佛經中記載了魔王波旬為多次向釋迦牟尼佛挑戰的故事。比如《別譯雜阿含經》中就記載了魔王波旬跟佛陀的一次交鋒，魔王波旬本來信心滿滿地來擾亂釋迦牟尼修行，沒想到聽了釋迦牟尼的一則偈言後，內心畏懼，落荒而逃。
有一次，佛陀住在王舍城耆闍崛山，那天晚上，佛陀洗完了腳進入禪房中開始打坐，這個時候，身處六欲天的魔王波旬看到了這一切，他心想：那個釋迦族的修行人，在王舍城耆闍崛山中舒舒服服的修行，可不能讓他這麼自在，我得去給他點顏色看看。
想到這裡，魔王波旬就從六欲天上，來到王舍城耆闍崛山，他搖身一變，化作一條大蟒蛇。這條大蟒可真是令人恐懼，身體像是一艘大船，兩個眼睛閃爍這詭異的光芒，眼睛的個頭跟我們平時做飯的鍋的大小差不多。再看那口中不斷的吞吐著的毒信子，不時地發出轟雷樣的聲音。這個場面 ，一般人看了怕是要給嚇死。
只見這條大蟒慢慢的來到釋迦牟尼的跟前，將蛇身纏在佛陀身上，巨大的蛇頭抬起，舉到佛陀頭頂之上。佛當然知道這是魔王波旬變成的大蟒來搗亂了，還沒等波旬做其他的動作，佛陀便開口念出偈言：
我處於閒寂，繫心正解脫。安禪修其身，如昔諸佛法。毒蛇極猛暴，狀貌甚可畏。蚊虻及蚤蝨，種種諸惱觸。不動我一毛，況能令我畏。假使虛空裂，天地皆振動。一切諸眾生，皆生大驚懼。欲令我怖畏，終無有是處。設復有毒箭，中於我心者。當於被箭時，終不求救護。然復此毒箭，亦不能中我。
佛陀大致的意思就是：我修行有成，已經覺悟成佛了，你那區區道行，休想傷害我一根毫毛，你變成大蟒蛇就認為我會感覺到恐懼嗎？真是小兒科，即便是虛空碎裂、天地震動，所有眾生的都感到驚恐，諸佛的心也不動一絲一毫，想嚇唬我那是沒門的。打個比方吧，如果你拿毒箭來攻擊我，就算我不躲不閃，你那些毒箭也定然是射不中我的。
魔王波旬聽到這裡，反而被佛陀的這幾句話嚇了一大跳。心想，這個修行人呢可真是了不得，我好歹也是堂堂天王，道行自然已經是深不可測，可是他卻對我的起心動念了如指掌，果真是令人怖畏存在，隨即顯出真身落荒而逃，回到了天宮。
佛教認為，佛陀是福智圓滿的人，既是圓滿，便不能以形相來形容，也不能以有無來判斷。從他本身說，他就是全體，以全體的法界為身。法界遍一切處，一切時，法身藏於法界的任何一個時空，已無自我中心的存在。佛陀是早已脫離六道輪迴的，而六欲天的天王，卻仍在六道之中。因此魔王波旬因佛陀的幾句話心生畏懼，落荒而逃。