原標題:
廣宇發展:關於預計2019年度關聯方向公司及公司控股子公司提供財務資助額度暨關聯交易的公告（更新後）
證券代碼：000537 證券簡稱：
廣宇發展公告編號：2019-007
天津
廣宇發展股份有限公司
關於預計2019年度關聯方向公司及公司控股子公司提供財務
資助額度暨關聯交易的公告（更新後）
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、關聯交易概述
1.天津
廣宇發展股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」）的關聯方，
控股股東魯能集團有限公司（以下簡稱「魯能集團」）及北京海港房地產開發有限
公司（以下簡稱「北京海港公司」），為促進公司及公司控股子公司的業務發展，
緩解資金需求，擬向公司及公司控股子公司有償提供總額度不超過108.38億元的財
務資助，期限不超過36個月，利率不超過5.50%，資助金額在總額度內可於有效期
內循環使用。據此測算，預計關聯交易總金額不超過人民幣126.2627億元（其中預
計應支付的利息總額不超過17.8827億元）。具體如下：
單位：億元
接受資助方
提供資助
方
預計財務
資助金額
期限
利率
關聯交易
利息
關聯交易總
金額
公司及公司
控股子公司
魯能集團
96.38
不超過3年
不超過5.5%
15.9027
112.2827
公司及公司
控股子公司
北京海港
公司
12
不超過3年
不超過5.5%
1.98
13.98
合計
108.38
-
-
17.8827
126.2627
2.為提高決策效率，董事會提請股東大會授權董事會對股東大會批准上述財務
資助暨關聯交易的額度內的事項進行決策，董事會在取得股東大會授權的同時，進
一步轉授權公司經理層進行決策並及時披露。
3.根據《深圳證券交易所股票上市規則》（2018年11月修訂）和本公司《章程》
的有關規定，本次魯能集團及北京海港公司向公司及公司控股子公司提供財務資助
事項構成關聯交易。
4.2019年1月31日，公司召開第九屆董事會第三十六次會議，出席本次會議的
非關聯董事以贊成票5票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了《關於預計2019
年度關聯方向公司及公司控股子公司提供財務資助額度暨關聯交易的議案》，關聯
董事周悅剛先生、李景海先生、王科先生、來維濤先生為本議案所述事項的關聯董
事，已依法迴避表決。公司獨立董事就該關聯交易進行了事前認可，並發表了同意
該事項的獨立意見。該事項需提交公司2019年第一次臨時股東大會審議，關聯股東
需迴避表決。
5.本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》（2016年修訂）規
定的重大資產重組。
二、關聯方基本情況
（一）魯能集團有限公司
1.公司名稱：魯能集團有限公司
2.成立日期：2002年12月12日
3.註冊地址：濟南市市中區經三路14號
4.統一社會信用代碼：913700007456935935
5.主要辦公地點：北京市朝陽區朝外大街5號
6.法定代表人：劉宇
7.註冊資本：200億元人民幣
8.公司類型：有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)
9.營業範圍：投資於房地產業、清潔能源、製造業、採礦業、住宿和餐飲業、
綜合技術服務業、旅遊景區管理業、電力生產業、建築業；批發和零售貿易（不含
法律法規限制的範圍）；企業服務管理；酒店管理；工程管理服務；
新能源技術開
發；物業管理；企業管理諮詢。
10.魯能集團是國
家電網有限公司的全資子公司。
11.存在的關聯關係
魯能集團是上市公司的控股股東，根據《深圳證券交易所股票上市規則（2018
年11月修訂）》第十章第一節第10.1.3條的相關規定，魯能集團與公司構成關聯
關係。
12.經查詢，魯能集團非失信責任主體。
13.魯能集團財務狀況
魯能集團最近一年及一期合併口徑的主要財務數據如下：
單位：萬元
項目
2017年末（經審計）
2018年11月末（未經審計）
淨資產
3,622,814.88
4,085,022.78
項目
2017年度（經審計）
2018年1-11月（未經審計）
營業收入
3,061,826.25
3,776,657.14
淨利潤
237,645.39
579,679.97
14.歷史沿革
