巴菲特說：「要與偉大的公司為伍」
由於我們沒有能力去經營一家公司，所有就要找到優質公司，找到一群優秀的人才，然後把我們的資產在合適的價位託付給他們。
所以價值投資首先最重要的一條就是要選擇優質公司，那麼如何在成百上千的公司中辨別出這種優質公司呢?
第一，行業前景夠不夠大公司行業前景夠大，公司才能不斷做大市場份額。行業的前景是持續變大的，蛋糕能變大，才能分到屬於上市公司的那一塊。如果行業非常小眾，就算是市場份額達到了90%以上，也很難再做大，那麼這些上市公司業績無法繼續增長。
第二，公司有沒有競爭力任何行業都會遵循叢林法則，優秀劣汰是常態，我們投資上市公司，實際上就是去尋求擇優的結果。只有那些具有核心競爭力的公司，才能在行業中將其他公司甩開，也就是價值投資經常說到的「護城河」，比如說有技術專利、獨家配方，或者有先進的組織架構和創新機制等等，能夠為公司在行業中競爭形成壁壘，鞏固龍頭地位，提升市場佔有率，形成贏家通吃的局面，持續創造新增價值，帶給投資者回報。
可以藉助以下幾方面來判斷:
1.公司規模不是很大
如果公司規模小的話，公司業務和規模擴張的空間就較大，也不容易在擴張過程中影響公司的整體發展。同時，如果公司的項目產生收益，規模不大的公司與規模大的公司相比，前者業績增長更為明顯。
2.公司的發展速度高於平均水平
這主要是指與行業內平均水平相比，發展快速的公司速度會顯得更快，這一方面說明了公司的成長性，另一方面也說明了公司在市場、管理、成本或人才等方面具有一定的優勢，從而才會有更快的增長速度。
3.公司有成功的商業模式
這一點非常重要，一個公司有成功的商業模式才能生存，而發展迅速的公司往往可以複製這種商業模式，在不同的地域以最低的成本複製這種模式，獲得市場和規模擴張的優勢，從而加快發展的速度。這一點在連鎖業體現得最為明顯。
4.公司存在一定的壟斷性
有壟斷性的公司會比沒有壟斷性的公司更加具有優勢，一旦獲得了某種壟斷性，比如原料、產品生產、市場渠道以及地域等相對的壟斷性，那麼公司的業績發展就會獲得一定的保證，從而提高公司的議價能力。
行業龍頭股，10倍大牛股
1、貴州茅臺(600519)。白酒龍頭股。從2017年到2019年，公司的淨資產收益率分別為32%、34%、33%，淨利潤增長分別為61%、30%、17%。
2、恆瑞醫藥(600276)。創新藥龍頭股。從2017年到2019年，公司的淨資產收益率分別為23%、23%、24%，淨利潤增長分別為24%、26%、31%。
3、海天味業(603288)。調味品龍頭股。從2017年到2019年，公司的淨資產收益率分別為31%、32%、33%，淨利潤增長分別為24%、23%、22%。
4、邁瑞醫療(300760)。醫療器械龍頭股。從2017年到2019年，公司的淨資產收益率分別為47%、42%、27%，淨利潤增長分別為61%、43%、25%。
5、格力電器(000651)。白電龍頭股。從2017年到2019年，公司的淨資產收益率分別為37%、33%、25%，淨利潤增長分別為45%、17%、-5.7%。
6、愛爾眼科(300015)。醫療服務龍頭股。從2017年到2019年，公司的淨資產收益率分別為21%、18%、22%，淨利潤增長分別為33%、35%、36%。
7、絕味食品(603517)。休閒食品龍頭股。從2017年到2019年，公司的淨資產收益率分別為22%、23%、23%，淨利潤增長分別為31%、27%、25%。
8、藥明康德(603259)。創新藥服務龍頭股。從2017年到2019年，公司的淨資產收益率分別為21%、23%、20%，淨利潤增長分別為25%、84%、-18%。
9、晨光文具(603899)。文具龍頭股。從2017年到2019年，公司的淨資產收益率分別為24%、26%、28%，淨利潤增長分別為28%、27%、31%。
10、珀萊雅(603605)。化妝品龍頭股。從2017年到2019年，公司的淨資產收益率分別為27%、18%、21%，淨利潤增長分別為30%、43%、36%。
11、長春高新(000661)。生物疫苗龍頭股。從2017年到2019年，公司的淨資產收益率分別為16%、20%、28%，淨利潤增長分別為36%、52%、76%。
12、益豐藥房(603939)。創新化藥龍頭股。從2017年到2019年，公司的淨資產收益率分別為10%、12%、12%，淨利潤增長分別為40%、32%、30%。
