第一節重要聲明與提示
創維數字股份有限公司(以下簡稱「創維數字」、「發行人」、「公司」或「本公司」)全體董事、監事、高級管理人員保證本上市公告書的真實性、準確性、完整性，承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶的法律責任。
根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱「《公司法》」)、《中華人民共和國證券法》(以下簡稱「《證券法》」)等有關法律、法規的規定，本公司董事、高級管理人員已依法履行誠信和勤勉盡責的義務和責任。
中國證券監督管理委員會(以下簡稱「中國證監會」)、深圳證券交易所(以下簡稱「深交所」)、其他政府機關對本公司公開發行A股可轉換公司債券(以下簡稱「可轉債」)上市及有關事項的意見，均不表明對本公司的任何保證。
本公司及上市保薦機構提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關內容，請投資者查閱2019年4月11日刊載於《證券時報》的《發行公告》、《創維數字股份有限公司公開發行A股可轉換公司債券募集說明書摘要》及披露於巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《創維數字股份有限公司公開發行A股可轉換公司債券募集說明書》(以下簡稱「《募集說明書》」)全文。
本上市公告書使用的簡稱釋義與《募集說明書》相同。
第二節概覽
一、可轉換公司債券中文簡稱：創維轉債
二、可轉換公司債券代碼：127013
三、可轉換公司債券發行量：104,000.00萬元(1,040.00萬張)
四、可轉換公司債券上市量：104,000.00萬元(1,040.00萬張)
五、可轉換公司債券上市地點：深圳證券交易所
六、可轉換公司債券上市時間：2019年5月16日
七、可轉換公司債券存續的起止日期：2019年4月15日至2025年4月15日。
八、可轉換公司債券轉股的起止日期：2019年10月19日至2025年4月15日。
九、可轉換公司債券的付息日：每年的付息日為本次發行的可轉債發行首日起每滿一年的當日，如該日為法定節假日或休息日，則順延至下一個工作日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個付息日之間為一個計息年度。
每年的付息債權登記日為每年付息日的前一交易日，公司將在每年付息日之後的五個交易日內支付當年利息。在付息債權登記日前(包括付息債權登記日)申請轉換成公司A股股票的可轉債，公司不再向其持有人支付該計息年度及以後計息年度的利息。
可轉債持有人所獲得利息收入的應付稅項由持有人承擔。
十、可轉換公司債券登記機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司
十一、保薦機構(主承銷商)：中信證券股份有限公司
十二、可轉換公司債券的擔保情況：本次發行的可轉債未提供擔保。
十三、可轉換公司債券信用級別及資信評估機構：本次可轉債信用級別為AA，評級機構為中誠信證券評估有限公司。
第三節緒言
本上市公告書根據《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規則(2018年修訂)》以及其他相關的法律法規的規定編制。
經中國證監會「證監許可〔2018〕1913號」文核准，公司於2019年4月15日公開發行了1,040.00萬張可轉換公司債券，每張面值100元，發行總額104,000.00萬元。本次發行的可轉換公司債券向發行人在股權登記日(2019年4月12日，T-1日)收市後中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的原股東(除創維液晶科技有限公司承諾註銷的業績補償13,971,152股及公司 40 名已離職人員已獲授但尚未解禁的1,194,000股外)優先配售，原股東優先配售後餘額部分(含原股東放棄優先配售部分)採用網下對機構投資者配售和網上通過深交所交易系統向社會公眾投資者發售的方式進行。認購不足104,000.00萬元的部分由主承銷商餘額包銷。
經深交所「深證上〔2019〕272號」文同意，公司104,000.00萬元可轉換公司債券將於2019年5月16日起在深交所掛牌交易，債券簡稱「創維轉債」，債券代碼「127013」。
本公司已於2019年4月11日在《證券時報》刊登了《發行公告》、《創維數字股份有限公司公開發行A股可轉換公司債券募集說明書摘要》。《創維數字股份有限公司公開發行A股可轉換公司債券募集說明書》全文可以在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)查詢。
第四節發行人概況
一、發行人基本情況
中文名稱：創維數字股份有限公司
英文名稱：Skyworth Digital Co。，Ltd。
統一社會信用代碼：91510900708989141U
註冊資本：1,074,103,280元
註冊地址：四川省遂寧市經濟技術開發區西寧片區臺商工業園內
辦公地址：深圳市南山區科技園高新南一道創維大廈A座
郵政編碼：518057
聯繫電話：86-755-26010018
傳真：86-755-26010028
法定代表人：賴偉德
成立日期： 2002年4月16日
股票上市地：深圳證券交易所
股票簡稱：創維數字
股票代碼：000810
公司網址：www.skyworthdigital.com
經營範圍：國內貿易(不含專營、專賣、專控商品)；經營進出口業務(法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可後方可經營)。開發、研究、生產經營數字視頻廣播系統系列產品；研發、生產、銷售多媒體信息系統系列產品及服務；軟體研發、生產、銷售及服務；集成電路研發、銷售及服務；電信終端設備、通信終端設備接入設備及傳輸系統的研發、生產和銷售；數碼電子產品、汽車電子產品、計算機、平板電腦、移動通訊產品的研發、生產和銷售；軟體及電子技術信息諮詢(不含限制項目)；技術服務
二、發行人歷史沿革
(一)公司設立、發行及上市
創維數字原名為「四川錦華紡織股份有限公司」，四川錦華紡織股份有限公司繫於1988年經遂寧市人民政府以《關於遂寧棉紡織廠實行股份制試點的批覆》(遂府函(1988)018號)批准，由四川省遂寧棉紡織廠發起設立的股份制試點企業。同年，經中國人民銀行遂寧市分行以「遂人行金(88)第41號」文批准分三期向社會公開發行股票2,000萬元。1990年1月5日，遂寧市人民政府及中國人民銀行遂寧市分行以「遂府函(1990)2號」文對公司股票發行予以確認。
1993年11月，經國家經濟體制改革委員會下發《關於四川錦華股份有限公司繼續進行股份制試點的批覆》(體改生(1993)字第199號)，同意四川錦華股份有限公司繼續進行規範化的股份制企業試點。
