撰文/ 唐煜 鄭亞紅
編輯/ 張澤
疫情尚未結束，中美圍繞華為展開的博弈又起波瀾，也給半導體界帶來新的震蕩。
2019年底以來，美國政府計劃針對華為採取一項新的限制措施，使用美國晶片設備的外國公司，必先獲得美國許可證，才能為華為生產某些晶片。業界認為這個新規主要是阻斷華為晶片到臺積電生產。
消息一出，中美業界認為，如果該項舉措付諸實施，損失的不僅是華為，而是目前半導體第一大出口國——美國。一旦中美出現切割，韓國很可能會替代美國成為世界半導體第一大國。與此同時，中國半導體產業已經打響反擊戰，加速崛起。
「新禁令」損人不利己
4月6日，來自美國產業界的9個協會和組織發出一封聯名信，敦促美國商務部長威爾伯·羅斯，警告新規的落定將重傷美國晶片業，請允許公眾發表意見，再付諸實施，以避免意外後果。
作為代表，SEMI國際半導體產業協會總裁Ajit Manocha在上周五再次向川普致信，稱新舉措將阻礙美國晶片設備企業的出口，讓美國半導體設備行業蒙受每年200億美元的損失。
對於美國屢次傳出修改規則的傳言，中國工程院院士鄔賀銓直接指出：「美國政府是希望從源頭上釜底抽薪，不讓華為的晶片在臺積電流片，而華為的創新能力很大程度表現在晶片上，這意味著華為自研晶片業務可能會犧牲，從而大幅消減華為的競爭力。」
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處於風暴中心的華為也在靜默幾個月之後對該新聞做出回應。3月31日，華為公司輪值董事長徐直軍在年度財報會上表示，如果美國真像報導中所說的採取新的限制性舉措，「潘多拉盒子一旦打開，對全球化的產業生態可能是毀滅性的連鎖破壞，毀掉的可能將不止華為一家企業。我期望這條信息是假的，否則會後患無窮。」
4月2日，外交部發言人華春瑩也在記者會上表示，對於美方這種科技霸凌主義，中國政府絕不會坐視不理。
「在科技產業鏈誰的拳頭大，誰的話語權就更強。美國為什麼一再延長對華為的出口許可權？就是因為華為的體量。我認為新的限制舉措可行性不是特別大，更多意在營造緊張的局勢。」信達證券電子行業首席分析師方競對AI財經社說。
「但不管禁令能否真的落地，我們肯定要做好最壞的打算。」方競認為。
此前，在去年5月，美國商務部將華為列入出口管制實體名單。但令川普政府感到沮喪的是，這一舉措似乎沒有阻斷華為的業績增長。根據上周公布的2019年財報，華為全球銷售收入達到8588億元，同比增長19.1%。
但該禁令卻切實地重創了眾多美國半導體企業。許多企業只能另闢蹊徑，通過在海外生產晶片，得以繼續向華為發貨。而此次盛傳的「新禁令」，更是讓產業界感到唇亡齒寒的危機感。
為什麼這次業界的反應會如此激烈？
過去40年，電子產業已在全球形成分工合作大體系。在一本名為《一隻iPhone的全球之旅》一書中，曾描述了一部iPhone手機在全球上演的傳奇人生：它在美國設計，在日本製造關鍵零部件，由韓國製造最核心的晶片和顯示屏，最後在中國大陸富士康工廠裡組裝，再空運到美國和世界各地......一段時間後可能被深圳的手機作坊回收翻新再出售，最後被當作電子垃圾拆解。
半導體業合作分工格局亦是如此。一塊晶片可能在美國設計、由日本提供關鍵材料、由韓國或中國臺灣代工廠製造、在馬來西亞進行封裝，再來到中國大陸被組裝成手機、電腦、汽車......
