12月25日，深圳市優學天下教育發展股份有限公司向深交所遞交招股說明書，登陸創業板，擬募集資金4.86億元用於個性化教育平臺升級建設項目、人工智慧技術研發中心建設項目等。
優學天下是一家主要從事智能互動教育設備的研發、生產和銷售的創新型企業。公司有效整合硬體、軟體、教育資源，主要面向 K12 教育領域的學生、家長和教師，為其提供專用教育平板電腦等智能互動教育設備，包括教育平板電腦、電話手錶、點讀機等。
2017年-2019年，實現營收5.16億元、6.69億元、7.33億元，同期淨利潤分別為2774.43萬元、3467.81萬元、3670.55萬元，主營業務毛利率分別為 35.90%、34.86%、35.08%。
優學天下的業務模式比較簡單，收入來源也較為單一，銷售教育平板電腦的收入佔比超過95%以上。優學天下於2012年推出教育平板電腦U6。截止2020年上半年，公司教育平板收入佔比已經高達98.12%。近年旗下優學派學生平板通過聘請關曉彤代言、冠名中央電視臺大型文化節目《中國漢字聽寫大會》等方式聲名大噪。
值得一提的是，優學天下曾名深圳市益潤諾亞舟科技股份有限公司，與曾經風靡一時的諾亞舟有密切關係。
國內第三大學習機品牌
2017-2019 年，公司教育平板電腦產品銷量分別為45.05 萬臺、54.97 萬臺和 56.27 萬臺。據 IDC 數據顯示，2017-2019 年我國教育平板電腦出貨量為 370 萬臺、390 萬臺及 410 萬臺，據此數據估算，公司教育平板電腦的國內市場佔有率分別為 12.18%、14.09%和 13.72%。
競爭格局方面，優學派僅次於步步高、讀書郎兩大品牌。根據2020Q2數據，步步高以41.8%的市場份額獨佔鰲頭。讀書郎和優學天下則分別位於第二和第三位，市場份額佔比分別為10.40%和9.10%。
銷售方面，優學天下以經銷模式為主，利用各地經銷商銷售網絡資源，快速切入當地書店、專賣店、KA 賣場、3C 賣場等優質渠道網點。2017年-2019年以及2020年上半年，公司經銷模式銷售金額分別為 48,910.21 萬元、64,174.13 萬元、69,325.80 萬元和 25,917.70 萬元，佔公司主營業務收入比例分別為 96.48%、96.81%、95.47%和 91.09%。
而在經銷模式下，2017年-2019年以及2020年上半年，每臺學習機的單價分別為1071.77元、1154.97元、1240.30元、1406.15元。
2017年-2019年以及2020年上半年，銷售費用分別為 8,113.59 萬元、9,941.93 萬元、10,282.36萬元和 4,416.57 萬元，佔營業收入的比重分別為 15.72%、14.85%、14.04%和15.35%。
老闆是諾亞舟創始人
目前，唐本國直接持優學天下 31.20%股份，為第一大股東。此外，唐本國通過與股東徐洪瑛籤署股份委託管理協議，享有徐洪瑛所持有公司 27.00%股份的表決權，合計控制公司 58.20%股份的表決權，唐本國系公司控股股東和實際控制人。本次發行後，唐本國控制的公司股份的表決權比例為 43.65%，仍為優學天下控股股東和實際控制人。
唐本國，優學派創始人，諾亞舟創始人之一，深圳市優學天下教育發展股份有限公司董事長。1965 年 9 月出生，畢業於清華大學工程物理系，獲清華大學學士學位及EMBA學位。
1997 年之前，任廣東省東莞藝美達電子有限公司技術工程師；1997 年至 1999 年，任甘肅獨一味藥業有限公司廣東分公司經理。
1999年，唐本國懷揣為千萬學子打造快樂學習工具的夢想，創辦諾亞舟教育，任諾亞舟教育控股有限公司總經理、董事等職位， 諾亞舟教育最開始主營翻譯設備的設計、生產、銷售，最知名的就是諾亞方舟學習機。在生活物質水平低下、人人奔著萬元戶率努力奮鬥的當時，諾亞方是許多80、90後重要的學習工具。
2007年10月19日，在紐交所上市，股票代碼：NED。發行價為14美元，IPO融資1.4億美元，主承銷商為德意志銀行。2009年，諾亞舟和好記星、和步步高三大品牌佔據學習機市場份額的80%以上，諾亞舟學習機的市場佔有率約達百分之三十。
好景不長，隨著直到2010年智慧型手機開始在全球普及，給學習機帶來了翻天覆地的變化。各市各類的APP不斷上架，其中不乏有很多學習軟體，直接替代了學習機，學習機的銷量就明顯下滑。2011年4月，諾亞舟宣布以1億元出售學習機業務，而收購人正是唐本國，而此時的唐本國已從諾亞舟董事會辭職。看好電子學習機業務的唐本國，在半年後成立了優學天下，開始投入「網際網路+教育」行業。2012年，唐本國作為優學派的創始人，推出旗下教育平板電腦產品，成為行業內的佼佼者。
傳統學習機無法適應現在AI學習方面的需求，也沒法進行一對一私教、真人教學等先進功能，可能成為被時代淘汰的產物。
近年來，人工智慧、雲計算、大數據等技術的快速發展，催生了以數位化、網絡化、智能化和個性化為特徵的新的學習模式，智能互動教育設備作為新的學習工具。在學校裡，大多數小中高學校要求學生配備學習平板電腦，學習機或許是其中不可或缺的重要學習工具之一。如果能夠緊跟時代潮流推出智能化學習機，或能進一步打開發展空間。
本文完
文丨來源：ipo觀察
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