匯通網訊——1月11日-1月17日當周多國將相繼公布重磅數據，包括中國12月通脹，美國將12月通脹和零售銷售，德國年度GDP，央行方面，包括主席鮑威爾在內的多名美聯儲官員將出席公開活動並發表講話，英國央行將評估負利率傳導的國際證據，此外石油行業兩大組織也將公布月報，同時需持續留意全球疫情及美國財政政策的進一步動向。
本周(1月11日-1月17日當周)多國將相繼公布重磅數據，包括中國12月通脹，美國將12月通脹和零售銷售，德國年度GDP，央行方面，包括主席鮑威爾在內的多名美聯儲官員將出席公開活動並發表講話，英國央行將評估負利率傳導的國際證據，此外石油行業兩大組織也將公布月報，同時需持續留意全球疫情及美國財政政策的進一步動向。
上周六(1月9日)消息，美國財政部在網站上發布的評論中通知：新一輪的薪酬保障計劃(PPP)將於周一(1月11日)啟動。據約翰斯·霍普金斯大學，1月9日美國新增287771例新冠肺炎確診病例，單日新增病例為疫情爆發以來次高。
周一重點關注中國CPI數據表現，中國首席經濟學家論壇理事長連平認為，中國CPI將在全球經濟復甦、國內需求進一步回升共同發力帶動下逐漸回升至正值水平。此外英國央行貨幣政策委員會外部成員滕雷羅將發表演講，評估負利率傳導的國際證據，市場普遍預期英國央行可能會比預期更早地採取負利率政策，以對抗第三次封鎖措施給經濟造成的打擊。
本周市場熱點
① 周一(1月11日)中國12月CPI年率、歐元區1月Sentix投資者信心指數、英國央行貨幣政策委員會外部成員滕雷羅將發表演講，評估負利率傳導的國際證據。
② 周二(1月12日)日本11月貿易帳、美國11月JOLTs職位空缺、2021年FOMC票委、亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克參加有關2021年經濟展望的在線討論。
③ 周三(1月13日)美國12月CPI年率未季調、美國截至1月8日當周EIA原油庫存變動、EIA公布月度短期能源展望報告及歐洲央行行長拉加德講話。
④ 周四(1月14日)德國2020年GDP年率、美國截至1月9日當周初請失業金人數、美國12月進口物價指數、美聯儲發布經濟狀況褐皮書、OPEC公布月度原油市場報告。
⑤ 周五(1月15日)英國11月工業產出、歐元區11月季調後貿易帳、美國12月PPI、美國12月零售銷售、美國1月密西根大學消費者信心指數初值、以及美聯儲主席鮑威爾出席一場研討會。
本周假期提醒
本周暫無假期預告。
周一開盤行情
上周回顧
【美國12月非農就業八個月來首次下降 因新冠疫情加重打擊就業】美國勞動力市場復甦勢頭在12月陷入停頓，非農就業人數八個月來首次下降，因新冠感染人數激增對就業打擊加重，並危及經濟進展。美國勞工部周五公布數據顯示，12月非農就業環比減少14萬，失業率保持在6.7%。彭博調查預估中值為增加5萬，失業率為6.8%。該數據疲軟主要體現在餐飲業裁員，這種狀況可能持續到拜登上任後前幾個月。與疫情爆發前相比，就業已經減少了近1000萬。
【美國當選總統拜登：將提出全面的一攬子刺激計劃，數字將非常「大」，將於周四公布刺激計劃的細節，刺激計劃的規模將是數萬億美元】
【世衛組織：判斷疫苗對疫情產生影響還為時尚早，至少在未來六個月都不會出現】世衛組織衛生緊急項目負責人麥可·瑞安表示，目前在國家層面，分發接種的疫苗數量還不會對病毒傳播動態產生影響，在很長時間內都不會。世衛組織總幹事高級顧問布魯斯·艾爾沃德指出，目前還未看到疫苗對疫情產生影響，推出的疫苗旨在保護老年人和衛生工作者等高風險群體。現在還沒有大量疫苗，要想判斷疫苗對疫情的影響還為時尚早，至少在未來六個月都不會出現。
【喬治亞參議員選舉民主黨2席全部勝出】當地時間1月6日下午，根據美國多家媒體統計民主黨議員喬恩·奧索夫在喬治亞參議員選舉中擊敗了共和黨現任參議員大衛·珀杜。此前，美國多家媒體稱亞特蘭大民主黨人拉斐爾·沃爾納克以50.6%的支持率擊敗現任共和黨參議員凱利·洛夫勒，當選喬治亞州議員，也成為了喬治亞州的第一位非裔參議員。如果沃爾納克和奧索夫順利就職，將意味著喬治亞州參議院2個席位全部被民主黨取得。
