擬定增34億元,推進明星產品「康柏西普」國際化

2020-12-16 益盟操盤手

概要

12月4日晚間，康弘藥業發布定增計劃，擬向不超過35名特定對象非公開發行A股股票，募集資金總額不超過34.72億元，推進公司主力產品「康柏西普」眼用注射液參與國際化發展戰略。

點評

事件

12月4日晚間，康弘藥業發布定增計劃，擬向不超過35名特定對象非公開發行A股股票，募集資金總額不超過34.72億元，推進公司主力產品「康柏西普」眼用注射液參與國際化發展戰略。

公司基本情況

康弘藥業為我國眼科生物創新藥領軍企業，其明星產品「康柏西普」眼用注射液（商品名：朗沐）是康弘藥業歷時近10年自主研發的原創生物1類新藥，打破了國際壟斷，並成為首個獲得「中國工業大獎」的生物創新藥。

觀點

作為公司的明星產品，康柏西普也是增長最快的產品，並成為拉動公司業績提升的主要因素。財報顯示，2019年該新藥銷售收入已突破10億元大關，達到11.55億元，同比增長30.98%，毛利率也達到了驚人的94.99%。2019年成功與我國醫保續約，續約價格為4160元/支，但比上一輪談判價格下降了25%。在全球範圍康柏西普擁有獨立的自主智慧財產權，其在2016年獲得美國食藥監局（FDA）準許，是極其罕見的在美國跳過Ⅰ期、Ⅱ期臨床試驗，直接獲批開展Ⅲ期臨床試驗的生物新藥，並在2018年4月、2020年10月獲美國FDA認可。

機構盈利預測

業績未來保持增持評級

市場一致觀點

公司目前動態估值為55.04

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    康弘藥業日前的定增預案顯示，公司非公開發行擬募集資金總額不超過34.72億元，不超過總股本的20%，扣除發行費用後將按照輕重緩急順序投入四個項目。其中大頭是兩個國際項目，分別是康柏西普眼用注射液國際III期臨床試驗及註冊上市項目，總投資額19.20億元，擬募投資金6.08億元；康柏西普眼用注射液RVO/DME適應症國際III期臨床試驗及註冊上市項目，總投資額19.69億元，擬募投金額19.65億元。此外還有7.66億元用於化學原料藥基地建設項目，1.33億元用於道地藥材種植基地及育苗中心項目。
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