重要提示
１、深圳市捷順科技實業股份有限公司（以下簡稱「發行人」）首次公開發行不超過３，０００萬股人民幣普通股（Ａ股）（以下簡稱「本次發行」）的申請已獲中國證券監督管理委員會證監許可［２０１１］１１２６號文核准。
２、本次發行採用網下向詢價對象詢價配售（以下簡稱「網下配售」）與網上向社會公眾投資者定價發行（以下簡稱「網上發行」）相結合的發行方式。本次網下配售由招商證券股份有限公司（以下簡稱「招商證券」、「保薦機構（主承銷商）」）負責組織實施。
３、根據初步詢價結果，發行人和保薦機構（主承銷商）協商確定本次發行價格為１４．５０元／股，發行數量為３，０００萬股，其中，網下配售數量為６００萬股，佔本次發行數量的２０％；網上發行數量為２，４００萬股，佔本次發行總量的８０％。
４、本次發行的網下配售工作已於２０１１年８月４日結束。深圳市鵬城會計師事務所有限公司對本次網下發行的有效申購資金總額的真實性和合法性進行了驗證，並出具了驗證報告；網下發行過程已經廣東華商律師事務所見證，並出具了專項法律意見書。
５、根據２０１１年８月２日公布的《深圳市捷順科技實業股份有限公司首次公開發行股票發行公告》（以下簡稱《發行公告》），本公告一經刊出亦視同向網下申購獲得配售的所有配售對象送達獲配通知。
一、本次初步詢價報價及發行定價情況
２０１１年７月２６日至２０１１年７月２９日為初步詢價日，發行人和主承銷商對所有詢價對象發出邀請。截至２０１１年７月２９日１５：００時，主承銷商通過深交所網下發行電子平臺系統收到並確認以下詢價對象（配售對象）的初步詢價申報信息，其具體報價情況如下：
| 詢價對象名稱 | 配售對象名稱 | 申報價格（元） | 申購數量（萬股） |
| 渤海證券股份有限公司 | 渤海證券股份有限公司自營帳戶 | １３．６ | １５０ |
| 東北證券股份有限公司 | 東北證券股份有限公司自營帳戶 | １６．５ | ６００ |
| 東北證券１號動態優選集合資產管理計劃（網下配售資格截至２０１２年７月２０日） | １０ | １５０ | |
| 東北證券２號成長精選集合資產管理計劃（網下配售資格截至２０１５年５月２０日） | １３ | ４５０ | |
| 東北證券３號主題投資集合資產管理計劃（網下配售資格截至２０１５年１２月１６日） | １３ | ６００ | |
| 方正證券股份有限公司 | 方正金泉友２號集合資產管理計劃（網下配售資格截至２０１５年１２月７日） | １３．７５ | ３００ |
| 國泰君安證券股份有限公司 | 國泰君安證券股份有限公司自營帳戶 | １１．５ | ６００ |
| 宏源證券股份有限公司 | 宏源證券股份有限公司自營帳戶 | １１ | ３００ |
| １２ | ３００ | ||
| 華安證券有限責任公司 | 華安理財１號穩定收益集合資產管理計劃（２０１５年６月２２日） | １３．５ | １５０ |
| 華泰證券股份有限公司 | 華泰紫金２號集合資產管理計劃 | １１ | １５０ |
| 浙商證券有限責任公司 | 浙商匯金１號集合資產管理計劃（網下配售資格截至２０１７年４月３０日） | １４．５ | ６００ |
| 浙商金惠１號集合資產管理計劃 | １４．５ | ４５０ | |
| 浙商金惠２號集合資產管理計劃（網下配售資格截至２０１５年１１月１２日） | １４．５ | ６００ | |
| 浙商金惠３號集合資產管理計劃（網下配售資格截至２０１５年１１月３１日） | １４．５ | ６００ | |
| 金元證券股份有限公司 | 金元證券股份有限公司自營帳戶 | １４ | ４５０ |
| 平安證券有限責任公司 | 平安證券有限責任公司自營帳戶 | １５ | ４５０ |
| 上海證券有限責任公司 | 上海證券有限責任公司自營帳戶 | １２．７ | ６００ |