【美聯儲會議紀要：所有聯儲官員都認為，當前的購債速度是適宜的】最終縮減債券購買的情況可能會類似於2013-14年。幾名聯儲官員對延長所購債券的久期持開放態度。。新冠肺炎疫情和為此而採取的措施繼續影響到美國和海外的經濟活動。「實質性的後續進展」將是大範圍的，也將是質量方面的。由於病例重新激增的緣故，未來數月的美國經濟活動料將放緩。疫苗研發/接種進展改善了中期性的經濟前景。大多數官員認為，通脹風險偏下行。大量官員認為，美聯儲針對疫情所推出的那些貸款便利工具所構成的風險結束。
【EIA報告：美國上周除卻戰略儲備的商業原油庫存減少801萬桶至4.855億桶】美國至1月1日當周EIA汽油庫存增加451.9萬桶，精煉油庫存增加639萬桶；上周美國國內原油產量維持在1100萬桶/日。除卻戰略儲備的商業原油上周進口536.9萬桶/日，較前一周增加4.3萬桶/日；原油出口增加0.7萬桶/日至363.2萬桶/日。
【川普支持者和警察之間發生暴力衝突，迫使美國國會大廈緊急封鎖】6日，在亞利桑那州的結果被提出異議後，參眾兩院分別舉行辯論。不久，大批川普支持者來到國會進行抗議，其中有人衝進國會內部，使得計算選舉人票的程序暫停。
【沙特意外宣布自願減產100萬桶/日 多數OPEC+國家維持產量不變】沙烏地阿拉伯意外宣布將在2、3月份自願大幅減產，其他OPEC+成員國則保持產量穩定或小幅增產。沙特能源大臣，親王Abdulaziz bin Salman周二表示，沙特將在未來兩個月自願減產100萬桶/日。這個減產力度將遠遠抵消俄羅斯和哈薩克斯坦在2、3月份每月合計增產7.5萬桶/日的影響。OPEC+的其他成員國將在2月和3月維持產量不變。
【API報告：美國上周原油庫存減少166.3萬桶至4.913億桶】美國截至1月1日當周API汽油庫存增加547.3萬桶，精煉油庫存增加713.6萬桶，美國上周原油進口減少20.8萬桶/日。
【歐佩克草案聲明：歐佩克+2月石油減產規模為712.5萬桶/日，3月為705萬桶/日】
【英國首相詹森下令自1月5日起對英格蘭實行全國性封鎖】英國政府公告：上調新冠肺炎疫情警報至最高的第五級，首席醫療官員們「不相信」國民健康保險制度（NHS）能夠應對病例激增問題。
全球主要市場行情一覽
美國股市上周五再創新高，新冠疫苗的利好數據，以及民主黨領導的美國國會將出臺更大規模的財政方案和基礎設施支出的預期，推動標普500指數首次突破3800點，並推動三大股指本周均上漲。
紐約OANDA資深市場分析師Ed Moya表示，我們對刺激措施的時間和力度的細微調整如此敏感，令人驚訝，股市將開始消化拜登政府更大規模的經濟救助計劃，這將繼續成為推動股市上漲的因素。
Baird的投資策略分析師Ross Mayfield稱，民主黨將希望向經濟注入大量刺激措施和支出，這在短期內將有利於經濟增長，市場對這個結果很滿意。
一些分析師預計，隨著前所未有的貨幣和財政刺激帶來的繁榮導致市場出現「泡沫」，近期股市將出現回調。但ClearBridge Investments投資策略師Jeff Schulze在一份報告中表示，隨著疫情限制放鬆，消費者支出的恢復，以及企業庫存的重新補充，應該會在2021年提振經濟活動。
貴金屬與原油
黃金上周五一度重挫逾4%，銀價急跌多達近10%，因華盛頓權力平穩交接的前景以及美債收益率飆升，重創貴金屬市場。現貨黃金最低觸及1828.44美元，尾盤大跌3.39%，報1849美元/盎司，錄得去年11月以來最差周度表現。OANDA高級市場分析師Edward Moya表示:「對許多投資者來說，黃金正在發生重大的根本性轉變，他們開始放棄避險交易。你可能會看到，美債市場出現一些強勁的資金流動，這削弱了黃金的部分吸引力。」
民主黨控制美國參議院增加了對大規模刺激計劃的押注，指標10年期國債收益率升至3月以來最高。雖然黃金通常被視為一種對衝廣泛刺激可能導致的通脹的工具，尤其是在去年，但這種情況已經發生了改變，隨著債券收益率上升，持有非孽息黃金的機會成本增加。
