來源：長江商報
「頂級投行」中國國際金融股份有限公司（以下簡稱「中金公司」）即將夢圓A股。
上周，中金公司A股首發申請正式通過證監會審核。至此，中金公司將成為國內第14家A+H上市券商，頭部券商也將全部在A股集結。對於中金公司而言，A股IPO順利過會，將幫助其進一步打開融資渠道，增強資本實力，提升行業地位。
有著「投行貴族」之稱的中金公司，在行業中的地位不言而喻。據介紹，截至2019年末，A股募集資金規模前十大IPO項目中，有八項由中金公司擔任保薦機構及主承銷商。今年上半年，公司投行業務收入達24.23億元，同比增長134.7%，收入增量遠高於其他業務。
而隨著投行、股票、投資管理業務收入悉數顯著增長，今年上半年，中金公司實現營業收入104.93億元、淨利潤30.52億元，同比增長50.3%、62.29%。
A股首發申請順利通過
在9月17日召開的中國證監會第18屆發審委2020年第138次發審委會議中，備受市場關注的中金公司首發申請獲得通過。自5月份首次提交A股IPO申請書，到如今首發申請獲得通過，中金公司耗時僅四個月時間。
圓夢A股，對於中金公司而言不僅將實現A+H兩地上市，成為第14家A+H上市券商，也意味著國內最後一家頭部券商即將聚首A股。
根據中國證券業協會公布的排名情況，以2019年財務數據統計，中金公司總資產、淨資產規模分別為3449.71億元、482.94億元，在132家國內證券公司中排名第8、第12。
按照計劃，中金公司本次將公開發行A股股票不超過4.59億股，即不超過本次發行上市後總股本的9.5%，募集資金在扣除發行費用後將全部用於增加公司資本金，補充公司營運資金。
以其2019年每股收益0.99元及最高23倍市盈率粗略計算，中金公司最高發行價22.77元/股，IPO募資規模最高可達104.5億元。此次募資成功後，中金公司資本實力將進一步增強，為公司提升業務規模和能力提供廣闊空間。
不僅如此，隨著中金公司成功回A，其背後諸多明星股東也將共享這一資本盛宴。天眼查APP顯示，截至目前，中央匯金持有中金公司44.32%股份，為其第一大股東。香港中央結算（代理人）公司持有其28.89%的H股股份，為第二大股東。海爾金控、騰訊控股全資子公司TencentMobility、阿里巴巴全資子公司DesVoeux的分別持股9.12%、4.95%、4.64%。中投保、名力集團、中國建投等均為中金公司前十大股東。
招股書顯示，2017年至2019年，中金公司分別實現營業收入112.09億元、129.14億元、157.55億元，歸母淨利潤27.66億元、34.92億元、42.9億元。
今年上半年，得益於資本市場逐步回溫，中金公司實現營業收入104.93億元，同比增長50.3%；歸母淨利潤30.52億元，同比增長62.29%。截至上半年末，中金公司資產總額達到4381.75億元，淨資本3148.73億元，較上年末增長9.7%。其中核心淨資本、附屬淨資本分別為2099.15億元、1049.58億元。
中金公司預計，今年前三季度的營業收入約為128.73億元至162.31億元，同比增長15%至45%；歸母淨利潤36.77億元至46.19億元，同比增長17%至47%。
投行業務收入佔比超過20%
眾所周知，中金公司有著「投行貴族」的光環，投資銀行為其拳頭業務。
2017年至2019年，中金公司來自於投資銀行業務的收入金額分別為26.4億元、27.92億元、36.16億元，佔比分別為23.55%、21.62%、22.95%。
在股權融資業務上，中金公司主導了多個重要境內股權融資項目。截至去年末，A股募集資金規模前十大IPO項目中，包括農行、中石油、中國神華、建行、工行、郵儲銀行等在內的八項由中金公司擔任了保薦機構及主承銷商。同時，A股募集規模前十大的增發、配股及非公開發行股票項目中的五項由中金公司擔任保薦機構及/或主承銷商。
今年上半年，中金公司作為主承銷商完成A股IPO項目13單，主承銷金額243.56億元，排名市場第二；完成A股再融資項目5單，主承銷金額135.81億元，排名市場第三。
而在境外股權融資業務上，截至去年末，募資規模前十大的中國公司境外IPO項目中的八項由中金公司擔任了保薦人及/或聯席全球協調人，其中包括阿里巴巴、小米、中國鐵塔、郵儲銀行、工農建行等公司的港股IPO。
今年上半年，中金公司保薦1單港股IPO項目，融資金額31.3億元，並作為全球協調人主承銷港股IPO項目4單，主承銷規模13.82億元，排名市場第一，作為帳簿管理人主承銷港股IPO項目4單，主承銷規模4.9億美元。
報告期內，中金公司投資銀行業務分部實現收入24.23億元，同比增長134.7%，收入增量遠高於其他業務分部。
作為券商而言，股票業務也是中金公司一大主要收入來源。2017年至2019年，中金公司股票業務收入分別為22.9億元、20.15億元、32.29億元，佔比分別為20.43%、15.61%、20.49%。
今年上半年，公司股票業務分部實現收入31.51億元，同比增長68.2%。此外，固定收益、財富管理、投資管理三大業務分部分別實現收入30.28億元、35.34億元、12.67億元，同比增長7.8%、16.2%、47.1%，其他分部實現收入8.9億元，同比增長53.2%。
值得一提的是，中金公司視信息技術為公司競爭力的核心組成部分，積極與國內領先的科技企業開展戰略合作，以數據和技術拓展新產品、新業務和新模式。
今年6月份，中金公司與騰訊數碼設立合資技術公司金騰科技信息（深圳）有限公司，旨在以數位化和金融科技能力加快推動公司財富管理業務實現轉型及規模化發展。
為了加快推進數位化轉型，中金公司持續加大信息系統建設投入，根據中國證券業協會公布數據，2019年公司信息技術投入7.78億元，全行業排名第6。
責編：ZB