證券時報記者 臧曉松
諾德股份(600110)在5月8日晚間披露預案，擬非公開發行募資不超過14.2億元，扣除發行費用後，用於投資年產15000噸高性能極薄鋰離子電池用電解銅箔工程項目，補充流動資金及償還銀行貸款。本次定向增發對象為包括控股股東邦民控股在內不超過35名特定對象，其中，邦民控股擬認購數量不低於本次發行股票數量的30%。
控股股東承諾
認購不低於30%股份
諾德股份主要產品為鋰電銅箔，應用於鋰離子電池產品，最終應用於新能源汽車、3C數碼、儲能系統等終端產品，其中，新能源汽車為當前規模最大的應用領域。目前上市的主流動力鋰電池磷酸鐵鋰、錳酸鋰、三元鋰電池等，均需要使用銅箔作為負極的集流體，鋰電銅箔是鋰電池生產不可或缺的重要材料。
公告顯示，本次非公開發行股票數量不超過3.45億股，邦民控股承諾認購的股票數量為不低於發行股票最終數量的30%。本次發行前，邦民控股持有諾德股份1.04億股股票，持股比例為9.05%，為公司的控股股東。以本次非公開發行股票數量上限3.45億股測算，邦民控股認購不低於本次發行股票數量的30%，本次發行完成後，邦民控股持有公司股份比例將不低於13.88%，仍為控股股東，陳立志仍為公司實際控制人。
諾德股份表示，項目完成後，能夠擴大高性能極薄鋰電銅箔產品的生產能力，提高市場份額，增強公司在鋰電銅箔市場的競爭能力。本次募投項目投產後，公司主營業務收入與淨利潤均將大幅提升，使公司財務狀況得到優化與改善。
斥資8億
收購清景銅箔被否
在此之前，諾德股份原打算以總價8.48億元間接收購清景銅箔100%股權。
清景銅箔是福建省唯一的一家電解銅箔材料生產企業，被列入福建省重點項目，也是龍巖市政府為打造「金銅產業集群」定位政策而特別引進的項目。公司自主研發生產鋰離子電池用的高端鋰電銅箔，主要產品有4.5微米雙面光、6微米雙面光、8微米雙面光鋰電銅箔，產品主要應用於新能源電動汽車鋰電池、3C類鋰電池、儲能電池等領域。公司主要客戶有國內知名鋰電池生產商寧德時代、比亞迪、中航鋰電、微宏動力等客戶。
諾德股份此前曾表示，如果股權收購事項順利實施，將有助於諾德股份快速獲得銅箔產能，將進一步提升在核心客戶市場的銷售佔比。諾德股份在原有青海西寧、廣東惠州兩個銅箔生產基地的基礎上，將實現華東地區布局，進一步向主要新能源鋰電池企業聚集靠近。
不過，在諾德股份拋出收購方案之後，卻出現了諾德股份併購疑似關聯交易等相關報導。為此，諾德股份在4月24日晚發布澄清公告稱，上市公司與媒體中提及的清景銅箔法定代表人兼董事陳生、實際控制人兼董事彭燕美之間不存在關聯關係；控股股東邦民控股不存在媒體所謂的100%股權質押，控股股東質押股份目前不存在平倉風險，具備資金償還能力，有足夠的風險控制能力。公司強調稱，報導與事實嚴重不符，容易造成誤導。但由於收購事項未獲得諾德股份股東大會審議批准，公司於5月7日晚間宣布終止收購資產事項。