北京商報訊(記者 劉鳳茹)作為華潤(集團)有限公司(以下簡稱「華潤集團」)半導體投資運營平臺,華潤微電子有限公司(以下簡稱「華潤微」)的科創板上市進程備受關注。1月31日,華潤微披露了首次公開發行股票並在科創板上市發行安排及初步詢價公告,華潤微將於2月12日啟動申購,這意味著A股將迎來紅籌第一股。在業內人士看來,作為首家上市的科創板紅籌企業,華潤微登陸A股具有一定的標杆意義。
據華潤微的公告顯示,公司此次發行採用向戰略投資者定向配售、網下向符合條件的投資者詢價配售和網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存託憑證市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式進行。華潤微此次初始發行股票數量約2.93億股,佔發行後總股本的25%(超額配售選擇權行使前)。華潤微授予保薦機構(主承銷商)不超過初始發行規模15%的超額配售選擇權,若超額配售選擇權全額行使,則發行總股數將擴大至約3.37億股,約佔發行後總股本27.71%(超額配售選擇權全額行使後)。
根據華潤微的安排,此次網下發行申購日與網上申購日同為2020年2月12日(T日)。其中,網下申購時間為9:30-15:00,網上申購時間為9:30-11:30,13:00-15:00。
招股書顯示,華潤微是有晶片設計、晶圓製造、封裝測試等全產業鏈一體化經營能力的半導體企業,該公司主營業務包括功率半導體、智能傳感器及智能控制等產品的設計、生產及銷售,以及提供開放式晶圓製造、封裝測試等製造服務。財務數據顯示,華潤微2016年-2018年及2019年1-6月實現的營業收入分別約43.97億元、58.76億元、62.71億元及26.4億元,對應實現的歸屬淨利潤為-30224.97萬元、-10268.81萬元、53756.21萬元及21288.54萬元。
股權關係顯示,此次發行前,華潤微的控股股東華潤集團(微電子)有限公司直接持有華潤微100%的股份,華潤集團(微電子)有限公司系華潤集團100%持股的公司。華潤集團則由華潤股份有限公司100%間接持有,華潤股份有限公司由中國華潤有限公司100%直接控股。華潤微在招股書中稱,公司實際控制人為中國華潤有限公司,國務院國資委持有中國華潤有限公司100%的股權。
據上交所官網顯示,華潤微的科創板申請獲得受理的時間為2019年6月26日,並於2019年7月24日進入問詢階段,同年10月25日華潤微首發申請順利過會。而華潤微科創板上市申請之所以受到關注,主要系其紅籌企業的身份。所謂紅籌企業,是指註冊地在境外、主要經營活動在境內的企業。華潤微是一家根據開曼群島法律設立的公司,下屬的運營實體主要位於境內。華潤微電子曾在港股上市,2011年11月從香港聯交所私有化退市。
在此前的問詢中,與華潤微相關的紅籌企業問題成為問詢的重點。諸如在首輪問詢中,上交所就曾要求華潤微說明在境內上市是否依法履行有關程序;歷次境外融資、股權轉讓、分紅的外匯資金跨境調動情況,是否屬於返程投資並辦理外匯登記及變更登記等必備手續,是否符合外匯管理法律法規等。
籌劃幾個月之後,華潤微的A股上市腳步漸行漸近。在新時代證券首席經濟學家潘向東看來,未來將有更多紅籌企業通過IPO或發行CDR的方式登陸科創板,海外註冊的我國優秀新興企業有更多機會回歸,有助於國內投資者擁有更多的投資機會,享受企業快速發展的紅利。
值得一提的是,華潤微2019年的營業收入預計為56.5億元至58億元,同比下降9.9%至7.51%,歸屬於母公司所有者的淨利潤預計為3.5億元至3.8億元,同比下降18.5%至11.51%。針對公司相關問題,北京商報記者曾致電華潤微進行採訪,不過截至記者發稿前,對方電話並未有人接聽。