新BAT暗戰教育賽道，爆破點可能是底層作業系統。
作者 | 張徵
出品 | 子彈財經
嘉賓們的討論深度超出預期，說到動情處，甚至有人哭了，原定3小時的議程，延長了1小時。
主角是釘釘+支付寶，和VIPKID創始人米雯娟等教培行業專家。主題是給教培行業把脈、定向。峰會的彩蛋吊足了業界胃口：釘釘攜手支付寶發布教培行業解決方案。
中午1時，方永新走出會場，又在走道上跟幾個教培人聊了起來。這裡是8月17日未來教培峰會（杭州），方永新是阿里巴巴合伙人，釘釘教育負責人。他在阿里的花名叫「大炮」，人如其名，說話直接。
「公益的心態，商業的手法，科技的力量。」方永新用馬雲的經典三段論歸納釘釘在教育賽道的打法。短短一個月內，釘釘接連發布安全教育、學生號，以及包含「在線課堂」的整體解決方案，業界對釘釘教育充滿關注，好奇心集中在兩個問題上：
一，是否迫切商業化？
二，未來規劃是什麼？
方永新一言以蔽之：打造教育作業系統。
1、新BAT暗戰教育賽道爆破點可能是底層作業系統
方永新粗略算了算，加入釘釘兩年間，他跑了一千多家學校和教培機構。「天天跟客戶在一起。跟客戶在一起，你會發現動力無窮。智慧都在民間。」
方永新所說的客戶，包括校領導、老師、家長和孩子。他會找機會問孩子：「為什麼要給釘釘打一星？」也會經常跑到學校門口，找接送孩子的爸爸媽媽、爺爺奶奶閒聊。
「焦慮」，這是方永新從家長那兒感受到的集體情緒。他本人是一個13歲女孩的父親，同樣需要化解焦慮。他既是教育服務的需求者，同時也是教育服務的參與者，「焦慮」可能是雙重的。
方永新化解憂慮的方法是：坦誠。他分享了他跟女兒的故事，女兒處在叛逆期，但他絕少幹預，他相信女兒會「自己成長」。
對於釘釘教育業務，他的心態同樣如此：「疫情期間3億人用釘釘，伺服器的確燒了很多錢，外界說我們『有情懷』，其實沒必要，阿里巴巴的使命是『讓天下沒有難做的生意』，教培也是生意，我們做好力所能及的事情。」
中國教育行業由公、民兩部分組成，公辦教育謹遵公益屬性，民營教育以市場為導向。2020年，中國民營教育市場規模預計可達3.36萬億元，其中在線教育規模達5000億~6000億元。
在教培行業，巨頭們的名頭如雷貫耳，但事實上，整體大盤碎片化。70萬家機構中，巨型機構只有15~25家，每年營收10億元以上的企業，在2019年佔整體市場份額的5%左右。
頭部企業資金充沛，跑馬圈地，市場地位穩固。中小機構利用地面優勢，野蠻生長，達到小康水平並非難事，但抗風險能力差，疫情給它們潑了盆冰水，相當一部分企業處境艱難。眼下，行業大多數救亡圖存，少部分危中尋機，OMO（線上線下相融合）議題火熱。
OMO並非新議題，網際網路巨頭入局教育行業已有多年，但放長線暫未釣到大魚，眼下仍在積蓄勢能、等待爆點，即便強如新BAT（字節跳動、阿里和騰訊），也暫未摸到破局法門。
騰訊2014年成立教育部門，2019年5月集成6大事業群、20個教育產品，正式發布「騰訊教育」品牌。字節跳動、阿里淘寶分別在2019年7月和2020年3月成立獨立的教育事業部。
賽道上集齊了幾乎所有網際網路頭部公司，除了新BAT，還有華為、網易、百度、快手甚至美團。學前教育、K12及成人教育，多年齡段、多學科，產品品類齊全。基因不同，各家的打法區別很大。
騰訊、字節跳動一手自建產品，一手投資併購，目的只有一個：快速上軌道、上規模，搶佔先機。騰訊出手最為頻繁闊綽，粗略統計，截至目前，騰訊的教育投資已經超過40起。
字節跳動也至少完成了23起教培行業併購，涉及AIKID、清北網校和曉羊教育，佔公司公開併購量的近1/4。字節跳動的流量打法與騰訊系存在較大的正面競爭，騰訊不僅自身掌握大量C端流量，參股公司的流量能力也非常可觀，比如早在疫情前，騰訊系的快手就拿出66.6億的流量扶持教育類帳號。
「視頻+直播」成為網際網路內容平臺切入賽道的抓手，但教育行業遠非流量這麼簡單。字節跳動高級副總裁、教育業務負責人陳林表示：近三年內，字節跳動對教育產品沒有盈利預期，將持續加大投入，今年計劃招聘1萬多人。張一鳴也多次公開表態、親自站臺，重視程度非同尋常，甚至可以認為，張一鳴把教育行業視為字節跳動的下一個核心增長點。
