國內服飾上市企業上半年業績排行:三家營收超百億

2021-01-13 聯商網linkshop

聯商網消息:2018年已過去大半,國內主要服飾上市企業的轉型成果已逐漸在上半年財報中顯現,海外布局、加速擴張門店、子品牌助力、發力電商等因素都成為業績的主要增長點。

為此,《聯商網》特別梳理了國內主要上市服飾品牌上半年業績,共計46家,包含女裝、男裝、休閒、體育、鞋履這五大品類。

總體上看,國內服飾零售行業今年上半年表現延續了第一季度的積極態勢,營收上漲品牌達38家,淨利上漲品牌達32家,營收與淨利實現雙增長的品牌達31家,佔比近70%。

上半年,營收達到100億以上的僅有3家,分別為排名前三的搜於特、安踏、海瀾之家,排名第一的搜於特更是營收增幅高達65.85%。此外,淨利達到10億以上的有3家,分別為安踏體育、海瀾之家、雅戈爾,其中海瀾之家飆升到20.66億元,增幅達到10.20%。

除此之外,榜單中最讓人驚訝的是前三名與其他服飾品牌業績的巨大反差,第四名的森馬營收55.32億元,比第三名的海瀾之家少近一半的收入,淨利更是相差雙位數之多。

表格1:*以上數據單位均為億元人民幣

*資料來源:聯商網數據,企業2018上半年財報  

*港股上市公司的港幣根據匯率全部換算成人民幣

表格2:*以上數據單位均為億元人民幣

*資料來源:聯商網數據,企業2018上半年財報  

*港股上市公司的港幣根據匯率全部換算成人民幣

女裝

業績穩定 靠加速開店、子品牌助力

對於女裝品類,自線上線下同步發展以來,各大品牌的主品牌、子品牌發展較為均衡,同時,在童裝市場也展現出優秀的吸金能力。

在女裝中,前三的寶座分別被拉夏貝爾、太平鳥、江南布衣所佔領。其中,拉夏貝爾實現營入43.79億元,增幅達到2.3%;淨利2.36億元,增幅為-16.3%,這也是女裝中除日播時尚外,另一家同比增幅呈減少趨勢的品牌。其業績的主要貢獻者,五大主要女裝品牌LaChapelle、Puella、7 Modifier、LaBabité和Candie’s,合計實現營業收入35.49億元,佔上半年營業收入81.05%。截至6月30日,拉夏貝爾零售網點的數目由2017年12月31日的9448個增至2018年6月30日的9674個。

而太平鳥由於公司通過不斷提升產品、加強營銷網絡建設、推進TOC等舉措擴大銷售規模,使太平鳥營收增長了12.41%至31.69億元,淨利大幅增長了115.31%至1.97億元。

排名第四位的維格娜絲,是本次進步最大的選手,一躍成為營收增幅最大的品牌,高達48.33%,淨利更是大漲了162.9%。

男裝

海瀾之家一騎絕塵,大部分老品牌表現平平

在男裝品類中,前三名都被中國老牌男裝包攬,分別為海瀾之家、杉杉股份、雅戈爾。排在首位的海瀾之家,其營收同比增長8.23%,首次突破100億元,達100.14億元,營業利潤同比增長10.89%至27.35億元,淨利潤則錄得20.66億元,同比上漲10.2%。而核心品牌海瀾之家品牌實現主營業務收入80.95億元;愛居兔品牌實現主營業務收入6.06億元,聖凱諾品牌實現主營業務收入8.29億元。

今年,海瀾之家先後在馬來西亞、新加坡開設新門店,下半年,海瀾之家HLA還將進入泰國市場,目標在未來3年內全面進軍東南亞市場。其目前在全球共新增475家店,關閉170家門店,目前總門店數為6097家,其中有4694家為海瀾之家品牌門店,1158家愛居兔門店以及245家其它門店。

除此之外,榜單中營收、淨利雙下降的品牌有3家,分別為雅戈爾、貴人鳥、紅豆股份,從這一趨勢來看,男裝市場表現除個別品牌業績表現突出外,大部分老品牌表現平平,甚至呈現下滑趨勢,可見男裝品牌的未來著實讓人擔憂,尋找新的增長點或許是品牌們目前最為關注的問題。

休閒

各品牌業績全部雙增長 老牌「美邦」轉型奏效

休閒品類的品牌排名前三的全部是目前國內知名度最高的品牌,其中,「潮流前線」的母公司搜於特在上半年營收大幅度增長了65.85%至108.80億元,淨利增長了19.09%至4.30億元。

老牌休閒服飾品牌美邦擠進前三,上半年營收39.38億元,增長35.96%,淨利為5311.44萬元,增長218.69%,經營性現金流增長116.7%,業績喜人。有分析人士認為:公司扣非淨利潤同比大幅增長,表明上半年主營業務強勁復甦,發展前景良好。