13、片仔癀(600436)。中藥龍頭股。從2017年到2019年，公司的淨資產收益率分別為21%、24%、23%，淨利潤增長分別為50%、41%、20%。
14、長江電力(600900)。水電龍頭股。從2017年到2019年，公司的淨資產收益率分別為16%、16%、14.7%，淨利潤增長分別為7%、1.5%、-4.7%。
15、伊利股份(600887)。乳製品龍頭股。從2017年到2019年，公司的淨資產收益率分別為25%、24%、26%，淨利潤增長分別為5%、7%、7%。
16、中國平安(601318)。保險龍頭股。從2017年到2019年，公司的淨資產收益率分別為20%、20%、24%，淨利潤增長分別為42%、20%、39%。
17、招商銀行(600036)。銀行龍頭股。從2017年到2019年，公司的淨資產收益率分別為16%、16%、16%，淨利潤增長分別為13%、14%、15%。
18、中公教育(002607)。教育龍頭股。從2017年到2019年，公司的淨資產收益率分別為3.5%、71%、60%，淨利潤增長分別為40%、112%、56%。
19、上海機場(600009)。機場龍頭股。從2017年到2019年，公司的淨資產收益率分別為15%、15%、16.7%，淨利潤增長分別為31%、14%、18%。
20、萬科A(000002)。房地產龍頭股。從2017年到2019年，公司的淨資產收益率分別為22%、23%、22%，淨利潤增長分別為33%、20%、15%。
21、海螺水泥(600585)。水泥龍頭股。從2017年到2019年，公司的淨資產收益率分別為19%、29%、27%，淨利潤增長分別為85%、88%、12%。
22、中國平安(601318)。保險龍頭股。從2017年到2019年，公司的淨資產收益率分別為20%、20%、24%，淨利潤增長分別為42%、20%、39%。
23、中國國旅(601888)。免稅龍頭股。從2017年到2019年，公司的淨資產收益率分別為19%、20%、25%，淨利潤增長分別為39%、22%、49%。
24、恒生電子(600570)。金融軟體龍頭股。從2017年到2019年，公司的淨資產收益率分別為20%、20%、24%，淨利潤增長分別為17%、19%、37%。
25、海康威視(002415)。監控視頻龍頭股。從2017年到2019年，公司的淨資產收益率分別為34%、33%、30%，淨利潤增長分別為26%、20%、9%。
26、三一重工(600031)。機械龍頭股。從2017年到2019年，公司的淨資產收益率分別為8%、21%、28%，淨利潤增長分別為928%、192%、83%。
27、小熊電器(002959)。創意小家電龍頭股。從2017年到2019年，公司的淨資產收益率分別為75%、50%、29%，淨利潤增長分別為104%、26%、44%。
28、東方雨虹(002271)。防水材料龍頭股。從2017年到2019年，公司的淨資產收益率分別為21%、20%、22%，淨利潤增長分別為20%、21%、36%。
29、重慶啤酒(600132)。啤酒龍頭股。從2017年到2019年，公司的淨資產收益率分別為28%、36%、52%，淨利潤增長分別為82%、22%、62%。
30、寧德時代(300750)。鋰電池龍頭股。從2017年到2019年，公司的淨資產收益率分別為18%、11%、12%，淨利潤增長分別為35%、-12%、34%。
看透主力資金，直擊漲停
如果你入市多年，選股技術仍然一般，不妨試試「計算主力資金選股器」，尋找入場位置，如何高拋低吸，如何尋找頂點及時離場。
持倉量:=底部周期*主力買入量{(忽略散戶 的買入量)};
主力持倉量:SUM(持倉量,144)*1/4;
精確主力持倉量:(當日主力買入量+主力持倉量+公式三)/3;
累積流入:SUM(CN07,9)/10000,coloryellow,LINETHICK0;
累積流出:SUM(CN06,9)/10000,colorblue,LINETHICK0;
淨流入:(累積流入-累積流出),COLORffffff,LINETHICK0;
淨流入角度:ATAN((淨流入/REF(淨流入,1)-1)*100)*57.3,LINETHICK0;
主動買盤:=IF(CLOSE>OPEN,AA*(HIGH-LOW),IF(CLOSE
主動賣盤:=IF(CLOSE>OPEN,0-AA*((HIGH-CLOSE)+(OPEN-LOW)),IF(CLOSE
