第一節 重要聲明與提示
深圳市捷順科技實業股份有限公司(以下簡稱「公司」、「本公司」或「發行人」)及全體董事、監事、高級管理人員保證上市公告書的真實性、準確性、完整性，承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
深圳證券交易所、其他政府機關對公司A股股票上市(以下簡稱「本次上市」)及有關事項的意見，均不表明對公司的任何保證。
本公司已承諾將在本公司股票上市後三個月內按照《中小企業板塊上市公司特別規定》的要求修改公司章程，在章程中載明「（1）股票被終止上市後，公司股票進入代辦股份轉讓系統繼續交易；（2）不對公司章程中的前款規定作任何修改。」
公司控股股東和實際控制人唐健、劉翠英，公司股東深圳市聚力投資有限公司、深圳市聚傑投資有限公司、何軍、黃龍生、陳少芬、孟憲文、楊彥輝、吳希望、張磊、吳開林、葉雷、趙勇、周毓均承諾：自公司股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委託他人管理其所持有的公司股份，也不由公司收購該部分股份。擔任公司董事、監事、高級管理人員的唐健、劉翠英、何軍、黃龍生、孟憲文、楊彥輝、吳希望、張磊、吳開林、葉雷、趙勇、周毓還承諾：除前述鎖定期外，在其在公司任職期間每年轉讓的股份不得超過其所持有本公司股份總數的百分之二十五；離職後半年內，不轉讓其所持有的本公司股份；在申報離任六個月後的十二個月內通過證券交易所掛牌交易出售公司股票數量佔其所持有公司股票總數的比例不超過50%。
如無特別說明，本上市公告書中的簡稱或名詞的釋義與本公司首次公開發行股票招股說明書中的相同。
本上市公告書已披露2011年1-6月財務數據及資產負債表、利潤表和現金流量表、所有者權益變動表。其中，2011年半年度財務數據未經審計，敬請投資者注意。
本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關內容，請投資者查閱刊載於巨潮網站（http：//www.cninfo.com.cn）的公司首次公開發行A股股票招股說明書全文。
第二節 股票上市情況
一、本上市公告書系根據《公司法》、《證券法》和《深圳證券交易所股票上市規則》（2008年修訂）等有關法律法規規定，並按照深圳證券交易所《股票上市公告書內容與格式指引》編制而成，旨在向投資者提供有關公司首次公開發行A股股票上市的基本情況。
二、中國證券監督管理委員會以證監許可[2011]1126號文核准本公司公開發行人民幣普通股股票3,000萬股。其中網下向配售對象發行600萬股已於2011年8月3日在保薦人（主承銷商）招商證券股份有限公司主持下發行完畢，網上資金申購定價發行2,400萬股已於2011年8月3日成功發行，發行價格為14.5元/股。
三、經深圳證券交易所《關於深圳市捷順科技實業股份有限公司人民幣普通股股票上市的通知》（深證上[2011]241號文）同意，本公司發行的人民幣普通股股票在深圳證券交易所上市，股票簡稱「捷順科技」，股票代碼「002609」，其中本次公開發行中網上定價發行的2,400萬股股票將於2011年8月15日起上市交易。
四、本次上市相關信息
1、上市地點：深圳證券交易所
2、上市時間：2011年8月15日
3、股票簡稱：捷順科技
4、股票代碼：002609
5、發行後總股本：118,652,538股
6、本次A股發行股數：3,000萬股
7、本次發行前股東所持股份的流通限制及期限
根據《公司法》的有關規定，本次發行前公司所有股東持有的公司股份自公司A股股票首次在深圳證券交易所上市交易之日起一年內不得轉讓。
8、本次發行前股東所持股份自願鎖定安排的承諾
公司控股股東和實際控制人唐健、劉翠英、公司股東深圳市聚力投資有限公司、深圳市聚傑投資有限公司、何軍、黃龍生、陳少芬、孟憲文、楊彥輝、吳希望、張磊、吳開林、葉雷、趙勇、周毓均承諾：自公司股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委託他人管理其所持有的公司股份，也不由公司收購該部分股份。