白銀下跌6.33%，至每盎司25.42美元，此前曾下跌9.8%，而鈀金下跌2.6%，至每盎司2356.23美元。兩種金屬都將勢將錄得自去年11月以來最糟糕的一周表現。鉑金下跌5%，至1,060.87美元，縮減了稍早6.2%的跌幅。
油價創出9月底以來的最大單周漲幅，因為沙烏地阿拉伯的減產計劃刺激實物原油買盤激增。紐約原油期貨一周累計上漲了3.72美元，布倫特原油自去年2月以來首次突破每桶55美元。
沙烏地阿拉伯上周早些時候承諾，將在2月和3月每天減產100萬桶。這使得供應收緊的前景比預期來的更早；與此同時，拜登政府推出進一步財政刺激措施的前景也刺激金融市場廣泛上漲。
Confluence Investment Management在聖路易斯的執行副總裁Bill O』Grady表示，沙烏地阿拉伯減產是一個重大決定，成為油價的支撐，顯然，保持石油價格對他們至關重要，因而願意讓其他人利用這一點來實現其價格目標。
外匯
美元指數上周五走高，此前公布的美國12月非農就業報告不佳，提高了人們對出臺進一步刺激措施以支撐遭受疫情及相關封鎖措施打擊的經濟的預期，市場在等待拜登政府經濟刺激措施的最終細節。隨著美元上漲，歐元跌至一周多以來的最低水平，英鎊在周五晚些時候惠譽評級發布英國評估結果之前保持穩定。美元兌日元一度突破104關口。
美元指數尾盤升0.31%，報90.08，盤中一度觸及90.25，為去年12月29日以來最高。美元在就業報告發布後短暫回落，隨後又繼續走高，因人們愈發預期會出臺額外的刺激措施，以幫助支撐經濟，直到疫苗接種的進程允許放鬆封鎖措施。
美國勞工部表示，去年12月非農就業崗位減少14萬個，為八個月來首次下降，預期為增加7.1萬個。12月失業率為6.7%。此前在本周出爐的經濟數據也顯示，勞動力市場停滯不前。
TD ameritrade期貨和外匯董事總經理JB Mackenzie稱，你已經知道數字會是這樣，你會對自己說，現在會有下行壓力或疲軟態勢，你瞧，市場說你是不對的，我們會走強一些。
美國當選總統拜登表示，上周五發布的美國就業報告表明，美國民眾現在需要更多的緊急援助，包括發放2000美元的刺激支票，即使進行赤字融資，現在採取行動將幫助經濟。
民主黨掌控參議院，這讓當選總統拜登將能夠推進增加支出議程，分析師表示這將提振風險意願，利空債市和美元，儘管2020年底對美元的強烈看空共識前景已有所緩解。
ICE美元指數自11月5日以來首次突破了21天移動均線，紐約交易員表示，這主要是受到期貨帳戶在周末前平倉影響。
歐元兌美元跌0.44%至1.2218；一度下跌0.6%至1.2193，為12月28日以來最低。一系列大額期權將於周一到期，包括執行價1.2295的14億歐元期權、執行價1.2300的24億歐元期權、執行價1.2315的17億歐元期權。
美元兌日元漲0.12%至103.93，盤中在上漲0.3%、下跌0.2%的區間內波動；一周累計上漲0.71%，為11月13日以來最大單周漲幅。值得關注的即將到期大額期權包括1月12日到期、執行價104.00日元的12億美元期權。
國際財經資訊
【日本新冠死亡病例快速增加，累計超過4000例】
據日本廣播協會電視臺統計，9日日本新增新冠死亡病例59例，累計死亡病例超過4000例，達4022例。日本新冠死亡病例從2000例增加到3000例用時約1個月，從3000例增加到4000例僅用時18天，快速增加趨勢明顯。
7日至9日，日本連續3天單日新增確診病例超7000例。據日本廣播協會電視臺統計，9日新增確診病例7790例，累計確診達到282673例。9日東京都新增確診病例2268例，單日新增確診病例連續3天超過2000例。同樣屬於緊急狀態範圍的神奈川縣9日新增確診病例999例，再創當地新高。9日兵庫縣、靜岡縣等地新增確診病例也創當地新高。
