東方國信:向特定對象發行股票並在創業板上市募集說明書(註冊稿)

2020-12-09 中財網

東方國信:向特定對象發行股票並在創業板上市募集說明書(註冊稿)

時間:2020年12月07日 19:55:50&nbsp中財網

原標題:

東方國信

:向特定對象發行股票並在創業板上市募集說明書(註冊稿)

股票簡稱:

東方國信

股票代碼:300166

說明: 查看源圖像

北京

東方國信

科技股份有限公司

(北京市朝陽區創達三路1號院1號樓7層101)

向特定對象發行股票並在創業板上市

募集說明書

(註冊稿)

保薦機構(主承銷商)

北京市西城區金融大街35號國際企業大廈C座

二〇二〇年十月

目 錄

目 錄 ................................................................................................................... 2

釋 義 ................................................................................................................... 4

第一章 發行人基本情況 ..................................................................................... 6

一、公司基本情況........................................................................................ 6

二、公司股權結構、控股股東及實際控制人情況.................................... 8

三、公司所處行業的主要特點及競爭情況................................................ 9

四、公司的主要產品及用途...................................................................... 20

五、公司的經營模式.................................................................................. 25

六、公司業務發展目標及發展戰略.......................................................... 27

第二章 本次證券發行概要 ............................................................................... 31

一、本次發行的背景和目的...................................................................... 31

二、發行對象及與發行人的關係.............................................................. 36

三、本次發行的價格或定價方式、發行數量、限售期.......................... 36

四、募集資金投向...................................................................................... 37

五、本次發行涉及的關聯交易情況.......................................................... 38

六、本次發行前後公司控制權變化情況.................................................. 38

七、本次發行方案取得有關主管部門批准的情況以及尚需呈報批准的程

序.......................................................................................................................... 39

第三章 董事會關於本次募集資金使用的可行性分析 ................................... 40

一、募集資金投資項目基本情況.............................................................. 40

二、本次募投項目與現有業務或發展戰略的關係.................................. 91

三、本次募投項目審批、核准或備案情況.............................................. 92

第四章 董事會關於本次發行對公司影響的討論與分析 ............................... 93

一、本次發行對公司業務及資產的影響.................................................. 93

二、本次發行對公司控制權結構的影響.................................................. 93

三、本次發行完成後,公司與發行對象及發行對象的控股股東和實際控

制人從事的業務存在同業競爭或潛在同業競爭的情況.................................. 93

四、本次發行完成後,公司與發行對象及發行對象的控股股東和實際控

制人可能存在的關聯交易的情況...................................................................... 93

第五章 與本次發行相關的風險因素 ............................................................... 94

一、行業監管政策風險.............................................................................. 94

二、財務風險.............................................................................................. 94

三、市場競爭加劇的風險.......................................................................... 95

四、運營管理風險...................................................................................... 95

五、控股股東股份質押導致的風險.......................................................... 95

六、募集資金投資項目的實施風險.......................................................... 96

七、每股收益和淨資產收益率攤薄的風險.............................................. 97

八、攤薄即期回報風險.............................................................................. 97

九、對外擔保風險...................................................................................... 98

第六章 與本次發行相關的聲明 ....................................................................... 99

一、發行人及全體董事、監事、高級管理人員聲明.............................. 99

二、發行人控股股東、實際控制人聲明................................................ 100

三、保薦人及其保薦代表人聲明............................................................ 101

四、發行人律師聲明................................................................................ 103

五、本次發行承擔審計業務的會計師事務所聲明................................ 104

六、發行人董事會聲明............................................................................ 105

第七章 其他事項 ............................................................................................. 108

一、備查文件............................................................................................ 108

二、備查文件的查閱................................................................................ 108

釋 義

一、一般詞彙

公司、

東方國信

、發行

北京

東方國信

科技股份有限公司

本次發行、本次向特定

對象發行

東方國信

本次向特定對象發行A股股票的行為

A股

每股面值人民幣1.00元、以人民幣認購及交易的

東方國信

民幣普通股股票

章程、《公司章程》

《北京

東方國信

科技股份有限公司章程》

募集資金

指本次發行所募集的資金

股東大會

北京

東方國信

科技股份有限公司股東大會

董事會

北京

東方國信

科技股份有限公司董事會

證監會、中國證監會

中國證券監督管理委員會

元、萬元、億元

人民幣元、萬元、億元,本募集說明書另行說明的除外

RMB

人民幣元

USD

美元

報告期

2017年、2018年、2019年、2020年1-6月

東方國信

有限

北京

東方國信

電子有限公司,

東方國信

前身

聯通集團

中國聯合網絡通信集團有限公司

電信集團

中國電信集團公司

中國移動

中國移動通信集團公司

國務院

中華人民共和國國務院

工信部

中華人民共和國工業和信息化部

國家發改委

中華人民共和國國家發展和改革委員會

二、專業術語

雲計算

IT基礎設施的交付和使用模式,指通過網絡以按需、易擴展

的方式獲得所需的資源,具有超大規模、虛擬化、可靠安全

等獨特功效,其基本原理是通過網絡雲使計算分布在大量的

分布式計算機上,而非本地計算機或遠程伺服器中,企業數

據中心的運行將更與網際網路相似

大數據

指的是所涉及的資料量規模巨大到無法透過目前主流軟體工

具,在合理時間內達到擷取、管理、處理、並整理成為幫助

企業經營決策更積極目的的資訊。大數據具有:數據體量巨

大,類型繁多,價值密度低、商業價值高和處理速度快四個

特點

5G

第五代移動通信技術簡稱5G,是最新一代蜂窩移動通信技

術,也是繼4G(LTE-A、WiMax)、3G(UMTS、LTE)和2G(GSM)系統之後的延伸。5G的性能目標是高數據速率、減

少延遲、節省能源、降低成本、提高系統容量和大規模設備

連接

工業網際網路

工業系統與高級計算、分析、感應技術以及網際網路連接融合

的結果。通過工業網際網路平臺把設備、生產線、工廠、供應

商、產品和客戶緊密地連接融合起來。可以幫助製造業拉長

產業鏈,形成跨設備、跨系統、跨廠區、跨地區的互聯互通,

從而提高效率,推動整個製造服務體系智能化。有利於推動

製造業融通發展,實現製造業和服務業之間的跨越發展,使

工業經濟各種要素資源能夠高效共享

邊緣計算

是指在靠近物或數據源頭的一側,採用網絡、計算、存儲、

應用核心能力為一體的開放平臺,就近提供最近端服務。其

應用程式在邊緣側發起,產生更快的網絡服務響應,滿足行

業在實時業務、應用智能、安全與隱私保護等方面的基本需

求。邊緣計算處於物理實體和工業連接之間,或處於物理實

體的頂端。而雲端計算,仍然可以訪問邊緣計算的歷史數據

IDC

是指一種擁有完善的設備(包括高速網際網路接入帶寬、高性

能區域網路、安全可靠的機房環境等)、專業化的管理、完善

的應用的服務平臺。在這個平臺基礎上,IDC服務商為客戶

提供網際網路基礎平臺服務(伺服器託管、虛擬主機、郵件緩

存、虛擬郵件等)以及各種增值服務(場地的租用服務、域

名系統服務、負載均衡系統、資料庫系統、數據備份服務等)

Cloudiip

東方國信

自主研發的跨行業、跨領域的綜合性工業網際網路平

臺。核心技術和產品完全自主研發、安全可控,向工業用戶

提供設計、仿真、生產、管理、服務全生命周期的一體化解

決方案

Cirrodata

東方國信

自主研發的分布式並行資料庫。公司面向

海量數據

分析型應用領域,完美融合Hadoop分布式平臺的優點和MPP

架構的優勢,以獨特的列存儲,壓縮和智能索引技術為基礎,

實現動態計算資源調配,自主研發的一款高性能資料庫產品

三、公司名稱

北科億力

北京北科億力科技有限公司

科瑞明

北京科瑞明軟體有限公司

屹通信息、上海屹通

上海屹通信息科技發展有限公司

Cotopaxi

Cotopaxi Limited

炎黃新星

北京炎黃新星網絡科技有限公司

海芯華夏

海芯華夏

(北京)科技股份有限公司

普澤創智

北京普澤創智數據技術有限公司

註:本報告中部分合計數與各加數直接相加之和在尾數上有差異,或部分比例指標與相關數

值直接計算的結果在尾數上有差異,這些差異是由四捨五入造成的。

第一章 發行人基本情況

一、公司基本情況

(一)基本情況

中文名稱:北京

東方國信

科技股份有限公司

英文名稱:Business-intelligence of Oriental Nations Corporation Ltd.

類型:上市股份有限公司/民營企業

法定代表人:管連平

註冊資本:1,056,190,495元

實繳資本:1,056,190,495元

設立時間:1997年07月28日

註冊地址:北京市朝陽區創達三路1號院1號樓7層101

統一社會信用代碼:91110000633027609B

聯繫電話:010-64392089

傳真電話:010-64398978

郵政編碼:100102

聯繫人:劉彥斐(董事會秘書)

公司經營範圍:計算機軟硬體、機電一體化產品、計算機系統集成的技術開

發、技術諮詢、技術服務、技術培訓、技術轉讓;銷售自行開發後產品、計算機、

軟體及輔助設備、電子產品、通訊設備、儀器儀表;租賃計算機軟硬體;企業策

劃;信息諮詢(中介除外);市場調查;設計、製作、代理、發布廣告;貨物進

出口、技術進出口、代理進出口;出租辦公用房;物業管理;計算機系統服務;

合同能源管理;網際網路信息服務(不含新聞、出版、教育、醫療保健、藥品和醫

療器械、電子公告服務);經營電信業務。(市場主體依法自主選擇經營項目,開

展經營活動;經營電信業務以及依法須經批准的項目,經相關部門批准後依批准

的內容開展經營活動;不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活

動。)

註:公司於2020年5月28日召開了第四屆董事會第二十五次會議和第四屆監事會第

十九次會議審議通過了《關於2018年限制性股票激勵計劃已授予的部分限制性股票回購併

註銷的議案》,以7.182元/股的價格回購註銷了2,360,300股限制性股票,公司股份總數

由1,056,190,495股減至1,053,830,195股。鑑於公司尚未完成本次註冊資本減少的工商

變更登記手續,在本募集說明書中涉及到公司註冊資本、股本、持股比例之處,仍採用目

前公司營業執照記載的註冊資本。

(二)公司的主營業務

公司主營業務是為客戶提供企業級大數據和雲計算產品以及行業整體解決

方案。在技術產品方面,基於大數據、雲計算、人工智慧、工業網際網路、5G和

機器學習等前沿技術,提供包括數據採集、數據存儲計算、數據分析挖掘、數據

應用、數據治理管控、雲基礎服務與應用開發平臺相關技術產品;在行業解決方

案方面,基於公司多年的業務經驗積累為通信、金融、工業、政府與公共安全、

智慧城市、新零售等行業客戶提供解決方案與技術服務,幫助客戶形成高質量的

數據資產、發掘數據深層次價值、提升IT資源利用率及服務能力,從而獲得更

高的生產效率和經營效益,助力企業數位化轉型。

(三)公司2020年半年度的主要經營狀況

2020年上半年,

東方國信

實現營業總收入7.05億元,較上年同期增長

9.00%;實現利潤總額0.91億元,較上年同期增長3.85%;實現歸屬於上市公司

股東的淨利潤0.87億元,較上年同期增長1.02%,公司整體保持了營業收入的

穩健增長。截至2020年6月末,公司總資產69.21億元,歸屬於上市公司股東

的淨資產55.95億元。

2020年上半年度發行人的經營模式、主要客戶及供應商的構成、稅收政策

以及其他可能影響投資者判斷的重大事項等方面不存在重大不利變化。對與本

次發行相關的風險因素,已在本募集說明書「第五章 與本次發行相關的風險因

素」中進行詳細披露。

2020年上半年度公司的詳細財務數據請詳見

東方國信

於2020年8月28日

公告的2020年半年度報告。

二、公司股權結構、控股股東及實際控制人情況

(一)公司股權結構

截至2020年8月31日,公司股本總額為1,056,190,495股,公司股本結構

如下:

