證券代碼：603806 證券簡稱：福斯特 公告編號：2020-090
杭州福斯特應用材料股份有限公司
第四屆董事會第十八次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
杭州福斯特應用材料股份有限公司（以下簡稱「公司」）第四屆董事會第十八次會議於2020年11月26日在公司會議室，以現場結合通訊表決方式召開。本次董事會會議通知於2020年11月20日以電子郵件和電話方式發出。會議應出席董事7名，實際出席會議董事7名。本次會議的召集和召開程序符合《公司法》等相關法律法規及《公司章程》的有關規定，會議決議合法、有效。會議由公司董事長林建華先生主持，公司監事、高級管理人員列席了本次會議。
二、董事會會議審議情況
會議審議通過了如下議案：
（一）《關於進一步明確公司公開發行可轉換公司債券方案的議案》
1、發行規模
本次發行的可轉債總額為人民幣170,000萬元，發行數量為170萬手（1,700萬張），按面值發行，每張面值為人民幣100元。
表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。
2、債券利率
本次發行的可轉債票面利率：第一年0.25%、第二年0.45%、第三年0.75%、第四年0.95%、第五年1.45%、第六年1.75%。
表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。
3、初始轉股價格
本次發行的可轉債的初始轉股價格為73.69元/股，不低於募集說明書公告日前二十個交易日公司A股股票交易均價（若在該二十個交易日內發生過因除權、除息引起股價調整的情形，則對調整前交易日的交易均價按經過相應除權、除息調整後的價格計算）和前一個交易日公司A股股票交易均價。
前二十個交易日公司A股股票交易均價=前二十個交易日公司A股股票交易總額/該二十個交易日公司A股股票交易總量。
前一個交易日公司A股股票交易均價=前一個交易日公司A股股票交易總額/該日公司A股股票交易總量。
表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。
4、到期贖回條款
本次發行的可轉債到期後五個交易日內，公司將按債券面值的108%（含最後一期利息）的價格贖回未轉股的可轉換公司債券。
表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。
5、發行方式及發行對象
本次發行的可轉債向股權登記日收市後中國結算上海分公司登記在冊的發行人原股東優先配售，原股東優先配售後餘額部分（含原股東放棄優先配售部分）採用網上通過上海證券交易所交易系統向社會公眾投資者發售的方式進行，認購金額不足17億元的部分由聯席主承銷商包銷。
本次可轉債的發行對象為：
（1）向發行人原股東優先配售：股權登記日（即2020年11月30日，T-1日）收市後中國結算上海分公司登記在冊的發行人原A股股東。
（2）網上發行：中華人民共和國境內持有上交所證券帳戶的社會公眾投資者，包括：自然人、法人、證券投資基金以及符合法律法規規定的其他投資者（法律法規禁止購買者除外）。
（3）本次發行的承銷團成員的自營帳戶不得參與網上申購。
表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。
6、向原股東優先配售的安排
本次公開發行的可轉換公司債券將向發行人在股權登記日（2020年11月30日，T-1日）收市後登記在冊的原股東優先配售。
原股東可優先配售的可轉債數量為其在股權登記日（T-1日）收市後登記在冊的持有福斯特的股份數量按每股配售2.209元面值可轉債的比例計算可配售可轉債金額，再按1,000元/手的比例轉換為手數，每1手（10張）為一個申購單位。
表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。
（二）《關於公司開設公開發行可轉換公司債券募集資金專項帳戶並籤署監管協議的議案》
同意公司開設募集資金專項帳戶，用於本次可轉換公司債券募集資金的專項存儲和使用。同時授權公司董事長負責與保薦機構財通證券股份有限公司及本次募集資金專戶存放銀行分別籤署募集資金監管協議。
表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。
（三）《關於公司公開發行可轉換公司債券上市的議案》
同意根據公司2020年第一次臨時股東大會的授權，由公司董事會在本次可轉換公司債券發行完成之後，辦理可轉換公司債券在上海證券交易所上市的相關事宜，並授權公司管理層及其授權的指定人員負責辦理具體事項。
表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。
特此公告。
杭州福斯特應用材料股份有限公司董事會
二零二零年十一月二十七日
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