別看孫悟空是個猴子，但性格高傲，三界能被他瞧得上的神仙並不多。至於妖怪，就更是鳳毛麟角。
孫悟空還有個特點，「石猴子」嘴硬，不肯認輸。比如火雲洞之戰，他雖然被紅孩兒打敗，卻不肯承認技不如人，只道是三昧真火厲害。觀音讓他拿起裝滿四海之水的淨瓶，孫悟空拿不動，卻找藉口道：「平日拿得動，今日拿不動。想是吃了妖精虧，筋力弱了。」
由此可想而知，取經途中，孫悟空雖遇到過不少強勁的對手，其中如九靈元聖、金翅大鵬雕等妖怪，法力都在孫悟空之上，但孫悟空卻未必會認輸。
尤其是九靈元聖，他雖曾擒住孫悟空，但有偷襲的成分在內。正因如此，當他第二次與孫悟空交戰，故伎重施（搖搖頭，九口一出），早有防備的孫悟空敏捷地一跳，便躲過去了。所以，孫悟空難免對九靈元聖不服氣。況且，九靈元聖法力雖強，但畢竟是一頭坐騎，就更難獲得孫悟空的敬重。
與九靈元聖相似的是青牛精。青牛精也是超一流的妖怪，與孫悟空徒手大戰幾百個回合，孫悟空竟不能獲勝。但孫悟空也未必服青牛精。畢竟，青牛精是太上老君的坐騎，孫悟空都狂妄到敢稱太上老君為「老倌兒」，又豈會把青牛精當個人物？而且，在孫悟空看來，青牛精之所以能與自己大戰幾百回合，無非是利用金剛琢，套走了他倚重的金箍棒。
然而，在取經途中有一個妖怪，其實力或許不如九靈元聖和青牛精，卻讓孫悟空佩服不已，甚至可以說是孫悟空唯一佩服的妖怪。
此妖怪沒有背景，不用法寶，卻「敢且能」與孫悟空鏖戰一整天，而且絲毫不落下風。那麼，這位妖怪究竟是誰？
他就是孫悟空的結拜大哥牛魔王。孫悟空肯定是佩服牛魔王的，若非如此，當初也不會與牛魔王結拜，更不會認牛魔王為大哥。而孫悟空之所以佩服牛魔王，其法力高強是一個很大的原因。
我們知道，孫悟空的看家本領是七十二變，而牛魔王也掌握七十二變，而且熟練程度絕不遜於孫悟空。此外，牛魔王的體力和耐力，也均不在孫悟空之下。兩人初次交戰，大戰百十回合，卻不分勝負。
孫悟空馬上意識到，牛魔王的實力絕不在自己之下。所以，第二次與牛魔王交戰，他便不再孤身迎戰，而是叫上豬八戒助戰。此戰，雙方鬥得地動山搖，異常激烈，從白天打到晚上，又從晚上打到天明，整整鬥了一整天。
可結果呢？孫悟空仍然沒有打敗牛魔王。不過，由於身體疲倦，牛魔王決定開溜。關於這點，原著的記載很有意思，「你看他（豬八戒）沒頭沒臉的使釘鈀亂築，那牛王一則是與行者鬥了一日，力倦神疲；二則是見八戒的釘鈀兇猛，遮架不住，敗陣就走」，牛魔王敗陣而走，並不是害怕孫悟空，而是擔心遮架不住豬八戒的耙子。可是，孫悟空的實力不是在豬八戒之上嗎？為何牛魔王不害怕孫悟空的金箍棒？真相很可能是，孫悟空鬥了一天，也非常疲憊。
在豬八戒助戰的情況下，孫悟空仍然弄得跟牛魔王一樣疲憊，這無疑意味著，如果沒有豬八戒參戰，孫悟空很可能打不過牛魔王。
但無論如何，牛魔王是極少數能真正威脅到孫悟空的妖怪，也是唯一與孫悟空打鬥一整天妖怪。鬥了一整天，孫悟空仍未能取勝，容不得他不服牛魔王。
只可惜，牛魔王實力雖強，但孫悟空救兵更多。孫悟空與牛魔王這場曠世之戰，驚動了天庭，玉帝忙派李靖和哪吒下凡擒妖。最後，牛魔王在眾仙的圍困下，被哪吒連砍數十個頭，力屈被擒。