來源：糧油市場報
作者：徐彥
由於減產降質等原因，今年符合收儲標準的早稻數量有限，隨著各方主體積極入市收購，早稻收購價格持續高開高走，目前多數地區收購價已在託市價上方運行，後期託市收購或難大範圍啟動。
7月末，南方早稻大量上市。目前，南方秈稻產區正處於「搶收搶種」階段，前期降雨導致早稻受災，雙季稻種植區域正在竭力做好「早稻損失晚稻補」工作，抓緊有利天氣搶種晚稻。
早稻受災減產 中晚稻長勢差
據機構預估，今年洪災嚴重的5個省區（江西、湖南、湖北、廣西、貴州）稻穀減產約351萬噸，約佔2019年全國稻穀總產量的1.68％。受災地區主要集中在長江流域，是我國稻穀主產區，其中這5省區早稻種植面積佔全國比重約69.7％。
據氣象監測顯示，截至7月26日，江南、華南早稻陸續進入成熟收穫期。東北地區、西北地區東部、江漢大部一季稻處於拔節至孕穗期；江淮、江南東部處於分櫱至拔節期；西南地區大部處於拔節至孕穗抽穗期。全國一季稻一、二類苗佔比分別為30％、69％，一類苗較上周減少3個百分點，二類苗增加3個百分點。江南、江漢、華南北部和西部晚稻陸續進入三葉至移栽期，華南中東部陸續進入播種出苗期，海南局地已進入拔節期。
預計短期內早稻收割、中晚稻生長受氣象條件影響仍較大，苗情或將進一步變差，謹防後期天氣炒作影響稻穀價格走勢。
早稻託市啟動 陳稻拍賣趨弱
江西省自7月25日率先啟動早稻託市收購工作，由於新季早稻受災減產，市場上符合收購標準的糧源偏少，早稻市場購銷活躍，價格高開高走已成定局。受此影響，陳稻市場關注度進一步下降，政策性稻穀拍賣行情繼續穩中偏弱運行。
據統計，7月28日國家通過競價交易方式向市場投放2014年至2016年產政策性稻穀180.1萬噸，實際成交42.8萬噸，成交率23.8％，成交均價2311元/噸；31日國家通過競價交易方式向市場投放2017年至2019年產政策性稻穀180.6萬噸，實際成交5.7萬噸，成交率3.2％，成交均價2628元/噸。
整體來看，本周政策性稻穀投放360.8萬噸，實際成交48.5萬噸，成交率13.4％，成交均價2348元/噸；成交量較上周略減0.4萬噸，成交均價提高29元/噸。其中，粳稻成交量約41萬噸，佔84.5％；秈稻成交量7.5萬噸，佔15.5％。2014年至2015年產稻穀是成交的主力，佔比高達86.4％。綜合統計，截至7月31日，2020年政策性稻穀累計投放6247萬噸，實際成交905萬噸，成交率14.5％，成交均價2260元/噸。目前政策性稻穀出庫量在450萬噸左右，仍有一半已拍稻穀尚未流入消費市場，整體出庫進度偏慢。
下周計劃投放政策性稻穀360萬噸，其中8月4日計劃投放2014年至2016年產最低收購價稻穀180萬噸，包括早秈稻20萬噸、中晚秈稻80萬噸、粳稻80萬噸；7日計劃投放2017年至2019年產最低收購價稻穀180萬噸，包括早秈稻60萬噸、中晚秈稻60萬噸、粳稻60萬噸，總量不變。
早稻陸續上市 價格高開高走
目前，江西、湖南早稻已經陸續收穫上市，安徽和湖北等地受降雨影響，收穫略有延遲，短期早稻上市量偏少。截至7月20日，主產區早秈稻累計收購73.5萬噸，同比增加22.8萬噸，增幅45％。
江西：7月25日該省率先啟動早稻託市收購，全省每年早稻託市收購量佔全國託市收購總量50％以上。截至7月30日，吉安2020年產普通三等早秈稻收購價2420元/噸，九江2460元/噸，南昌2480元/噸，宜春2490元/噸，多數地區收購價在託市價上方運行，市場購銷活躍，搶糧積極性較高。雖然江西省託市收購已經啟動，但是收購量預計不容樂觀。
湖南：今年該省早稻種植面積1837.2萬畝，同比增加195.3萬畝，前期受降雨影響，預計早稻畝產約下降100斤，整體產量不容樂觀。截至7月末，長沙、邵陽、臨澧等地早稻基本收割完畢，畝產600～700斤，其中合格糧源佔比較低，地方儲備已開始入市收購，收購價在2420～2560元/噸之間。永州收穫約七成，預計8月上旬能全部結束，當地受災較輕，預計畝產可達800斤。婁底早稻收穫約七成，預計8月初收割完畢，畝產預計800斤。截至7月30日，張家界普通三等早秈稻收購價2600元/噸，益陽2560元/噸，常德2520元/噸，永州2460元/噸，價格均在託市價上方運行，預計今年該省早稻託市收購啟動概率較小。