1994年3月，經遂寧市人民政府以《關於同意「四川錦華紡織股份有限公司更名的批覆」》(遂府函(1994)11號)批准，四川錦華紡織股份有限公司更名為「四川錦華股份有限公司」，並於1994年3月26日取得遂寧市工商行政管理局(以下簡稱「遂寧市工商局」)核發的《企業法人營業執照》(註冊號：20615010-0)。
1995年6月9日，國家國有資產管理局以「國資企函發(1995)106號」文確認四川錦華股份有限公司總股本為5,277.4萬元，其中國家股3,137.2萬元，法人股140.2萬元，個人股2,000萬股。國家股由遂寧市國有資產管理局持有(其中，遂寧興業資產經營公司持有1,000萬股)並行使股權。
1996年，四川錦華股份有限公司根據《關於原有有限責任公司和股份有限公司依照〈公司法〉進行規範的通知》(國發[1995]17號)以及遂寧市工商局《關於進一步貫徹落實對原有有限責任公司和股份有限公司進行規範、重新登記實施意見的通知》的精神，對照當時適用的《公司法》予以規範，並依法履行了重新登記手續。
1998年2月，中國證監會下發《關於四川錦華股份有限公司申請股票上市的批覆》(證監發字(1998)20號)，同意四川錦華股份有限公司向深交所提出上市申請，並確認公司的股本總額為5,277.4萬股，其中國家持有3,137.2萬股，法人持有140.2萬股，社會公眾持有2,000萬股，每股面值1元。本次可上市流通的股份為社會公眾所持的股份。
1998年6月3日，深交所出具《上市通知書》(深證發(1998)122號)，同意公司人民幣普通股(A股)股票自1998年6月2日起在深交所掛牌交易，證券簡稱為「四川錦華」，股票代碼為「0810」。
(二)公司上市後的股本變化和股本結構
1、2000年未分配利潤及資本公積金轉增股本
2000年11月10日，經四川錦華臨時股東大會決議，四川錦華以總股本5,277.4萬元為基數，用可供分配利潤向全體股東每10股送紅股3股並派現金股利0.75元(含稅)，用資本公積金每10股轉增1股，送轉股後總股本為7,388.36萬元。
2001年2月20日，經2000年度股東大會決議，四川錦華以送轉股後總股本7,388.36萬元為基數，用可供分配利潤向全體股東每10股送紅股3股並派現金股利0.75元(含稅)。
2001年3月5日，四川華信(集團)會計師事務所出具《驗資報告》(川華信驗(2001)038號)，驗證：截至2001年2月28日，上述資本公積金及可供分配的利潤轉增的股本已全部到位。本次轉增股本後，四川錦華股本增至96,048,680元。
2001年5月17日，四川省經濟貿易委員會下發《四川省經貿委關於四川錦華股份有限公司變更註冊資本的批覆》(川經貿辦上市[2001]975號)，同意前述資本公積金及可供分配的利潤轉增股本事宜。
2001年5月28日，四川錦華取得遂寧市工商局換發的《企業法人營業執照》(註冊號：5109001800142)，註冊資本96,048,680元。
2、2001年控股股東變更
2001年9月17日，四川錦華控股股東遂寧興業資產經營公司與中國華潤總公司籤訂《股份轉讓協議》，遂寧興業資產經營公司將其持有的四川錦華51%的股權(4,898萬股國家股)轉讓給中國華潤總公司。
2001年9月27日，四川省人民政府下發《四川省人民政府關於四川錦華股份有限公司國有股權轉讓的批覆》(川府函[2001]284號)，同意上述股權轉讓。
2001年11月2日，財政部下發《財政部關於四川錦華股份有限公司部分國家股轉讓有關問題的批覆》(財企[2001]657號)，同意遂寧興業資產經營公司將其持有的四川錦華5,709.704萬股國家股中的4,898萬股轉讓予中國華潤總公司。本次股權轉讓完成後，四川錦華的總股本仍為9,604.868萬股，其中遂寧興業資產經營公司持有國家股811.704萬股，佔總股本的8.45%；中國華潤總公司持有4,898萬股，佔總股本的51%，股權性質為國有法人股。
2001年12月21日，中國證監會下發《關於同意豁免中國華潤總公司要約收購「四川錦華」股票義務的函》(證監函[2001]357號)，同意豁免中國華潤總公司的要約收購義務。
2002年1月，本次股權轉讓在深交所辦理了過戶手續。
3、2002年資本公積金轉增股本
2002年3月11日，四川錦華召開2001年度股東大會，同意以2001年12月31日總股本9604.868萬股為基數，以其他資本公積金向全體股東每10股轉增3.5股，共轉增股本33,617,038股，股本增加至129,665,718股；同意公司股東變更登記，由遂寧興業資產經營公司持有公司59.45%國家股變更為中國華潤總公司持有該公司51%國有法人股，遂寧興業資產經營公司持有8.45%國家股。
2002年3月21日，四川省經濟貿易委員會下發《四川省經貿委關於四川錦華股份有限公司變更註冊資本請示的批覆》(川經貿辦上市函[2002]149號)，同意前述資本公積金轉增股本事宜。
2002年4月1日，四川華信(集團)會計師事務所出具《驗資報告》(川華信驗(2002)012號)，驗證：截至2002年3月19日，上述資本公積金轉增的股本已全部到位。本次轉增股本後，四川錦華股本增至129,665,718元。
2002年4月3日，四川錦華取得遂寧市工商局換發的《企業法人營業執照》(註冊號：5109001800142)，註冊資本129,665,718元。
4、2006年股權分置改革
2006年度，華潤錦華A股股權分置改革方案經華潤錦華2006年第二次臨時股東大會暨相關股東會議的批准，方案採用非流通股股東向華潤錦華捐贈資產和豁免華潤錦華債務的方式進行。2006年11月17日，華潤錦華股權分置改革方案實施完畢。方案實施後華潤錦華總股本不變，股本結構不發生變化，股東持股數量也未發生變化。2006年11月17日，原非流通股股東持有的非流通股股份性質變更為有限售條件的流通股。
自2009年12月2日起，華潤錦華全部有限售條件的流通股解除限售。至此，華潤錦華全部股份均為無限售條件流通股份。
5、2014年控股股東變更
2014年7月29日，中國證監會下發《關於核准華潤錦華股份有限公司重大資產重組及向深圳創維-RGB電子有限公司等發行股份購買資產的批覆》(證監許可[2014] 780號)，對該次重大資產重組進行了同意批覆，華潤錦華本次非公開發行的A股股份數量為369,585,915股。
2014年9月1日，中登公司深圳分公司出具《證券過戶登記確認書》，確認華潤紡織(集團)有限公司已將其持有的華潤錦華4,800萬股轉讓給創維RGB，並辦理完成過戶登記手續。
2014年9月11日，華潤錦華發布《關於重大資產重組交割過戶完成的公告》，截至該公告日，本次交易已完成如下過戶及相關工商變更登記手續：煙臺華潤錦綸有限公司72%股權轉讓至華潤紡織(集團)有限公司、遂寧錦華紡織有限公司100%股權轉讓至創維RGB、深圳創維數字技術股份有限公司100%股權轉讓至華潤錦華、華潤紡織(集團)有限公司與創維RGB已就償付資產回購價款完成了股份過戶等交割手續。
