艾奕康科技同意以40億美元收購URS 溢價約19%

2021-01-09 網易財經

2014-07-14 09:56:54 來源: 網易財經

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網易財經7月14日訊 艾奕康科技公司(AECOM)同意以約40億美元的現金和股票,收購工程和施工管理公司URS公司,後者是激進型對衝基金Jana Partners LLC的投資目標。

艾奕康科技公司是提供專業技術和管理服務的全球諮詢集團,業務涵蓋交通運輸、基礎設施、環境、能源、水務和政府服務等領域。

艾奕康科技公司將為每股URS股票支付56.31美元,或比URS的30天平均收盤價高出約19%,艾奕康科技今天在聲明中說。包括債務在內,該交易的總價值將約為60億美元。每股價格比URS 7月11日的收盤價還要高出約8.2個百分點。

該交易將美國、加拿大和其他國家政府和大型工程建設項目供應商的支持和規劃服務匯集到一起。艾奕康科技公司將在如石油和天然氣市場提供新服務,當URS積極擴展其海外市場。美國以外市場的銷售額佔艾奕康科技公司總銷售額的約41%,而總部位於舊金山的URS海外市場銷售額佔比僅為17%。

艾奕康科技公司總裁兼執行長麥可•伯克將成為合併後新公司的執行長,艾奕康科技公司執行董事長約翰•迪奧尼西奧將領導合併後的董事會。 URS的股東因為所持有的每一股URS股票將獲得相當於33美元現金和0.734股艾奕康科技公司股票的等價物,他們可以選擇接受全部現金或者全部股票的方式。艾奕康科技公司表示,預計該交易將增加2015年度的盈利。

由巴裡•羅森斯坦執掌的身家100億美元的對衝基金Jana,在去年八月份披露了其持有的URS股票。今年三月,該公司達成了一項協議:URS聘請一家投資銀行進行策略性審查,並在其董事會樹立了「創造價值委員會」。

作為三月協定的一部分,URS增加了四名新獨立董事,並使兩名在職者下臺,使得董事會只有12名成員。新董事中的兩位加入了「創造價值委員會」,另外兩名加入一個獨立委員會,負責找到了繼任執行長Martin Koffel。

Jana最近的備案顯示,其持有URS股權的大約9.8%,成為第一大股東,彭博社編制的數據。

合併後的公司將擁有150多個國家的超過95,000員工,根據今天的聲明。

7月11日在路透社報導該公司已聘請花旗集團和DBO Partners擔任顧問之後,URS股價上漲2.1%,至52.02美元,創造了12個交易日漲幅超過16%的記錄,使得公司市場價值增至至35.9億美元。

雖然Jana的投大多數資並不算激進型,即基金通過其持股比例以推動變化來提升股東回報,但它的投資確吸引了最多關注。Jana的近期目標包括PetsMart的公司,Oil States International公司,QEP Resources Inc及Agrium公司。一旦激進投資者購買的莫公司股票超過5%,他們被要求向美國證券交易委員會提交文件以披露其持股情況。(江北有魚)

本文來源:網易財經 責任編輯: 王曉易_NE0011

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