-6月的財務報表未經審計。
二、最近三年及一期財務報表及指標
（一）簡要合併財務報表
1、簡要合併資產負債表
單位：萬元
項目
2020.06.30
2019.12.31
2018.12.31
2017.12.31
資產總額
378,451.57
327,687.02
199,697.21
102,811.45
負債總額
232,419.76
201,229.69
111,875.47
36,003.26
股東權益
146,031.81
126,457.33
87,821.74
66,808.19
歸屬於母公司所有者
權益合計
122,852.49
105,600.51
74,519.83
63,381.42
2、簡要合併利潤表
單位：萬元
項目
2020年1-6月
2019年度
2018年度
2017年度
營業收入
145,062.30
219,531.00
157,590.32
118,695.38
營業利潤
21,793.10
17,318.20
13,796.03
10,373.13
利潤總額
22,310.89
18,307.07
14,154.63
10,264.34
淨利潤
20,659.34
16,851.21
13,282.97
9,712.94
歸屬於母公司所有
者的淨利潤
18,640.78
13,134.23
10,265.83
8,974.47
項目
2020年1-6月
2019年度
2018年度
2017年度
扣除非經常性損益
後歸屬於母公司所
有者的淨利潤
18,327.53
12,445.62
10,203.57
9,198.48
3、簡要合併現金流量表
單位：萬元
項目
2020年1-6月
2019年度
2018年度
2017年度
經營活動產生的現金流量淨額
15,143.00
14,738.32
20,827.92
-7,981.69
投資活動產生的現金流量淨額
-29,062.58
-67,317.86
-70,022.42
-15,696.65
籌資活動產生的現金流量淨額
30,858.92
68,618.40
57,426.48
18,998.51
現金及現金等價物淨增加額
16,939.34
16,038.86
8,231.98
-4,679.83
（二）主要財務指標
財務指標
2020.06.30
2019.12.31
2018.12.31
2017.12.31
流動比率（倍）
1.13
1.04
1.46
2.52
速動比率（倍）
1.13
1.04
1.46
2.52
資產負債率（母公司）（%）
56.60
52.89
50.48
30.73
資產負債率（合併）（%）
61.41
61.41
56.02
35.02
財務指標
2020年1-6月
2019年度
2018年度
2017年度
應收帳款周轉率（次）
2.18
3.54
4.14
4.74
存貨周轉率（次）
8,303.09
-
-
-
每股經營活動產生的現金
流量（元）
0.37
0.36
0.57
-0.22
每股淨現金流量（元）
0.41
0.39
0.22
-0.13
息稅折舊攤銷前利潤（萬
元）
34,410.17
35,748.72
24,535.32
15,290.46
利息保障倍數
12.58
12.50
28.17
40.84
歸屬於發行人股東的淨利
潤（萬元）
18,640.78
13,134.23
10,265.83
8,974.47
歸屬於發行人股東扣除非
經常性損益後的淨利潤（萬
元）
18,327.53
12,445.62
10,203.57
9,198.48
註：主要財務指標計算說明：
流動比率＝流動資產/流動負債
速動比率＝（流動資產－存貨）/流動負債
資產負債率（母公司）（%）＝（母公司負債總額/母公司資產總額）×100%
資產負債率（合併）（%）＝（合併負債總額/合併資產總額）×100%
應收帳款周轉率＝營業收入/平均應收帳款帳面餘額
存貨周轉率＝營業成本/平均存貨帳面餘額
每股經營活動產生的現金流量＝經營活動產生的現金流量淨額/期末股本總額
每股淨現金流量＝現金及現金等價物淨增加額/期末股本總額
息稅折舊攤銷前利潤=利潤總額+利息費用+折舊支出+攤銷
利息保障倍數＝（稅前利潤+利息費用）/利息費用
（三）淨資產收益率和每股收益
按照中國證券監督管理委員會《公開發行證券的公司信息披露編報規則第
9號——淨資產收益率和每股收益的計算及披露（2010年修訂）》（中國證券
監督管理委員會公告[2010]2號）、《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告
第1號——非經常性損益》（中國證券監督管理委員會公告[2008]43號）要求
計算的淨資產收益率和每股收益如下：
項目
加權平均淨資
產收益率（%）
基本每股
收益（元）
稀釋每股
收益（元）
2020年1-6月
歸屬於公司普通股股東的淨利潤
16.25
0.46
0.46
扣除非經常性損益後歸屬於公司
普通股股東的淨利潤
15.98
0.45
0.45
2019年度
歸屬於公司普通股股東的淨利潤
16.35
0.36
0.36
扣除非經常性損益後歸屬於公司
普通股股東的淨利潤
15.49
0.34
0.34
2018年度
歸屬於公司普通股股東的淨利潤
