證券代碼:600736 股票簡稱:蘇州高新 公告編號:2017-053
蘇州新區高新技術產業股份有限公司關於對參股企業華能蘇州熱電有限責任公司增資的對外投資公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示:
●投資標的名稱:華能蘇州熱電有限責任公司(以下簡稱「華能熱電」)
●投資金額:人民幣10,911.60萬元
●風險提示:華能熱電主要產品電力、蒸汽及其生產原料燃料的價格受宏觀經濟和宏觀調控的影響較大,存在投資收益波動的風險;同時華能熱電新項目的投資存在投資回收期、投資收益的不確定性,進而影響公司投資收益。
一、對外投資概述
(一)對外投資的基本情況
華能熱電根據發展戰略和實際經營的需求,擬向現有股東同比例募集資金,增加註冊資本36,000萬元,募集資金主要用於向其控股股東華能國際電力股份有限公司購買華能蘇州燃機熱電有限公司(以下簡稱「華能燃機」)100%股權,投資雙軸燃氣-蒸汽聯合循環熱電聯產項目,布局清潔發電業務,收購價格將以華能燃機評估價值為定價依據,預計交易價格為37,027.99萬元。
蘇州新區高新技術產業股份有限公司(以下簡稱「公司」)持有華能熱電30.31%的股權,公司擬現金增資10,911.60萬元,增資後對其持股比例不變。
(二)董事會審議情況
公司於2017年6月16日召開第八屆董事會第三十九次會議,審議通過了《關於對參股企業華能蘇州熱電有限責任公司增資的議案》,同意公司與華能熱電其他股東對其進行同比例增資,按照一元註冊資本對應增資價格一元的交易價格進行現金出資,即公司現金增資金額為10,911.60萬元,增資後對其持股比例仍為30.31%;公司董事會授權經營層辦理本次增資相關事宜。本次增資事項不需要提交股東大會審議。
(三)本次向華能熱電增資事項不構成關聯交易,不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、交易對方的基本情況
(一)華能國際電力股份有限公司
企業類型:股份有限公司
住所:北京市西城區復興門內大街6號(華能大廈)
法定代表人:曹培璽
註冊資本:1,520,038.344萬元人民幣
經營範圍:投資、建設、經營管理電廠;開發、投資、經營以出口為主的其他相關企業;熱力生產及供應(僅限獲得當地政府核准的分支機構);電力生產(限分支機構經營);電力供應。
控股股東:華能國際電力開發公司
最近一年主要財務指標:2016年12月31日,華能國際電力股份有限公司總資產30,941,762.85萬元,淨資產9,676,603.02萬元;2016年,華能國際電力股份有限公司營業收入11,381,423.60萬元,淨利潤1,078,622.48萬元。
(二)江蘇長江節能實業發展有限公司
企業類型:有限責任公司
住所:蘇州吳中經濟開發區天靈路25號
法定代表人:李才興
註冊資本:11,220.17萬元人民幣
經營範圍:節能環保設備的開發、生產、銷售;節能環保技術的開發、諮詢及技術轉讓;節能環保工程的設計、施工及管理;建設項目投資;物業管理;展覽展示服務;自有房屋出租;批發零售:節能工程所需的設備及配件、建築材料、金屬材料。
控股股東:中節能(蘇州)環保科技產業園有限公司
最近一年主要財務指標:2016年12月31日,江蘇長江節能實業發展有限公司總資產21,309萬元,淨資產14,338萬元;2016年,江蘇長江節能實業發展有限公司營業收入662萬元,淨利潤648萬元。
三、投資標的基本情況
(一)投資標的簡介
企業名稱:華能蘇州熱電有限責任公司
企業類型:有限責任公司
住所:蘇州高新區長江路688號
法定代表人:宋志毅
註冊資本:24,000萬元人民幣
經營範圍:火力發電、蒸汽生產;機電設備、管道的安裝、檢修服務;熱水、除鹽水、粉煤灰銷售。
(二)增資方式及金額
華能熱電現有股東華能國際電力股份有限公司、蘇州新區高新技術產業股份有限公司、江蘇長江節能實業發展有限公司對其進行同比例增資,以現金方式出資,每一元註冊資本的增資價格為一元,增資總額36,000萬元。公司持有華能熱電30.31%的股權,需現金出資10,911.60萬元。
(三)增資前後股權變動情況:
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(四)華能熱電最近一年又一期主要財務指標:
(單位:萬元)
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華能熱電2016年財務數據業經具備證券業務資格的畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)審計;2017年一季度財務數據未經審計。
四、對外投資的目的及對上市公司的影響
華能熱電目前生產的產品屬於燃煤發電,汙染較高,未來可能因環境控制和政策導向減少上網電量,從而影響華能熱電經濟效益。公司對參股企業華能熱電進行增資,能夠提升其運營能力和融資能力,有助於其提前布局清潔發電能源項目,長遠來看有利於擴大華能熱電生產規模,提高經營效率。本次增資將擴大公司在基礎設施運營業務的投資,符合公司的業務發展方向。
五、對外投資的風險分析
華能熱電主要產品電力、蒸汽及其生產原料燃料的價格受宏觀經濟和宏觀調控的影響較大,存在投資收益波動的風險;同時華能熱電新項目的投資存在投資回收期、投資收益的不確定性,進而影響公司投資收益。華能熱電將借鑑華能國際電力股份有限公司內部其他同類企業的運營模式,儘量降低運營成本及管理成本,提高經營效益。
特此公告。
蘇州新區高新技術產業股份有限公司
董事會
2017年6月17日
本文來源:上海證券報·中國證券網 責任編輯: 王曉易_NE0011