主動擁抱變化,在過去三年反覆打磨和修正自身品牌力和渠道力,美邦逐漸在激烈的市場競爭當中找準了發力點和打法。在3月18日的招商會上,周成建宣布啟動「百城千店」計劃,旨在更好地向地級、縣級、鎮級市場推廣美特斯邦威全品牌發展戰略,從而加快公司在三至五線城市的開拓力度。用本土品牌對市場的熟悉度和根基,在更多的城市布局更多門店,從而實現對更廣泛消費市場的覆蓋。

體育

四大運動品牌均實現營收淨利的雙增長

國內體育產業近年來的規模化發展為運動品牌帶來不少發展機遇,國內四大運動品牌安踏、李寧、361度、特步的半年度業績報告中,均實現營收淨利的雙增長。

其中,業績最為亮眼的安踏上半年實現營收105.53億元,增長44.1%,是四家品牌中唯一一家營收破百億的企業。其淨利潤為19.45億,增長34.0%;毛利率為54.3%,增長3.7%。

李寧實現營收47.13億,增長17.9%;淨利潤為2.69億,增長42%。毛利率增長一個百分點至48.7%。361度實現營收30.16億,增長7.8%;淨利潤3.35億,增長5.3%;毛利率為41.6%;特步國際實現營收27.29億元,增長18%;淨利潤3.75億,增長21%;毛利率為43.7%。

值得注意的是,361度與特步雖然在營收上略遜一籌,但是淨利潤均超過了李寧。目前,李寧正處於恢復期,如果沒有戰略上的重大改變,很難超越安踏。然而,李寧也是「瘦死的駱駝比馬大」,361度與特步也很難將其超越。而李寧的問題在於其經銷模式,它在採取直營模式的同時,還要採取批發模式,近年來更是在電商上加大投入,通過大量線上業務形成毛利,必然會影響純利潤。

鞋履

整個市場遇冷 一代鞋王「達芙妮」難翻身

上半年,鞋履品牌仍處於低潮期,只有一家品牌實現營收、淨利雙增長。

在行業內,被稱為「鞋王」的有兩家:一家是百麗,另一家就是達芙妮。兩家企業有不少相同之處——都是做代工起家,都是在上世紀90年代初推出自己的女鞋品牌,都選擇在百貨公司開專櫃邁出國內市場的第一步,也同樣是女鞋行業中為數不多擁有從製造、設計到終端銷售整條產業鏈的企業。

達芙妮上半年虧損大幅加劇,由2017年上半年的2.095億港元加劇至4.926億港元。

報告期內達芙妮收入大跌17.3%至22.590億港元,主要因銷售點按年較少25.9%導致。截至6月底,集團門店數3,386個,上年同期為4,570個,其中上半年淨關閉銷售點450個,其中核心品牌銷售點按年淨減少416個至3,173個,營業額下跌15.6%至20.805億港元。

1-6月份,集團營業虧損4.897億港元,上年同期營業虧損2.052億港元;毛利同比下滑29.0%,由15.220億港元減至10.802億港元,毛利率狂跌770個基點至47.8%。

在最輝煌的時候,達芙妮號稱每年能銷售出近5000萬雙女鞋,在中國的市場佔有率曾經接近20%。這代表在中國每5雙女鞋就有一雙來自達芙妮。2012年巔峰時期,達芙妮門店總數達到6881家。

然而2012年後,達芙妮就開始走下坡路。當時,幾乎國內所有服飾公司都遇到的「中年危機」:品牌老化,產品不夠時尚,訂貨會模式導致庫存積壓,人力、物業、流通成本上漲,受電商衝擊。達芙妮也一樣,品類單一,當初省下的設計開發成本,到了還的時候。

銷量上不去導致庫存積壓,成本上升壓縮利潤空間,「鞋王」陷入泥潭。

鞋履品牌遭遇困境的不止是百麗和達芙妮,甚至涉及到往日風光一時的外資品牌。

值得注意的是,作為曾經百貨女鞋業績最高的NineWest(玖熙)近幾年似乎風光不再,除了北京最後一家門店已停業,上海、深圳、成都、杭州等地的門店也所剩無幾,公司位於東莞的中國總部已經解散。不止是內地市場,中國其他地區的NineWest(玖熙)也在閉店。目前,中國香港和臺灣地區的Nine West(玖熙)門店也將全部關閉。此前,Nine West(玖熙)天貓官網旗艦店也已關閉。天貓相關負責人透露,NineWest(玖熙)有計劃全面撤出中國市場,但具體原因並未說明。

(來源:聯商網 劉曉悅)

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