14.98
0.28
0.28
扣除非經常性損益後歸屬於公司
普通股股東的淨利潤
14.89
0.28
0.28
2017年度
歸屬於公司普通股股東的淨利潤
15.59
0.25
0.25
扣除非經常性損益後歸屬於公司
普通股股東的淨利潤
15.98
0.25
0.25
註：上表中2017年、2018年、2019年每股收益和加權平均淨資產收益率數據摘引自
公司經華興會計師事務所（特殊普通合夥）審計的2017年度、2018年度、2019年度財務
報告以及華興會計師事務所（特殊普通合夥）出具的《非經常性損益及淨資產收益率和每
股收益專項審核報告》（華興所（2020）審核字GD—104號）。2020年1-6月每股收益
和加權平均淨資產收益率未經審計。
（四）非經常性損益明細表
最近三年及一期，公司的非經常性損益情況如下表所示：
單位：萬元
項目
2020年1-6月
2019年度
2018年度
2017年度
非流動性資產處置損益
-44.16
-259.96
-114.28
-96.11
計入當期損益的政府補助（與企
業業務密切相關，按照國家統一
標準定額或定量享受的政府補助
除外）
817.83
1,816.61
654.40
270.90
除同公司正常經營業務相關的有
效套期保值業務外，持有交易性
金融資產、交易性金融負債產生
的公允價值變動損益，以及處置
交易性金融資產、交易性金融負
債和可供出售金融資產取得的投
資收益
1.60
-0.44
-
0.86
除上述各項之外的營業外收支淨
額
-300.05
-300.99
-295.80
-379.70
其他符合非經常性損益定義的損
益項目
-
3.61
-92.80
-
小 計
475.22
1,258.83
151.52
-204.04
減：非經常性損益相應的所得稅
77.22
274.79
93.09
20.18
減：少數股東損益影響數
84.74
295.44
-3.84
-0.21
非經常性損益
313.26
688.60
62.26
-224.01
三、財務信息查閱
投資者欲了解本公司的詳細財務資料，敬請查閱本公司財務報告。投資者
可瀏覽巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）查閱上述財務報告。
四、本次可轉換
公司債券轉股的影響
如本次可轉換
公司債券全部轉股，按初始轉股價格25.43元/股計算，則公
司股東權益增加42,000.00萬元，總股本增加約1,651.59萬股。
第十節 其他重要事項
本公司自募集說明書刊登日至上市公告書刊登前未發生下列可能對本公司
有較大影響的其他重要事項：
1、主要業務發展目標發生重大變化；
2、所處行業或市場發生重大變化；
3、主要投入、產出物供求及價格重大變化；
4、重大投資；
5、重大資產（股權）收購、出售；
6、發行人住所變更；
7、重大訴訟、仲裁案件；
8、重大會計政策變動；
9、會計師事務所變動；
10、發生新的重大負債或重大債項變化；
11、發行人資信情況發生變化；
12、其他應披露的重大事項。
第十一節 董事會上市承諾
公司董事會承諾嚴格遵守《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券
法》《上市公司證券發行管理辦法》等法律、法規和中國證監會的有關規定，並
自可轉換
公司債券上市之日起做到：
1、承諾真實、準確、完整、公平和及時地公布定期報告、披露所有對投資
者有重大影響的信息，並接受中國證監會、證券交易所的監督管理；
2、承諾公司在知悉可能對可轉換
公司債券價格產生誤導性影響的任何公共
傳播媒體出現的消息後，將及時予以公開澄清；
3、公司董事、監事、高級管理人員和核心技術人員將認真聽取社會公眾的
意見和批評，不利用已獲得的內幕消息和其他不正當手段直接或間接從事發行人
可轉換
公司債券的買賣活動；
4、公司沒有無記錄的負債。
第十二節 上市保薦機構及其意見
一、保薦機構相關情況
名稱：
國泰君安證券股份有限公司
法定代表人：賀青
保薦代表人：房子龍、尉欣
項目協辦人：潘登
經辦人員：王安定、柏昱
辦公地址：中國（上海）自由貿易試驗區商城路618號
聯繫電話：021-38676888
傳真：021-68876330
二、上市保薦機構的推薦意見
保薦機構（主承銷商）
國泰君安證券股份有限公司認為：
僑銀環保科技股份
有限公司本次發行的可轉換
公司債券上市符合《中華人民共和國公司法》《中華
人民共和國證券法》《上市公司證券發行管理辦法》及《深圳證券交易所股票上
市規則》等法律、法規的有關規定，發行人可轉換
公司債券具備在深圳證券交易
所上市的條件。
國泰君安證券推薦
僑銀環保本次發行的可轉換
公司債券在深圳證
券交易所上市交易，並承擔相關保薦責任。
特此公告。
（以下無正文）
（此頁無正文，為《
僑銀環保科技股份有限公司公開發行可轉換
公司債券上市公
告書》之蓋章頁）
發行人：
僑銀環保科技股份有限公司
年 月 日
（此頁無正文，為《
僑銀環保科技股份有限公司公開發行可轉換
公司債券上市公
告書》之蓋章頁）
保薦機構（主承銷商）：
國泰君安證券股份有限公司
年 月 日
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