來源：楊國英觀察
文/楊國英
人類的歷史，是一部政治史，是一部經濟史，當然，更是一部科技史。
都說，經濟決定政治，科技決定經濟，這話是對的。
但是，在一個較短的時空內，可能又是錯的，這就是辯證法。
比如，華為、TikTok，包括無數中國科技企業，還有無數美國科技企業（打擊中國科技企業，也間接扼制了美國科技企業的市場空間）的命運，目前來看，就是被中美之間的政治博弈決定的。
而當下、乃至未來幾年的全球經濟，其實，也是被中美之間的政治博弈決定的。
所以，無論是炒房，還是炒股，短周期，是政治走向更為重要；而中長周期，則是科技創新更為重要。
先說一下樓市：
最近一個月，在8月20日住建部和央行召開重點房企座談會至今，房企債券融資規模明顯收縮。
收縮到什麼程度？
驚人！8月20日-9月20日，房企境內外融資規模約993億元，比前一個月減少了24.6%，規模收縮近1/4。
說實話，中國的地產商，我還是很佩服恆大的許家印，順風而動，殺伐果斷，下手兇狠——所以，在2016年底高層敲定「房住不炒」之後，土地公開市場的招拍掛，恆大出現的身影，就越來越少了，而以文旅、康養、新能源汽車等形式的議價拿地，則是越來越多了。
這還僅是恆大轉變的特色之一，幾乎從去年下半年開始，經歷今年上半年的疫情、以及剛剛的房企「三道紅線」高壓，恆大的眾多樓盤，幾乎是從85折、8折，一路降價至75折、甚至7折——一切都是為了降低負債。
不確定時代，降低負債，現金為王——不懂這個道理、或者懂而猶豫的房企，過去兩年，已經死掉了一批，未來兩年，還要死掉一批。
政策對樓市的高壓，為何持續了近5年仍然不休？為何一波更甚於一波？
這個要有政治認知！
國內，提升底層民生的保障、抑制全社會的貧富差距，這些都必須壓制房價，對此，我在7月份說過，房地產的趨勢是「半市場半計劃」。
國際，美國對中國啟動了全域性的圍堵，首當其衝的是，對中國科技的封殺——這必然引發反彈，對手越是封殺的，我們越是要發展，而要系統性地進行科技突圍，引導社會資金進入科技實體，扼制房價、降低房價上漲預期，則顯然是必要的前提條件之一。
再說一下股市：
今年以來，追逐科技股的，尤其是半導體、晶片板塊的，應該都虧得很慘。
這也是不懂政治，或者說，將先後順序搞錯了——開篇第6小段我寫了，政治決定投資的短周期，科技決定投資的中長周期。
美國對中國的圍堵，這是當下全球政治的最大逆流，而科技企業又是深度參與到全球供應鏈的，所以，在這種外部政治氛圍下，A股的半導體、晶片板塊，又怎麼可能不下跌（年初我提出「遠科技、近消費」，也就是這個道理）。
但是，A股的科技股，不等於就沒有希望了，只是一定要拉長周期，只要拉長了周期，我依然認為，未來科技股是最有希望的，任何一個大國經濟，如果沒有科技支撐，這正常嗎？任何一個大國資本市場，如果沒有科技股支撐，這正常嗎？
肯定不正常！只是，當下我們需要時間，需要時間來完成中國科技、以及A股科技股的勢能轉變。
最後，再說一隻個股：
港股的滙豐控股。
這絕對是一家享譽全球、歷史悠久的英資銀行，在過去若干年，香港人甚至養成了「每月領薪，都要買些滙豐股票」的習慣，因為，滙豐控股的業績，一直是穩定上升、而且分紅優厚。
但是，滙豐控股自2018年以來的走勢，只能用「一路暴跌」形容，股價從2018年1月的78港元，跌到今天的28港元，三年不到的時間，跌幅超過了60%。
這樣的一路暴跌走勢，其主導性因素，其實就是兩起政治事件，一是HK暴亂，這是港股下跌的共因，二是孟晚舟事件，這是滙豐控股持續下跌的個因，是滙豐銀行遞給了美國一枚封殺華為的匕首。
一家商業銀行，越過了商業的邊界，深度參與了大國博弈，而且主營收入還依賴於內地和HK，你覺得股價「一路暴跌」難道不很正常嗎？
當然了，平安已經是滙豐的第一大股東了，所以，在跌幅已經超過60%之後，再暴跌的空間，應該也不會太離譜了。
亂雲飛渡，敏銳者先行，或逐利，或避險！