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清華大學微電子所所長魏少軍分析稱，半導體是全球化最徹底的產業，「牽一髮而動全身」。如果這一管制措施真的實施了，勢必將引發全球混亂。
美國目前是世界上最大的半導體產品出口國，中國大陸是世界上最大的晶片市場，歐日韓的半導體產業也各具特色。
如果這個體系破裂，碎片不僅將扎傷鏈條中的每一環，也將給今天市場上最大受益者美國留下難以治癒的後遺症。
半導體行業專家莫大康對AI財經社表示：世界不是鐵板一塊，大家都要考慮各自的商業利益。目前韓國與美國在半導體產業進行著激烈的競爭。韓國三星和海力士在中國的存儲器工廠還在擴產。
波士頓諮詢集團（BCG）一份報告指出，一旦中美出現切割，韓國很可能會替代美國成為世界半導體第一大國。此外，中國半導體產業也將趁勢崛起。
「我們也有最終手段」
「美國要真使出最終手段，我們也有我們的最終手段。雙方要是真正翻臉，美國的損失不會小，一樣的。」一位半導體資深人士對AI財經社說。
中國工程院院士倪光南表示，如果限制美國5G晶片以及含有美國5G晶片的終端和設備進入中國市場，僅蘋果和高通兩家公司，每年潛在損失就至少超過700億美元，「高通極有可能因為市場份額縮水，將無法承擔巨額研發費用，而不得不退出5G市場。」
很多人可能不知道，晶片是美國最大的出口行業之一，也是少數幾個依然保持貿易順差的行業之一，而這主要得益於美國企業在中國市場的銷售增長。
波士頓諮詢公司發布的一份新報告顯示，如果停止向中國出口美國的晶片和晶片製造設備，而中國禁止進口美國電子產品和軟體，則美國企業的年銷售額可能損失830億美元，超過2018年美企總銷售額的三分之一。
拿晶片巨頭高通來說，2019年它的銷售額為243億美元，其中中國區客戶佔比高達47.8%，約116億美元。當前手機晶片除了高通方案外，三星、聯發科、紫光展銳的5G手機晶片已規模發貨，可以替代高通。
實際上，自去年5月對華為採取禁令後，美國半導體巨頭已遭受重挫。
全球十大晶片供應商之一的賽靈思最近宣布，今年將裁員7%。該公司一位發言人稱，該公司還未從失去華為的狀態中恢復過來，因此有必要進行調整。
「華為歷來是我們最大的客戶之一，即使取消了這些限制，收入損失也會更加持久。」該公司人士稱。自2019年春天禁令實施以來，賽靈思股價也遭遇斷崖式下跌，從140美元到不足90美元，未見回升。
存儲晶片商美光也損失巨大。此前該公司近一半營收來自中國。2019年財年，美光營收同比下降22.98%，第四季度營收更是同比下降42.3%。對於華為來說，DRAM存儲器供應商主要集中在三星、SK海力士和美光這三家，美光並非不可替代。
而在國內，由於2019年，美國對華為、海康威視等企業實施禁令，更多行業和企業因為供應鏈安全的顧慮，開始尋找美國晶片供應商的替代者。
德州儀器是全球最大的模擬半導體公司，一位晶片行業人士對AI財經社說，過去幾年德州儀器在中國生意非常好，但從2018年開始下滑，主要是因為競爭對手，比如聖邦微開始打入它們之前的龍頭客戶。
海康威視在被列入美國實體名單後，就開始用其他方案替代美國供應商，「晶片受限制我們換晶片，換不了晶片換組件，換不了組件換方案，而且我們也在做晶片自研」。此前，海康威視就出於商業考量，選擇海思換掉德州儀器。進入實體名單後，海康威視國產化的步伐更堅定，表示為了扶持國產供應商，還會選擇比如拿出10%的訂單，一起合作逐步提升性能。
而處於華盛頓狙擊暴風眼中心的華為，已採購其他零部件取代一些美國供應商。從一些機構的拆解報導中看，2018年華為手機供應商中，美國企業佔了92家，位列第一。但2019年上半年發布的華為P30，使用的美國零部件下滑為15個；8月發布的Mate 20 X 5G，核心供應商只剩四家美國供應商；到了9月，華為Mate 30就只剩兩家。
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「美國在半導體領域不斷打壓中國企業，極大增加了國際供應鏈的風險，轉向國產半導體企業尋找供應的電子企業明顯增多。」中國半導體行業協會副理事長於燮康表示。
最終還是看實力說話，鄔賀銓強調，我們不能把幻想寄托在美國，關鍵還是做好自己的工作，「最重要的一步認識到晶片和製造晶片技術是核心所在，不論花費的時間多長，也一定要把這個技術攻克，這樣才能保證新一代基礎設施，保證我們的基建不會受制於人。」