根據大華會計師出具的「大華驗字[2014]000357號」《驗資報告》，截至2014年9月5日，華潤錦華實際增資369,585,915.00股，均為有限售條件股。股票面值為人民幣1元，溢價發行，發行價為每股8.04元，其中股本369,585,915.00元，資本公積2,601,884,085.00元，華潤錦華變更後的股本實收金額為人民幣499,251,633.00元。
根據中登公司深圳分公司於2014年9月11日出具的《股份登記申請受理確認書》，華潤錦華本次非公開發行對應的369,585,915股A股股份登記已由中登公司深圳分公司正式受理，上述股份登記到帳後將正式列入上市公司股東名冊。
該次重組完成後，創維RGB成為華潤錦華的控股股東，華潤錦華的股本增加至499,251,633元，同時，華潤錦華更名為「創維數字股份有限公司」，股票簡稱變更為「創維數字」。
2014年11月7日，創維數字取得遂寧市工商局換發的《企業法人營業執照》(註冊號：510000400002304)，註冊資本499,251,633元。
6、2015年資本公積金轉增股本
2015年4月16日，創維數字2014年年度股東大會審議通過2014年度利潤分配方案：以公司現有總股本499,251,633股為基數，向全體股東每10股派2元人民幣現金(含稅)；同時，以資本公積金向全體股東每10股轉增10股。轉增完成後，創維數字的股本增加至998,503,266元。
2015年4月27日，大華會計師出具「大華驗字[2015]000265號」《驗資報告》，驗證：截至2015年4月27日，公司已將資本公積499,251,633元轉增實收資本；截至2015年4月27日，公司實收資本為998,503,266元。
2015年5月25日，創維數字取得遂寧市工商局換發的《企業法人營業執照》(註冊號：510000400002304)，註冊資本998,503,266元。
7、2016年發行股份及支付現金購買資產
2016年1月12日，公司召開第九屆董事會第十次會議，審議通過了《關於公司符合發行股份及支付現金購買資產條件的議案》、《關於公司發行股份及現金支付購買資產暨關聯交易方案的議案》、《關於本次發行股份及現金支付購買資產構成關聯交易方案的議案》、《關於提請召開2016年第一次臨時股東大會的議案》等議案。
2016年1月29日，公司召開2016年第一次臨時股東大會，審議通過了《關於公司符合發行股份及支付現金購買資產條件的議案》、《關於公司發行股份及支付現金購買資產暨關聯交易方案的議案》等議案，批准公司該次交易。
2016年4月26日，中國證監會下發《關於核准創維數字股份有限公司向創維液晶科技有限公司發行股份購買資產的批覆》(證監許可[2016]929號)，核准創維數字向液晶科技發行股份收購資產事宜。
2016年9月28日，商務部下發《商務部關於原則同意創維液晶科技有限公司戰略投資創維數字股份有限公司的批覆》(商資批[2016]895號)，原則同意液晶科技以持有的創維液晶器件49%股權認購創維數字人民幣普通股(A股)36,055,014股。
大華會計師於2017年1月20日出具了「大華驗字[2017]010003號」《驗資報告》，截至2016年10月19日，公司變更後的股本實收金額為1,034,558,280元。
2017年3月14日，公司取得四川省工商行政管理局換發的《企業法人營業執照》(統一社會信用代碼：91510900708989141U)，公司註冊資本為1,034,558,280元。
8、2017年限制性股票激勵計劃
2017年8月31日，公司召開2017年第一次臨時股東大會，審議通過了《關於〈公司2017年限制性股票激勵計劃(草案)〉及其摘要的議案》。
2017年9月28日，公司完成2017年限制性股票激勵計劃首次授予登記工作，授予登記股份3,637.3萬股。授予登記完成後，公司總股本由1,034,558,280股為1,070,931,280股，註冊資本由1,034,558,280元變更為1,070,931,280元。
2017年11月28日，發行人取得遂寧市工商局換發的《營業執照》(統一社會信用代碼：91510900708989141U)，發行人的註冊資本變更為1,070,931,280元。
9、2018年回購離職員工股權激勵限制性股票
鑑於限制性股票激勵計劃21名激勵對象由於離職原因，發行人回購註銷其已獲授但尚未解鎖的1,035,000股限制性股票。2018年3月21日，發行人召開第九屆董事會第二十八次會議，第八屆監事會第二十四會議，審議通過了《關於回購註銷公司離職員工股權激勵限制性股票的議案》。2018年4月12日，該議案獲得2017年年度股東大會審議通過。
截至2018年5月22日，發行人已在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司完成上述限制性股票的註銷手續。本次回購註銷完成後，發行人股份總數由1,070,931,280股，變更為1,069,896,280股。
10、2018年授予預留限制性股票
2018年6月11日，發行人第十屆董事會第三次會議審議通過了《關於向激勵對象授予2017年限制性股票激勵計劃預留限制性股票的議案》，確定2018年6月11日為預留限制性股票的授予日，發行人向79名激勵對象授予預留限制性股票476.3萬股，授予價格為4.66元/股。
大華會計師事務所(特殊普通合夥)於2018年7月31日出具了驗資報告(大華驗字[2018]000464號)：截至2018年7月25日止，公司通過發行人民幣普通股A股，從激勵對象收到募集股款人民幣21,473,280.00元，均以人民幣現金形式投入，其中：增加股本人民幣4,608,000.00元，增加資本公積人民幣16,865,280.00元；公司本次增資前的註冊資本人民幣1,069,896,280.00元，股本人民幣1,069,896,280.00元，截至2018年7月25日止，變更後的累計註冊資本人民幣1,074,504,280.00元，股本人民幣1,074,504,280.00元。
本次授予的股份已經在中國登記結算公司深圳分公司完成登記手續並於2018年8月24日上市，發行人股份總數由1,069,896,280股變更為1,074,504,280股。
11、2018年回購離職員工股權激勵限制性股票
鑑於限制性股票激勵計劃13名激勵對象由於離職原因，發行人回購註銷其已獲授但尚未解鎖的401,0000股限制性股票。2018年8月2日，發行人召開第十屆董事會第四次會議、第九屆監事會第四次會議，審議通過了《關於回購註銷公司離職員工股權激勵限制性股票的議案》，發行人獨立董事發表了獨立意見；並於2018年8月22日獲得2018年第二次臨時股東大會審議通過。
截至2018年10月24日，發行人已在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司完成13名離職員工上述401,000股限制性股票的註銷手續。發行人股份總數由1,074,504,280股變更為1,074,103,280股。
三、發行人的主營業務情況