股份性質

股份數量(股)

比例(%)

一、限售條件流通股/非流通股

238,156,589

22.55

高管鎖定股

232,824,689

22.04

股權激勵限售股

5,331,900

0.50

二、無限售條件流通股

818,033,906

77.45

三、總股本

1,056,190,495

100.00

(二)公司控股股東及實際控制人情況

截至2020年8月31日,管連平先生持有公司177,964,857股股票,持股比

例為16.85%;霍衛平先生持有公司130,162,360股股票,持股比例為12.32%。

管連平先生與霍衛平先生合計持有股權29.17%,並已籤署關於一致行動的《協

議書》,認定為一致行動人,兩人為公司的控股股東和共同實際控制人。

管連平先生與霍衛平先生簡歷如下:

管連平,男,1966年出生,中國國籍,無境外居留權,本科學歷,畢業於

西安理工大學,獲學士學位,公司主要創始人;1991年至1997年,曾任國營七

〇〇廠設計主管和銷售主管;1997年7月至2008年6月擔任

東方國信

有限執行

董事;2008年6月至今擔任公司董事長兼總經理。

霍衛平,男,1970年出生,中國國籍,無境外居留權,本科學歷,畢業於

吉林大學計算機科學與技術專業,獲學士學位,公司主要創始人;曾任國營北京

有限電總廠京信交換系統設備廠團支部書記、技術室主任;1997年7月至2008

年6月擔任

東方國信

有限總經理;2008年6月至今任公司董事兼副總經理,現

任公司董事、常務副總經理。

截至2020年8月31日,發行人與實際控制人之間的控制關係如下:

截至本募集說明書籤署之日,發行人的股權結構及實際控制人未發生重大不

利變化。

三、公司所處行業的主要特點及競爭情況

根據國家統計局2017年頒布並於2019年批准實施的《國民經濟行業分類》

(GB/T 4754-2017),公司歸屬於「軟體和信息技術服務業」(I65);根據中國證監

會頒布的《上市公司行業分類指引》(2012年修訂),

東方國信

屬於軟體和信息

技術服務業,代碼:I65。依據《戰略性新興產業分類(2018)》(國家統計局令

第23號)第六部分「戰略性新興產業分類表」。

東方國信

的主要產品與《戰略性

新興產業分類(2018)》「1.4.3 雲計算與大數據服務」相對應。

(一)行業發展概況

公司業務主要涉及軟體和信息技術服務業中大數據、雲計算兩個細分行業。

1、大數據行業發展概況

大數據產業是對數量巨大、來源分散、格式多樣的數據進行採集、存儲和關

聯分析,從中發現新知識、創造新價值、提升新能力的新一代信息技術和服務業

態。大數據主要應用領域包括通信、金融、教育、交通、能源、大健康等。大數

據是信息化發展的新階段。

近年來,我國大數據發展的宏觀政策環境不斷完善。自2014年3月「大數據」

第一次出現在《政府工作報告》中以來,大數據已經得到了政府的高度重視,戰

略地位快速提升。我國從國家層面對大數據謀篇布局,實施國家大數據戰略加快

建設數字中國。2015年9月5日國務院印發了《促進大數據發展行動綱要》,對

促進大數據產業的發展進行了頂層設計和總體部署。2017年1月工信部正式發

布了《大數據產業發展規劃(2016-2020年)》。在國家政策利好的驅動下,各

省市紛紛推出地方政策法規。截至2019年初,所有省級行政區都發布了大數據

相關的發展規劃,十幾個省市設立了大數據管理局,8個國家大數據綜合試驗區

啟動建設。國務院、工信部、國家發改委、環保部、國土資源部、農業部、交通

運輸部等均推出了大數據發展意見和方案,大數據產業相關的政策內容已經從全

面、總體的指導規劃逐漸向各大行業、細分領域延伸,進一步加快了物聯網、雲

計算、人工智慧、5G技術與大數據的融合發展。

隨著物聯網、電子商務、社會化網絡的快速發展,全球大數據儲量迅猛增長,

龐大的數據儲量成為大數據產業發展的基礎。根據希捷科技(蘇州)有限公司贊

助、國際數據公司(以下簡稱「IDC」)發布的白皮書《數據時代2025》顯示,2018

年全球數據圈(每年被創建、採集或是複製的數據集合)的數據總量為33.00ZB(1.00ZB等於1萬億GB),2018至2025年全球數據圈將增長5倍以上,預計

2025年將達到175.00ZB。根據IDC發布的《2025年中國將擁有全球最大的數據

圈》,中國數據圈增速最為迅速,平均每年的增長速度比全球快3.00%。2018年,

中國數據圈佔全球數據圈的23.40%,即7.60ZB。預計到2025年將增至48.60ZB,

佔全球數據圈的27.80%,中國將成為全球最大的數據圈。

作為大數據產業的重要一環,大數據服務行業快速增長。受益於巨大的IT

投入、良好的信息化基礎、暢通的數據業務鏈條等有利因素,網際網路、電信、金

融和政務等領域的大數據公司發展最快、體量最大、應用成熟度最高。IDC預測,

2019-2023年預測期內的年CAGR(複合年均增長率)為23.50%,增速高於全球

平均水平。到2023年,市場規模將增長至224.90億美元。從技術上看,大數據

相關硬體在2019年中國整體大數據市場中佔比最高,達到45.20%;大數據相關

服務支出和軟體收益的佔比則分別為32.20%和22.60%。到2023年,隨著技術

的成熟與融合、以及數據應用和更多場景的落地,軟體規模佔比將逐漸增加,服

務相關收益佔比保持平穩的趨勢,而硬體規模在整體的佔比則逐漸減少。硬體、

服務、軟體三者的比例將更為相似,逐漸趨近於各佔三分之一的權重。

數據來源:IDC中國,2019

我國大數據行業的發展展望:

(1)技術方面,仍然處在「數據大爆發」的初期,隨著5G、工業網際網路的深

入發展,將帶來更大的「數據洪流」,這就為大數據的存儲、分析、管理帶來更大

的挑戰,牽引大數據技術再上新的臺階。硬體與軟體的融合、數據與智能的融合

將帶動大數據技術向異構多模、超大容量、超低時延等方向拓展。

(2)大數據與雲計算將深度融合。雲計算為大數據提供彈性可擴展的基礎

設施支撐環境以及數據服務的高效模式;大數據則為雲計算提供新的商業價值,

大數據技術與雲計算技術必有更完美的結合。時任阿里雲計算有限公司總裁胡曉

明表示,人們將看到各國的基礎設施越來越緊密地和雲計算結合起來,更多的制

造企業和金融機構開始用「雲」,雲計算將促進科技金融提高效益。

(3)大數據產業應用將是未來發展的主旋律。隨著大數據逐漸走向各個行

業,基於行業的大數據分析應用需求也日益增長。未來幾年針對特定行業和業務

流程的分析應用將會以預打包的形式出現,這將為大數據技術供應商打開新的市

場。大數據行業應用正在從消費端向生產端延伸,從感知型應用向預測型、決策

型應用發展。當前,網際網路行業已經全面進入「DT時代」。未來幾年,隨著各地

政務大數據平臺和大型企業數據中臺的建成,將促進政務、民生與實體經濟領域

的大數據應用再上新的臺階。

(4)數據相關法律監管日趨嚴格規範。與全球不斷收緊的數據合規政策相

類似,我國在數據法律監管方面也日趨嚴格規範。當前我國大數據方面的立法呈

現出以個人信息保護為核心,包含基本法律、司法解釋、部門規章、行政法規等

綜合框架。一些綜合性法律中也涉及了個人信息保護條款。2019年以來,數據

安全方面的立法進程明顯加快。中央網信辦針對四項關於數據安全的管理辦法相

繼發布徵求意見稿,其中,《兒童個人信息網絡保護規定》已正式公布,並於2019

年10月1日開始施行。一系列行政法規的制訂,喚起了民眾對數據安全的強烈

關注。但不可否認的是,從法律法規體系方面來看,我國的數據安全法律法規仍

不夠完善,呈現出缺乏綜合性統一法律、缺乏法律細節解釋、保護與發展協調不

夠等問題,個人信息和數據保護的綜合立法時代即將來臨。

2、雲計算行業發展概況

雲計算是一種商業計算模型,是分布式計算、並行計算、效用計算、網絡存

儲、虛擬化、負載均衡等傳統計算機和網絡技術發展融合的產物。它將計算任務

分布在大量計算機構成的資源池上,使各種應用系統能夠根據需要獲取計算力、

存儲空間和信息服務。也就是說,雲計算通過Internet雲服務平臺提供計算能力、

資料庫存儲、應用程式和其他IT資源。相應地,用戶可以使用電腦、平板電腦、

智慧型手機、智能電視等終端,通過網絡獲取信息和通信技術資源及服務。雲計算

根據部署方式的不同,可分為面向機構內部提供服務的私有雲服務、面向公眾使

用的公有雲服務以及二者相結合的混合雲服務等。雲計算根據提供的資源所在層

次的不同,可分為IaaS(基礎設施即服務)、PaaS(平臺即服務)和SaaS(軟體

即服務)。

雲計算是近10年以來少數能夠持續維持高景氣度的行業,3/4G以來,隨著

終端智慧型手機的普及,

移動互聯

網革命帶來的流量增長使得雲計算一直維持相對

較高的景氣度。而在5G時代,隨著終端的進一步拓寬,數據和流量呈現更進一

步的快速增長態勢,而雲計算則有望發揮越來越重要的作用。

從全球來看,根據Gartner數據預測,以IaaS、PaaS和SaaS為代表的全球

雲計算市場規模在2018年達到1,363億美元,整體呈上升趨勢,2022年預計市

場規模將突破2,700億美元,2016-2018年間的CAGR(複合年均增長率)高達

24.90%,2019-2022年CAGR預計保持在19.00%左右。

數據來源:Gartner

2018年中國已經成為僅次於美國的世界第二大經濟體,但和發達國家相比,

中國雲計算產業還有較大差距。根據國務院研究中心2019年10月發布的《中國

雲計算產業發展白皮書》,2018年我國雲計算市場規模僅相當於美國雲計算市場

的8.00%左右。2018年,美國企業上雲率已經達到85.00%以上,歐盟企業上雲

率也在70.00%左右,中國各行業企業上雲率只有40.00%左右,因此,我國在數

字經濟核心基礎設施建設方面還有較長的路要走,未來雲計算的發展空間較大。

雲計算白皮書顯示,「5G+雲+AI」成為推動我國數字經濟發展的重要引擎,預計

到2023年中國雲計算產業規模將超過3,000億元、政府和企業上雲率將超過

60.00%。

數據來源:《中國雲計算產業發展白皮書》

在推進信息化與工業化深度融合的進程中,雲計算作為我國新一代信息技術

產業的重要部分,是戰略新興產業中的重點發展領域。在產業規模方面,數字經

濟將是引領中國雲計算產業快速發展的重要推手。在技術應用領域,新技術和新

應用的交叉融合也將給雲計算市場帶來新的活力。邊緣計算、面向人工智慧和機

器學習的並行發展有望繼續拉動市場保持增長;5G也將拉動新的基礎設施增長,

推動新應用創新,帶動智能網聯車等新應用與雲計算的融合,為市場打開新的上

升空間。未來,隨著我國政府和企業業務創新、流程重構、管理變革的不斷深化,

同時伴隨數位化、網絡化、智能化轉型需求的提升,將帶動政府和大型企業上雲

趨勢加速發展,上雲將進入常規化階段。

數據來源:中國信息通信研究院

(二)行業主要特點

1、行業技術水平及技術特點

隨著物聯網、電子商務、社會化網絡的快速發展,全球大數據儲量迅猛增長,

成為大數據產業發展的基礎。大數據的技術能力,包括數據採集、存儲、管理、

分析挖掘、

可視化

等技術及其集成等。雲計算作為大數據存儲與管理、處理與分

析的平臺,目前正向「軟體定義」的方向發展,將原來「一體式」硬體設施,轉變成

為所謂的按需管理的「軟體定義的系統」,將出現可與大數據深度耦合、互動發展

的實時處理新型計算架構,以滿足大數據對時效性、擴展性和可用性等的要求。

目前行業處於形成工具系統與服務業轉型並重的雲計算3.0升級轉型期,混合結

構、軟體定義等技術將會快速發展。

2、行業周期性、區域性和季節性特徵

大數據與雲計算行業屬於新興成長性行業,不具有明顯的周期性。

我國大數據與雲計算產業集聚區主要位於經濟比較發達的地區,北京、上海、

廣東是發展的核心地區,這些地區擁有知名網際網路及技術企業、高端科技人才、

國家強有力政策支撐等良好的信息技術產業發展基礎,形成了比較完整的產業業

態,且產業規模仍在不斷擴大。除此之外,以貴州、重慶為中心的大數據產業圈,

雖然地處經濟比較落後的西南地區,但是貴州、重慶等地依託政府對其大數據產

業發展提供的政策引導,積極引進大數據相關企業及核心人才,力圖佔領大數據

產業制高點,帶動區域經濟發展。

3、行業經營模式

(1)大數據行業經營模式

① 基礎設施。通過出售或出租大數據基礎設施盈利,基礎設施包括資料庫、

數據源、數據清洗、數據處理工具、數據API、Hadoop商業化版本、大數據引

擎、大數據軟體硬體結合一體機等。

② 數據工具/產品化服務。統計分析工具、第三方數據服務、數據分析服務

等都屬於這一類別,典型的模式如情報挖掘、輿情分析、銷售追蹤、精準營銷、

個性化推薦、

可視化

、網站/APP分析工具等。

③ 行業應用與解決方案。為客戶架構大數據系統,並提供維護、升級等一

攬子解決方案服務。

(2)雲計算行業經營模式

雲計算運營商通過提供運算能力的服務而盈利,從網際網路起步較早且發展較

為成熟的海外發達國家的經驗來看,當前雲計算已經大致形成了三種較為成熟的

商業模式:IaaS、PaaS、SaaS。

① IaaS(基礎設施即服務):交付給用戶的是基本的基礎設施資源,即用戶

無需購買或維護硬體設備和相關系統軟體,就可以直接在該層上構建平臺和應

用。基礎設施向用戶提供虛擬化的計算資源、存儲資源、網絡資源、安全防護服

務等,而這些資源能夠根據用戶的需求動態的分配,支撐該服務的技術體系主要

包括虛擬化技術和相關資源動態管理與調度技術。

② PaaS(平臺即服務):為用戶提供應用軟體的開發、測試、部署和運行環

境的服務,而環境是指支撐使用特定開發工具開發的,應用能夠在其上有效運行

的軟體支撐服務系統平臺,支撐該服務的技術體系主要是分布式系統。

③ SaaS(軟體即服務):一種以網際網路為載體,以瀏覽器為交互方式,把服

務器端的程序軟體傳給遠程用戶來提供軟體服務的應用模式。在伺服器端,SaaS

提供為用戶搭建信息化所需要的所有網絡基礎設施及軟硬體運作平臺,負責所有

前期的實施、後期的維護等一系列工作,用戶只需要根據自己的需要,向SaaS

提供商租貸軟體讀物,無需購買軟硬體、建設機房、招聘IT人員。

(三)行業競爭狀況

1、行業競爭格局

(1)大數據行業競爭格局

① 市場參與者眾多,市場競爭激烈

大數據產業鏈中參與者眾多,分別在不同的層級競爭。根據北京銳觀諮詢有

限公司研究整理,大數據行業可分為三個層級:數據收集、數據管理和數據使用。

在各個層級中,都聚集了大量企業,市場化程度高,競爭較為充分。

② 變現手段不斷豐富,經營模式不斷創新

大數據垂直應用領域的市場構成以民營企業為主,運作體制靈活,技術創新

頻繁。依託獲取的數據資源,結合大數據分析處理技術,各家公司積極探索新的

數據變現手段,在市場化競爭中不斷調整自身的經營模式,從而保持市場競爭力。

在此過程中,行業內公司對大數據應用的理解不斷加深,各種創新性的數據應用

手段也層出不窮。

③ 跨界經營頻現,數據實力成競爭基礎

大數據垂直應用的競爭核心在於數據的積累和應用。雖然根據北京銳觀諮詢

有限公司研究整理,大數據垂直化應用領域有著數據交易、移動應用開發者服務、

精準營銷、語音識別、智慧城市等數個子類別,但該行業內公司往往不局限於過