| 中信證券股份有限公司 | 中信證券債券優化集合資產管理計劃（網下配售資格截至２０１９年１月５日） | １１ | ６００ |
| 中信證券「聚寶盆」傘型集合資產管理計劃穩健收益子計劃（網下配售資格截至２０１７年５月７日） | １１ | ４５０ | |
| 中原證券股份有限公司 | 中原證券股份有限公司自營帳戶 | １２．５ | ６００ |
| 東莞證券有限責任公司 | 東莞證券有限責任公司自營帳戶 | １３．５ | ６００ |
| 國都證券有限責任公司 | 國都證券有限責任公司自營帳戶 | １３．７６ | １５０ |
| 國都安心成長集合資產管理計劃（網下配售資格截至２０１５年１１月９日） | １１ | １５０ |
| 齊魯證券有限公司 | 齊魯金泰山靈活配置集合資產管理計劃（網下配售資格截至２０１４年８月５日） | １３．５ | ３００ |
| 中天證券有限責任公司 | 中天證券有限責任公司自營帳戶 | １３ | ３００ |
| 中航證券有限公司 | 中航證券有限公司自營投資帳戶 | １５ | ６００ |
| 湘財證券有限責任公司 | 湘財證券有限責任公司自營帳戶 | １０ | １５０ |
| 英大證券有限責任公司 | 英大證券有限責任公司自營投資帳戶 | １３．６ | １５０ |
| 西南證券股份有限公司 | 西南證券股份有限公司自營投資帳戶 | １２ | ６００ |
| 江海證券有限公司 | 江海證券自營投資帳戶 | １１ | １５０ |
| 東興證券股份有限公司 | 東興證券股份有限公司自營投資帳戶 | ７ | ６００ |
| 銀泰證券有限責任公司 | 銀泰證券有限責任公司自營投資帳戶 | １０ | １５０ |
| １３．１ | １５０ | ||
| 太平洋資產管理有限責任公司 | 中國太平洋人壽保險股份有限公司—傳統—普通保險產品 | １０．１６ | １５０ |
| 泰康資產管理有限責任公司 | 受託管理泰康人壽保險股份有限公司—傳統—普通保險產品 | １１ | ６００ |
| 受託管理泰康人壽保險股份有限公司－分紅－團體分紅 | １１ | ６００ | |
| 受託管理泰康人壽保險股份有限公司－分紅－個人分紅 | １１ | ６００ | |
| 受託管理泰康人壽保險股份有限公司—萬能—團體萬能 | １１ | ６００ | |
| 中國人保資產管理股份有限公司 | 中國人保資產安心收益投資產品 | １１ | ６００ |
| 受託管理天安保險股份有限公司自有資金 | ８．２ | ６００ | |
| 中國人壽資產管理有限公司 | 中國人壽股份有限公司－分紅－團體分紅 | １０ | ６００ |
| 中國人壽股份有限公司－分紅－個人分紅 | １０ | ６００ | |
| 中國人壽股份有限公司－傳統－普通保險 | １０ | ６００ | |
| 兵器財務有限責任公司 | 兵器財務有限責任公司自營帳戶 | １０．５ | １５０ |
| 東航集團財務有限責任公司 | 東航集團財務有限責任公司自營帳戶 | １３ | ３００ |
| １３．８ | ３００ | ||
| 浙江省能源集團財務有限責任公司 | 浙江省能源集團財務有限責任公司自營投資帳戶 | １１ | １５０ |
| 深圳市有色金屬財務有限公司 | 深圳市有色金屬財務有限公司自營投資帳戶 | ９．０１ | １５０ |
| 長盛基金管理有限公司 | 長盛積極配置債券型證券投資基金 | ９ | １５０ |
| 富國基金管理有限公司 | 富國天合穩健優選股票型證券投資基金 | ９．５ | ３００ |
| 富國天博創新主題股票型證券投資基金 | １２ | １５０ | |
| 富國天利增長債券投資基金 | １３．５ | ６００ | |