公司主營業務為數位電視智能終端及軟體系統與平臺的研究、開發、生產、銷售、運營與服務。基於「終端、平臺、內容、服務」的模式並積極轉型，公司在數字智能終端方面有較為完整的產品系列及運營布局，主要數字網絡機頂盒包括DVB有線、數字衛星、數字地面、IPTV、網際網路OTT、直播衛星、DVB+OTT、智能互聯融合等；主要寬帶網絡接入設備包括智能網關、EPON、GPON、CableModem、C-Docsis等產品。智能網絡機頂盒實施數位電視的信號處理，通過內置的高速數位訊號處理晶片及多層級的應用軟體系統等，實現數位訊號的高清轉換；同時，集音頻、視頻、網絡、娛樂、媒體存儲、智慧生活、數字監控等多功能的應用、娛樂化、平臺化為一體。隨著智能盒子融合了寬帶網絡接入、無線覆蓋、4K、VR、3D等功能，已經成為家庭智能網關的多媒體智能處理中心及智慧家庭與娛樂的重要入口。在此基礎上，公司積極拓展新的運營與服務市場，包括與廣電運營商拓展增值服務運營、基於自主OTT雲平臺的運營與服務、智能家居以及O2O管家上門服務等。
同時，公司已涉足汽車智能、液晶模組等其他業務領域。其中，汽車智能業務板塊致力於為客戶提供智能中控系統、智能導航系統、智能後視鏡等智能駕駛輔助產品。
四、發行前股本結構及前十名股東持股情況
截至2019年3月31日，本公司股本總額為1,074,103,280股，股本結構如下：
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截至2019年3月31日，本公司前十大股東及其持股情況如下：
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五、控股股東和實際控制人基本情況
(一)控制關係
截至2019年3月31日，公司控股股東與實際控制人對公司的控制關係如下圖所示：
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(二)控股股東基本情況
創維RGB為發行人的控股股東。截至2019年3月31日，創維RGB持有發行人584,548,508股股份，佔發行人已發行股份總數的54.42%。
創維RGB基本情況如下：
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(三)公司的最終法人控股股東情況
創維數碼為發行人的最終法人控股股東。截至2019年3月31日，創維數碼通過多層投資結構間接持有創維數字57.21%的股權，為發行人最終法人控股股東。
創維數碼基本情況如下：
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第五節發行與承銷
一、本次發行情況
1、發行數量：本次發行可轉債總額為人民幣104,000.00萬元(1,040.00萬張)。
2、向原股東發行的數量和配售比例：
原股東共優先配售2,765,941張，即276,594,100元，佔本次發行總量的26.60%。
3、發行價格：按票面金額平價發行。
4、可轉換公司債券的面值：每張面值100元人民幣。
5、募集資金總額：人民幣104,000.00萬元。
6、發行方式：本次發行向原股東(除創維液晶科技有限公司承諾註銷的業績補償13,971,152股及公司 40 名已離職人員已獲授但尚未解禁的1,194,000股外)優先配售，原股東優先配售後餘額部分(含原股東放棄優先配售部分)採用網下對機構投資者配售和網上通過深交所交易系統向社會公眾投資者發售的方式進行，認購金額不足104,000.00萬元的部分由主承銷商包銷。
7、配售比例：
原股東優先配售2,765,941張，佔本次發行總量的26.60%；網上社會公眾投資者實際認購3,058,927張，佔本次發行總量的29.41%；網下機構投資者實際認購4,539,800張，佔本次發行總量的43.65%；中信證券股份有限公司包銷35,332張，佔本次發行總量的0.34%。
8、前十名可轉換公司債券持有人及其持有量
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9、發行費用總額及項目
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二、本次發行的承銷情況
本次可轉換公司債券發行總額為104,000.00萬元，向原股東優先配售2,765,941張，配售金額為276,594,100元，佔本次發行總量的26.60%；網上一般社會公眾投資者繳款認購的可轉債數量為3,058,927張，認繳金額為305,892,700.00元，佔本次發行總量的29.41%；網下投資者繳款認購的可轉債數量為4,539,800張，網下投資者繳款認購的金額為453,980,000.00元，佔本次發行總量的43.65%；中信證券股份有限公司包銷可轉換公司債券的數量為35,332張，包銷金額為3,533,200元，佔本次發行總量的0.34%。
三、本次發行資金到位情況
本次發行可轉換公司債券募集資金扣除承銷及保薦費614.80萬元後的餘額103,385.20萬元已由保薦機構(主承銷商)於2019年4月19日匯入公司指定的募集資金專項存儲帳戶，另扣除評級費、律師費、審計費和驗資費等本次發行相關費用256.56萬元後，公司本次發行募集資金的淨額為103,128.64萬元。大華會計師事務所(特殊普通合夥)已對前述募集資金到帳情況進行了驗資，並出具了大華驗字[2019]000082號《驗資報告》。
第六節發行條款
一、本次發行基本情況
1、本次發行的核准：2017年8月15日經公司第九屆董事會第二十四次會議審議通過，並於2017年8月31日經公司2017年第一次臨時股東大會審議通過。2017年9月4日，經公司召開第九屆董事會第二十六次會議，審議通過對本次公開發行可轉換公司債券的募集金額進行調整的相關議案。
2018年8月2日，第十屆董事會第四次會議審議通過了《關於延長公開發行可轉換公司債券股東大會決議有效期的議案》和《關於提請股東大會延長授權董事會全權辦理公司公開發行可轉換公司債券相關事項有效期的議案》。
2018年8月22日，公司召開2018年第二次臨時股東大會，審議通過了《關於延長公開發行可轉換公司債券股東大會決議有效期的議案》和《關於提請股東大會延長授權董事會全權辦理公司公開發行可轉換公司債券相關事項有效期的議案》。
中國證監會於2018年12月5日核發《關於核准創維數字股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批覆》(證監許可[2018]1913號)，核准公司向社會公開發行面值總額104,000萬元可轉換公司債券。
2、證券類型：可轉換公司債券。
3、發行規模：104,000.00萬元。
4、發行數量：1,040.00萬張。
5、上市規模：104,000.00萬元。
6、發行價格：按面值發行。
7、募集資金總額及募集資金淨額：本次可轉債的募集資金為人民幣104,000.00萬元(含發行費用)，募集資金淨額為103,128.64萬元。
