7月15日,DotC United Group出海研究院發布了《2020年上半年中國APP 出海洞察》。報告顯示,今年上半年,全球 APP 下載與支出均實現了較去年同期 20%以上的增幅,其中手遊App支出達366億美元,下載達285億次。
報告主要研究今年上半年,中國手遊在美國、日本、韓國、德國和法國為代表的成熟市場和印度、印尼、 俄羅斯、巴西和土耳其這些新興市場的表現情況。
上半年中國出海熱門手遊數量
統計 2020 上半年期間,進入過各國 iOS APP Store &Google Play Store TOP 200 的中國遊戲數量顯示,免費榜中除了在日本、韓國存在地理和文化優勢的鄰國成熟市場,以及印尼這樣具有強大年輕人口紅利的新興國家代表,中國遊戲數量比較突出外,在其他各國的上榜數量基本差異不大。
暢銷榜中,印尼、韓國、土耳其三個國家在過去半年進入過榜單 TOP200 中的中國遊戲數量均超過 100 款,中國遊戲在這些市場的競爭力、吸金力可窺一斑。整體上來說,不論在成熟市場,還是新興市場,中國遊戲在海外已經攻城略地,遍地開花。
上半年中國出海手遊Top 5
暢銷榜:《PUBG MOBILE》多個市場獨領風騷
《PUBG MOBILE》穩佔美國、德國、印度和土耳其榜首。2020 年上半年,騰訊旗下《和平精英》及其海外版 《PUBG MOBILE》在全球合計吸金約 13 億美元,《PUBG MOBILE》在海外市場掀起的移動電競熱潮已持續了 2 年多之久,尤其在今年第二季度開始,隨著全球疫情爆發,居民外出管控等實施後,該遊戲月收入曾達到峰值 2.7 億美元。
2020年上半年美國、德國、印度、土耳其市場中國手遊Top 5
(左:免費榜,右:暢銷榜)
2020 上半年,日本市場上最暢銷的中國遊戲依然花落網易的《荒野行動》。《荒野行動》 在日本的成功眾所周知,自 2017 年 11 月登陸日本市場後就空降遊戲榜單前列,在過去的 2019 年更是一直處於中國手遊海外月度流水 TOP5 梯隊。今年 5 月,《荒野行動》以 4.5 億元人民幣的月流水將網易送向了日本 iOS 收入榜首,超越日本一眾巨頭廠商,坐到了頭把交椅,創造了裡程碑式成就。《荒野行動》在日本市場不僅打破了日本玩家不感冒 PVP遊戲的固態,更是在日本扮演了社交平臺的角色,同時也撬動了日本移動電競市場的空白。
2020年上半年日本市場中國手遊Top 5
(左:免費榜,右:暢銷榜)
韓國最暢銷中國遊戲為莉莉絲旗下的《AFK Arena(劍與遠徵)》。韓國是《劍與遠徵》在 海外收入的最大市場,佔全球總收入高達三分之一左右。《劍與遠徵》於 2 月初在韓國上 線後不久就迎來了高光時刻,在韓國暢銷榜節節攀升,目前在韓國市場僅次於本土 IP 巨作 《天堂 2M》、《天堂 M》,未來《劍與遠徵》與本土 IP 巨作的競爭或愈演愈烈。
2020年上半年韓國市場中國手遊Top 5
(左:免費榜,右:暢銷榜)
法國和巴西今年上半年最暢銷中國遊戲來自由騰訊研發、遊族網絡進行海外發行的日系策略卡牌手遊《聖鬥士星矢覺醒》。《聖鬥士星矢覺醒》目前在海外以歐美國家為主力目標市場,遊戲上線至今,在法國、巴西及印尼等 20 個國家和地區拿下熱銷榜 TOP1。
2020年上半年法國、巴西市場中國手遊Top 5