擔任公司董事、監事、高級管理人員的唐健、劉翠英、何軍、黃龍生、孟憲文、楊彥輝、吳希望、張磊、吳開林、葉雷、趙勇、周毓還承諾：除前述鎖定期外，在其在公司任職期間每年轉讓的股份不得超過其所持有本公司股份總數的百分之二十五；離職後半年內，不轉讓其所持有的本公司股份；在申報離任六個月後的十二個月內通過證券交易所掛牌交易出售公司股票數量佔其所持有公司股票總數的比例不超過50%。
9、本次上市股份的其他鎖定安排
本次發行中網下向配售對象配售的600萬股股份自本次網上資金申購發行的股票在深圳證券交易所上市交易之日起鎖定3個月。
10、本次上市的無流通限制及鎖定安排的A股股份
本次發行中網上定價發行的2,400股股份無流通限制及鎖定安排，自2011年8月15日起上市交易。
11、公司股份可上市流通時間表：
■12、股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司
13、上市保薦機構：招商證券股份有限公司
第三節 發行人、股東和實際控制人情況
一、發行人基本情況
1、中文名稱：深圳市捷順科技實業股份有限公司
2、英文名稱：SHENZHEN JIESHUN SCIENCE AND TECHNOLOGY INDUSTRY CO., LTD.
3、註冊資本：118,652,538元(發行後)
4、法定代表人：唐健
5、註冊地址：深圳市福田區梅林路捷順大廈
6、郵政編碼：518049
7、經營範圍：智慧卡、計算機軟體的技術開發，機電產品、電控自動大門、交通管理設備設施及IC卡讀寫機的生產（以上不含限制項目）；自營進出口業務（按深管證字137號辦）；國內商業、物資供銷業（不含專營、專控、專賣商品）；機電產品、電控自動大門、交通管理設備設施及IC卡讀寫機的安裝、維修及產品保養服務（以上不含限制項目），經營進出口業務（法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可後方可經營）；普通貨運（憑道路運輸許可證經營）。
8、主營業務：各種出入口控制與管理產品的研發、生產、銷售及服務，為客戶提供出入口控制與管理系統綜合解決方案。發行人的產品為各種出入口控制與管理產品，其主要功能是應用現代電子、控制及信息技術，通過對數據、圖像等信息的收集、存儲、處理、統計、分析，在出入口實現對人、車和物等目標的進、出進行權限、身份識別、收費、放行、拒絕、記錄和報警等的控制與管理。
9、所屬行業：計算機應用服務業（G87）
10、電話號碼：0755-83112382
11、傳真號碼：0755-83112280
12、網際網路網址：www.jieshun.cn
13、電子信箱：stock@jieshun.cn
14、董事會秘書： 張磊
二、發行人董事、監事、高級管理人員及其持有公司股票的情況
■三、控股股東及實際控制人情況
公司控股股東為唐健；實際控制人為唐建、劉翠英。唐健持有本公司4,914萬股股份，佔發行前公司總股本的55.4299%；劉翠英持有本公司3,333.7323萬股股份，佔發行前公司總股本的37.6045%。
唐健：中國國籍，無境外永久居留權，居民身份證號碼為44030119561010****，住所為廣東省深圳市羅湖區紅寶路。現任公司董事長、總經理。
劉翠英：中國國籍，無境外永久居留權，居民身份證號碼為44030119570214****，住所為廣東省深圳市羅湖區紅寶路。現任公司董事、財務總監。
截止本上市公告書公告之日，唐健、劉翠英持有的公司股票不存在被質押或其他有爭議的情況，除持有公司的股份外，未投資並經營其他企業，與本公司不存在同業競爭。
四、本次發行後公司前十名大股東
公司本次發行結束後上市前的股東總數為47,992人，其中前十名股東的持股情況如下：
■第四節 股票發行情況
一、發行數量
本次發行總股數為3,000萬股。
二、發行價格
本次發行的價格為14.50元/股，對應市盈率及有效報價情況為：