8、募集資金用途：募集資金扣除發行費用後用於如下項目：
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若本次發行實際募集資金淨額低於上述項目的擬投入募集資金總額，在不改變本次發行募投項目的前提下，公司董事會可根據項目的實際需求，對上述項目的募集資金投入順序和金額進行適當調整，不足部分由公司自籌解決。
本次發行募集資金到位前，公司將根據項目進度的實際情況，以自有資金或其他方式籌集的資金先行投入，並在募集資金到位後按照相關法規規定的程序予以置換。
二、本次可轉債發行方案要點
1、本次發行證券的種類
本次發行證券的種類為可轉換為本公司A股股票的可轉換公司債券。該可轉換公司債券及未來轉換的公司A股股票將在深圳證券交易所上市。
2、發行規模
本次擬發行可轉換公司債券總額為人民幣104,000.00萬元。
3、票面金額和發行價格
本次發行的可轉換公司債券每張面值為人民幣100元，按面值發行。
4、債券期限
本次發行的可轉換公司債券的期限為自發行之日起六年，即2019年4月15日至2025年4月15日。
5、債券利率
第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
6、付息的期限和方式
本次發行的可轉換公司債券採用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和最後一年利息。
(1)年利息計算
年利息指可轉換公司債券持有人按持有的可轉換公司債券票面總金額，自可轉換公司債券發行首日起每滿一年可享受的當期利息。年利息的計算公式為：I=B×i
I:指年利息額；
B:指本次發行的可轉換公司債券持有人在計息年度(以下簡稱「當年」或「每年」)付息債權登記日持有的可轉換公司債券票面總金額；
i:指可轉換公司債券當年票面利率。
(2)付息方式
①本次發行的可轉換公司債券採用每年付息一次的付息方式，計息起始日為可轉換公司債券發行首日，即2019年4月15日。
②付息日：每年的付息日為本次發行的可轉換公司債券發行首日起每滿一年的當日。如該日為法定節假日或休息日，則順延至下一個工作日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個付息日之間為一個計息年度。
③付息債權登記日：每年的付息債權登記日為每年付息日的前一交易日，公司將在每年付息日之後的五個交易日內支付當年利息。在付息債權登記日前(包括付息債權登記日)申請轉換成公司A股股票的可轉換公司債券，公司不再向其持有人支付本計息年度及以後計息年度的利息。
④可轉換公司債券持有人所獲得利息收入的應付稅項由持有人承擔。
7、轉股期限
本次發行的可轉債轉股期自可轉債發行結束之日(2019年4月19日，即募集資金劃至發行人帳戶之日)起滿6個月後的第1個交易日起至可轉債到期日止。(即2019年10月19日至2025年4月15日止)。
8、轉股價格的確定及其調整
(1)初始轉股價格的確定依據
本次發行的可轉債的初始轉股價格為11.56元/股，不低於募集說明書公告日前20個交易日公司股票交易均價(若在該20個交易日內發生過因除權、除息引起股價調整的情形，則對調整前交易日的交易價按經過相應除權、除息調整後的價格計算)和前一個交易日公司股票交易均價。
前20個交易日公司股票交易均價=前20個交易日公司股票交易總額/該20個交易日公司股票交易總量。
前一交易日公司股票交易均價=前一交易日公司股票交易總額/該日公司股票交易總量。
(2)轉股價格的調整方式及計算公式
在本次發行之後，當公司發生送股、轉增股本、增發新股(不包括因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的股本)、配股以及派發現金股利等情況時，則轉股價格相應調整(保留小數點後兩位，最後一位四捨五入)。具體的轉股價格調整公式如下：
送股或轉增股本：P1=P0/(1+n)；
增發新股或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)；
上述兩項同時進行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)；
派發現金股利：P1=P0-D；
上述三項同時進行：P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。
其中：P0為調整前有效的轉股價，n為送股率或轉增股本率，k為增發新股率或配股率，A為增發新股價或配股價，D為每股派送現金股利，P1為調整後轉股價。
當公司出現上述股份和/或股東權益變化情況時，將依次進行轉股價格調整，並在中國證監會指定的上市公司信息披露媒體上刊登公告，並於公告中載明轉股價格調整日、調整辦法及暫停轉股時期(如需)。當轉股價格調整日為本次發行的可轉換公司債券持有人轉股申請日或之後、轉換股票登記日之前，則該持有人的轉股申請按本公司調整後的轉股價格執行。
當公司可能發生股份回購、合併、分立或任何其他情形使本公司股份類別、數量和/或股東權益發生變化從而可能影響本次發行的可轉換公司債券持有人的債權利益或轉股衍生權益時，本公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護本次發行的可轉換公司債券持有人權益的原則調整轉股價格。有關轉股價格調整內容及操作辦法將依據當時國家有關法律、行政法規及證券監管部門的相關規定來制訂。
9、轉股價格向下修正條款
(1)修正權限與修正幅度
在本次發行的可轉換公司債券存續期間，當公司股票在任意20個連續交易日中至少10個交易日的收盤價格低於當期轉股價格的90%時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案並提交公司股東大會表決。
上述方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股東大會進行表決時，持有本次發行的可轉換公司債券的股東應當迴避。修正後的轉股價格應不低於本次股東大會召開日前20個交易日公司股票交易均價和前一交易日的公司股票交易均價。
若在前述20個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算，在轉股價格調整日及之後的交易日按調整後的轉股價格和收盤價格計算。
(2)修正程序
公司向下修正轉股價格時，公司須在中國證監會指定的上市公司信息披露媒體上刊登相關公告，公告修正幅度、股權登記日及暫停轉股期間等有關信息。從股權登記日後的第一個交易日(即轉股價格修正日)起，開始恢復轉股申請並執行修正後的轉股價格。
若轉股價格修正日為轉股申請日或之後、轉換股份登記日之前，該類轉股申請應按修正後的轉股價格執行。
10、轉股數量的確定方式
本次發行的可轉換公司債券持有人在轉股期內申請轉股時，轉股數量的計算方式為：Q=V/P，並以去尾法取一股的整數倍。