(左:免費榜,右:暢銷榜)
俄羅斯最暢銷中國遊戲為夢加網絡與點觸的合作產品《蘇丹的遊戲》。《蘇丹的遊戲》於 2018 年 7 月中旬上線,最初主要在俄羅斯和土耳其市場發行,遊戲的配音、世界觀、後期運營等基本都請來當地人完成,本地化工作細緻到位,目前,這款遊戲的主要收入也是來自這兩個市場。
2020年上半年俄羅斯市場中國手遊Top 5
(左:免費榜,右:暢銷榜)
2020 年上半年,中國遊戲在海外市場遍地開花,在各市場的頭部產品中,有如 《PUBG MOBILE》、《萬國覺醒》《王國紀元》等國際化大產品,也有像《荒野行動》《劍與遠徵》 《蘇丹的遊戲》等針對目標市場精心培育的特色產品。不僅在國內市場,在國際市場中, 中國遊戲在多元化、精細化中越來越成熟,與國際市場的需求越來越契合。期待未來在國 際市場中,有更多來自國內大廠的優秀的成熟產品,以及腰尾部廠商的黑馬產品的出現。
下載榜:《腦洞大師》一騎絕塵
統計 2020 上半年各國 iOS APP Store &Google Play Store 上的中國遊戲 TOP5 結果顯示,免費榜中除印度外,其餘各國榜首均被休閒遊戲《Brain Out(腦洞大師)》佔據。
由風眼科技研發的《腦洞大師》自去年 10 月份上線海外後,迄今在海外 iOS APP Store &Google Play Store 總下載量超過 1.4 億次,該遊戲也是「出口轉內銷」的典型之一, 在美國、日本、韓國等重點市場位居前列,迄今為止共登頂過 100 多個國家和地區的遊戲 下載榜第一。在今年第一季度也成功拿下了全球遊戲下載榜冠軍。目前,《腦洞大師》可謂中國休閒遊戲在全球市場的一張金名片,其他同類產品無法望其項背。
2020 上半年,《PUBG MOBILE》無懸念拿下印度市場遊戲下載榜冠軍。印度是《PUBG MOBILE》海外最大下載市場,尤其簡約版 《PUBG MOBILE LITE》更適配印度市場目前較低端但高流量的行動裝置,相比普通版本更受到玩家的歡迎。
2020 上半年在全球範圍內,《腦洞大師》與 《PUBG MOBILE》的下載量不分伯仲。此外,來自字節跳動於年初推出的休閒追擊遊戲《Wobble Man(是特工就上一百層)》、Zenjoy 旗下消除家裝遊戲《夢想家居》、沐瞳科技的王牌 MOBA《無盡對決》、友塔網絡 的《黑道風雲》等都有卓越表現。
上半年中國出海手遊主要類型
統計 2020 上半年進入過各國家 TOP200 中的中國遊戲各品類的比例。
免費榜:中國教育類遊戲在印尼拔得頭籌
日本和韓國市場角色扮演類打頭陣,所有中國出海品類中均佔到 17%以上。
2020年上半年日、韓市場中國出海遊戲App主要類型
(左:免費榜,右:暢銷榜)
法國和土耳其市場中, 策略品類拔得頭籌,法國市場上的策略類佔比超過 19%。
上半年法國、土耳其市場中國出海遊戲App主要類型
(左:免費榜,右:暢銷榜)
相比其他國家,中國的體育遊戲在印度表現出了比較明顯的優勢。
上半年印度市場中國出海遊戲App主要類型
(左:免費榜,右:暢銷榜)
而在印尼市場,中國教育類遊戲壓倒性領先其他各出海品類,佔比高達三分之一。
上半年印尼市場中國出海遊戲App主要類型
(左:免費榜,右:暢銷榜)
暢銷榜:角色扮演和策略兩大類領銜各品類