於細緻的行業劃分,積極在整個垂直化應用領域實施戰略布局。具有優質數據、

擁有核心大數據分析處理技術的企業往往能結合多個垂直領域,實現大數據在多

個領域的商業化應用。

(2)雲計算行業競爭格局

雲計算產業鏈主要包括上遊硬體基礎設施、中遊雲服務供應商、以及下遊多

樣化的雲服務模式;上遊的硬體基礎設施是雲計算發揮作用的前提,也是整個產

業鏈的基礎和核心。

相對來說,越往產業鏈上遊,標準化程度越高,競爭也相對激烈(如伺服器、

網絡設備等硬體);而越往產業鏈下遊,越接近用戶,標準化程度越低。因此,

產業鏈上遊(尤其IaaS市場),規模較大、技術水平較完備的企業相對來說競爭

優勢更強,行業的馬太效應明顯,而產業鏈的下遊則呈現多樣化的趨勢。而對應

到價值鏈,同樣上遊價值較為集中(尤其核心零部件),議價能力強,而中下遊

相對較弱。

2、進入本行業的主要障礙

(1)技術創新壁壘

大數據與雲計算行業涉及計算機技術、網際網路技術、通信技術等多個相關領

域的前沿技術,是技術密集性行業,需要公司具備較強的研發創新能力。行業內

的公司大多為技術型公司,研發人員佔比及研發投入強度均較高。由於行業競爭

的加劇,研發創新也成為未來行業競爭的關鍵,只有研發能力過硬的企業才能夠

擺脫服務內容同質化、價格戰的競爭策略,通過更突出的技術優勢和運營能力,

獲得超額收益。

(2)規模壁壘

大數據與雲計算相關服務主要依託於規模化的技術和網絡平臺,其規模化主

要體現在投入的伺服器等硬體數量、IDC覆蓋數量、帶寬規模和客戶規模等方面,

行業內擁有較大規模技術和網絡平臺的企業可通過規模化運營提升整體運營效

率和資金利用率,具有較強的市場競爭力,行業新進入者因難以在短期內搭建規

模化技術和網絡平臺將面臨激烈的市場競爭。

(3)整合性服務壁壘

實體企業對大數據服務的需求往往不是單一的數據源提供或是技術開發,而

是整合性的服務需求,不僅涉及技術,還連結了生產、內部運營、市場營銷等各

個應用環節,需求多樣且複雜。這就需要大數據服務商不僅要具備專業的技術研

發實力,還需具備諮詢、管理、營銷等應用服務能力,且兩者需在企業服務實踐

過程中不斷地整合、打磨。以大數據在營銷領域的應用為例,業務單一的大數據

資源或技術提供商,通常只能將自身業務打包整合進入大型數字營銷公司或廣告

公司的服務體系,間接提供給企業實體,可能導致與客戶的需求脫節。

(4)品牌壁壘

大數據與雲計算行業是一個靠技術與質量立足、靠服務和品牌發展的高度專

業化行業,行業內的客戶通常有較高的品牌認同感和忠誠度。數據是用戶最重要

的信息資產,因此用戶在選擇與數據相關的產品時,品牌是重要的參考依據,品

牌知名度高的廠商容易在競爭中佔據優勢。早期進入該行業的專業服務商和互聯

網雲計算服務商在市場中建立了較好的品牌印象,潛在的新進入者由於品牌劣勢

難以在短時間內獲取客戶的信任,存在較高的壁壘。

(5)人才壁壘

大數據與雲計算行業的競爭根本上在於技術人才的競爭,要求行業技術人員

具備跨領域的技術積累。行業內的產品設計研發需要大量優秀的綜合性研發人

員,不僅需要具備軟體或硬體技術,還需要軟體架構設計能力、快速的應用軟體

開發能力、軟硬體結合能力及測試能力等,這對企業的專業人才儲備提出了較高

的要求。

3、行業利潤水平的變動趨勢

根據萬得資料庫,2019年大數據板塊正常經營的上市公司利潤總額達到

88.17億元,同比增長69.47%,銷售淨利潤的算術平均數達6.32%。2013年至

2017年大數據板塊利潤總額合計持續增長,雖然2018年行業表現下降,但是2019

年整體有所改善。總體而言,大數據行業上市公司利潤總額呈增長的態勢,隨著

大數據應用滲透率逐步提高,行業規模有望保持繼續增長。

數據來源:Wind

據萬得數據顯示,2019年雲計算板塊正常經營的上市公司利潤總額達到

225.99億元,同比增長284.46%,平均銷售利潤率(算術平均數)達6.54%。總

體而言,除2018年行業利潤出現下滑外,雲計算板塊上市公司利潤總額呈增長

的態勢,平均銷售淨利率前期相對平穩。受益於行業政策的驅動,未來雲計算行

業規模有望繼續增長。

數據來源:Wind

四、公司的主要產品及用途

(一)公司的技術產品體系

1、資料庫及大數據開源系統產品線

東方國信

研發了具有完全自主智慧財產權、安全可控的大數據技術產品,涵蓋

CirroData高性能分布式資料庫、企業級大數據平臺BEH、B-SCOP服務能力開

放平臺、實時計算決策引擎產品B-RCDE、實時事務數據採集產品B-RTDA、

B-Spider數據採集器等產品。這些產品已經在眾多行業客戶中得到了廣泛與成功

的應用。

2、工業網際網路產品線

東方國信

工業網際網路平臺Cloudiip完全由

東方國信

自主研發打造,在深度服

務煉鐵、熱力、電力、能源、軌道交通、汽車、機械製造等行業的同時,面向資

產管理、能源管理等工業領域和空壓機、工業鍋爐等重要設備,優化設備管理、

研發設計、運營管理、生產執行、產品全生命周期管理和供應鏈協同,形成覆蓋

研發、生產、管理和服務領域的智能製造全面解決方案。

3、公有雲產品線

東方國信

雲BONCLOUD是依託公司先進的雲計算技術和多年沉澱豐富的

軟體產品,結合優質數據中心資源,在深入理解政府、運營商、網際網路、傳統企

業不同場景業務需求的基礎上,全力打造的雲服務平臺,平臺提供彈性計算、存

儲,網絡、CDN等安全穩定的雲計算資源。

4、數據科學及人工智慧產品線

東方國信

面向市場需求,融合BI構建、交互式探索、SPSS軟體平臺、人工

智能與深度學習等產品和技術,依託雲平臺架構,開發2B和2C產品。

(1)圖靈引擎Turing Turbo:這是一款一站式的人工智慧平臺,是面向數據

科學家、數據工程師和業務分析師的完整企業級AI解決方案。產品富含SPSS

軟體原生優質算法,集數據連接、數據探索、特徵工程、算法實現、模型開發、

模型發布及管理為一體,為團隊和個人提供了一個協作的項目空間,極大提高工

作效率,幫助企業快速實現AI與業務的融合。

(2)圖靈聯邦Turing Topia:圖靈聯邦(turingtopia.com)是

東方國信

打造

的集競賽、數據集、模型一體化的數據科學社區平臺,匯聚了各類資源、工具、

數據以及數據工程師。除競賽社區外,公司產品還包括圖靈培訓、圖靈眾包,圖

靈實驗室和圖靈雲等。

5、數據工具及數據應用產品線

(1)數據治理平臺BDG:幫助客戶建立企業級數據中心,自上而下開展大

數據治理,利用數據治理平臺提供的基礎能力,將企業數據集成整合,實現數據

的統一管控和精細化管理,保障數據資產質量。支持

海量數據

應用,推動企業大

數據分析,挖掘數據潛在價值,為企業戰略決策、業務系統、風險管控等提供有

力支持。

(2)數據云:數據云能夠幫助企業擺脫大數據環境下傳統系統架構開銷高、

產出低的困境,通過構建數據生產和服務一體化平臺,重構數據供給體系,以數

據驅動業務創新,實現降本增效。

(3)營銷云:營銷雲定位於打造整合全渠道資源,數字驅動的一站式智能

營銷管理雲平臺,實現從客戶洞察、活動策劃、營銷策略匹配、活動執行、效果

評估的智能營銷閉環流程。幫助企業在合適的渠道、合適的時間為目標用戶推薦

合適的產品,實現數據驅動型的標靶營銷模式,讓營銷變得高效、智能、簡單、

精準。

(5)績優云:圍繞企業戰略轉型和人力資源價值提升,整合多域數據,依

託大數據應用,為管理者提供精準、實時的人力資源配置和管理;為員工提供全

面、及時和個性化的服務;為「選育用留」工作提供決策依據與手段。

(6)數據

可視化

產品:數據

可視化

產品覆蓋了報表、即席查詢、聯機分析

處理、自助式分析頁面構建、分析應用共享等典型大數據展現場景的工具,幫助

企業用戶提升大數據環境下的數據獲取能力、決策支持能力、個性化自助能力以

及分享協作的能力。

6、地理信息系統及視頻管理產品線

(1)城市智能運營中心(IOC):產品基於

東方國信

大數據核心技術和平臺,

支持城市視頻、地理信息、三維數據、物聯網、政務結構化和非結構化等異構數

據的統一匯聚、接入,通過大數據支撐平臺對接入的6大類城市數據進行「匯聚、

分析、管控、應用、展現」,實現對城市數據價值的挖掘,實現城市更精細化的

管理、最終以大屏、領導桌面、移動端三種終端作為展示平臺。

(2)城市智能視頻大數據平臺:採用視頻圖像識別引擎等技術架構,實現

城市視頻數據的接入整合、管理分析、挖掘研判以及應用展示。具體可應用於視

頻監控、人像識別、車輛識別、事件分析、運營巡檢等系統。

(二)公司的行業解決方案體系

東方國信

經過20餘年在通信、金融、工業、政府與公共安全、智慧城市、

新零售等行業領域的深耕,積累了數量眾多,涵蓋從數據、產品、平臺應用到服

務的全套行業解決方案。

1、通信領域

公司面向運營商的企業運營管理、市場營銷、經營決策、客戶服務等主要業

務領域提供的行業產品為經營分析系統、精準營銷系統、維繫挽留系統、渠道協

同系統、客戶感知系統、不良信息治理分析系統、業務支撐中臺系統、智慧人力

智慧審計系統、智慧反詐等解決方案,已廣泛應用於三大運營商總部以及省分公

司。

2、金融領域

當前,公司已在金融行業形成了

移動互聯

網金融平臺、金融大數據平臺、金

融實時決策平臺、金融數據治理平臺、金融雲計算平臺、金融BI應用平臺、金

融網際網路核心系統、金融智能營銷平臺、金融智能風控平臺、Ares技術開發平

臺等產品及解決方案,成功服務近300家銀行與金融機構。

3、工業領域

公司面向工業領域提供的重點產品包括以下一些主要平臺:

工業網際網路平臺(Cloudiip),Cloudiip作為跨行業、跨領域的綜合性工業互

聯網平臺,其核心技術和產品完全自主研發、安全可控,向工業用戶提供設計、

仿真、生產、管理、服務全生命周期的一體化解決方案。

能源管理平臺,能源管理平臺使用物聯網、通訊、大數據分析等技術,採集

生產現場水、電、氣等儀表數據,傳感器及智能網關數據,以及自控系統數據,

建設統一的能源管控中心,實現能源數據的採集、分析和反饋指導,助力企業節

能、減排、降耗。

煉鐵智能互聯平臺,旨在實現煉鐵企業內高爐的監測、體檢、對標以及在線

的學習諮詢分析功能。

設備資產管理平臺(EAM),搭建基於大數據分析的資產全生命周期管理系

統,捋順資產管理過程中投資、建設、使用、報廢等過程中的關聯關係,建立健

全資產的監督管理機制,實現資產「帳實相符、帳證相符、帳帳相符、帳表相符」。

除上述之外,開發的主要平臺還包括空壓機管理平臺、安全生產管理平臺等,

並正在不斷根據客戶需求開發新的平臺產品。

4、政府與公共安全領域

東方國信

大數據+政府解決方案,全面創新政務治理新模式,全面構建惠民

益民新服務,全面打造智慧產業新體系,至今已在超過20個省市落地生根,成

為各級政府貫徹落實和持續推動大數據產業健康發展的新優勢、新高地。

智慧公安大數據平臺,以公安大腦為核心,以實戰為導向,以注智為服務模

型,實現對各類風險隱患的敏銳感知、精確預警。打造多功能集成,多警種聯動,

多手段匯聚的合成作戰指揮平臺,為公安機關偵查破案,打擊、預防犯罪等提供

有力技術支撐。按照公安部「四項建設」的總體部署(基礎信息化建設、警務實戰

化建設、執法規範化建設、隊伍正規化建設),緊密結合加強立體化社會治安防

控體系建設工作,貫徹落實公安部情報中心的決策部署,建立市級公安「數據匯

聚、手段集成、權限集中、警種聯動、智能實用、安全可靠、成果共享」的大數

據情報合成作戰平臺,助推「立體化社會治安防控」建設總體目標的實現。東方國

信情報合成研判系統平臺,以案件辦案為主線,關聯各部門及全體民警,貫穿打

防管控環節,打造集「打防管控協作、情報線索合成和科學評估績效」為一體的作

戰平臺。合成研判系統打通各警種專情研判系統,對研判結果進行合成,對研判

手段進行合成。實現全局各部門信息的統一匯聚集成,作為統一出口為全局各部

門各級別提供警情推送。

智慧旅遊

大數據平臺,通過建設1個旅遊大數據支撐平臺、3個業務平臺、

N個應用系統,從而實現「智慧的旅遊公共服務、智慧的旅遊行業監管和智慧的

旅遊業態運營」的均衡發展。

智慧交通

大數據平臺,實現大數據,雲計算等信息技術在交通運輸領域的應

用,構築全天候智慧城市交通運輸運行監測網絡和安全體系,加強覆蓋城市道路

全區域、無盲點智能實時監測以及應急指揮能力,提高城市交通運輸安全事故和

突發事件的應急處置能力和快速反應能力。

除上述之外,開發的主要平臺還包括網際網路+政務、社保大數據平臺等政府

應用產品。

5、智慧城市領域

在智慧城市領域,

東方國信

較先提出城市智能運營中心(IOC)的概念,東

方國信城市智能運營中心是在智慧城市框架下,綜合運用雲計算、大數據、物聯

網等現代信息技術,基於城市大數據實現城市治理體系升級轉型的集成化、綜合

性產品,可實現數位化、網絡化和智能化地掌控城市運行狀態,實現城市精準管

理、治理、服務與調度,實時、科學地評價城市建設效果、城市管理效率、城市

治理成效,在提升政府效能的同時,為企業和公眾提供高效、便捷的個性化信息

服務。

6、新零售領域

新零售板塊的解決方案主要以數據、管理和平臺為驅動,融合

線上線下

渠道,

重構人、貨、場三大零售要素,提升客戶消費體驗,提升渠道銷售力,通過搭建

線下渠道線上運營平臺,支持各類營銷工具,為線下渠道提供多樣化、精細化、

個性化的服務,優勢和融合互補,提升用戶維繫的質量和服務體驗,從而提升綜

合銷售能力。通過活動、位置、商品三種引流模式,結合線上消息推送、優惠卡

券、運營位推薦等方式,線下導購、服務、抽獎等活動聚集人氣,提升社群用戶

的粘性和運營轉化率,基於客戶消費場景及用戶消費畫像,擴展融合銷售通路,

線上線下

銷售服務過程無縫銜接,並通過能力開放,融入發揮地市

資源優勢

創新能力。為商家提供豐富的銷售服務工具,如運營活動工具、用戶維繫工具、

在線溝通工具;集成各種電子商務系統能力,如微店、網際網路分銷的在線分享推

廣能力,手機營業廳、公眾號的消息服務能力,B2B系統的商品採購管理能力等,

為商家提供全方位的營銷服務。

五、公司的經營模式

(一)採購模式

針對公司的日常研發和經營環節的需求,公司的主要採購內容包括網絡基礎

設施(伺服器等)設備、計算機設備、辦公耗材等。採購方式根據公司指定的採

購管理辦法,以集中採購、招標採購、比價採購為主,由評標小組評審出具評審

報告報送公司管理層審批,最終確定供應商,在嚴格把關採購質量的前提下也降

低採購風險和成本。

(二)生產模式

東方國信

在多年的國內軟體市場領域積累了大量的客戶解決方案,創新性的

提出「產品+服務」的生產開發模式,區別於其他國內傳統軟體供應商的「定製化」

開發服務模式,公司始終重視基礎軟體產品的研發能力,保持軟體產品在國內市

場的領先地位。在實際生產中,公司結合行業市場的業務特性,在基礎產品及平

臺上進行二次開發,滿足最終客戶的使用需求,同時收集用戶反饋信息,迭代產

品開發,逐步讓產品走向成熟。

公司對標國內外大型軟體廠商,持續加大基礎軟體研發投入,創新性的研發

成功一系列符合實際應用的、具有自主智慧財產權的基礎軟體產品及平臺,比如

CirroData高性能分布式資料庫、工業網際網路平臺Cloudiip、企業級大數據平臺

BEH、數據治理平臺BDG、數據科學雲平臺Turing Turbo、

可視化

工具HT等。

(三)營銷及管理模式

公司主要採用直接銷售的模式,主要通過招投標方式獲得訂單。公司各業務

板塊配備專業的售前及項目運營管理團隊,配合市場營銷工作。

憑藉公司豐富產品研發能力和技術積累,在公司交付產品的性能、功能、以

及出色的工程實施能力和本地化技術支持服務能力都到客戶的普遍認可。

公司採用的是制度化與個性化相結合的管理模式。公司建立了一系列規章制

度,規範公司整體運作和員工行為;同時,公司鼓勵員工個性化發展及創新,調

動員工的工作積極性。這樣的管理模式提高了公司的組織效率。

(四)盈利模式

公司主要從事行業軟體及解決方案的產品設計、研發、集成、銷售、實施、

服務與諮詢,服務的客戶主要是國內的三大電信運營商、金融機構、工業客戶、

政府、公安及其他公共安全部門等。

公司憑藉各項競爭優勢,通過向客戶提供大數據、雲計算、

移動互聯

網等整

體解決方案,為客戶提供高質量、高水準的服務以及性能優良的產品,並以此獲

得豐厚的利潤。

六、公司業務發展目標及發展戰略

(一)公司業務發展目標

1、深耕傳統業務優勢領域,持續發力戰略新市場

數字經濟時代已經到來,企業數位化轉型的緊迫性日益凸顯。公司將繼續拓

展和深耕大數據行業應用,鞏固通信、金融等傳統行業的領導地位,不斷發掘客

戶潛在需求,以實現傳統業務板塊平穩發展,力爭實現局部突破;公司上市以來

在中國移動持續深耕細作,核心技術能力及經驗進一步加強,服務質量漸進提高

及完善,得到了移動客戶的廣泛認可和肯定,

東方國信

在中國移動的品牌效應持

續提升,未來公司仍將持續加大對中國移動市場的資源投放,堅持精耕細作、銳

意創新,力爭在未來三年對中國移動大數據建設、運營的相關業務形成全面覆蓋;