其中：V為可轉換公司債券持有人申請轉股的可轉換公司債券票面總金額；P為申請轉股當日有效的轉股價格。
轉股時不足轉換為一股的可轉換公司債券餘額，公司將按照深圳證券交易所等部門的有關規定，在可轉換公司債券持有人轉股當日後的五個交易日內以現金兌付該可轉換公司債券餘額及該餘額所對應的當期應計利息。
11、贖回條款
(1)到期贖回條款
在本次發行的可轉換公司債券期滿後五個交易日內，公司將按債券面值的113%(含最後一期利息)的價格贖回全部未轉股的可轉換公司債券。
(2)有條件贖回條款
在轉股期內，當下述情形的任意一種出現時，公司有權決定按照以面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的可轉換公司債券：
①在轉股期內，如果公司股票在任何連續30個交易日中至少15個交易日的收盤價格不低於當期轉股價格的130%(含130%)；
②當本次發行的可轉換公司債券未轉股餘額不足3,000萬元時。
當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365
IA:指當期應計利息；
B:指本次發行的可轉換公司債券持有人持有的將贖回的可轉換公司債券票面總金額；
i:指可轉換公司債券當年票面利率；
t:指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日曆天數(算頭不算尾)。
若在前述30個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在換股價格調整日前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算，在轉股價格調整日及之後的交易日按調整後的轉股價格和收盤價格計算。
12、回售條款
(1)有條件回售條款
自本次發行的可轉換公司債券最後兩個計息年度起，如果公司股票收盤價任何連續30個交易日低於當期轉股價的70%時，可轉換公司債券持有人有權將全部或部分債券按面值加上當期應計利息的價格回售給公司。
若在前述30個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算，在轉股價格調整日及之後的交易日按調整後的轉股價格和收盤價格計算。如果出現轉股價格向下修正的情況，則上述「連續30個交易日」須從轉股價格調整之後的第一個交易日起重新計算。
最後兩個計息年度，可轉換公司債券持有人在每年回售條件首次滿足後可按上述約定條件行使回售權一次，若在首次滿足回售條件而可轉換公司債券持有人未在公司屆時公告的回售申報期內申報並實施回售的，該計息年度不能再行使回售權，可轉換公司債券持有人不能多次行使部分回售權。
(2)附加回售條款
若公司本次發行的可轉換公司債券募集資金投資項目的實施情況與公司在募集說明書中的承諾情況相比出現重大變化，根據中國證監會的相關規定被視作改變募集資金用途或被中國證監會認定為改變募集資金用途的，可轉換公司債券持有人享有一次回售的權利。可轉換公司債券持有人有權將其持有的可轉換公司債券全部或部分按債券面值加上當期應計利息價格回售給公司。持有人在附加回售條件滿足後，可以在公司公告後的附加回售申報期內辦理回售，該次附加回售申報期內未辦理回售的，不能再行使附加回售權。
13、轉股後的股利分配
因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的公司A股股票享有與原A股股票同等的權益，在股利發放的股權登記日下午收市後登記在冊的所有股東均享有當期股利。
14、發行方式及發行對象
本次發行的可轉換公司債券向發行人在股權登記日(2019年4月12日，T-1日)收市後中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的原股東(除創維液晶科技有限公司承諾註銷的業績補償13,971,152股及公司 40 名已離職人員已獲授但尚未解禁的1,194,000股外)優先配售，原股東優先配售後餘額部分(含原股東放棄優先配售部分)採用網下對機構投資者配售和網上通過深交所交易系統向社會公眾投資者發售的方式進行。網下和網上預設的發行數量比例為90%：10%。
如網上社會公眾投資者申購與網下申購數量累計之和超過原A股股東行使優先配售後剩餘的本次發行的可轉債數量，則原A股股東優先申購獲得足額配售外，發行人和保薦機構(主承銷商)將根據優先配售後的餘額和網上、網下實際申購情況，按照網上發行中籤率和網下配售比例趨於一致的原則確定最終的網上和網下發行數量。
本次可轉換公司債券的發行對象為發行人在股權登記日(2019年4月12日，T-1日)收市後登記在冊的A股普通股股東(除創維液晶科技有限公司承諾註銷的業績補償13,971,152股及公司40名已離職人員已獲授但尚未解禁的1,194,000股外)(以下簡稱「原股東」)和所有持有深交所證券帳戶的社會公眾投資者。具體如下：
(1)向發行人原股東優先配售：發行公告公布的股權登記日(2019年4月12日，T-1日)收市後登記在冊的發行人所有股東(除創維液晶科技有限公司承諾註銷的業績補償13,971,152股及公司40名已離職人員已獲授但尚未解禁的1,194,000股外)。
(2)網上發行：中華人民共和國境內持有深交所證券帳戶的社會公眾投資者，包括：自然人、法人、證券投資基金等(法律法規禁止購買者除外)。
(3)網下發行：持有深交所證券帳戶的機構投資者，包括根據《中華人民共和國證券投資基金法》批准設立的證券投資基金和法律法規允許申購的法人，以及符合法律法規規定的其他機構投資者。
(4)本次發行的承銷團成員的自營帳戶不得參與網上及網下申購。
15、向原股東配售的安排
原股東可優先配售的創維轉債數量為其在股權登記日(2019年4月12日，T-1日)收市後登記在冊的(除創維液晶科技有限公司承諾註銷的業績補償13,971,152 股及公司40名已離職人員已獲授但尚未解禁的1,194,000 股外)持有創維數字的股份數量按每股配售0.9821元可轉債的比例計算可配售可轉債金額，再按100元/張的比例轉換為張數，每1張為一個申購單位。
公司原A股股東優先配售之外的餘額和原A股股東放棄優先配售後的部分採用採用網下對機構投資者發售和通過深圳證券交易所交易系統網上發行相結合的方式進行，餘額由承銷商包銷。
16、本次募集資金用途
本次可轉換公司債券募集資金總額為104,000.00萬元人民幣，本次發行可轉換公司債券募集的資金總額扣除發行費用後擬投資於以下項目：
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若本次發行實際募集資金淨額低於上述項目的擬投入募集資金總額，在不改變本次發行募投項目的前提下，公司董事會可根據項目的實際需求，對上述項目的募集資金投入順序和金額進行適當調整，不足部分由公司自籌解決。
本次發行募集資金到位前，公司將根據項目進度的實際情況，以自有資金或其他方式籌集的資金先行投入，並在募集資金到位後按照相關法律、行政法規規定的程序予以置換。