相比之下，阿里在教育賽道雖也屢有動作，但總體謹慎，對外投資不到騰訊的一半，2013年推出淘寶教育頻道，直到今年3月才成立淘寶教育事業部，6月發布「1億新生計劃」，宣布：「未來3年將幫助1000家教培和知識付費機構獲取10萬新生」。
淘寶教育的優勢基於8億淘寶用戶，連接新東方、好未來等上萬家教培機構，供給數百萬門課程，可以視為傳統電商業務的品類延伸。與實物電商相比，教育以服務為標的，交易、消費及服務全流程在線化。
阿里體系內，優酷、支付寶等各事業部均在教育賽道有所投入。比如支付寶，把定位擴展到生活全場景後，對教育的重視程度與日俱增，在小程序生態之外，還推出了支課堂。產品、服務在線，但行業化的人群不在線，這是軟肋。
方永新對阿里教育的現狀和未來看得很清楚：「受馬老師的帶動和影響，阿里有重視教育的基因，各個部門都有教育部門，探索各種可能性。以前沒有一個統一的埠，可以整合各個部門的能力，現在有了釘釘，終於可以串起來了。」
釘釘屬於跨界選手，從辦公領域跨入教育賽道，也正因如此，釘釘用廣角看教育，它提出的命題是：「教育行業的數位化轉型升級」。今年年初，釘釘推出新的品牌slogan「讓工作學習更簡單」。
學習=1/2個釘釘，這是釘釘跨界兩年的意外之喜。由於教育場景中同樣存在管理屬性，釘釘進入了這個行業，從教育管理工具起步，逐漸實現了對全場景的覆蓋。
疫情之前，釘釘就以家校溝通產品為特色，用「數字平臺+智能硬體」的方案，在全國打造了一批「未來校園」。疫情期間，釘釘支撐全國14萬所學校、300萬個班級、600萬教師及1.3億學生在線上課，成為最大贏家。
後疫情時代，中國教育行業OMO的方向不會變，但潮水逐漸退去，各家公司必須重新確立自己的生態位，一些根本性的問題被提了出來。
藍象資本的寧柏宇認為，「疫情期間，阿里、騰訊、華為和字節跳動等大廠為在線教育提供了基礎設施，給教育行業帶來了巨大影響。大廠入局加速格局調整，行業非常需要一個底層作業系統，這種大投入的事，更適合巨頭去做。」
真格教育基金合伙人葛文偉很早以前就發現，教育機構的痛點是獲客，但流量並不是教育的核心。他說：「未來，在線教育爆發需要具備三個條件：一是新基建，二是老師的更替成長，三是新內容。」
葛文偉所說的「新基建」其實就是寧柏宇所說的「底層作業系統」。參照電商、本地生活等成熟的「網際網路+」行業，教育行業當前最欠缺的，可能正是一套底層作業系統：系統之上，生態繁榮，萬物生長。
2、「雲端一體」：一套「巨能扛」的教育作業系統
疫情發生後，線下教育停擺，學校、教培機構組織學生在家上課，新BAT的優勢迅速顯現。字節跳動有「頭條+抖音」的內容流量，騰訊有「微信+QQ」的社交關係鏈，阿里則有「阿里雲+釘釘」。
前兩套組合是消費網際網路的登峰造極之作，常人容易感知。離普通人日常經驗較遠的，是第三套組合：阿里的「雲+端」。疫情推著用戶完成了對它們的感知和認知。
阿里雲與釘釘同屬阿里雲智能事業群，這為阿里在教育行業的「雲端一體」提供了良好的協同基礎。目前，阿里雲佔據了國內雲市場的半壁江山。
春節後復工首日，上班族和上課學生同時湧入，音視頻會議、群直播史無前例地高並發，人們第一次直觀感受到雲服務的重要性：關鍵要能「扛住」。
釘釘基於阿里雲彈性計算資源編排調度服務，2小時內新增部署1萬多臺雲伺服器，創下了阿里雲快速擴容的新紀錄；後續又在阿里雲上連續擴容10多萬臺雲伺服器，面對幾波流量洪峰「巨能扛」。
3月14日，聯合國教科文組織通過官網向全球推薦使用釘釘在線上課。截至3月底，中國2.6億學生中有1.3億使用釘釘，剛好佔到一半。
4月8日，釘釘發布海外版DingTalk Lite，加快國際化步伐。4月底，釘釘推出教育「春雷計劃」，宣布將幫助全國5000所學校、1000家教培機構和100家教育局實現數位化。
在「雲端一體」作業系統中，「雲」是通用的，「端」卻有明確的使用場景，釘釘必須進行行業化裂變。最先裂變成功的，是政務釘釘，現在金融、零售及教育正在多箭齊發，影響面最大的是教育。
