來源：長江商報
長江商報消息●長江商報記者徐佳
在主動增持股票、出手穩定股價等一系列動作之後，郵儲銀行（601658.SH、1658.HK）再次獲得控股股東郵政集團「真金白銀」的支持。
11月30日晚間，郵儲銀行披露非公開發行A股股票預案，該行擬向郵政集團非公開發行股票不超過54.05億股，募集資金總額不超過300億元，用於補充該行核心一級資本。以此計算，本次發行中郵儲銀行每股價格約為5.55元，較其目前二級市場現價約溢價6%。
長江商報記者注意到，在回A上市的一年間，郵政集團已多次實施增持行動，鼎力支持郵儲銀行。記者粗略計算，去年12月至今，郵政集團在二級市場上的增持金額達到46億元，算上此次定增，合計增持金額將達到346億元。
作為六大國有行中唯一定位零售銀行的商業銀行，郵儲銀行經營業績及資產質量在行業中表現十分優異。今年前三季度，郵儲銀行實現營業收入2162.63億元，同比增長2.8%；淨利潤528.44億元，同比減少2.66%，其中三季度淨利潤同比增長13.48%至191.86億元，業績恢復較快。
值得關注的是，多年來持續打造的差異化特色零售業務是郵儲銀行最主要的閃光點。今年上半年，該行個人銀行業務實現營業收入965.73億元，同比增長11.19%，佔營業收入的比例為65.99%，同比提升4.66個百分點。
郵政集團溢價6%包攬定增
定增方案顯示，此次郵儲銀行擬非公開發行A股股票數量不超過54.05億股，募集資金總額不超過300億元，扣除相關費用後全部用於補充該行核心一級資本。
在本次發行中，郵儲銀行已確定發行對象為該行控股股東郵政集團，即郵政集團將以現金方式全額認購郵儲銀行最高300億元規模的非公開發行。
截至目前，郵政集團直接持有郵儲銀行567.7億股股份，佔該行總股本的65.27%，為該行控股股東和實際控制人。按照本次非公開發行股票數量上限54.05億股計算，發行完成後，郵政集團對於郵儲銀行的持股比例將提升至67.3%，仍為該行控股股東和實控人。
值得關注的是，以非公開發行股票54.05億股募集資金300億計算，本次發行中郵儲銀行每股價格約為5.55元，較其12月1日收盤價5.24元/股溢價約6%，也較該行IPO發行價溢價約1%。
對於此次定增，郵儲銀行表示，郵政集團作為本次非公開發行的認購方，有利於穩定該行股權結構，保障該行的長期持續穩定發展，有利於促進該行盈利能力提高。
中泰證券分析指出，大股東定增一方面體現對公司發展的信心與支持，另一方面不涉及二級市場融資，是銀行最優的資本補充方式。
光大證券王一峰認為，此次溢價定增進一步彰顯了郵政集團對該行盈利能力及未來發展的信心。同時，持股比例的提升也有助於提高集團決策效率、發揮內部協同優勢。
此次300億元規模的定增，也將有效補充郵儲銀行核心一級資本，以進一步支持該行各項業務健康發展，並增強風險抵禦能力。
截至三季度末，郵儲銀行核心一級資本充足率9.51%，一級資本充足率11.81%，資本充足率13.86%。
王一峰預計，靜態測算郵儲銀行定增完成後核心一級資本充足率將升至10.05%的歷史高點，為後續信貸投放奠定堅實基礎。
在二級市場增持金額達46億元
長江商報記者注意到，在郵儲銀行回A上市後，郵政集團多次以「真金白銀」鼎力支持，足以彰顯對其發展的信心。
回溯公告，去年12月10日，郵儲銀行正式登陸A股，六大國有行至此全部集結A股。而在上市前夕，郵儲銀行披露郵政集團的增持計劃，郵政集團計劃在去年12月10日起的十二個月內擇機增持該行股份，增持金額不少於25億元，未設置增持價格區間。
彼時，郵儲銀行稱郵政集團此次增持系對該行未來發展前景的堅定信心，對該行投資價值的高度認可，以及對國內資本市場的持續看好，旨在維護中小投資者利益。
從實際履行情況來看，郵政集團增持力度大幅超過預期。四個月後，郵儲銀行披露，去年12月10日至今年3月10日，郵政集團共計增持該行A股股票4.56億股，佔該行已發行普通股總股本的0.52%，增持金額25.12億元，超過增持計劃最低額度。
而截至今年9月10日，郵政集團已累計增持郵儲銀行A股股票近8.7億股，增持金額超過45.7億元，增持股份數量且已達到該行已發行普通股總股本的1%。
值得一提的是，在自願增持實施期間，郵政集團還在履行穩定郵儲銀行股價的義務。今年四月份，由於觸發了穩定股價措施啟動條件，郵儲銀行採用了控股股東增持股票的方式履行穩定股價義務，即郵政集團在4月24日起的六個月內擬增持金額不少於5000萬元。
截至10月24日，上述股價穩定方案實施完畢，在此期間郵政集團共計增持郵儲銀行A股1057.5萬股，增持金額5002.88萬元，佔該行已發行普通股總股本的0.0122%。
綜上所述，若算上此次包攬300億定增，回A一年時間郵政集團對於郵儲銀行的增持金額合計超過346億元。
國內領先的大型零售商業銀行
作為唯一定位零售商業銀行的國有大行，不論是經營業績還是資產質量，郵儲銀行的表現都十分出色。
數據顯示，2017年至2019年，郵儲銀行分別實現營業收入2245.72億元、2609.95億元、2768.09億元，同比增長18.94%、16.22%、6.06%；歸屬於該行股東的淨利潤（以下簡稱淨利潤）分別為476.83億元、523.11億元、609.33元，同比增長19.8%、9.71%、16.48%，在國有行中業績增速居於前位。
今年以來，在疫情的衝擊下，商業銀行利潤空間普遍收縮。前三季度，郵儲銀行實現營業收入2162.63億元，同比增長2.8%；淨利潤528.95億元，同比下降2.67%。其中，在二季度加大撥備計提使得業績下降28%之後，三季度郵儲銀行業績快速反彈，單季度實現淨利潤191.86億元，同比增長13.48%，業績改善力度也高於其他國有大行。
特別是作為全國營業網點數最大、覆蓋面最廣的大型零售商業銀行，郵儲銀行打造差異化特色，以在零售領域的獨特優勢助力高質量發展。截至今年上半年末，郵儲銀行已服務個人客戶6.13億戶。上半年，該行個人銀行業務實現營業收入965.73億元，同比增長11.19%，佔營業收入的比例為65.99%，同比提升4.66個百分點。
而在提升服務實體經濟質效上，郵儲銀行堅守戰略定位，紮實服務「三農」、城鄉居民和中小企業，積極踐行國有大行的社會責任擔當。上半年該行涉農貸款餘額新增849.32億元；金融精準扶貧貸款餘額新增77.7億元；普惠型小微企業貸款餘額7566.12億元，較上年末增加1034.27億元，有貸款餘額戶數較上年末增加6.67萬戶。
值得關注的是，從信貸資產質量上來看，郵儲銀行不良率及撥備覆蓋率也都處於同行業較優水平。截至三季度末，郵儲銀行資產總額11.13萬億元，發放貸款和墊款總額5.6萬億元，較上年末增長13.63%；不良貸款餘額497.62億元，不良率僅為0.88%，較上季度末下降0.01個百分點；撥備覆蓋率403.21%，較上季度末提升3.09個百分點。
視覺中國圖
責編：ZB