| 山西焦煤集團有限責任公司企業年金計劃（網下配售資格截至２０１１年１２月３１日） | １３．５ | ３００ | |
| 富國可轉換債券證券投資基金 | １３．５ | ６００ | |
| 富國安心回報貳號偏債型資產管理計劃（網下配售資格截至２０１２年１１月９日） | １３ | １５０ | |
| 國聯安基金管理有限公司 | 德盛增利債券證券投資基金 | １４ | ６００ |
| 國聯安信心增益債券型證券投資基金 | １５ | ６００ | |
| 海富通基金管理有限公司 | 海富通強化回報混合型證券投資基金 | １１ | ４５０ |
| 海富通風格優勢股票型證券投資基金 | １１ | ６００ | |
| 海富通收益增長證券投資基金 | １１ | ４５０ | |
| 華夏基金管理有限公司 | 華夏債券投資基金 | １０ | ３００ |
| １０．５ | ３００ | ||
| 全國社保基金四零三組合 | １０ | ６００ | |
| 華夏希望債券型證券投資基金 | １０ | ６００ | |
| 嘉實基金管理有限公司 | 全國社保基金五零四組合 | １３ | ６００ |
| 嘉實債券開放式證券投資基金 | １２ | ６００ | |
| 嘉實穩固收益債券型證券投資基金 | １３ | ６００ |
| 南方基金管理有限公司 | 南方績優成長股票型證券投資基金 | １２ | ６００ |
| 南方多利增強債券型證券投資基金 | １３ | ３００ | |
| 南方避險增值基金 | １２ | ６００ | |
| 諾安基金管理有限公司 | 諾安優化收益債券型證券投資基金 | １２．５ | １５０ |
| 諾安主題精選股票型證券投資基金 | １１．６ | １５０ | |
| 鵬華基金管理有限公司 | 全國社保基金五零三組合 | １３ | ３００ |
| 全國社保基金四零四組合 | １３ | ３００ | |
| 鵬華豐潤債券型證券投資基金 | １３ | ３００ | |
| 易方達基金管理有限公司 | 全國社保基金四零七組合 | １２ | １５０ |
| 易方達增強回報債券型證券投資基金 | １３．５ | ６００ | |
| 易方達歲豐添利債券型證券投資基金 | １２．５ | ６００ | |
| 國投瑞銀基金管理有限公司 | 國投瑞銀穩定增利債券型證券投資基金 | １６ | １５０ |
| 國投瑞銀優化增強債券型證券投資基金 | １３．５ | １５０ | |
| 中信基金管理有限責任公司 | 中信穩定雙利債券型證券投資基金 | １０ | ６００ |
| 中銀基金管理有限公司 | 中銀穩健增利債券型證券投資基金 | １１ | ６００ |
| 工銀瑞信基金管理有限公司 | 工銀瑞信核心價值股票型證券投資基金 | １３．３ | ６００ |
| 江蘇瑞華投資發展有限公司 | 江蘇瑞華投資發展有限公司 | １４．０１ | ６００ |
| 上海證大投資管理有限公司 | 聯華國際信託有限公司—福建中行新股申購資金信託項目３期 | １３．１ | ６００ |
| 山東金陽企業管理有限公司 | 山東金陽企業管理有限公司自有資金投資帳戶 | １０ | １５０ |
| １１ | １５０ | ||
| 雲南國際信託有限公司 | 雲信成長２００７－２號（第八期）集合資金信託計劃（網下配售資格截至２０１２年４月１０日） | １０．２５ | ６００ |
| 瑞新（一）集合資金信託計劃（網下配售資格截至２０１２年３月６日） | １０．２５ | ６００ | |
| 中原信託有限公司 | 中原信託有限公司自營帳戶 | １４ | ６００ |
| 山西信託有限責任公司 | 山西信託有限責任公司自營帳戶 | １１ | ６００ |
| 崑崙信託有限責任公司 | 崑崙信託有限責任公司自營投資帳戶 | １４ | ６００ |