日本特別是首都圈的醫療資源日趨緊張，日本共同社日前報導稱醫療系統接近崩潰。重症患者無法及時得到救治的情況增多，等待安排住院的患者大幅增加。
疫情較為嚴重的大坂府、京都府和兵庫縣知事9日與經濟再生擔當大臣西村康稔舉行視頻會議，正式要求政府宣布當地進入緊急狀態。西村康稔稱，上述地區的情況極為嚴峻，將諮詢專家意見後予以研究。
【眾議院民主黨人將推出彈劾川普立法條款】
美國眾議院議員劉雲平當地時間9日表示，眾議院民主黨人計劃在周一（1月11日）推出彈劾川普總統的立法條款。
【美國新冠肺炎超2206萬例】
美國約翰斯·霍普金斯大學統計數據顯示，截至美東時間1月9日16時43分，美國累計新冠肺炎確診病例已達到22060588例，死亡病例達到371616例。過去24小時內，美國單日新增新冠確診超26萬例。
【美國當選總統拜登稱將在本周為出臺一攬子經濟計劃做準備】
美國當選總統拜登表示，上周五發布的美國就業報告表明，美國民眾現在需要更多的緊急援助，即使進行赤字融資，現在採取行動將幫助經濟。拜登將於1月20日宣誓就職，他稱，需要對家庭進行更直接的援助，包括發放2,000美元的刺激支票，以幫助他們應對大流行。
拜登表示，他將在下周為出臺一攬子經濟計劃做準備。他稱，將把經濟援助的重點放在小企業和普通民眾身上，特別是女性所有的和少數族裔所有的企業上，並將協調努力幫助低收入地區的小企業。
拜登表示，其政府的經濟計劃規模將達到數萬億美元，包括失業保險和房租寬限。「現在有必要花這筆錢，答案是肯定的，規模將是數萬億美元，一個完整的一攬子計劃」。
【全球單日新增新冠確診病例86.2萬例，美國新增28萬例】
美國霍普金斯大學的疫情統計數據顯示，1月8日全天，全球新增新冠肺炎確診病例86.2萬例，比上一日增加8.5萬例。其中，美國新增新冠肺炎確診病例萬28萬例，比上一日增加3.5萬例。截至目前，全球累計確診8888萬例，累計死亡191萬例，累計確診國家和地區數191個。
【商務部公布重磅反制辦法】
《阻斷外國法律與措施不當域外適用辦法》已經國務院批准，現予公布，自公布之日起施行。
【印尼將於1月9日至25日實施更嚴格的旅遊規定】
國內財經資訊
【將調整25次，2021全年油價調整時間表出爐】
「中國石化」微信公眾號1月10日公布2021年油價調整時間表。成品油油價調整時間為10個工作日一次，2021年油價將調整25次，日期分別為1月15日；1月29日；2月18日；3月3日；3月17日；3月31日；4月15日；4月28日；5月14日；5月28日；6月11日；6月28日；7月12日；7月26日；8月9日；8月23日；9月6日；9月18日；10月9日；10月22日；11月5日；11月19日；12月3日；12月17日；12月31日。
【中信證券：脈衝式行情後市場將重回慢漲 二三線品種投機性抱團或將延續瓦解趨勢】
e公司訊，中信證券最新研報認為，年初增量資金集中建倉驅動市場脈衝式上行和結構分化加劇，隨著建倉急迫性的下降，市場上漲和分化的節奏都將有所放緩，回歸慢漲輪動，同時二三線品種的投機性抱團或將延續瓦解趨勢。在配置上，從景氣角度出發建議緊扣順周期主線，把握海外工業品漲價補庫存以及國內可選消費輪動兩個趨勢，重點關注有色金屬、汽車、家電、家居等。
【國家電網用電負荷創歷史新高】
e公司訊，國家電網公司表示，近日，華北、華中、東北、西北等4個區域電網，北京、天津、上海、江蘇、安徽、江西、遼寧、吉林、黑龍江、陝西、寧夏等11個省級電網負荷創歷史新高。1月7日，國家電網經營區最高負荷達到9.60億千瓦，日發受電量達到201.91億千瓦時，均創歷史新高。
【2020年券商佣金總收入較2019年增長約49.11%】
e公司訊，Wind數據顯示，2020年AB股成交總額為206.08萬億元，較2019年（126.93萬億元）增長62.36%，創出2016年以來新高。按2020年前三季度行業平均佣金率測算，2020年券商AB股交易佣金收入約為1174.47億元，遠超2019年（787.63億元）。2020年券商佣金總收入較2019年增長約49.11%。