策略類在美國、法國、德國、 印度、俄羅斯以及土耳其以 40%左右的佔比遙遙領先其他各品類。角色扮演在日本、韓國、 印尼和巴西超過了40%的佔比。其中,韓國市場上中國出海遊戲中策略遊戲佔比高達 53% 左右,在比較頭部的產品中,策略佔到了所有中國出海遊戲的一半以上,國內策略類遊戲在韓國的競爭力和吸金力也可窺一斑。
上半年美、德、俄市場中國出海遊戲App主要類型
(左:免費榜,右:暢銷榜)
除角色扮演和策略兩大品類外,博彩在美國、棋牌在印度也佔到所有中國出海品類 10%以 上份額,僅次於該市場上的角色扮演和策略兩大品類。
從暢銷榜單整體來看,各市場中國出海遊戲熱門品類主要包括角色扮演、策略、動作、棋牌、博彩和MOBA六大類。
中國的棋牌遊戲在印度、印尼和土耳其比較盛行。其中印度以德州、Ludo為主,印尼主要為多米諾紙牌,土耳其則主要為德州和Okey。中國的博彩遊戲主要集中在美國和土耳其等市場,主要包括老虎機和賓果遊戲兩大類。
上半年主要中國手遊出海發行商
目前,在國內遊戲市場被騰訊、網易雙龍頭霸佔絕對地位,其他腰尾部廠商只能夾縫生存的態勢下,這些廠商陸續將腳步邁入國際市場,並逐漸找到了屬於自己的發展空間。在此過程中,如智明星通、FunPlus 等老牌出海廠商在海外各市場也比較穩定的走過了數年。
2020 上半年,中國遊戲出海廠商基本分為三大陣營:國內大廠騰訊和網易;寶寶巴士、 FunPlus、IGG、智明星通等領銜的老牌廠商;以及莉莉絲、沐瞳科技等為首的後起之秀。
騰訊旗下的 《PUBG MOBILE》在海外市場的成功不必贅述,2020 上半年,騰訊憑藉旗下拳 頭產品 《PUBG MOBILE》無懸念成為了全球最賺錢的遊戲公司。
網易深耕日本市場,公司海外收入近 80%來自於日本市場,網易先後向日本市場輸入了符合日本用戶口味的二次元產品《陰陽師》和《大三國志》,以及強競技性產品《荒野行動》 《第五人格》《明日之後》。今年 6 月,網易宣布在日本東京組建全新的主機遊戲研發團隊 「櫻花工作室」,志在於向海外玩家提供更符合文化審美、品味偏好的產品,網易對日本市場的志在必得不言而喻。
寶寶巴士公司專注網際網路早教市場,目前已成為影響全球兒童早教市場的中堅力量,旗下數十款遊戲可謂壟斷了中國出海的教育遊戲領域。有數據顯示,今年上半年《寶寶巴士》 系列產品海外總下載量或已突破 2.5 億次,其中,印尼,越南,印度,巴西為主要市場。
Funplus在 2019 年中國廠商出海收入排行榜位居榜首,騰訊和網易緊隨其後。作為中國遊戲最早出海的企業之一,在過去幾年,推陳出新、連續爆款。先後推出的策略遊戲《阿瓦隆之王》《火器時代》《State of Survival》在全球上百個國家榜上有名,FunPlus 也藉助這幾款產品構建了強大的競爭壁壘,得以在全球策略市場立足並奠定了強大的優勢。目前,FunPlus 已覆蓋了歐洲、北美和中東等海外市場。
莉莉絲作為中國遊戲出海後起之秀之一,手握《萬國覺醒》和《劍與遠徵》兩款全球爆款。2019 年,《萬國覺醒》排在全年出海遊戲收入榜第二,僅次於《PUBG MOBILE》。目 前,《萬國覺醒》是海外市場最暢銷的中國策略遊戲。莉莉絲海外市場的整體收入佔總收入近八成,其在海外市場的深耕使得莉莉絲這個小廠商在海外遊戲市場徹底站穩了腳跟。