本次發行定價確定為１４．５０元／股。招商證券研究員出具的捷順科技投資價值研究報告的估值區間為１２．７０－１４．９０元。研究報告所選取的可比公司在初步詢價截止日的平均市盈率為４４．７８倍。
二、網下申購情況
本次發行的保薦機構（主承銷商）根據《證券發行與承銷管理辦法》的要求，按照在中國證券業協會登記備案的詢價對象名單，對參與網下申購的配售對象的資格進行了核查和確認。
經核查，在初步詢價中提交有效申報的９家配售對象中有８家按照《發行公告》的要求及時足額繳納了申購款，有效申購資金為６０，９００萬元，有效申購數量為４，２００萬股。１家配售對象未按照《發行公告》的要求及時足額繳納申購款，為無效申購。
網下申購中的無效申購情況：
| 詢價對象名稱 | 配售對象名稱 | 申報價格 （元） | 擬申購數量 （萬股） |
| 浙商證券有限責任公司 | 浙商金惠１號集合資產管理計劃 | １４．５ | ４５０ |
三、網下申購獲配情況
本次發行中通過網下配售向配售對象配售的股票為６００萬股，有效申購數量為４，２００萬股，有效申購獲得配售的網下發行中籤比例為１４．２９％，認購倍數為７倍。
四、網下發行配號及搖號中籤結果
根據《深圳市捷順科技實業股份有限公司首次公開發行股票發行公告》，本次股票發行的保薦機構（主承銷商）招商證券股份有限公司於２０１１年８月４日上午在深圳市紅荔路上步工業區１０棟２樓主持了深圳市捷順科技實業股份有限公司首次公開發行股票網下中籤搖號儀式。本次網下發行有效申購數量為４，２００萬股，配號總量為２８個，配號起始號碼為０１，截止號碼為２８。搖號儀式按照公開、公平、公正的原則進行，搖號過程及結果已經深圳市羅湖區公證處公證。現將中籤結果公告如下：
凡參與網下發行申購深圳市捷順科技實業股份有限公司股票的配售對象持有的申購配號與上述號碼相同的，則為中籤號碼。中籤號碼共有４個，每個中籤號碼可以認購１５０萬股深圳市捷順科技實業股份有限公司股票。
五、網下配售結果
配售對象獲配情況列示如下：
| 配售對象名稱 | 所屬詢價對象名稱 | 實際獲配股數（萬股） |
| 浙商匯金１號集合資產管理計劃（網下配售資格截至２０１７年４月３０日） | 浙商證券有限責任公司 | １５０．００００ |
| 浙商金惠２號集合資產管理計劃（網下配售資格截至２０１５年１１月１２日） | 浙商證券有限責任公司 | １５０．００００ |
| 中航證券有限公司自營投資帳戶 | 中航證券有限公司 | １５０．００００ |
| 國聯安信心增益債券型證券投資基金 | 國聯安基金管理有限公司 | １５０．００００ |
配售對象可通過其網下發行電子平臺查詢應退申購餘款金額。如有疑問請配售對象及時與保薦機構（主承銷商）聯繫
六、持股鎖定期限
配售對象的獲配股票自本次發行中網上發行的股票在深圳證券交易所上市交易之日起鎖定３個月，上市流通前由中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司凍結。
七、凍結資金利息的處理
配售對象申購款凍結期間產生的利息由中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司按照《關於繳納證券投資者保護基金有關問題的通知》（證監發行字［２００６］７８號）的規定處理。
八、保薦機構（主承銷商）聯繫方式
聯繫地址：深圳市福田區益田路江蘇大廈Ａ座３８－４５層
郵 編：５１８０２６
聯繫電話：０７５５－２５３１００５７ ０７５５－８３７３４７９６
聯 系 人：劉彤、王建政、孟祥友、李弦、袁新熠、劉曉晨
發行人：深圳市捷順科技實業股份有限公司
保薦機構（主承銷商）：招商證券股份有限公司
２０１１年８月５日