證券代碼：603806 證券簡稱：福斯特 公告編號：2020-099
杭州福斯特應用材料股份有限公司
公開發行可轉換公司債券發行結果公告
保薦機構（聯席主承銷商）：財通證券股份有限公司
聯席主承銷商：中信證券股份有限公司
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
杭州福斯特應用材料股份有限公司（以下簡稱「福斯特」或「發行人」）公開發行可轉換公司債券（以下簡稱「福20轉債」或「可轉債」）已獲得中國證券監督管理委員會證監許可[2020]1719號文核准。財通證券股份有限公司（以下簡稱「保薦機構（聯席主承銷商）」、「聯席主承銷商」）為本次發行的保薦機構（聯席主承銷商），中信證券股份有限公司（以下簡稱「聯席主承銷商」）為本次發行的聯席主承銷商。本次發行的可轉換公司債券簡稱為「福20轉債」，債券代碼為「113611」。
本次發行的可轉債規模為17億元，向發行人在股權登記日（2020年11月30日，T-1日）收市後中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（以下簡稱「中國結算上海分公司」）登記在冊的原股東優先配售，原股東優先配售後餘額部分（含原股東放棄優先配售部分）採用網上通過上海證券交易所（以下簡稱「上交所」）交易系統向社會公眾投資者發售的方式進行。本次發行認購不足17億元的部分由聯席主承銷商包銷。
一、本次可轉債原股東優先配售結果
發行人的原股東均為無限售條件股東，本次發行原股東優先配售的繳款工作已於2020年12月1日（T日）結束，配售結果如下：
類別 配售數量（手） 配售金額（元）
原股東 1,519,711 1,519,711,000
二、本次可轉債網上認購結果
本次發行原股東優先配售後餘額部分（含原股東放棄優先配售部分）的網上認購繳款工作已於2020年12月3日（T+2日）結束。聯席主承銷商根據上交所和中國結算上海分公司提供的數據，對本次可轉債網上發行的最終認購情況進行了統計，結果如下：
類別 認購數量（手） 認購金額（元） 放棄認購數量（手） 放棄認購金額（元）
網上社會公眾投資者 178,755 178,755,000 1,534 1,534,000
三、聯席主承銷商包銷情況
根據聯合主承銷協議約定，本次網上投資者放棄認購數量全部由聯席主承銷商包銷，聯席主承銷商包銷數量為1,534手，包銷金額為1,534,000元，包銷比例為0.09%。
2020年12月7日（T+4日），保薦機構（聯席主承銷商）將包銷資金與投資者繳款認購的資金扣除保薦承銷費用後一起劃給發行人，發行人向中國結算上海分公司提交債券登記申請，將包銷的可轉債登記至聯席主承銷商指定證券帳戶。
四、發行人和聯席主承銷商
1、發行人：杭州福斯特應用材料股份有限公司
聯繫地址：浙江省杭州市臨安區錦北街道福斯特街8號
聯繫電話：0571-61076968
聯繫人：章櫻
2、保薦機構（聯席主承銷商）：財通證券股份有限公司
聯繫地址：杭州市西湖區天目山路198號財通雙冠大廈東19樓
聯繫電話：0571-87827953；0571-87821503；0571-87825137
聯繫人：資本市場部
3、聯席主承銷商：中信證券股份有限公司
聯繫地址：上海市浦東新區世紀大道1568號中建大廈23層
聯繫電話：021-20262367
聯繫人：股票資本市場部
發行人：杭州福斯特應用材料股份有限公司保薦機構（聯席主承銷商）：財通證券股份有限公司
聯席主承銷商：中信證券股份有限公司
2020年12月7日
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