行業人士觀察到，華為的研發投入2019年飆升30%，達到186億美元，超過了蘋果、英特爾等企業的研發支出。
戰時狀態的中國半導體業
「接下來一定是中國半導體的黃金10年。」璞華資本投委會主席、展訊聯合創始人陳大同相信，由於目前內外部環境的變化，中國半導體行業進入戰時狀態，發展速度會是平時的多倍。
最直接的一點體現在華為等大企業對於行業的反哺。一位國產晶片人士對AI財經社說，此前，華為對國內產業鏈扶持不夠，但從2018年之後，華為開始轉變態度，積極邀請國產半導體企業進行交流，只要達到產品性能就考慮使用，甚至有的小公司產品質量和指標差一些，也願意給機會。「他們到處去問，你能不能幫我做這個，甚至有的出價比給國外供應商的都高。」
聖邦股份和卓勝微是這波國產替代中的典例，聖邦股份2019年前三季度淨利潤增速66%，卓勝微的增速更是達到135%，這樣的增速和華為等國內龍頭廠商密不可分。
不僅是華為，國內不同行業的龍頭都在改變態度。2019年，一家國內能源大企業在網上主動聯繫國產模擬晶片公司廣芯電子，公司總經理戴忠偉對AI財經社觀察道，「貿易爭端讓客戶採購國產晶片的風險壓力得到釋放，大家也都願意來做這件事。」
中國半導體行業協會IC設計分會副秘書長趙建忠觀察到，過去20年中國IC設計的進步，關鍵有賴於國內應用生態的形成和國家戰略的樹立。
20年前，中國很多行業沒有標準、沒有智慧財產權，也沒有應用生態，「晶片在這樣的條件下怎麼能帶動起來？」趙建忠稱，目前在5G、衛星、新能源汽車等領域，中國有了標準和智慧財產權，也有了應用市場。「其中華為進步最大，2019年華為運營商業務的收入達到2967億元，有了這樣的網絡應用生態，才會對國產晶片有期待。」
國家戰略的落地更是給行業吃下了一粒安心丸。2000年和2011年，國務院分別推出18號文件和4號文件，指導軟體和集成電路行業的發展。而2020年，集成電路作為國家戰略已經牢固樹立。此外，國家在DRAM存儲器、電動車IGBT等生產線上也進行了布局。
在這一波浪潮中，國內晶片製造、設備材料受到助推。
「中國晶片製造晶圓廠的發展，是這一波力度比較大的，但可以說是『遲來的發展』。」國產設備企業至純科技的董事長蔣淵對AI財經社說，放眼全國最早的時候只有幾家企業在做，其實就是「沙漠」狀態。隨著半導體工藝的發展，人才的累積，「沙漠」變成了「土壤」。最近幾年，有中芯國際、華虹、華潤、長江存儲、長鑫等晶圓製造企業發力，土壤在夯實，未來一定會發展成「生態林」。
蔣淵認為，在這一輪的投資潮中，促進的力量有推力和拉力之分：中興、華為事件的壓力和地方政府的積極性是一種推力。而更重要的是拉力，像早於中興、華為事件前，國家戰略就已非常明確，大基金成立是一個戰略落地的舉措，還有技術發展和應用多樣對產業有持續牽引的拉力等。「現在產業裡容易做的都做成了，接下來要做更難的事情，這是一個長周期。」
這需要兩頭努力，一些有戰略高度的客戶正轉變意識，支持國產設備，國內設備廠商也要提高良品率，在夠得著的地方先把市佔率提上來，有足夠的用量後再反饋，只有在好的循環中，雙方才能一起建立信心。
「華為事件只是一個契機或者一個助推劑，但背後的是國家晶片質量和研發實力在不斷提升的一個縮影。」信達證券電子行業首席分析師方競說。他舉例，現在A股上市公司晶豐明源做的LED照明驅動晶片、樂鑫科技做的WiFi MCU都做到全球市場第一，這些此前都是歐美企業長居前列。
方競認為，自從國家大基金設立後，資本市場開始重視半導體了，很多海歸都願意回國創辦公司，人才開始往中國流動，帶來了產品質量和美譽度的提升，進而能把握住這個時代的契機。
中國半導體教父張汝京評價：在最先進的工藝上，中芯國際、華虹、華潤做得不錯；存儲器像長江存儲和合肥長鑫也做得不錯；在數模混合方面，民企可以發揮力量。」國企和民企合作分工，比較容易突破國外的封鎖。」
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當行業進入戰時狀態，有了政策、市場和資金補貼的加持，這兩年國內半導體產業不斷加速和發展，但要真的實現國產替代，不少行業人士都預測，至少需要10-20年的時間，這場考驗耐性的馬拉松中，行業還需要繼續培育人才，共同培養生態，才能把握機會實現真正的崛起。