此外,公司也將在電信集團和聯通集團已擁有的市場上繼續鞏固和拓展項目版

圖,深化大數據應用範圍,提升數據對業務的智慧服務價值。

公司將在近幾年布局的政府、公共安全、工業網際網路等新興業務板塊繼續保

持戰略性投入,緊跟市場需求和發展趨勢,不斷擴大品牌影響力,積極挖掘業務

機會,以實現規模化快速增長,並成為公司業績發展的重要組成部分。

2、創新商業模式,推動產品化和雲服務模式的落地

未來三年,公司將不斷強化大數據平臺建設、雲服務、產品化和運營多種商

業模式協同發展的格局。公司傳統的商業模式為公司帶來了持續、穩健的盈利能

力,同時為了實現價值提升、成本節約、增長加速,公司將持續探索、推動新商

業模式的落地。

公司發展多年,沉澱了通信、金融、工業等各個領域的諸多大數據軟體產品,

這些軟體產品也有迫切的雲化、SaaS化需求。大量行業To B客戶所形成的解決

方案、軟體產品、技術能力與自身孵化的傳統IDC業務相結合,公司適時推出

東方國信

雲(BONCLOUD),覆蓋公有雲、私有雲及混合雲等多種業務場景,打

造一站式、全方位的智能計算服務平臺。

東方國信

雲未來擬基於自身孵化的超大

規模優質數據中心資源,聯手三大運營商實現優勢互補,在園區內建立運營商核

心節點,實現TB級帶寬一跳直達骨幹網,為公有雲服務提供夯實的基礎設施。

東方國信

雲業務已經成為公司未來發展的重要戰略,將為公司未來的高速發展奠

定強有力的基礎。融合兩種商業模式推出的雲業務必將打造

東方國信

新的競爭優

勢,以迎接5G萬物互聯、大流量、大數據時代的到來。

3、研發5G+工業網際網路融合接入與邊緣計算平臺,形成覆蓋「雲+邊+網+

端」的全方位解決方案

東方國信

將投入研發5G+工業網際網路融合接入與邊緣計算平臺,為企業和園

區根據應用場景提供差異化5G專網,解決企業內部數據採集、移動終端、視頻

監控、設備連接等在內的多場景無線連接需要,實現工業數據處理,工業應用和

AI能力下沉,確保實現工業企業數據不出廠、低時延、高可靠的數據處理等要

求。

該平臺與

東方國信

的工業網際網路雲平臺Cloudiip結合,將形成覆蓋「雲+邊

+網+端」的全方位解決方案,為工業企業提供強大的雲網一體化功能服務,可

廣泛應用於數位化工廠,遠程操控,智能

機器人

/車、AR/VR等場景,建成資源

富集、開放共享、創新活躍、高效協同的5G+工業網際網路平臺生態。

4、持續投入戰略研發,加快研發成果轉化

未來三年,公司將繼續深入戰略性技術研發及推廣工作,在資料庫、人工智

能、工業網際網路、雲計算等核心技術領域繼續投入;同時,對標行業同類軟體產

品,加快技術產品化、雲化的銷售落地,加大宣傳與銷售力度,制定核心軟體產

品的銷售任務及KPI考核指標,加速研發成果的轉化和落地。

5、磨練企業內功,深化精細化管理和運營

未來三年,公司將持續優化精細化管理和運營,制定更加務實、更加全面的

KPI考核指標,落實全員崗位績效考核,並強化對現金流的嚴格考核力度。在精

細化運營方面,打通各個部門之間的良性互動,提高公司運行效率。實現以項目

為最小運營單元的支撐體系,劃小核算單位,力爭做到對單一項目進行KPI指

標考核,進一步提高項目人員復用率,在營業收入規模增長的同時做到人均效能

提升。

6、完善人才激勵機制,增強企業凝聚力

未來三年,公司將繼續優化人力資源管理體系,完善人才引進、考核、評價、

激勵機制。持續推動創新激勵等激勵模式,讓具有共同價值觀的公司核心員工享

受公司發展成果,增強員工的歸屬感和認同感,激發員工的積極性和創造性,為

公司持續發展奠定人才基礎。持續推動

東方國信

學院的建設工作,以在線學習、

移動課堂等多種形式為員工學習成長提供便捷有效的學習環境,提高員工職業素

養和技能,實現員工與公司共成長。公司將持續構建屬於自己的特色企業文化,

賦予員工文化歸屬感,提升企業凝聚力,促進公司的長期發展。

(二)公司發展戰略

東方國信

將堅持自主研發,持續加強研發投入,不斷增強核心競爭力,創新

商業模式,為公司發展戰略提供技術保障,造就可持續發展。公司將持續關注全

球最前沿技術發展方向,聚焦優勢領域和主航道;在大數據、雲計算、人工智慧

和工業網際網路等方向進行深入重點研究,保持戰略方向的聚焦和耐性,持續孵化

公司級核心技術和產品,強化大數據平臺建設、雲服務、產品化和運營多種商業

模式齊頭並進、協同發展的格局,強化公司的技術護城河,推動從以「項目」為核

心的模式走向「產品+平臺+服務」的生態戰略,構建多元化多層次的大數據業務生

態圈;同時,將繼續攜手華為、IBM等合作夥伴共同建設生態體系,力爭使東

方國信成為大數據跨界應用中最有價值的企業。

我國大數據和雲計算行業將迅猛發展,公司也將抓住產業數位化轉型發展機

遇,繼續強化傳統大數據業務,充分利用5G+雲計算、大數據和人工智慧,為通

信、金融、公共安全等傳統行業客戶提供業務平臺和數據平臺、智能化應用和數

字化運營服務,並進一步拓展服務新市場。當前,工業網際網路是全球新一輪產業

的制高點,我國工業網際網路發展面臨重大機遇,

東方國信

將依託公司工業網際網路

的領先優勢,結合國家

信息安全

方面的需求,在政府、公共安全與軍工領域,打

造「

信息安全

、自主可控」的民族高科技大數據產品及解決方案,深度拓展相關市

場;同時,聚焦重點產品,推動金融、農業、新零售等行業產品的市場化。

同時,

東方國信

將打造集創業空間、大數據云平臺、管理支撐平臺為一體的

東方國信

創業加速空間,吸納國內外優勢人才,同時也為員工提供內部創新機會。

深化管理,提升運營效率,打造平臺+團隊管理模式,構建公司級管理平臺,提

升公司精細化管理水平;增強員工危機意識,打造具有戰鬥力的團隊,構建一套

能夠適應新形勢、迎接新挑戰的管理體制,推動公司持續高速發展。

第二章 本次證券發行概要

一、本次發行的背景和目的

(一)本次向特定對象發行股票的背景

1、「新基建」已成為國家戰略,國家產業政策支持加速布局雲計算、工業互

聯網及大數據中心領域

近年來,我國產業政策不斷加大對雲計算、工業網際網路及大數據中心領域的

支持力度,2020年,加快5G、大數據中心、工業網際網路、人工智慧等新型基礎

設施建設成為國家重大發展戰略。工信部賽迪智庫在《「新基建」發展白皮書》中

預測,「新基建」7大領域的直接投資超10萬億,帶動投資超17萬億。隨著「新基

建」政策的出臺和推進,政策支持力度將不斷加大,行業發展速度將得到大幅提

升。

早在2012年9月,科技部就發布了《中

國雲科技

發展十事五專項規劃》,是

我國政府層面雲計算首個專項規劃,詳細規劃了十二五期間雲計算的發展目標、

任務和保障措施。2015年1月,國務院發布《關於促進雲計算創新發展培育信

息產業新業態的意見》,提出到2020年,雲計算成為我國信息化重要形態和建設

網絡強國的重要支撐,並提出一系列發展和保障措施。2018年7月,工信部出

臺的《推動企業上雲實施指南(2018-2020年)》和《擴大和升級信息消費三年行

動計劃(2018-2020年)》,明確了2020年全國新增上雲企業100萬家的目標。各

地政府把推動企業上雲作為促進企業轉型升級、發展雲計算產業、推進雲計算應

用的重要切入點。

2017年11月27日,國務院出臺《國務院關於深化「網際網路+先進位造業」發

展工業網際網路的指導意見》,三個階段發展目標的提出可見國家推動工業網際網路

發展的力度之大、決心之堅。2018年6月7日,工信部印發《工業網際網路發展

行動計劃(2018-2020年)》,進一步推進工業網際網路,培育產業發展,執行落地

行動。2020年3月20日,工信部發布《推動工業網際網路加快發展的通知》,將「加

快新型基礎設施建設」作為工業網際網路發展的首條任務。

2020年4月20日,國家發改委首次明確新型基礎設施的範圍,包括信息基

礎設施、融合基礎設施、創新基礎設施三方面。其中信息基礎設施是基於新一代

信息技術演化生成的基礎設施,如以5G、物聯網、工業網際網路、衛星網際網路為

代表的通信網絡基礎設施,以人工智慧、雲計算、區塊鏈等為代表的新技術基礎

設施,以數據中心、智能計算中心為代表的算力基礎設施等。融合基礎設施主要

是指深度應用網際網路、大數據、人工智慧等技術,支撐傳統基礎設施轉型升級,

進而形成的融合基礎設施。新基建的推進,有望大大加速我國大數據、工業互聯

網和雲計算產業的發展。

2、雲計算領域發展迅速,是全球化競爭中的重要一環

雲計算發展至今備受矚目,未來市場空間廣闊。從全球來看,根據中國信通

院《雲計算發展白皮書》數據顯示,全球雲計算市場規模在2017年達到千億美

元,整體呈上升趨勢,2022年預計市場規模將突破2700億美元,2016-2018年

間的複合增長率高達24.9%,2019-2022年CAGR預計保持在19%左右。

隨著中國經濟高質量發展以及數據經濟建設不斷深化,近年來,我國雲計算

產業已進入成熟階段,整體增長趨勢處於快速增長階段並且領先於全球平均水

平。在今年突發的新冠疫情中,雲計算在遠程辦公、遠程醫療、遠程教育及疫情

防控等眾多應用場景中發揮了巨大作用。雲計算從影響企業IT變革走向推動企

業全面數位化轉型,正深刻的影響著整個社會的生產生活方式。

3、工業網際網路處於起步階段,與5G技術的結合使得未來市場前景可觀

根據《工業網際網路發展行動計劃(2018-2020年)》,2018-2020年是我國工

業網際網路建設起步階段,對未來發展影響深遠。工業網際網路平臺是建設製造強國

和網絡強國的重要支撐點,是我國經濟實現高質量發展的重要舉措。從製造強國

來看,工業網際網路平臺通過跨行業、跨領域、跨地區的資源連結和高效協同,加

速重構生產體系、引領組織變革、優化資源配置,打造新型製造體系。從網絡強

國來看,工業網際網路平臺為信息通信業發展提供了新的機遇,促進我國信息網絡

基礎設施、技術產業、應用水平的提升。

5G與工業網際網路兩者融合發展,乘數效應顯著。在目前「新基建」高速發展

的背景下,有望進一步融合5G產業,利用5G改造工業網際網路內網,打造高質

量園區網絡,引領5G技術在垂直行業的融合創新,使得「5G+工業網際網路」內網

建設改造覆蓋的行業領域日趨廣泛,應用範圍向生產製造核心環節持續延伸,疊

加倍增效應和巨大應用潛力不斷釋放。

4、5G時代數據量爆發,IDC數據中心將迎來發展的浪潮

近年來全球超大規模數據中心數量逐年增加,我國數據中心市場規模整體增

速高於全球平均水平。隨著5G商用進程加速,雲計算和邊緣計算需求增加產生

大量數據中心建設需求,同時5G落地伴隨著數據量的激增,也將拉動數據中心

的需求。科智諮詢(中國IDC圈研究中心)日前正式對外發布了《2019-2020年

中國IDC產業發展研究報告》,預計到2022年,中國IDC業務市場規模將超過

3,200億元。

5、行業的廣闊前景吸引產業各競爭主體,充足的資金儲備是開展業務布局、

應對激烈競爭的重要前提

由於雲計算、工業網際網路、數據中心行業廣闊的市場前景,大量企業進入該

行業,行業競爭日趨激烈。網際網路巨頭進入該領域後,憑藉良好的知名度和強大

的資金實力,其業務得到快速發展,阿里巴巴、騰訊、百度等網際網路巨頭在行業

競爭中具有明顯的資金優勢,有很高的用戶信任度。若要與上述企業進行競爭,

除了擁有強大的核心技術外,還必須要有充足的資金儲備來搶佔市場先機並支撐

整體業務的運營。

未來幾年,

東方國信

的主營業務將保持持續穩定發展,經營規模將不斷擴大,

對於資金的需求也相應增加。同時,為提高公司盈利水平、增強公司發展速度,

公司積極探索外延發展道路,尋求新興產業與傳統產業的融合與創新。在上述背

景下,充足的資金儲備是公司應對多變的市場環境和激烈的市場競爭的重要前

提,是進一步降低財務風險,優化資本結構的重要保障。

(二)本次向特定對象發行股票的目的

1、契合國家發展戰略,率先精準業務布局,增強企業核心競爭力

作為國內較早進入大數據領域的領先大數據上市企業,

東方國信

在大數據領

域留下了開拓者的閃光足跡。2011年作為國內唯一一家以大數據為主業的公司

登陸創業板,從此進入了快速發展的軌道。

上市之初,4G的快速發展帶來了大數據的飛速發展,公司搶抓機遇,苦練

內功的同時積極進行橫向行業拓展, 推動「大數據+」的戰略落地,公司規模快速

站上新臺階。大數據是人工智慧的基石,網際網路及物聯網的發展促進了雲計算的

發展,雲計算又是人工智慧背後強大的助推器。人工智慧、大數據、物聯網及雲

計算彼此依附、相互助力。作為擁有純正大數據基因的公司,

東方國信

布局雲計

算、人工智慧一脈相承、水到渠成。上市以來,公司緊跟全球最前沿技術發展方

向,在大數據、雲計算、人工智慧、工業網際網路等方向進行深入重點研發,持續

孵化公司級核心技術和產品,在這些領域已經佔有先發優勢。在5G時代,5G

最主要的應用是在工業網際網路領域。5G把物聯網、雲計算、人工智慧、大數據

等技術聯接在一起,從而工業場景廣連接、高帶寬和低時延、高可靠的要求才得

以滿足。在「新基建」七大領域中,

東方國信

已前瞻布局5G邊緣接入、人工智慧、

大數據中心、工業網際網路四大領域,提前進入賽道,已處於領先位置。

通過本次向特定對象發行股票有助於公司不斷加大在大數據、雲計算、工業

網際網路及人工智慧等領域的技術和產品研發力度,實現技術驅動產品結構和層次

升級,進一步強化技術積累,提升公司技術產品研發能力,補齊短板打造完整的

研發技術體系,進一步擴大公司的業務規模。推動公司走向「產品+平臺+服務」

的生態戰略,為企業帶來更多的經濟效益的同時創造更大的社會價值。

2、推動「5G+工業網際網路」融合創新,為公司發展積蓄動能

東方國信

在工業網際網路領域已經佔有先發優勢。通過本次向特定對象發行項

目的開展,會突破支撐5G+工業網際網路+邊緣計算未來發展的一系列關鍵技術。

通過為企業和園區根據應用場景提供差異化5G專網,解決企業內部數據採集、

移動終端、視頻監控、設備連接等在內的多場景無線連接需要,實現工業數據處

理,工業應用和AI能力下沉,確保了工業企業數據不出廠、低時延、高可靠的

