我們回到混亂中原大陸，講下晚成漢兩年建國的漢（前趙）建國情形。
匈奴這個中國北方的遊牧民族，從秦朝起就和漢人的政權一直糾纏，始皇帝強大之時被蒙恬趕得倉皇北竄，到了漢朝初期，匈奴逐漸強大起來，漢高祖劉邦還曾被圍白登，險些被匈奴捉了去，到了漢武帝期間，被衛青和封狼居胥的霍去病又斬殺的部族凋零，匈奴也是頑強就想野草也一樣，一旦有點春風春雨就能迅速復甦。但是匈奴也並非一直在北方遊牧，大漢時和漢朝一邊打仗一邊和親，部分匈奴貴族就自稱是漢甥，還用漢朝皇帝的姓做自己的姓，逐漸融入了漢人生活，
魏武帝曹操期間，曾命令南匈奴單于呼廚泉入居并州境內，分匈奴部眾為五部，劉淵的父親，左部帥劉豹是呼廚泉兄長的孩子，部族最為強盛。劉淵，字元海，小時候就聰明伶俐，拜師上黨大儒崔遊，博習經史。小時候就志向不凡，有一次和同學們聊天道：「我常恥隨（隨何）陸（陸賈）無武，絳（絳侯周勃）灌（灌嬰）無文，隨陸遇漢高祖，不能立業封侯，絳灌遇漢文帝，不能興教勸學，這豈非一大可惜麼。「所以在博習經史的同時，且兼修武事，膂力過人，善於射箭，可謂是文武齊全。
曹魏亡國前夕，劉淵到洛陽做人質，很受司馬昭的優待，安東將軍王渾父子說劉淵文武全才，可為東南統帥，李熹也推薦他督領西軍，但都被阻攔，無非是非我族類其心必異，他知道後，頗為不滿。為此，齊王司馬攸勸晉武帝殺他以除後患，但王渾又進諫說我們以信義治天下，怎麼能無辜殺人質。所以一直沒有殺死劉淵，但也一直沒有授予實權，後來劉豹死後，晉武帝授劉淵為左部帥，離開了洛陽，埋下了隱患。
八王之亂時候，劉淵被成都王司馬穎留在鄴都為自己效力，王浚與東贏公司馬騰起兵反司馬穎，司馬穎難以抵抗就採納劉淵的建議，讓其聯絡匈奴五部以支持自己，但因為司馬穎後來敗走鄴都，給了劉淵藉口，正好再加上部眾勸告，也就假裝表示了一下，「我答應過他（司馬穎），不可以不救。」被劉宣（劉淵的叔祖）等一勸，他也就算了。在西晉之時，部分匈奴貴族已經不滿意自己的地位，劉宣等就擁護劉淵做了大單于，想藉此時機恢復呼韓邪曾經的榮光，但是劉淵的胃口可不那麼小，他說你們是有見識，但還是目標不夠大，大禹出西戎，文王生東夷，帝王有何常種，現在我手握雄兵十餘萬，如果向南與晉爭鋒，都能以一當十，勢如摧古拉朽，就可能建立漢高祖的功業，最不濟也能是魏武帝的功業，呼韓邪何足道。劉宣等趕緊拍馬屁說大單于英明，那就趕緊趁此機會稱尊吧。劉淵自是順應，晉永興元年（３０４年）十月，劉淵在左國城建國稱漢，自稱漢王，改元元熙，立漢高祖以下三祖五宗神主，築廟祭祀，也不知道漢祖漢宗，認不認這個所謂的外甥，追尊蜀漢後主劉禪為孝懷皇帝，劉禪估計會認吧。然後立長子劉和為世子，劉宣為丞相。一切的開國制度，都按照兩漢的故例，可見劉淵氣魄、志向當真不小。
歷史上建國稱雄，要是沒有強大的軍事基礎，基本很難，劉淵建國也不例外，一方面有自己匈奴嫡系的支持，另一方面有亂世中的一些梟雄的加入。包括後趙建立者石勒、大盜王彌、劉靈等人。
大概介紹下這幾個人，石勒本是羯人，居住在上黨，晉太安年間，并州饑荒，刺史司馬騰為籌措軍費，買賣胡人，石勒被賣給師歡，師歡因其奇異，其耕作的時候有鼓角聲，所以對石勒很優待，後來石勒認識了牧馬的汲桑，石勒這個名字就是汲桑幫忙起起得，兩人非常投緣，聽說公師藩起兵就糾合壯士投靠了公師藩，石勒這個人打仗非常勇敢，經常作為先鋒衝鋒陷陣，後來公師藩被「屠伯」苟晞打敗殺死，石勒和汲桑又逃回了牧場，兩人鍥而不捨的造反，又糾集了一撥人馬，四處劫掠，汲桑自稱大將軍，石勒為討虜將軍，打著為司馬穎報仇的名號，在公元307年，攻陷了鄴都，殺死了司馬騰，但是很快他們也被司馬越派的「屠伯」苟晞採用堅壁清野的戰術擊敗，苟晞就是汲桑的剋星，石勒和汲桑也各自逃散，後來汲桑被殺，石勒隨後投靠了劉淵，被封為平晉王，並且允許石勒至上黨召集胡人，作為自己的親軍。後來幫忙劉淵賺取了烏桓的張伏利度，劉淵大喜之下，讓石勒都督山東徵討諸軍事，並將伏利度的軍馬也歸石勒節制，自此成為漢的一員大將，當然自己逐漸也在亂世中有了爭雄的資本。