17、募集資金存管
公司已經制訂了募集資金管理相關制度，本次發行可轉換公司債券的募集資金將存放於公司董事會決定的專項帳戶中。
18、擔保事項
本次發行的可轉換公司債券未提供擔保。
三、本次可轉換公司債券的資信評級情況
本次可轉換公司債券經中誠信證券評估有限公司評級，根據其出具的信評委函字[2017]G420號《創維數字股份有限公司公開發行可轉換公司債券信用評級報告》，創維數字主體信用等級為AA，本次可轉換公司債券信用等級為AA，評級展望穩定。
四、債券持有人會議規則
為規範公司可轉換公司債券持有人會議的組織和行為，界定債券持有人會議的職權、義務，保障債券持有人的合法權益，根據《公司法》《證券法》《上市公司證券發行管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規及其他規範性文件的規定，並結合公司的實際情況，特制定債券持有人會議規則。投資者認購本次可轉換公司債券視作同意債券持有人會議規則。
債券持有人會議規則的主要內容如下：
(一)債券持有人的權利
1、依照法律、行政法規等相關規定及本規則參與或委託代理人參與債券持有人會議並行使表決權；
2、根據約定的條件將所持有的可轉換公司債券轉為公司A股股票；
3、根據約定的條件行使回售權；
4、依照法律、行政法規及公司章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的可轉換公司債券；
5、依照法律、公司章程的規定獲得有關信息；
6、按約定的期限和方式要求公司償付可轉換公司債券本息；
7、法律、行政法規及公司章程所賦予的其作為公司債權人的其他權利。
(二)債券持有人的義務
1、遵守公司發行可轉換公司債券條款的相關規定；
2、依其所認購的可轉換公司債券數額繳納認購資金；
3、遵守債券持有人會議形成的有效決議；
4、除法律、法規規定及可轉換公司債券募集說明書約定之外，不得要求公司提前償付本次可轉換公司債券的本金和利息；
5、法律、行政法規及公司章程規定應當由可轉換公司債券持有人承擔的其他義務。
(三)在本次可轉換公司債券存續期間內，當出現以下情形之一時，應當召集債券持有人會議：
1、公司擬變更可轉換公司債券募集說明書的約定；
2、公司不能按期支付本次可轉換公司債券本息；
3、公司發生減資(因股權激勵回購股份導致的減資除外)、合併、分立、解散或者申請破產；
4、保證人(如有)或擔保物(如有)發生重大變化；
5、發生其他對債券持有人權益有重大實質影響的事項；
6、根據法律、行政法規、中國證券監督管理委員會(以下簡稱「中國證監會」)、深圳證券交易所及本規則等規定，應當由債券持有人會議審議並決定的其他事項。
(四)下列機構或人士可以書面提議召開債券持有人會議：
1、公司董事會；
2、單獨或合計持有本次可轉換公司債券未償還債券面值總額10%以上的債券持有人；
3、法律、法規、中國證監會規定的其他機構或人士。
(五)債券持有人會議的議案、出席人員及其權利
提交債券持有人會議審議的議案由召集人負責起草。議案內容應符合法律、法規的規定，且在債券持有人會議的權限範圍內，並有明確的議題和具體決議事項。
單獨或合計代表持有本次可轉換公司債券未償還債券面值總額10%以上的債券持有人有權向債券持有人會議提出臨時議案。公司及其關聯方可參加債券持有人會議並提出臨時議案。臨時提案人應不遲於債券持有人會議召開之前10日，將內容完整的臨時提案提交召集人，召集人應在收到臨時提案之日起5日內發出債券持有人會議補充通知，並公告提出臨時議案的債券持有人姓名或名稱、持有債權的比例和臨時提案內容。
(六)債券持有人會議的召開
債券持有人會議採取現場方式召開，也可以採取通訊等方式召開。
債券持有人會議應由公司董事會委派出席會議的授權代表擔任會議主席並主持會議。如公司董事會未能履行職責時，由出席會議的債券持有人(或債券持有人代理人)以所代表的本次債券表決權過半數選舉產生一名債券持有人(或債券持有人代理人)擔任會議主席並主持會議。
(八)債券持有人會議的表決與決議
向會議提交的每一議案應由與會的有權出席債券持有人會議的債券持有人或其正式委託的代理人投票表決。每一張未償還的債券(面值為人民幣100元)擁有一票表決權。
公告的會議通知載明的各項擬審議事項或同一擬審議事項內並列的各項議題應當逐項分開審議、表決。除因不可抗力等特殊原因導致會議中止或不能作出決議外，會議不得對會議通知載明的擬審議事項進行擱置或不予表決。會議對同一事項有不同提案的，應以提案提出的時間順序進行表決，並作出決議。
債券持有人會議採取記名方式投票表決。
除本規則另有規定外，債券持有人會議作出的決議，須經出席會議的二分之一以上本次未償還債券面值的持有人(或債券持有人代理人)同意方為有效。
債券持有人會議決議自表決通過之日起生效，但其中需經有權機構批准的內容，經有權機構批准後方能生效。依照有關法律、法規、可轉換公司債券募集說明書和本規則的規定，經表決通過的債券持有人會議決議對本次可轉換公司債券全體債券持有人(包括未參加會議或明示不同意見的債券持有人)具有法律約束力。
任何與本次可轉換公司債券有關的決議如果導致變更公司與債券持有人之間的權利義務關係的，除法律、法規、部門規章和可轉換公司債券募集說明書明確規定債券持有人作出的決議對公司有約束力外：1、如該決議是根據債券持有人的提議作出的，該決議經債券持有人會議表決通過並經公司書面同意後，對公司和全體債券持有人具有法律約束力；2、如果該決議是根據公司的提議作出的，經債券持有人會議表決通過後，對公司和全體債券持有人具有法律約束力。
債券持有人會議召集人應在債券持有人會議作出決議之日後二個交易日內將決議於監管部門指定的媒體上公告。公告中應列明會議召開的日期、時間、地點、方式、召集人和主持人，出席會議的債券持有人和代理人人數，出席會議的債券持有人和代理人所代表表決權的本次可轉換公司債券張數及佔本次可轉換公司債券總張數的比例、每項擬審議事項的表決結果和通過的各項決議的內容以及相關監管部門要求的內容。
第七節發行人的資信和擔保情況
一、可轉換公司債券的信用級別及資信評級機構
本次可轉換公司債券經中誠信證券評估有限公司評級，根據其出具的信評委函字[2017]G420號《創維數字股份有限公司公開發行可轉換公司債券信用評級報告》，創維數字主體信用等級為AA，本次可轉換公司債券信用等級為AA，評級展望穩定。
在初次評級結束後，評級機構將在受評債券存續期間對受評對象開展定期以及不定期跟蹤評級。
二、可轉換公司債券的擔保情況
本次發行的可轉債未提供擔保。
三、最近三年及一期債券發行及其償還情況
公司最近三年及一期未發行公司債券，相關償付能力指標如下：
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最近三年及一期，公司利息保障倍數維持在較高水平，公司貸款償還情況良好，不存在逾期歸還銀行貸款的情況。
第八節償債措施
