清朝乾隆年間，在江蘇鹽城有一個戴家村，戴家村有一個女孩兒，被一隻狐妖迷惑。
女孩父母請了和尚道士作法，卻始終不能將那狐妖趕走。家人萬般無奈，到處求神拜佛，聽聞縣城中有一關聖帝君廟十分靈驗，於是不辭勞苦，趕去縣城，將此事稟告關聖帝君，懇請關帝出手降妖。
當天晚上，女孩兒家寂靜無聲，大半年來，狐妖第一次沒有前來搗亂。全家上下歡喜無限。
三天之後，這家人全都做了同一個夢，夢中都出現了一位頭戴金盔身穿金甲的神將。
這位神將告訴女孩兒家人：吾乃伏魔大帝關聖帝君麾下周將軍是也！既得汝家稟告，吾即日前去降妖，如今那肇事狐妖已被某家斬殺。不過，那狐妖黨羽甚多，以約定明日來聖帝廟尋仇。爾等可在聖帝廟中鳴金擊鼓，助我降妖。
女孩父母將此事告訴戴家村父老，父老鄉親聞言，無不振奮。全村不分男女老少，全都趕去關聖帝君廟前，他們早早備下鑼鼓，一些人家沒有鑼鼓，就連臉盆炮仗也拿了許多出來。大約上午八九點時間，空中忽然狂風大作，雲端之上，隱約傳來人馬廝殺之聲。
老族長一聲令下，整個戴家村人用盡全力狂敲鑼鼓，聲音震動九霄。一時間，整個縣城都被轟動，人人趕來圍觀。
大約半個時辰過去，從雲端墜落一道黑氣，黑氣中是一隻碩大狐狸頭顱，又過了少許，雲端上又落下五七顆、十餘顆狐狸頭顱，每一顆都比牛頭還大。
到此時，天上風停雲散，重現朗朗青天。大家知道周將軍已經得勝，無不跪地膜拜，讚嘆關聖帝君神威。之後全村老少敲鑼打鼓，返回戴家村。
就在女孩兒家人以為大事已了之時，整個戴家村人又做了同樣一個夢，還是那位自稱周將軍的金甲神將，施法託夢。
夢中周將軍滿面愁容，道：「因我殺狐太多，得罪了狐族祖師。狐族祖師竟然親自向聖帝告狀，七日後聖帝將來到我鹽城縣審理此事。還請諸位父老到時趕去廟前為我祈禱。」
戴家村老少又驚又懼，人人都在猜測：不知那狐妖到底有什麼背景，竟然能驚動伏魔大帝關羽真身下凡。
要知道，伏魔大帝關羽執司降魔，統御三界，神位極高，任務又重。自然無力照顧到每一處地方。
其實，人間百千關聖帝君神廟駐守者，都只是關聖帝君麾下大小神將，唯有在人間天子親自祭祀時，伏魔大帝關羽才會降臨人間。
那狐族祖師能夠直接見到伏魔大帝關羽，顯然並非尋常妖物。
七天後，戴家村老少早早趕到縣城，拜伏在關帝廟廊下。半夜時分，但聽得空中有仙樂飄搖，降下無數手持斧鉞的天兵天將，眾神將之中，簇擁著一位騎跨赤兔馬，面如重棗，三縷長髯的王者，這自然就是伏魔大帝關羽。
眾村人連忙叩拜，恭迎關帝降臨。
不一時，空中有祥雲飄來，雲端上有一老道，白須飄飄，身後有兩個童子。合力託著一塊金牌，上書「狐祖師」三字。
見到狐族祖師來到，關聖帝君竟然起身相迎，神情頗為客氣，還邀請那狐族祖師落座。
審訊之時，周將軍跪伏在地，將斬殺狐妖前因後果詳細說明。
聽完訴說，狐族祖師冷笑道：我那短命孫兒，騷擾人類，死有餘辜，但貴部周將軍殺我狐族許多子孫，此罪實不可赦。
關羽見狐祖師惱怒，依然態度和善，口中連連稱是。
那周將軍是他的部下，可殺戮狐族太多也是事實，關羽身為伏魔大帝，本該公平執法，平等對待人族狐族。以他的身份，實在不便直接出言偏袒。
這時候，周將軍只能倚靠戴家村人了。女孩子的父親是個鄉下老漢，心中氣憤無比，卻不知如何辯駁，幸好村裡有一位秀才能言會道，眾人公推他去見關聖帝君。
秀才見到這些神仙從天而降，心中本來害怕，不過，若他們不能為周將軍辯護，周將軍必會受到嚴懲。
這秀才連灌了幾口老酒，借著酒意，上前幾步，指著那白須老道罵道：「你這老狐狸，鬍鬚都白成這個樣子，本該明白事理，沒想到你放縱子孫，為禍人間，還敢腆著老臉向聖帝告狀！」
那狐族祖師被一凡人指著鼻子大罵，竟然臉帶微笑，毫無怒色。他從容開口道：「按照你人族律法，與人有私情該當何罪？」周秀才回答道：「該受杖刑。」
狐族祖師道：「既然凡人犯了此罪，僅是杖刑，我那後人並非人類，該罪加一等，也不過是充軍流放罷了。那周將軍憑什麼將我子孫斬殺？況且，那周將軍先是殺了我一個孩兒，後又將我數十個孩兒殺死，難道說，你人族的命是命，我狐族的命就不是命嗎？」
秀才不覺有些無言以對。
就在眾村人心中惴惴，不知結果如何之時，雲端之上傳來一聲高呼，有一神將道：「聖帝有命，周將軍嫉惡太嚴，殺戮太重，本當受重刑，然念其本是為民除害，可罰俸一年，調管海州地方。」
須臾，數道光華沖天而起，廟宇中再無關聖帝君、狐祖師等人身影。
戴家村老少聞言，全都歡呼，合掌向空中誦念關聖帝君之名。
第二天晚上，戴家村老少再次夢見周將軍。將軍滿臉真誠，再三向戴家村人致謝。女孩兒父親問起那狐祖師究竟什麼來歷，周將軍面露忌憚之色，說那老道乃是塗山氏族長，天下狐妖都是他的子孫。
女孩兒父親還要再問，周將軍卻不肯多說。
等到天亮，全村老少聚集在一起，女孩兒父親向那秀才請教塗山氏有什麼背景來歷。秀才聞言臉色大變，再三道：難怪難怪。
原來塗山氏在上古時代都大大有名，相傳神王大禹的妻子就出身於塗山氏，她的兒子就是後來夏朝的開國之君啟。
那狐祖師身為塗山一族的族長，也不知修行了多少年月。論起在天界的地位，或不在伏魔大帝關羽之下，加下他又有上天賜下的金牌，難怪伏魔大帝關羽也對他客客氣氣。
關羽向來高傲，平生最是護短，他表面上對狐祖師禮讓三分，最終判決時卻僅僅將周將軍罰俸一年，正是他的一貫作風。