王彌本來是一個縣令的長史，亂世中縣令也糾眾作亂，後來被幽州都督王浚討平，但是王彌亡命而逃，然後聚眾為盜，在青徐州活動，擁兵數萬，聲勢浩大；劉靈小時候力大無窮，能用手拉住奔跑的牛，徒步追上奔馳的駿馬，但比較貧賤苦於無人引薦，經常嘆息道，老天爺，我貧窮至此，莫非是讓我造反不成。聽到王彌叛亂後，也召集了強盜，揭竿起義了。後因為為官兵所敗，兩人也分別投靠了劉淵。
公元308年之前，劉淵雖然稱王，但並沒有太大的發展，相反處境比較困難，一方面并州一帶被劉琨據守，因為劉琨頗擅用兵，劉淵基本沒有什麼機會，另一方面離石饑荒，吃飯都成問題，以王彌等人為嚮導，派兒子劉聰帶兵數千，進攻河東，卻又被官兵殺了個落花流水，劉聰敗回。劉淵很是憂慮，侍中劉殷、王育就建議說，我們起兵只是守在一個小地盤，沒有打出什麼威風，當下應大舉出兵，攻下并州，消滅刺史劉琨，再南向佔領河東（河東、平陽兩郡，今晉南），建立帝號；渡過黃河後，作為都城，再以關中士馬，東進直取洛陽，以前漢高祖劉邦就是這樣的策略，咱們為什麼不依葫蘆畫瓢呢。看來了解歷史很重要，劉淵一聽，這簡直就是提醒我不忘初心啊。趁著秋高馬肥，適合騎兵作戰的時候，向南進軍，一路攻下平陽、河東，石勒也督兵攻下鄴都，於是公元308年，劉淵公開稱帝，改元永鳳，把蒲子城作為都城。
隨後派遣石勒、劉靈，攻略魏汲和頓丘三郡，百姓五十餘壘都望塵而降。這幾郡在今冀南、豫北一帶，久經戰亂，成都王司馬穎覆亡以後，晉朝的統治力量薄弱，社會秩序混亂，居民為求自保，建立了許多村寨堡壘，但遇到像石勒這樣的強敵，除了投降，別無出路，石勒請示劉淵，給壘主也授予官職，挑選了壯丁5萬充軍，老弱任然安居，。次年，晉懷帝永嘉三年，公元309年，劉淵遷都平陽，改元河瑞，封劉聰為楚王。
定都平陽之後，劉淵就窺伺洛陽，但劉琨一直是他的心腹之患，且上黨是南向洛陽進軍的道路。石勒此時勢力已經大漲，在河北巨鹿常山一帶活動，自己還設立一個君子營，專門招納豪傑，張賓、孔萇等都依附於石勒。劉淵就派石勒為前鋒進攻壺關，劉聰、王彌為後援，劉琨趕緊派遣將軍支援，但被石勒與劉聰相繼殺死，劉聰軍勢大振，又相繼攻克屯留、長子，逼得上黨太守龐淳不得不獻出壺關投降，隨即漢兵兵鋒直指洛陽。此時劉聰以為洛陽可以輕易攻下，但洛陽沒那麼簡單，畢竟晉朝廷百足之蟲死而不僵，更何況現在還沒有死。
八月劉聰攻陷宜陽後，中了詐降計，敗逃回去，十月他又發動第二次進攻洛陽的戰役。這次劉曜、劉景、王彌、呼延翼也都趕來助陣，帶領騎兵5萬，步卒3萬，誓要踏平洛陽。但天不遂人願，司馬越、北宮純、涼州刺史張軌等拼死守城，並趁劉聰燒香拜佛祈求老天幫助自己貢獻洛陽，不在營中之際，突襲劉聰部，部將呼延翼、呼延顥、呼延朗先後陣亡，於是只能再次無功而返。
劉聰兩戰洛陽都沒有取得意向的成果，看來天不予劉淵在世之日進入洛陽了。公元310年，劉淵病逝，共計稱王四年，稱帝三年，太子劉和即位。公元310年，劉和即位後，劉淵屍骨未寒之際，聽信讒言，就想除掉劉聰等兄弟，劉和自被立為太子就基本沒有領過兵打過仗，而劉聰久居軍旅，執掌兵權，自然劉和快速被劉聰幹掉了，在位僅僅幾天。劉聰奪了帝位，改元光興，尊單後為皇太后，立單後的兒子劉乂為帝太弟。公元318年劉聰去世，其子劉粲即位。劉曜（劉聰堂兄弟）又奪了堂侄的帝位，還把國號改稱為趙，所以歷史上稱為前趙。劉聰雖然滅掉了西晉，但是包括劉聰在內的後代幾位君主都是疏離朝政，縱情聲色，妄行殺戮忠臣，所以很快就為石勒所吞併。