（1）35.37倍（每股收益0.41元，按照2010年度經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前後孰低的淨利潤除以本次發行後總股本計算）；
（2）26.36倍（每股收益0.55元，按照2010年度經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前後孰低的淨利潤除以本次發行前總股本計算）；
（3）報價不低於本次發行價格的所有有效報價對應的申購數量之和為4,650萬股，定價對應的認購倍數為7.75倍。
三、發行方式
本次發行採用網下向詢價對象詢價配售與網上資金申購發行相結合的方式。
本次發行規模為3,000萬股，網下向詢價對象詢價配售600萬股，網上資金申購發行配售2,400萬股。
四、募集資金總額及註冊會計師對資金到帳的驗證情況
1、本次發行募集資金總額為435,000,000元；
2、深圳市鵬城會計師事務所於2011年8月8日對本次發行的資金到帳情況進行了審驗，並出具了深鵬所驗字[2011]0275號驗資報告。
五、發行費用
1、發行費用總額為44,095,652.54元，具體情況如下：
■2、每股發行費用為1.47元。
六、募集資金淨額
本次發行募集資金淨額為390,904,347.46元。
七、發行後每股淨資產
發行後每股淨資產：4.86元（按照2010年12月31日經審計的歸屬於母公司所有者權益與本次發行募集資金淨額之和除以本次發行後總股本計算）
八、發行後每股收益
本次發行後扣除非經常性損益後的每股收益為0.41元。（按照2010年經審計的扣除非經常性損益前後孰低的淨利潤除以本次發行後總股本計算）
第五節 財務會計資料
本上市公告書已披露2011年1-6月財務數據及資產負債表、利潤表和現金流量表以及所有者權益變動表。其中，2011年1-6月財務數據未經審計，敬請投資者注意。
一、主要會計數據及財務指標單位：元
■基本每股收益的計算公式如下：
基本每股收益=P÷S S=S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk
其中：P為歸屬於公司普通股股東的淨利潤或扣除非經常性損益後歸屬於普通股股東的淨利潤；S為發行在外的普通股加權平均數；S0為期初股份總數；S1為報告期因公積金轉增股本或股票股利分配等增加股份數；Si為報告期因發行新股或債轉股等增加股份數；Sj為報告期因回購等減少股份數；Sk為報告期縮股數；M0報告期月份數；Mi為增加股份下一月份起至報告期期末的月份數；Mj為減少股份下一月份起至報告期期末的月份數。
二、經營業績與財務狀況的簡要說明
（一）財務狀況
截止2011年6月30日，本公司流動資產為226,907,743.79元，流動負債為82,558,214.44元，總資產為284,823,865.59元，分別較2010年12月31日降低3.60%、21.32%、1.83%，主要系公司支付2010年度企業所得稅彙算清繳、2010年度獎金，相關報表項目隨之減少。
（二）經營業績
營業收入2011年1—6月較去年同期增長11.21%，主要系本公司業務系統加大對市場的開拓力度， 銷售業績增長。
儘管銷售收入增加，產品毛利率保持接近去年同期水平，但是利潤總額和淨利潤2011年1—6月較去年同期下降14.3%和15.19%。利潤與去年同期降低主要系公司銷售費用和管理費用與去年同期相比分別增長15.86%和19.66%，其中主要是由於職工人數與去年同期相比增加了10.05%，工資及社保、住房公積金支付增加，經營場所的租賃費用增加。
2011年1—6月經營活動產生的現金流量淨額為-52,450,183.17元，較去年同期減少179.79%，主要系經營採購增加及現金支付獎金及福利增加所致。
公司2011年1—6月經營狀況良好，本報告期內沒有對財務數據和指標產生重大影響的其他重要事項。
第六節 其他重要事項
九、本公司已向深圳證券交易所承諾，將嚴格按照中小企業板的有關規則，在上市後三個月內完善公司章程等規章制度。