魯能集團有限公司原名山東魯能有限公司，由中國水利電力工會山東省電力委
員會與山東魯能物業公司於2002年12月12日共同出資設立，註冊資本為108,386
萬元。同年，根據股東會決議，名稱變更為「山東魯能集團有限公司」。
2003年以後，公司股權進行多次變更，並進行多次增資；2010年，魯能集團有
限公司股權轉至國網公司，成為國
家電網公司全資子公司。
2012年6月25日，山東省工商行政管理局核准魯能集團名稱變更，魯能集團有
限公司的名稱由「山東魯能集團有限公司」變更為「魯能集團有限公司」。
近年來，魯能集團有限公司不斷優化產業結構，提升專業管理，形成了以房地
產業務為核心，
新能源、持有型物業並存的多元化發展格局。
（二）北京海港房地產開發有限公司
1.公司名稱：北京海港房地產開發有限公司
2.成立日期： 1994年12月06日
3.註冊地址：北京市通州區徐辛莊鎮葛渠村
4.統一社會信用代碼：911100006000286806
5.主要辦公地點：北京市朝陽區人濟大廈
6.法定代表人：陳維波
7.註冊資本：160080.4338萬人民幣
8.公司類型：有限責任公司(法人獨資)
9.營業範圍：在規劃範圍內進行房地產的開發、建設及其物業管理，包括住宅
的出售、商業設施的租售、配套設施的經營；企業管理；建設工程項目管理；室內
裝飾設計；園林景觀設計；專業承包；城市園林綠化。（未經專項審批的項目除外。
企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批准的項目，經相關部門批
準後依批准的內容開展經營活動；不得從事本區產業政策禁止和限制類項目的經營
活動。）
10.北京海港公司是都城偉業集團有限公司（以下簡稱「都城偉業集團」）的全
資子公司，都城偉業集團是國
家電網有限公司（以下簡稱「國
家電網」）的全資子
公司。
11.存在的關聯關係
北京海港公司控股股東都城偉業集團與上市公司控股股東魯能集團同屬國家電
網控制，根據《深圳證券交易所股票上市規則（2018年11月修訂）》第十章第一節
第10.1.3條的相關規定，北京海港公司與公司構成關聯關係。
12.經查詢，北京海港公司非失信責任主體。
13.北京海港公司最近一年及一期合併口徑的主要財務數據如下：
單位：萬元
項目
2017年末（經審計）
2018年11月末（未經審計）
淨資產
132,997.86
213,682.75
項目
2017年度（經審計）
2018年1-11月（未經審計）
營業收入
207,007.79
207,889.33
淨利潤
61,522.19
80,684.89
14.歷史沿革
根據有關批覆及工商登記情況，北京海港公司歷史沿革如下：
北京海港房地產開發有限公司成立於1994年12月，註冊資本920萬美元，其
中：新疆華新房地產開發總公司出資469.2萬美元，持股比例為51%；(香港)海灣實
業有限公司出資441.6萬美元，持股比例為48%；北京市通縣綜合投資公司出資9.2
萬美元，持股比例為1%。
2001年12月，(香港)海灣實業有限公司將其持有的海港公司48%股權轉讓給海
灣集團投資有限公司，轉讓後股權情況為：新疆華新房地產開發總公司出資469.2
萬美元，持股比例為51%；海灣集團投資有限公司出資441.6萬美元，持股比例為
48%；北京市通縣綜合投資公司出資9.2萬美元，持股比例為1%。
2002年2月，深圳市浩麟投資發展有限公司收購北京市通縣綜合投資公司持有
的1%股權，海灣集團投資有限公司收購新疆華新房地產開發總公司持有的51%股權，
變更後股權情況為：海灣集團投資有限公司出資910.8萬美元，持股比例為99%；深
圳市浩麟投資發展有限公司出資9.2萬美元，持股比例為1%。
2003年12月，海灣集團投資有限公司及深圳市浩麟投資發展有限公司按持股比
例增資300萬美元，增資後股權情況為：海灣集團投資有限公司出資1207.8萬美元，
持股比例99%；深圳市浩麟投資發展有限公司出資12.2萬美元，持股比例為1%。
2004年4月，深圳市浩麟投資發展有限公司將其持有的1%股權，海灣集團投資
有限公司將其持有的74%股權，轉讓給山東魯能恆源置業有限公司，變更後股權情況
為：山東魯能恆源置業有限公司出資915萬美元，持股比例為75%；海灣集團投資有
限公司出資305萬美元，持股比例為25%。
2008年7月，海灣集團投資有限公司將其持有的25%股權轉讓給山東魯能恆源
置業有限公司，變更後股權情況為：山東魯能恆源置業有限公司出資10112.75萬元，