安徽：2020年該省早稻生產扭轉了近10年來種植面積連續下滑的趨勢，實現恢復性增長。由於早稻生長期持續陰雨天氣，籽粒不夠飽滿，加上收穫期降雨不斷，目前仍有一大部分早稻尚未收割。預計今年早稻畝產700～800斤，同比減少200～300斤，總產量將低於上年。截至7月30日，池州、銅陵普通三等早秈稻收購價2440元/噸，安慶、廬江、宣城2420元/噸。
湖北：目前該省早秈稻已經集中上市，價格較去年高開，走勢較為分化。部分符合儲備和加工需求的優質糧源價格高開高走，局部地區達到2560元/噸，質量較差的飼用早秈稻價格在1800元/噸左右。普通圓粒早秈稻主要銷到廣東等地，入庫價可達2680元/噸；優質長粒早秈稻烘乾後送到米廠進行加工，到廠價2440～2460元/噸。截至7月30日，鹹寧地區普通三等早秈稻收購價2540元/噸，荊州地區2500元/噸，武漢、黃石地區2440元/噸，價格整體較高。
中晚稻供需松 價格保持穩定
目前，中晚稻市場供應主要來源於政策性稻穀拍賣，隨著政策性拍賣持續推進，每周360萬噸的投放量確保市場供應持續寬鬆，在需求整體偏弱的市場環境下，中晚稻價格繼續保持平穩。
黑龍江：前期成交的低價陳稻大量流入市場，降低米企採購原糧成本和大米出廠報價，新陳米摻兌入市，拉低市場主流米價。截至7月30日，七臺河圓粒粳稻收購價2640元/噸，圓粒粳米出廠價3800元/噸，均與上周持平；哈爾濱長粒粳稻收購價3200元/噸，長粒粳米出廠價5420元/噸，均持平；建三江陳粳稻出庫價2370元/噸，持平。
吉林：截至7月30日，14.5％水分超級稻收購價2860～2960元/噸，14.5％水分、67％出米率普通雜交稻收購價2640～2680元/噸，超級稻小粒米出廠價4120～4140元/噸，均與上周持平。目前全省粳稻收購接近尾聲，餘糧基本見底。
江蘇：截至7月30日，鹽城地區2019年產粳稻收購價2800元/噸，陳粳稻出庫價2660元/噸；淮安地區圓粒粳米批發價4000元/噸，鹽城地區粳米出廠價3960元/噸，均與上周持平。
福建：目前大米仍處於消費淡季，市場需求疲軟，加之大米作為口糧在消費中所佔比例下降，米企訂單減少，開機率較低，集團性消費減少，短期內大米價格仍將穩中偏弱。截至7月30日，福州地區早秈米批發價3500元/噸，中晚秈米批發價3980元/噸，東北圓粒粳米批發價4700元/噸，均與上周持平。
全球產量提高 大米出口價穩
國際穀物理事會最新報告顯示，2020/2021年度全球大米產量預計為5.053億噸，高於早先預測的5.049億噸，上年度為4.963億噸；期初庫存從1.756億噸上調到1.766億噸；貿易量預計為4460萬噸，高於早先預測的4420萬噸，上年度為4270萬噸；期末庫存預計為1.816億噸，高於早先預測的1.799億噸，上年度為1.766億噸。全球大米產量、貿易量及期末庫存數據均出現不同程度上調，供需寬鬆局面或將進一步加劇。
7月末，全球疫情影響仍在蔓延，東南亞部分出口國大米出口受阻，價格繼續震蕩調整。截至7月30日，泰國100％B級白米FOB報價為490美元/噸，香米FOB報價1000美元/噸，均與上周持平。泰銖匯率進一步下跌，2019/2020年度泰國白米收穫上市，使得泰國米出口更有競爭力，部分海外買家開始入市詢價。
因傳統買家需求依然疲軟，短期越南大米大部分出口至非洲、古巴和馬來西亞地區，本周越南大米出口價格大幅下跌，破碎率5％白米FOB報價為450美元/噸，較上周下跌15元/噸。因新冠疫情感染人數激增，貨櫃供應有限，米廠及港口工人數量下降，印度大米出口放慢，本周印度大米出口價格繼續保持穩定，破碎率5％蒸煮米FOB報價380美元/噸，與上周持平。預計未來幾個月印度每月大米出口可能減少約10萬噸。