數據處理等要求。通過本次向特定對象發行項目5G+工業網際網路融合接入與邊緣

計算平臺與公司的工業網際網路雲平臺Cloudiip結合,將形成覆蓋「雲+邊+網+

端」的全方位立體覆蓋產品線,為工業企業提供強大的雲網一體化使能服務,可

廣泛應用於數位化工廠,遠程操控,智能

機器人

/車、AR/VR等場景。

公司將緊抓5G+工業網際網路創新發展機會,通過該項目解決5G等新技術的

挑戰,融合企業已有技術積累,建成資源富集、開放共享、創新活躍、高效協同

的5G+工業網際網路平臺生態,產生疊加倍增效應,推動

東方國信

成為既懂5G又

懂工業的整體解決方案供應商。從而鞏固和擴大公司的核心能力優勢,建立起公

司的技術護城河,為企業帶來更多的實際價值。

3、進軍公有雲市場,並建設IDC數據中心,縱向打通產業鏈,打造公司新

的競爭優勢

數據中心則是雲計算的基礎設施,雲計算的發展又促進了對數據中心的需

求。對數據中心的持續投入是雲供應商更具競爭力的重要資本。公司發展多年沉

澱了在通信、金融、工業等各個領域豐富的大數據軟體產品,這些軟體產品有迫

切的雲化、SaaS化需求。通過本次向特定對象發行募集資金建設

東方國信

公有

雲和IDC數據中心,公司將大量行業To B客戶所積累形成的解決方案、軟體產

品、技術能力與自身孵化的IDC業務相結合,推出

東方國信

雲(BONCLOUD),

覆蓋公有雲、私有雲及混合雲等多種業務場景,打造一站式、全方位的智能計算

服務平臺。

東方國信

雲基於自身孵化的超大規模優質數據中心資源,聯手三大運

營商實現優勢互補,在園區內建立運營商核心節點,實現TB級帶寬一跳直達骨

幹網,為公有雲服務提供了夯實的基礎設施。通過此次布局,公司實現雲計算服

務、政企客戶上雲服務登多行業項目實施服務面向全國的業務輸出。憑藉公司在

B端客戶積累的

優勢資源

,以及IDC數據中心運營能力的大幅提升,公司有望

在雲計算行業基礎設施領域拓展新的業績增量,同時也有利於公司未來在大數據

領域的長期發展。

4、推動公司持續快速發展,提升公司市場影響力及盈利能力

公司所處的軟體和信息服務業具有資金密集、人才密集和知識密集的特點,

單純依靠公司目前自有資金難以支撐公司的業務快速拓展。本次募集資金用於工

業網際網路雲化智能平臺、5G+工業網際網路融合接入與邊緣計算平臺、

東方國信

雲、

東方國信

工業網際網路北方區域中心(數據中心)、

東方國信

合肥研發銷售中心等

項目,並適當補充公司流動資金。隨著募投項目的完工和推廣,將進一步提升公

司的自主研發能力,將有力提高公司的技術和產品行業應用能力,將強化公司在

雲服務、5G+工業網際網路等領域的產品、技術及解決方案能力,進軍IDC領域,

推動業務模式創新,為公司鞏固行業地位和拓展行業市場提供更強大的支撐,從

而提高公司業務規模和市場空間。公司通過本次向特定對象發行,將充實資本實

力,提高抗風險能力,並將全面夯實公司的核心競爭力,進一步提升公司價值,

增強公司盈利能力,更好地回報上市公司全體股東。

二、發行對象及與發行人的關係

本次向特定對象發行股票的發行對象為不超過35名特定投資者,包括符合

中國證監會規定條件的證券投資基金管理公司、

證券公司

、信託公司、財務公司、

保險機構投資者、合格境外機構投資者、其他境內法人投資者和自然人等合法投

資者。證券投資基金管理公司、

證券公司

、合格境外機構投資者、人民幣合格境

外機構投資者以其管理的二隻以上產品認購的,視為一個發行對象;信託公司作

為發行對象,只能以自有資金認購。

最終發行對象由股東大會授權董事會在取得深交所審核通過,並經中國證監

會同意註冊後,與保薦機構(主承銷商)依據相關法律法規的規定和監管部門的

要求,根據發行對象申購報價情況,遵照價格優先的原則協商確定。所有發行對

象均以同一價格認購本次向特定對象發行股票,且以現金方式認購。

若國家法律、法規對向特定對象發行股票的發行對象有新的規定,公司將按

新的規定進行調整。

三、本次發行的價格或定價方式、發行數量、限售期

(一)本次發行的定價方式及發行價格

1、定價基準日

本次向特定對象發行股票的定價基準日為本次向特定對象發行股票A股股

票的發行期首日。

2、發行價格

本次向特定對象發行股票的發行價格不低於定價基準日前20個交易日公司

股票交易均價的80%。

發行期首日前20個交易日公司股票交易均價=發行期首日前20個交易日股

票交易總額/發行期首日前20個交易日股票交易總量。

在上述範圍內,最終發行價格由公司董事會根據股東大會的授權,按照中國

證監會相關規定,根據發行對象申購報價的情況與保薦機構(主承銷商)協商確

定。

若公司股票在定價基準日前20個交易日至發行日期間發生因權益分派、公

積金轉增股本或配股等除權除息事項引起股價調整的情形,則本次發行的發行價

格按經過相應除權、除息調整後的價格計算。

(二)本次發行的發行數量

本次向特定對象發行股票的股票數量不超過本次發行前公司總股本的30%,

即不超過316,857,148股(包含本數),具體發行數量將由公司董事會根據股東大

會的授權與保薦機構(主承銷商)根據實際認購情況協商確定。若公司在本次發

行董事會決議日至發行日期間除權除息的,則發行數量將進行相應調整。

(三)發行股份限售期安排

發行對象認購的股份自本次發行結束之日起6個月內不得轉讓,限售期結束

後按中國證監會及深圳證券交易所的有關規定執行。

自本次發行結束之日起至股份解禁之日止,認購對象就其所認購的本公司向

特定對象發行的A股普通股,由於本公司送紅股、轉增股本原因增持的本公司

股份,亦應遵守上述約定。

四、募集資金投向

本次向特定對象發行股票募集資金總額(含發行費用)不超過人民幣

180,000.00萬元(含180,000.00萬元),扣除發行費用後募集資金淨額擬投資於

以下項目:

序號

項目名稱

項目總投資金額

(萬元)

募集資金擬投入金額

(萬元)

1

工業網際網路雲化智能平臺項目

34,130.81

24,716.03

2

5G+工業網際網路融合接入與邊緣計算

平臺項目

30,975.69

17,692.22

3

東方國信

雲項目

40,401.29

28,743.55

4

東方國信

工業網際網路北方區域中心

項目(數據中心)

35,509.69

33,818.75

5

東方國信

合肥研發銷售中心項目

25,301.54

21,029.46

6

補充流動資金

54,000.00

54,000.00

合計

220,319.02

180,000.00

為了保證募集資金投資項目的順利進行,並保障公司全體股東的利益,如本

次募集資金不足或募集資金到位時間與項目審批、核准、備案或實施進度不一致,

公司可根據項目實際進展情況,以自籌資金先行投入,待募集資金到位後再予以

置換。在不改變上述募投項目的前提下,公司董事會可根據項目的實際需求,對

上述項目的募集資金投入順序和金額進行適當調整。

五、本次發行涉及的關聯交易情況

截至本募集說明書籤署之日,公司本次向特定對象發行股票尚未確定發行對

象,最終是否存在因關聯方認購公司本次向特定對象發行股票構成關聯交易的情

形,將在發行結束後公告的《向特定對象發行股票發行情況報告書》中披露。

六、本次發行前後公司控制權變化情況

本次向特定對象發行前,截至2020年8月31日,公司股本總額為

1,056,190,495股。管連平先生持有

東方國信

177,964,857股股票,持股比例為

16.85%;霍衛平先生持有

東方國信

130,162,360股股票,持股比例為12.32%。二

人已籤署關於一致行動的《協議書》,為

東方國信

共同實際控制人。

假設本次向特定對象發行以第四屆董事會第二十四次會議召開日,即2020

年4月28日,前20個交易日公司股票交易均價的80%即14.97元/股為發行價

格,募集180,000.00萬元需要發行的股票數量為120,240,481股。發行後管連平

先生與霍衛平先生合計持股數量為308,127,217股,持股比例為26.19%,管連平

先生與霍衛平先生仍為公司實際控制人。因此,本次向特定對象發行股票不會導

致公司控制權發生變化。

七、本次發行方案取得有關主管部門批准的情況以及尚需呈報批准的

程序

本次向特定對象發行股票預案已經公司第四屆董事會第二十四次會議、第四

屆監事會第十八次會議、第四屆董事會第二十六次會議、第四屆監事會第二十次

會議以及2019年度股東大會審議通過。2020年9月23日,深交所上市審核中

心下發《關於北京

東方國信

科技股份有限公司申請向特定對象發行股票的審核

中心意見告知函》,認為公司符合發行條件、上市條件和信息披露要求。此外,

本次向特定對象發行方案尚需獲得中國證監會同意註冊。在獲得中國證監會同意

註冊後,公司將向深圳證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司

申請辦理股票發行和上市事宜,完成本次向特定對象發行股票全部呈報批准程

序。

第三章 董事會關於本次募集資金使用的可行性分析

一、募集資金投資項目基本情況

(一)工業網際網路雲化智能平臺項目

1、項目建設內容

本項目主要基於公司自主研發打造的Cloudiip工業網際網路平臺,並依託公司

CirroData行雲資料庫系統和大數據技術生態系統,通過將人工智慧、邊緣計算、

5G、數字孿生、數據管理等先進技術與平臺融合,開發一系列面向未來發展需

求的智能工具和產品,支撐工業網際網路向各行業各領域深入拓展。

2、項目實施的必要性

(1)有利於公司深入開發關鍵技術,鞏固行業競爭力

隨著信息化帶動工業化進程的不斷演進,工業網際網路與智能製造的深度融合

使得其在行業發展和國民生活中實現了越來越廣泛的應用。工業網際網路作為信息

技術與製造業深度融合的產物,已經成為當前科技革命和產業變革的重要

驅動力

量。因此,公司通過工業網際網路雲化智能平臺項目的開展,依靠自身豐富的製造

業經驗和大數據處理能力,深入開發支撐工業網際網路未來發展的一系列關鍵技

術,擴大並增強工業網際網路平臺的影響力及對服務客戶的吸引粘性,進而提高平

臺賦能行業和領域的能力,為客戶帶來更多的實際價值,同時也能鞏固和提高公

司在新形勢下的行業競爭力,帶來絕佳的市場成長契機。

(2)提供雲化智能產品,幫助公司構建雲端智能互聯生態

依託公司的Cloudiip平臺,公司已經構建了面向煉鐵、鍋爐、風電、水電、

熱力,軌道交通等20個領域的雲平臺,並且開發了很多有複製推廣價值的工業

應用。圍繞Cloudiip平臺核心,本項目將提供覆蓋邊緣智能、工業大數據、工業

數據建模分析、工業機理模型、微服務開發、工業APP創新的整體解決方案,

並根據市場實際需求,開發面向製造業轉型升級所需的企業服務和產業鏈效率提

升的雲化智能產品,構建雲端智能互聯生態,切實解決企業在轉型發展過程中遇

到的問題,支撐製造業高質量發展。

(3)有利於公司布局業務縱深發展,實現未來收入持續增長

在供給側結構性改革的背景下,各行各業正面臨向產業網際網路轉型的窗口

期。工業網際網路是實現智能製造的關鍵基礎設施,在製造領域的應用和技術革新

為製造業向智能化的轉型升級提供了堅實的基礎。因此,公司作為大數據和雲計

算行業領先的服務商,深化發展工業網際網路平臺順應了智能製造行業發展的必然

趨勢。

在國內產業經濟政策轉變和製造業承載轉型壓力的背景下,公司將緊抓戰略

機遇,向製造業深化建設數位化、網絡化、智能化的工業雲平臺,將工業網際網路

與傳統產業融合,擴展工業網際網路平臺的技術、資源、能力優勢,形成縱深發展

的業務戰略布局,推動雲平臺加速發展及產業轉型升級,支撐公司未來可持續發

展,實現長期可持續盈利。

3、項目實施的可行性

(1)國家產業政策支持工業網際網路行業的迅速發展

我國高度重視工業網際網路和工業化、信息化的融合發展,於2015年即提出

「網際網路+」和《中國製造2025》戰略,進一步豐富工業網際網路概念。2017年11

月,國務院發布《深化「網際網路+先進位造業」發展工業網際網路的指導意見》,提出

工業網際網路作為新一代信息技術與製造業深度融合的產物,日益成為新工業革命

的關鍵支撐和深化「網際網路+先進位造業」的重要基石。2018年2月,工信部開展

工業網際網路「323」行動,計劃實施工業網際網路三年行動計劃。這些政策出臺的背

後,是國家希望以推進供給側結構性改革為主線,結合實施「中國製造2025」和「互

聯網+」,依託工業網際網路,促進新一代信息技術與製造業的深度融合,從而推動

實體經濟的轉型升級。2018年12月19日中央經濟工作會議首次提出了「新型基

礎設施建設」的概念,強調加快發展「5G商用步伐、推動發展人工智慧、工業互

聯網、物聯網等」。2020年3月20日,工信部發布《推動工業網際網路加快發展

的通知》,將「加快新型基礎設施建設」作為工業網際網路發展的首條任務。工業互

聯網是溝通新基建各領域的紐帶,能夠與其他新基建要素深度融合。工業網際網路

通過平臺、軟體、數據、算法將設備和信息互聯,對提升中國製造業智能化水平

和存量資產效率具有深遠意義。

(2)工業網際網路市場增長迅速,產業體系逐漸成熟

中國信息通信研究院政策與經濟研究所所長辛勇飛預計,2020年我國工業

網際網路產業經濟增加值規模約為3.1萬億元,佔GDP比重為2.9%,對經濟增長

的貢獻將超過11%。其中,核心產業增加值規模將達到6,520億元,融合帶動的

經濟增加值將達2.49萬億元。

根據賽迪顧問股份有限公司《2019-2021年中國ICT重點領域市場預測與展

望數據》報告,自2019年起,中國工業網際網路市場未來三年將以14.1%的年復

合增長率穩定增長,截至2020年底中國工業網際網路市場規模有望達到6,970.6

億元,到2021年,中國工業網際網路市場規模將達到7,960.4億元,市場空間非常

廣闊。隨著工業網際網路產業體系的日益成熟,以及政府對製造業轉型升級投入的

鼓勵政策逐步落地,國內製造企業的信息化投入將不斷增加,工業網際網路市場已

經進入高速增長階段。

(3)