持股比例為100%。
2008年11月，英大國際信託有限責任公司注入資本金26967.69萬元，變更後
海港公司實收資本為37080.44萬元，股權情況為：英大國際信託有限責任公司出資
26967.69萬元，持股比例為72.73%；山東魯能恆源置業有限公司出資10112.75萬
元，持股比例為27.27%。
2009年8月，山東魯能恆源置業有限公司將其持有的27.27%股權轉讓給山東魯
能集團有限公司，變更後股權情況為：英大國際信託有限責任公司出資26967.69萬
元，持股比例為72.73%；山東魯能集團有限公司出資10112.75萬元，持股比例為
27.27%。
2010年12月，山東魯能集團有限公司收購英大國際信託有限責任公司全部股權，
並進行增資43000萬元，擁有海港公司100%股權，成為海港公司的唯一股東，海港
公司註冊資本變為80080.43萬元。變更後股權情況為：山東魯能集團有限公司出資
80080.43萬元，持股比例為100%。
2012年4月，由山東魯能集團有限公司注資30,000萬元。變更後股權情況為：
山東魯能集團有限公司出資110080.43萬元，持股比例為100%。
2012年9月，山東魯能集團有限公司更名為魯能集團有限公司。變更後股權情
況為：魯能集團有限公司出資110080.43萬元，持股比例為100%。
2012年11月，魯能集團有限公司將持有的100%股權劃轉給北京魯能置業發展
有限公司。完成劃轉後股權情況為：北京魯能置業發展有限公司出資110080.43萬
元，持股比例為100%。
2013年3月，由北京魯能置業發展有限公司注資50,000萬元。變更後股權情況
為：北京魯能置業發展有限公司出資160080.43萬元，持股比例為100%。
2013年7月，北京魯能置業發展有限公司更名為魯能置業集團有限公司。變更
後股權情況為：魯能置業集團有限公司出資160080.43萬元，持股比例為100%。
2014年，魯能置業集團有限公司更名為都城偉業集團有限公司。變更後股權情
況為：都城偉業集團有限公司出資160080.43萬元，持股比例為100%。
三、關聯交易標的基本情況介紹
本次關聯交易涉及的標的為公司及公司控股子公司向魯能集團及北京海港公司
借款的本金和利息。本次借款最高餘額不超過人民幣108.38億元，期限不超過36
個月，利率不超過5.50%，期限內支付利息最高不超過人民幣17.8827億元。
四、交易的定價政策及依據
本次借款利率不高於公司及公司控股子公司所在地房地產公司外部融資平均利
率。
五、關聯交易協議的主要內容
目前相關協議尚未籤署，公司將按要求披露相關具體情況。
六、本次交易的目的及對公司的影響
本次魯能集團及北京海港公司向公司及公司控股子公司提供的財務資助，有利
於緩解公司及公司控股子公司的資金需求，促進業務發展，可以更好地保證公司及
公司控股子公司的合法權益，不存在損害公司和股東權益的情形。
七、與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額
年初至披露日，公司與魯能集團累計已發生的關聯交易金額為1,388,236.56萬
元，與北京海港公司累計已發生的關聯交易金額為120,523.13萬元。
八、董事會意見
魯能集團及北京海港公司向公司及公司控股子公司提供的財務資助，有利於緩
解公司及公司控股子公司的資金需求，促進業務發展，可以更好地保證公司的合法
權益，不存在損害公司和股東權益的情形。
九、獨立董事事前認可和獨立意見
本次交易的方案符合有關法律、法規及其他規範性文件的規定，我們同意該議
案，同時同意將上述議案提交公司第九屆董事會第三十六次會議審議。
經審慎核查，我們認為本次公司及公司控股子公司向魯能集團及北京海港公司
借款用於正常經營資金需求，有利於公司及公司控股子公司房地產業務的順利開展
和長期發展。本次關聯交易定價公允，對公司及全體股東有利，不存在損害中小股
東利益的情形。本次關聯交易事項的表決程序合法，公司關聯董事迴避了表決，由
非關聯董事進行表決，符合有關法律、法規和公司章程的規定。因此，我們同意公
司第九屆董事會第三十六次會議做出的審議通過《關於預計2019年度關聯方向公司
及公司控股子公司提供財務資助額度暨關聯交易的議案》的決議。
十、備查文件
1.公司第九屆董事會第三十六次會議決議。
2.公司獨立董事對相關事項發表的事前認可意見及獨立意見。
特此公告。
天津
廣宇發展股份有限公司
董事會
2019年2月1日
中財網