本次可轉換公司債券經中誠信證券評估有限公司評級，根據其出具的信評委函字[2017]G420號《創維數字股份有限公司公開發行可轉換公司債券信用評級報告》，創維數字主體信用等級為AA，本次可轉換公司債券信用等級為AA，評級展望穩定。
在初次評級結束後，評級機構將在受評債券存續期間對受評對象開展定期以及不定期跟蹤評級。如果由於外部經營環境、本公司自身情況或評級標準變化等因素，導致本期可轉換公司債券的信用評級降低，將會增加投資者的風險。
最近三年及一期，公司主要償債能力指標如下表所示：
■
註：流動比率=流動資產÷流動負債
速動比率=(流動資產-存貨)÷流動負債
資產負債率=總負債÷總資產
利息保障倍數=(利潤總額+利息支出)/利息支出
從短期償債能力指標分析，截至2016年末、2017年末、2018年末和2019年3月末，公司流動比率分別為1.55、1.43、1.38和1.39，速動比率分別為1.29、1.13、1.11和1.16,2016年至2018年相關比率有所下降，主要由於2017年受原材料價格大幅提升影響，但隨著公司進行國產原材料替換以及國外廠商的產能擴充，公司流動資產逐漸充裕，短期償債能力轉強。
從長期償債能力指標分析，截至2016年末、2017年末、2018年末和2019年3月末，公司合併口徑資產負債率分別為58.66%、63.55%、62.82%和61.81%。總體而言，公司資產負債率保持在合理區間，財務風險較低。公司擁有良好的資信情況，並與多家銀行等金融機構保持長期良好的銀企合作關係。
總體來看，公司最近三年及一期業務保持持續向好發展態勢，未來現金流良好，公司具備較強的償債能力和抗風險能力，以保證償付本期可轉債本息的資金需要。
第九節財務會計資料
本節的財務會計信息及有關的分析數據中，財務數據主要引自2016年度經審閱的追溯調整後財務報告和2016年度經審計的財務報告、2017年度經審計的財務報告、2018年度經審計的財務報告和2019年1-3月未經審計的財務報告。本公司提醒投資者，本節只提供從上述財務報告中摘錄的部分信息，若欲對本公司的財務狀況、經營成果及其會計政策進行更詳細的了解，應認真閱讀募集說明書備查文件之審計報告及財務報告全文。
一、最近三年及一期財務報告的審計情況
大華會計師事務所(特殊普通合夥)對公司2016年度、2017年度和2018年度的財務報表進行了審計，並出具了大華審字[2017]002307號、大華審字[2018]003554號和大華審字[2019]003418號標準無保留意見審計報告，公司2019年1-3月財務報告未經審計。
2016年，公司收購了創維液晶器件，構成同一控制下的企業合併，因此按照同一控制下企業合併的相關規定對比較報表進行相應的追溯調整。大華會計師事務所(特殊普通合夥)對公司追溯調整的報表進行了審閱，並出具了大華核字[2017]003343審閱報告。
除特別註明外，本上市公告書分析的內容以本公司2016年度、2017年、2018年度經審計的財務報告和2019年1-3月未經審計的財務報告為基礎。
二、最近三年及一期主要財務指標
(一)最近三年及一期資產負債表、利潤表、現金流量表主要數據
1、合併資產負債表主要數據
單位：萬元
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2、合併利潤表主要數據
單位：萬元
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3、合併現金流量表主要數據
單位：萬元
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(二)主要財務指標
1、淨資產收益率及每股收益
根據中國證監會《公開發行證券公司信息披露編報規則第9號-淨資產收益率和每股收益的計算及披露(2010年修訂)》計算的公司淨資產收益率和每股收益如下表所示：
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2、其他主要財務指標
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註：上述財務指標均依據合併財務報表進行計算，指標的計算方法如下：
流動比率=流動資產/流動負債
速動比率=速動資產/流動負債(速動資產=流動資產-存貨)
資產負債率=總負債/總資產
應收帳款周轉率=營業收入/應收帳款平均餘額
存貨周轉率=營業成本/存貨平均餘額
每股經營活動現金流量淨額=全年經營活動產生的現金流量淨額/期末股本總額
每股淨現金流量=現金及現金等價物淨增加額/期末股本總額
每股淨資產=期末歸屬於母公司所有者權益/期末股本總額
利息保障倍數=(利潤總額+利息支出)/利息支出
研發投入佔營業收入的比重=研發投入/營業收入
(二)非經常性損益明細表
2016年、2017年、2018年和2019年1-3月，公司非經常性損益情況如下：
單位：萬元
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第十節其他重要事項
本公司自募集說明書刊登日至上市公告書刊登前未發生下列可能對本公司有較大影響的其他重要事項。
1、主要業務發展目標發生重大變化；
2、所處行業或市場發生重大變化；
3、主要投入、產出物供求及價格重大變化；
4、重大投資；
5、重大資產(股權)收購、出售；
6、發行人住所變更；
7、重大訴訟、仲裁案件；
8、重大會計政策變動；
9、會計師事務所變動；
10、發生新的重大負債或重大債項變化；
11、發行人資信情況發生變化；
12、其他應披露的重大事項。
第十一節董事會上市承諾
發行人董事會承諾嚴格遵守《公司法》《證券法》《上市公司證券發行管理辦法》等法律、法規和中國證監會的有關規定，並自本次可轉換公司債券上市之日起做到：
1、承諾真實、準確、完整、公平和及時地公布定期報告、披露所有對投資者有重大影響的信息，並接受中國證監會、證券交易所的監督管理；
2、承諾發行人在知悉可能對可轉換公司債券價格產生誤導性影響的任何公共傳播媒體出現的消息後，將及時予以公開澄清；
3、發行人董事、監事、高級管理人員和核心技術人員將認真聽取社會公眾的意見和批評，不利用已獲得的內幕消息和其他不正當手段直接或間接從事發行人可轉換公司債券的買賣活動；
4、發行人沒有無記錄的負債。
第十二節上市保薦機構及其意見
一、保薦機構相關情況
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二、上市保薦機構的推薦意見
保薦機構中信證券認為：創維數字本次公開發行可轉債上市符合《公司法》《證券法》《上市公司證券發行管理辦法》及《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規的有關規定，創維數字本次公開發行可轉債具備在深圳證券交易所上市的條件。中信證券同意保薦創維數字可轉換公司債券在深圳證券交易所上市交易，並承擔相關保薦責任。
發行人：創維數字股份有限公司
保薦機構(主承銷商)：中信證券股份有限公司
年月日
(責任編輯：DF381)