李彎彎 發表於 2020-04-09 09:35:10
電子發燒友網報導受疫情影響，國際半導體大廠紛紛下修營收預測，不過今日中芯國際發布Q1業績指引表示，期內收入增長指引上調。另外業界對各大廠商供貨情況也非常關注，Marvell、英飛凌、AVX和Microchip等表示供貨基本不受影響，或者即使生產受到一些影響，公司也有能力持續為重要客戶供貨。
各大半導體廠商發布最新財測
3月1日，恩智浦考慮到疫情的風險性，預估其2020年第一季度財測展望將下挫0.5至1.5億美元不等，此前恩智浦在2月3日的財測展望中，預估其Q1調整後營收約在21.95至2.25億美元之間。
恩智浦執行長RichardClemmer表示：「鑑於目前中國需求不穩定，我們認為新冠炎疫情將會打擊Q1總營收，雖然目前還未有任何重大訂單取消，但是直接客戶和分銷管道的銷售量和訂單數低於我們預期。」
3月2日，Microchip宣布修正2020財年第4季(截至2020年3月31日為止)財測：淨銷售額季增幅度預估區間自2月4日發布的2%~9%下修至持平。
3月4日，Qorvo修訂了Q4財季（截至2020年3月28日）的營收預期，之前是8~8.4億美元，目前為7.7億美元。Qorvo表示疫情對智慧型手機行業供需的影響「超出了預估」，並且難以估量本次危機對全球市場的巨大影響。
3月4日，Skyworks更新了2020財年第2季(1-3月)財測：受到新冠疫情意外爆發衝擊經營環境的影響，營收預估區間從之前的8.00-8.20億美元下修至7.60-7.70億美元；非一般公認會計原則(Non-GAAP)每股稀釋盈餘預估中值也從之前的1.46美元下修至1.34美元。3月下旬，Skyworks示警，受到新冠病毒疫情的衝擊，全球5G建設進度恐不及預期，5G手機普及進度將延後，晶片、關鍵元器件的量產也將延後。
3月13日消息，因公共衛生事件的不確定性，博通撤銷此前公布的2020財年業績預期，僅公布第二財季的業績預期。博通預期截止至5月3日的第二財季營收在55.5-58.5億美元之間，預期第二財季經調整後的EBITDA在30.6-32.1-億美元之間。
3月27日，英飛凌新聞稿稱，鑑於全球經濟的持續不確定性和終端市場的需求萎靡，決定下調2019年財年(今年9月30日為止)營收和盈餘展望，估計本財年營收為80億歐元(加減2%)，高於前一財年的76億歐元。金融時報稱，營收80億歐元代表年增5.2%，低於該公司原本預期的年增9%，也不及市場估計的82.4億歐元。
英飛凌估計，公司的營業利潤率指標，降至16%，低於該公司二月預估的17.5%。公司指出，目前為止需求復甦慢於預期，一些終端市場持續低迷，特別是中國汽車銷售的下跌趨勢，二月份加劇，導致經銷商庫存大增。
4月8日，中芯國際發布公告，公司上調其最初於該公告內發布的截至2020年3月31日止3個月的收入和毛利率指引。期內收入增長指引由原先的0%至2%上調為6%至8%；期內毛利率指引由原先的21%至23%上調為25%至27%。
具體來看，公司訂單能見度高，產能利用率維持高位，在Q1下半季仍接近滿載運營，Q1實現收入超預期增長。其中65/55nm製程訂單火爆，多款緊缺產品CIS、NORFlash等擠佔產能，於2019年底引發代工費上調。Q1毛利率環比持續提升，預計先進位程（≤28nm）以及高緊缺製程（65/55nm）業務佔比環比提升，相應產品後段配套工藝訂單有望超預期釋放。
各大廠商供貨情況通知Marvell公司3月9日表示，所有中國印製電路板組件供應商都已經恢復全部/部分生產，組件發貨已恢復，但有輕微延誤，集成電路基本沒有交貨影響。
英飛凌3月17日表示，隨著德國、美國、奧地利、菲律賓等國家採取防疫措施，一些航運受到限制，特別是從歐洲到亞洲和美國，這些無法控制，因此供貨情況會受到一些延誤，不過並沒有面臨供應中斷，公司正在日復一日的更新和改善局勢。
AVX3月17日表示，AVE在全球16個國家擁有30個生產工廠，過去三個月，疫情席捲全球，整個供應鏈和客戶群都出現了新的挑戰和影響，AVE確認公司還有29個工廠正常運行，馬來西亞檳城工廠於3月18日至3月31日關閉，預計這次關閉會產生影響，不過公司也有替代性的生產能力，並根據訂單的積壓情況定期為重要客戶提供服務。
Microchip在4月7日發布《致客戶與合作夥伴的公開信》中談到公司目前的供貨情況，Microchip表示，「我們的大多數製造業務以及供應鏈合作夥伴的製造業務都沒有受到任何重大幹擾。菲律賓和馬來西亞政府已實施了限制措施，每家企業僅允許其10％至30％的員工到崗工作，這影響了一小部分產品的生產。我們正在與這些政府溝通，解釋我們生產的主要產品以及為加大生產而採取了哪些保護員工的預防措施。儘管有幾批貨物錯過了我們原本承諾的交貨日期，但大體上超過95％的貨物還是履行了原本承諾的日期。我們與客戶保持密切聯繫，並繼續接受訂單。」
小結：從需求側來看，全球多個國家「封國」，多座城市「封城」，嚴重打擊終端設備消費需求，這也導致整個市場對半導體器件的需求減少；從供應側來看，雖然各大廠商都在積極協調物流和生產，並表示供貨受影響較小，但可想而知，封國、封城、停工停產等措施，對於馬來西亞、菲律賓、新加坡、印度等疫情較嚴重的國家設有工廠的半導體企業的生產還是很大。從各大國際半導體廠商陸續降低業績預期，不難看出，市場整體需求短期內不大樂觀。
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