DRAWTEXT(FILTER(VAR6,10)=1,40,'底 '),LINETHICK3 ; DRAWTEXT(FILTER(VAR7,5)=1,70,'頂'),LINETHICK3 ,COLORYELLOW; 主動買
判斷底:SQRT(SQRT(FLOOR(SQRT(MA(1/WINNER(CLOSE)*100,4)/10000))))*5;
底部:STICKLINE(短趨勢<10 AND 判斷底>0,0,30,6,1);
DRAWICON(VAR5 AND 判斷底>0,60,1);
DRAWTEXT(COUNT(短趨勢<10 AND 判斷底>0,8) AND VAR5,50,'抄底');
主力持倉量是指主力在一段時間的主動買盤 ，精確主力持倉量是主力在底部區域所搜集的籌碼。3個公式相加等於底部所搜集籌碼。一般情況下在底部精確主力持倉量換手大於30%，漲小於40%有行情。
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股票趨勢買賣點
1、下跌趨勢不做。就算股價下跌途中不停的震蕩，但是對於我們說，這都是虛幻的，我們的唯一選擇就是看空，千萬不要對一隻處於下降趨勢的個股抱太大的希望，哪怕是前期的龍頭，一旦下跌趨勢成立，誰也不知道跌勢的盡頭在哪。
2、當一個股票在下跌趨勢中，完成一次的震蕩之後，拒絕新低的出現，並再次向上(而被突破)時，此時意味著空頭力量衰減，市場暫時均衡，但此時並不需要急於買入，以防震蕩後繼續重歸下跌趨勢
3、當個股出現多空均衡之後，股價未來的走勢無外乎3種可能，向上、向下，或者是橫盤震蕩，但是不管怎麼樣，最終會走出方向出來，要記住下面這三種走勢。
4、調整後的第一種可能就是股價向上突破，這意味著多頭開始逆轉空頭走勢，結束調整狀態，敏感的操作者，應在個股出現突破的瞬間進場做多，買入個股。
5、當有一天股價不再創出新高，遇到明顯阻力一直無法突破時，對於我們的操作來說，就是獲利了結出局。下圖中的綠圈1位為合理的減倉點，綠圈二為全部清倉出局點。
6、調整後的第二種可能，是個股在支撐性附近出現橫盤震蕩，出現此種圖形，適合我們用小倉位，依靠支撐和壓力線，進行高拋低吸，在箱體內進行操作，但是這樣操作往往利潤不高，而且還有一旦市場選擇方向，那麼存在操作方向可能做反的風險。
7、調整後的第三種可能：看下圖綠線走的軌跡，這說明市場暫時的多空均衡，只是空頭蓄勢的一個過程，這是一個下跌中繼的趨勢，後市股價可能繼續出現下跌。此時在跌破支撐線時應果斷賣出。
8、最好是在市場沒有選擇出明確的方向的時候，不做過多的倉位動作，頻繁的箱體操作，容易導致成本的上升，不好把握，對於空倉者，未選擇趨勢，這應該應耐心等待。
9、來看一下經典的賣點一
10、經典的賣點二
11、再看看經典的買點一
12、綜合來看，正確的買賣選擇如下圖所示，紅色點為正確的買點，綠色點為賣點或者減倉點，此圖包含了個股從底部-拉升-頂部-下跌的四個過程。
【提醒】
一、對於大多數投資者來說，儘量只做上升趨勢個股。
二、如果個股上升趨勢一旦被破壞後，要第一時間減倉，以防止殺跌的風險出現
三、個股出現調整時，要考慮個股後面的每一種可能，並針對性地制定交易計劃，在個股出現信號果斷執行計劃。
四、對於一直處於下跌趨勢的個股來說，不要輕易抄底，以防止是下跌中繼，後面還有漫漫熊途。
最後牢記炒股中的「三步走」戰略
一、觀察分析市場，抓準時機
股市中有句廣為人知的話：會買的是徒弟，會賣的是師傅，它形象地說明了掌握賣出信號的重要性。其實，在實戰中不僅有買入、賣出，還有空倉，在空倉期投資者可以觀察市場，等待機會的到來。要知道，休息、觀察、等待是為日後的操作做鋪墊;
二、擬定計劃
實戰中精準的操作步驟來源是思維準確，交易依賴於市場評判，而市場評判則必須要有一套計劃作支撐，計劃是否全面、可執行性等都對投資交易有舉足輕重的作用。計劃制定不僅包括前期動作，還包括倉位分配、資金管理。
因為資金管理能夠反映出投資者的內心世界，好的資金管理不僅能夠維繫交易者和市場的關係，還有利於投資者充分發揮，高效操作;
三、應對波動，跟蹤價格走勢
在順利出局介入倉位後，後期最重要的就是跟蹤價格走勢，因短期價格變化的無序性，所以有些價格波動很能牽動交易者的心。
在一波趨勢中，價格短期反覆變化非常正常，交易者必須要在平倉和持有中做出選擇。所以應對波動和怎樣順利出局需要有相應的動態策略。
(以上內容僅供參考，不構成操作建議。如自行操作，注意倉位控制和風險自負。)
聲明：本內容由公眾號越聲策略(yslc188)提供，不代表投資快報認可其投資觀點。