2019年底，釘釘通過教育部備案，成為第一個通過備案的平臺類App。今年5月17日，釘釘發布5.1版，作出迄今最大幅度的更新，除推出家校群、師生群等功能外，還升級了教師的教學教研工具。
學生號和在線課堂是釘釘在教育行業裂變的延續和深化。學生號在通用版釘釘的基礎上，做了大幅的功能簡約化和視覺少年化，讓學生本人上線，在線集齊教師、家長和學生，三方的彼此連接和內部連接更加完整與明晰。在線課堂則讓教師在音視頻、家校群之外，擁有了一站式「在線教室」和全套數位化工具。
在此之前，釘釘主要適用於學校教育，從智慧校園（軟硬一體化）、學校管理（考勤、考核、審批、教研等）、家校關係到群直播，校內校外一站式解決。
這一次，釘釘在「雲端一體」的框架內注入了更多能力，攜手支付寶，聯合淘寶、本地生活及智能營銷平臺等，拿出1億補貼，發布教培行業解決方案。
該方案含招生管理、在線課堂、教務管理與教培班級群收款等產品能力，覆蓋課前招生引流、收款，課中在線教學教務，和課後家校服務等場景，把釘釘的適用主體全面延伸到教培行業，實現了對教育門類的全覆蓋。
個別教培機構已率先使用了方案的部分功能。河南程攻教育利用釘釘辦了三場運營活動，營收300多萬元。杭州檸萌之家利用釘釘運營家校關係，700多名學員疫情期間無一退費。
對於今天的阿里教育格局，人稱「葛二爺」的葛文偉早有預判，早在釘釘教育成氣候前，他就斷言：「釘釘會贏」。理由是「只有釘釘可以把整個場景串起來」。
不得不說，葛二爺看得深刻。這種「串」的能力，正是行業當前最急需的，也恰恰是「作業系統」必備的最重要的能力。釘釘能「串」，而阿里有足夠全面的能力供釘釘去「串」。
方永新在談到釘釘與支付寶的合作時，顯得非常興奮：「一些指標幾倍幾倍地漲，用戶滿意度也成倍地增長。」這是兩個超級平臺間的化學反應。
3、技術工具基本齊備難點在於行業生態建設
教培行業高度市場化，新東方等頭部機構雖然也用釘釘、微信，但僅限於辦公、營銷，它們均自建了完整的在線教育閉環。精銳教育董事長張熙判斷，OMO會成為未來10年教育行業的終極解決方案。他表示，精銳教育未來三年將在OMO上投入30億元，其中20億元用於技術開發。
如此高的資金、技術門檻，絕非中小教培機構所能承受。釘釘的著眼點首先是這些中小機構，正如阿里巴巴的立身之本是中小企業。
據經濟觀察報報導，今年2月1日-6月16日，全國18885家線下培訓機構註銷。中小教培機構要想活下去，就得想方設法降本增效，在線化運營成為必選項。
技術工具和行業生態是釘釘教育作業系統的兩翼。目前，釘釘是阿里達摩院AI技術的集成應用平臺，集IM、OA、CRM、直播、音視頻、雲存儲、排課消課、在線課堂和家校本等產品於一身，工具已經基本齊備，疫情期間經受住了極限考驗，也證明了其能力的絕對值和彈性空間。
但對任何作業系統而言，工具價值都只是基礎價值，從長遠來看，判斷系統是否成功，要看它能否打造一個用戶價值和行業價值雙贏的繁榮生態，windows如此，iOS也是如此。這是要點，也是難點。
據了解，釘釘教育生態主要由五類產品和服務組成：一是上述阿里雲、支付寶、淘寶及優酷等阿里經濟體的產品能力；二是新東方、精銳教育等線上課程；三是語雀、雲課堂等平臺應用；四是番茄表單、叮噹通知等教育數位化管理工具；五是大視野、希沃等教育行業合作夥伴。
圖 / 攝圖網，基於VRF協議
5月17日，釘釘推出家校共育2.0產品，給教育生態夥伴提供了更好的應用場景。比如，在課後環節，釘釘聯手鬆鼠AI、作業盒子及學霸君，推出在線智能作業平臺，引入題庫資源，幫助老師3秒鐘自動完成作業批改，並生成學習分析報告，為優化教學提供依據。
5月21日，釘釘舉辦教育生態合作夥伴招募大會，招募更多行業夥伴，共建教育生態。7月21日，釘釘上線暑期安全教育功能，以及體育鍛鍊、生活旅行和閱讀學習等暑期打卡功能模塊，相關模塊的內容均由生態合作夥伴提供。
世事就是這麼難料。當年阿里想做一款產品PK微信，結果「種瓜得豆」有了釘釘，如今豆香四溢。釘釘啟航於「一個工作方式」，結果裂變出了億級用戶的教育半壁。
這場峰會的名字是「未來教培峰會」。未來長什麼樣？未來總是先想見，再看見。