蔚來汽車增發價定為每股ADS 39美元 最大募資額26.9億美元

2020-12-15 騰訊網

騰訊科技訊 12月14日消息，根據美國IPO研究公司IPOBoutique.com公布的信息顯示，蔚來汽車（NYSE：NIO）已經將增發價定在每股美國存託憑證39美元。蔚來汽車此次將增發6000萬股美國存託憑證， 包括承銷商根據「綠鞋期權」執行900萬股美國存託憑證超額配售，在扣除發行費用、佣金等費用之前，蔚來汽車本輪增發最大募資為26.91億美元。

蔚來汽車表示，此次募集到資金的60%將主要用於新產品和下一代自動駕駛技術的研發，30%用於銷售和服務網絡的擴張與市場滲透，10%用於一般企業用途。投行摩根史坦利和中金公司為蔚來汽車增發的聯席承銷商。

本輪增發也是蔚來汽車在今年進行的第三輪增發。今年6月和9月，蔚來汽車先後完成兩輪增發，增發價分別為每股美國存託憑證5.95美元和17美元。

在本輪增發完成之後，蔚來汽車董事和高管合計將持有公司186,086,208股普通股，佔總股本的11.9%，以及投票權的40.9%。其中，公司創始人李斌持有16,967,776股A類普通股，以及148,500,000股C類普通股，佔總股本的10.7%，以及投票權的40.5%。

騰訊持有43,028,990股A類普通股，以及132,030,222股B類普通股，佔總股本的11.0%，以及投票權的18.0%。Baillie Gifford & Co持有101,370,431股A類普通股，佔總股本的6.5%，以及投票權的3.4%。

在蔚來汽車之前，小鵬汽車（NYSE：XPEV）宣布增發4800萬美國存託憑證。小鵬汽車每股美國存託憑證代表本公司2股A類普通股，增發價格為每股美國存託憑證45美元，擬募資21.6億美元。如果承銷商完全行使綠鞋，此次募集金額將達到24.84億美元。

小鵬汽車此次募集的資金將用於以下方面：智能電動汽車以及軟體、硬體和數據的研發；銷售和市場推廣、銷售和服務渠道及超級充電網絡的擴展、以及國際市場的拓展；智能電動汽車核心技術的潛在戰略投資；以及一般性公司用途，包括營運資金需求等。瑞信、摩根大通、美銀及花旗集團擔任此次發行的聯席承銷商。

受宣布增發消息的影響，蔚來汽車股價上周五在紐交所常規交易中下跌7.16%，報收於41.98美元。按照該股價計算，蔚來汽車市值約為590億美元。過去52周，蔚來汽車最低股價為2.11美元，最高股價為57.20美元。（騰訊科技編譯/無忌）

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