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原標題:
東來技術:
東方證券承銷保薦有限公司關於東來塗料技術（上海）股份有限公司變更部分募投項目實施地點事項的核查意見
東方證券承銷保薦有限公司關於
東來塗料技術（上海）股份有限公司
變更部分募投項目實施地點事項的核查意見
東方證券承銷保薦有限公司（以下簡稱「東方投行」或「保薦機構」）作為
東來塗料技術（上海）股份有限公司（以下簡稱「
東來技術」或「公司」）首次
公開發行股票並上市持續督導階段的保薦機構，根據《證券發行上市保薦業務管
理辦法》《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要
求》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《科創板上市公司持續監管辦法（試
行）》等有關法律法規和規範性文件的要求，經審慎核查，對
東來技術第二屆董
事會第三次會議變更部分募投項目實施地點的事項進行了核查，核查情況及核查
意見如下：
一、募集資金基本情況
根據2020年9月8日中國證券監督委員會（以下簡稱「中國證監會」）《關
於同意東來塗料技術（上海）股份有限公司首次公開發行股票註冊的批覆》（證
監許可[2020] 2118號），公司獲準首次向社會公眾公開發行人民幣普通股
30,000,000 股，每股面值為人民幣1.00元，發行價格為每股人民幣15.22元/股，
募集資金總額為人民幣456,600,000.00元，扣除發行費用人民幣49,508,571.90
元後，公司本次募集資金淨額為人民幣407,091,428.10元。截至 2020年10月
19日，上述募集資金已經全部到位。立信會計師事務所（特殊普通合夥）審驗
後，於2020年10月19日出具了編號為信會師報字[2020]第ZA15761號《驗資
報告》。
根據《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等有
關法律法規的要求，募集資金到帳後，已全部存放於經公司董事會批准開設的募
集資金專項帳戶內，公司已與保薦機構、存放募集資金的商業銀行籤署了募集資
金三方監管協議。具體情況詳見2020年10月22日披露於上海證券交易所網站
（www.sse.com.cn）的《東來塗料技術（上海）股份有限公司首次公開發行股票
科創板上市公告書》。
二、公開發行預案承諾募集資金投向的情況
由於本次公開發行股票實際募集資金淨額
407,091,428.10
元少於擬投入的
募集資金金額
431,250,000.00
元，根據實際募集資金淨額，結合各募集資金投
資項目的情況，
經第二屆董事會第二次會議、第二屆監事會
第
二
次會議審議，公
司對募集資金投資項目及金額分配情況調整如下：
序號
項目名稱
項目總投資
（萬元）
調整前募集資金
擬投入金額
（萬
元）
調整後
募集資金
擬
投入金額（萬
元）
1
彩雲智能顏色系統建設項
目
14,800.00
14,800.00
12,384.14
2
萬噸水性環保汽車塗料及
高性能色漆（一期擴建及技
改項目）項目
21,825.00
21,825.00
21,825.00
3
補充流動資金項目
6,500.00
6,500.00
6,500.00
合計
43,125.00
43,125.00
40,709.14
在募集資金到位前，公司將依據募集資金投資項目的建設進度和資金需求，
擬自籌資金先期投入並實施上述項目，待募集資金到位後，以募集資金置換本次
發行前已投入使用的自籌資金部分。
三、關於變更部分募投項目實施地點的專項核查情況
（一）變更情況
公司將募投項目「萬噸水性環保汽車塗料及高性能色漆（一期擴建及技改項
目）項目
（以下簡稱「募投項目」）
中的「
萬噸水性環保汽車塗料
項目」
變更實
施地點
。募投項目的實施地點由
上
海市
嘉定工業區新和路
1
221
號
變更為
上海市
嘉定工業區核心區
4
1
號
地塊
。該地塊具體土地位置及面積以國土部門出具的紅
線圖為準。除實施地點變更外，募投項目的其他內容均不發生變更。
募投項目的
前述變更以公司與
上海市嘉定工業區管理委員會
籤訂的
《投資協議書》
生效為前
提
。
（二）變更影響
公司本次僅變更募投項目的實施地點，未改變募集資金的用途和建設內容，
未改變募集資金的使用方向，不存在變相改變募集資金用途的情形，不存在損害
公司及股東利益的情形，不會對募投項目的實施造成實質性影響。
公司嚴格遵守《上市公司監管指引第
2
號
——
上市公司募集資金管理和使用
的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（
2013
年修訂）》等
法律、法規、規範性文件要求使用募集資金。本次部分募投項目實施地點變更有
利於公司加快項目建設進度，提高募集資金的使用效率，預計不會對公司生產經
營和業務發展造成重大不利影響。
四、本次變更部分募投項目實施地點的決策程序及專項意見
2020
年
11
月
20
日，公司第
二
屆董事會
第
三
次會議、第二屆監事會第
三
次
會議審議通過了《關於
變更部分募投項目實施地點的議案
》，同意公司
募投項目
變更實施地點
。
五、保薦機構核查意見
經核查，保薦機構認為：公司本次募投項目變更實施
地點
事項已經公司第
二
屆董事會第
三
次會議、第
二
屆監事會第
三
次會議審議通過，獨立董事發表了明確
同意的意見，履行了必要的程序，符合相關法律、法規和規範性文件的規定。
綜上，保薦機構同意
東來技術將募投項目「萬噸水性環保汽車塗料及高性能
色漆（一期擴建及技改項目）項目
中的「
萬噸水性環保汽車塗料
項目」
變更實施
地點
。
（以下無正文）
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