十、本公司自2011年7月25日刊登首次公開發行股票招股意向書至本上市公告書刊登前，沒有發生可能對公司有較大影響的重要事項，具體如下：
1、自公司首次公開發行股票招股意向書刊登日至本上市公告書刊登前，公司生產經營情況正常，主要業務發展目標進展狀況正常。
2、自公司首次公開發行股票招股意向書刊登日至本上市公告書刊登前，公司所處行業、市場無重大變化。
3、自公司首次公開發行股票招股意向書刊登日至本上市公告書刊登前，公司原材料採購價格和產品銷售價格無重大變化。
4、自公司首次公開發行股票招股意向書刊登日至本上市公告書刊登前，公司未出現重大關聯交易事項。
5、自公司首次公開發行股票招股意向書刊登日至本上市公告書刊登前，公司沒有重大投資活動。
6、自公司首次公開發行股票招股意向書刊登日至本上市公告書刊登前，公司無重大資產(股權)收購、出售及置換行為。
7、自公司首次公開發行股票招股意向書刊登日至本上市公告書刊登前，公司住所未發生變更。
8、自公司首次公開發行股票招股意向書刊登日至本上市公告書刊登前，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員沒有發生變化。
9、自公司首次公開發行股票招股意向書刊登日至本上市公告書刊登前，公司未涉及任何重大訴訟事項或仲裁，亦無任何尚未了結或可能面臨的重大訴訟或索賠要求。
10、自公司首次公開發行股票招股意向書刊登日至本上市公告書刊登前，公司沒有對外擔保等或有事項。
11、自公司首次公開發行股票招股意向書刊登日至本上市公告書刊登前，公司財務狀況和經營成果沒有重大變化。
12、自公司首次公開發行股票招股意向書刊登日至本上市公告書刊登前，公司沒有其他應披露而未披露之重大事項。
第七節 上市保薦人及其意見
十一、上市保薦人情況
上市保薦人：招商證券股份有限公司
法定代表人：宮少林
公司地址：深圳市福田區益田路江蘇大廈A座38－45樓
聯繫電話：0755－82943666
傳真：0755－82943121
保薦代表人：劉奇、馬加暾
項目協辦人：孔小燕
項目聯繫人：劉奇、馬加暾、孔小燕、劉興德、康廣萍、孫越、寇琳
十二、上市保薦人的推薦意見
公司的上市保薦機構招商證券股份有限公司（以下簡稱「保薦機構」、「招商證券」）認為深圳市捷順科技實業股份有限公司首次公開發行的股票符合上市條件，並已向深圳證券交易所出具了《招商證券股份有限公司關於深圳市捷順科技實業股份有限公司股票上市保薦書》。保薦機構的保薦意見主要內容如下：
深圳市捷順科技實業股份有限公司申請其股票上市符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及《深圳證券交易所股票上市規則》（2008年修訂）等國家有關法律、法規的有關規定，發行人股票具備在深圳證券交易所上市的條件。招商證券願意推薦發行人的股票上市交易，並承擔相關保薦責任。
附件：1、2011年6月資產負債表
2、2011年1-6月利潤表
3、2011年1-6月現金流量表
4、2011年1-6月所有者權益變動表
發行人：深圳市捷順科技實業股份有限公司
保薦人（主承銷商）：招商證券股份有限公司
2011年 8 月 12 日
（深圳市福田區梅林路捷順大廈）
保薦機構
深圳市 福田區 益田路 江蘇大廈38－45樓
利潤表
編制單位：深圳市捷順科技實業股份有限公司 單 位:人民幣元
■公司法定代表人:唐健 主管會計工作的公司負責人：劉翠英 公司會計機構負責人：孟憲文
現金流量表
編制單位：深圳市捷順科技實業股份有限公司 單位：人民幣元
■公司法定代表人:唐健 主管會計工作的公司負責人：劉翠英 公司會計機構負責人：孟憲文
合併股東權益變動表
編制單位：深圳市捷順科技實業股份有限公司 單位：人民幣元
■公司法定代表人:唐健 主管會計工作的公司負責人：劉翠英 公司會計機構負責人：孟憲文
母公司股東權益變動表
編制單位：深圳市捷順科技實業股份有限公司 單位：人民幣元
■公司法定代表人:唐健 主管會計工作的公司負責人：劉翠英 公司會計機構負責人：孟憲文