國泰成長優選混合基金最新淨值跌幅達3.73%

2020-12-13 金融界

金融界基金03月02日訊 國泰成長優選混合型證券投資基金（簡稱：國泰成長優選混合，代碼020026）02月28日淨值下跌3.73%，引起投資者關注。當前基金單位淨值為2.9980元，累計淨值為3.5200元。

國泰成長優選混合基金成立以來收益260.97%，今年以來收益11.78%，近一月收益5.97%，近一年收益38.73%，近三年收益31.27%。

國泰成長優選混合基金成立以來分紅2次，累計分紅金額3.33億元。目前該基金開放申購。

基金經理為申坤，自2015年06月04日管理該基金，任職期內收益7.28%。

最新基金定期報告顯示，該基金重倉持有恒生電子（持倉比例5.60%）、老百姓（持倉比例3.92%）、芒果超媒（持倉比例3.88%）、藥石科技（持倉比例3.19%）、立思辰（持倉比例3.03%）、華海藥業（持倉比例3.01%）、華策影視（持倉比例3.00%）、仙琚製藥（持倉比例2.99%）、三花智控（持倉比例2.99%）、立訊精密（持倉比例2.92%）。

報告期內基金投資策略和運作分析

2019年四季度滬深300指數上漲7.39%，創業板指數上漲10.48%，中小板指數上漲10.59%，上證50上漲5.71%。四季度國內經濟邊際企穩，上市公司三季報也顯示了創業板和科技成長型公司的業績逐步觸底向上。十九屆四中全會再次定調產業升級和科技創新。因此，我們主要還是聚焦在成長型行業及個股，圍繞三季報對組合進行了調整，增持市場關注度並不充分，2020年有業績加速預期的成長股，例如原料藥、傳媒、新能源汽車等，減持計算機、電子、醫藥等高估值個股。

本基金在本報告期內的淨值增長率為11.84%，同期業績比較基準收益率為6.16%。

管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望

展望2020年一季度，經濟企穩態勢有望延續，其中基建投資有望在專項債提前下達和財政前置的引導下出現較大抬升，地產投資雖然受土地購置費拖累而回落，但建安投資仍然具有韌性。流動性有望保持合理充裕。中美貿易關係有望進入緩和期。經歷了2019年估值抬升的市場整體性行情後，2020年我們更關注企業價值的確定性和持續性。因此，我們將在組合操作上，自下而上精選個股，看好三類投資方向：一是業績穩健增長、估值合理的消費品行業龍頭，包括食品飲料、輕工、原料藥、連鎖藥房等，二是代表產業升級方向、基本面有明顯改善的新興行業，包括傳媒、電子、計算機、高端裝備製造業等，三是受益於刺激政策的逆周期行業，包括券商、基建等。在追求收益的同時，更注重風險評估和風險控制，為持有人創造穩健良好的中長期業績回報將是我們不變的目標。

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    國泰成長優選混合
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