東方國信

具有完備的技術體系和豐富的客戶資源

經過20餘年的發展,

東方國信

已經具有較為豐富的技術積累和客戶資源,

2019年工業網際網路產業聯盟按數據採集與邊緣、通用IT、工業PaaS、工業SaaS、

安全五類技術供應商分別發布了「工業網際網路平臺優秀技術供應商」,

東方國信

唯一、也是最多有四類產品入選的優秀技術供應商,公司的Cloudiip平臺處於國

內工業網際網路平臺第一梯隊,為公司進一步構建工業網際網路雲化智能平臺打下了

堅實的基礎。具體來說:

一是工業設備連接能力。公司自主研發了13種工業傳感器,提供支持116

種工業協議、邊緣計算算法和邊緣智能模型的智能網關Cloudip-Link,已經形成

對設備、軟體、人員等各類生產要素數據的全面採集能力。

二是

海量數據

管理能力。公司以自主研發的行雲資料庫CirroData和

Cloudiip-Data Platform為底層數據服務環境,結合彈性資源管理、行列混合存儲

技術、大規模並行化計算等技術,提供工業大數據存儲、計算、分析和服務能力,

支持PB級關係數據存儲和計算,支持千臺規模的集群管理,同時引入BONC-Data

Science,實現OT人員自助管理和分析工業數據,具備了

海量數據

的管理能力。

三是工業應用開發能力。公司的工業網際網路平臺具有支持傳統工業軟體快速

雲化的動態模型引擎、流程引擎、動態表單工具、開發平臺與IDE插件,以及

支持構建新型工業APP的強化分析建模工具Cloudiip-Lab、基於多語言跨平臺的

微服務開發框架、數字雙胞胎建模、雲仿真引擎與Tensor Flow分析引擎,具有

較強的工業應用開發和創新能力。

四是安全保障能力。公司研發了各類安全防護功能模塊及組件,構建起涵蓋

設備、網絡、控制、應用和數據的安全保障能力,實現對工業生產系統全方位的

保護。

五是跨行業、跨領域服務能力及豐富的企業級客戶資源、長期的用戶粘性。

公司能夠面向冶金、電力等行業,及煉鐵高爐、空壓機等高耗能、高通用性和高

價值設備,優化設備管理、研發設計、運營管理、生產執行、產品全生命周期管

理和供應鏈協同等工業應用場景,形成覆蓋研發、生產、管理和服務領域的工業

網際網路解決方案。同時,基於公司多年來積累的B端企業級客戶資源和客戶粘

性,公司還將面向金融、市政、教育等產業,探索工業網際網路平臺與產業融合,

進一步拓展平臺的應用場景。

(4)公司在人工智慧、邊緣計算、5G、數字孿生等先進技術領域具備研發

實力。

公司始終以創新作為主要

驅動力

,截至2019年底,公司員工中技術人員佔

比達到91.92%,87.47%員工學歷為本科及以上。2017-2019年,公司各年度研

發投入分別為32,642.42萬元、44,534.25萬元和58,779.87萬元,佔當年營業

收入的比例為21.68%、22.31%和27.33%。公司歷年不斷加大研發投入,為技術

攻關提供資金和人員保障,儲備了大量具有高素質的研發人員。具體來說,公

司對人工智慧、邊緣計算、5G、數字孿生等先進技術目前已經有80餘人的研發

團隊進行前期研發,具體研究情況如下:

①人工智慧

人工智慧(AI)是利用計算機算法模擬人類智能的先進技術,公司目前對

於人工智慧的研究主要集中在模型訓練、語言識別、圖像識別、自然語言處理

和專家系統等。

目前很多企業級客戶在對數據進行採集和整理後,都有對存量數據進行分

析和挖掘的需求,以對公司發展和業務決策提供支撐。公司針對不同行業和不

同種類客戶的實際需求,提出「One For All」的設計理念,即建立一個通用型

的人工智慧平臺對接不同客戶。公司的人工智慧平臺能夠提供完整的AI環境、

多源異構數據的接入功能、分布式的計算框架、

可視化

的數據探索、強大的算

法庫、

可視化

的Flow式建模、靈活的模型部署服務方式和覆蓋模型的全生命周

期管理。同時公司還提供圍繞AI的培訓、運營及社區平臺,促進模型復用率、

激活人員積極性,進而極大地帶動業務創新與提升。公司將AI融合進現有的各

類業務中,實現多種多樣的應用場景,具體如下:

A.工業領域

在冶金煉鋼業,公司將經過AI訓練的工業能源使能模型模塊內嵌在公司的

工業大數據應用平臺中,運用機器學習算法結合基理模型構建燒結球團礦配料

優化方案,解決冶金煉鋼在實際配料邊界條件約束下的最優配料,提升球團礦

最大價值應用;在智能製造鋼捲簾生產領域,公司基於統計學、機器學習算法

結合生產數據與原料屬性間的關係挖掘,實現對產品次品率的定量預測,解決

鋼簾線生產次品率不可控問題,輔助企業預知風險和統籌生產;在氟化工生產

領域,公司構建質量軟測量等一系列模型,解決當前產品質量監控離散、滯後

的缺陷,同時結合生產數據,挖掘不同工況下優質產品的產線控制策略,進而

提升生產過程的質量與效率;在智慧礦山領域,公司通過多種故障預測算法,

實現礦場生產中關鍵設備和關鍵部件的健康評估和監測,從而降低當前設備和

耗件計劃性維修與更換帶來的不必要風險和損耗。

B.智慧城市領域

公司利用AI的視覺識別技術打造了城市管理中的系列模型:區域識別類模

型可檢測入侵、越線等行為;安全識別類模型可識別人員尾隨、打架、人員聚

眾、違規撐傘等異常情況;火災檢測類模型可預警煙霧、火花、火焰出現;城

市環境識別類模型可探查無證遊商、非法小廣告、物料亂堆、垃圾暴露、物體

超出限高等違規場景;工作狀態識別類模型可實時觀測人員是否脫崗及工作人

員疲勞程度。

C.電信運營商領域

公司將大數據分析挖掘建模能力與電信運營商業務深度融合:運用機器學

習算法深入分析運營數據,及時發現經營問題並調整經營策略,進而改善用戶

質態,達到提升運營商績效的效果,公司利用AI訓練開發出多種模型,如用戶

偏好分析模型、用戶價值評估模型、用戶流失預警模型、異網用戶挖搶模型、

騷擾詐騙防範模型、精準營銷模型等;運用深度學習算法加強電信運營商對數

據的分析,在保障準確率的基礎上極大地降低了人力成本,如合同票據文字識

別模型、籤名識別模型、客服場景下的自然語言處理等,全方位提升電信運營

商在IT、管理、市場、網絡及安全等各個環節的效率。

東方國信

現已中標聯通

集團級模型孵化平臺項目,後續將面向全國聯通各省分公司提供AI能力。

目前,人工智慧受到數據、算法和算力三方面的影響。在數據方面,公司

藉助自身大數據業務的基礎,通過整合大數據處理系統實現對於

海量數據

的計

算能力,一方面可以突破模型精度問題,另一方面可以將大數據處理能力從淺

層分析向深層挖掘演進。

在算法方面,公司通過與IBM的戰略合作,對國際領先統計分析及數據挖

掘工具軟體的源碼分析與改造,消化吸收了大量成熟技術,提升了公司在數據

分析挖掘領域相關工具軟體的技術水平,也增強了數據挖掘建模的基礎理論和

應用層面的實力。

在算力方面,公司基於分布式計算框架以及CPU和GPU/NPU等異構資源統

一調度技術,在深度學習計算框架中引入高性能計算技術,通過軟硬體協同設

計進行系統優化,實現人工智慧計算性能的顯著提升,提高人工智慧計算對資

源的使用效率。公司目前在該領域取得的軟體著作權如下:

序號

軟體著作權名稱

證載權利人

登記號

1

數據科學雲平臺[簡稱

TuringTurbo]V3.0

東方國信

2020SR0836862

2

自然語言處理和分析平臺[簡稱:

東方國信

2018SR964874

序號

軟體著作權名稱

證載權利人

登記號

BONC NLAP]V1.0

(2)邊緣計算

隨著信息技術的發展,各類企業通過信息化積累了大量的業務和技術數據,

逐步開始產生對數據進行分析和挖掘的需求,但是為了確保數據安全,提高實

時監控和遠程控制的精確程度,就需要數據就近快速及時處理。即需要將計算

能力、應用、人工智慧、數據服務等下沉到邊緣側,因此,需要邊緣計算技術

來解決上述的問題。

東方國信

的邊緣計算產品包含邊雲協同智能網關和MEC移動邊緣計算平臺。

客戶通過邊雲協同智能網關實現設備數據的採集,計算與分析;MEC相當於傳統

大型工業網際網路平臺和雲平臺等核心平臺的「派出機構」,核心平臺一般遠離生

產現場,軟體和算法部署在大規模集群式伺服器上。而MEC一般為部署在生產

現場的x86伺服器,公司將在核心平臺訓練好的模型、算法以及相關工具進行

輕量化開發後,將其部署在MEC上,使其承載核心平臺的眾多分析計算功能。

邊緣計算的技術要點主要有兩點,一是將核心平臺模型、算法及相關工具

有效地輕量化開發,使其能夠在不損失過多效能的情況下部署在MEC上;二是

工業現場存在若干種機器設備和各類型號的傳感器,存在多種網絡通信協議,

需要開發一種兼容性強的網關統一接入多種設備和傳感器。

公司具備 OpenStack,K8s,Docker,Kubeedge技術的積累和應用經驗,能

夠有效地對相關軟體進行輕量化開發;公司自主研發了邊緣智能網關,支持116

種工業協議、邊緣計算算法和邊緣智能模型,形成對多種工業設備的統一採集

能力。該產品已經在山西

風行測控

股份有限公司風行電雲網系統、山東新巨龍

能源有限責任公司能源信息化管控系統建設項目、國

家電網

冀北電力科學研究

新能源

大數據分析管理平臺等17個項目進行應用,運用邊緣計算技術的相關

項目合同收入金額達到4,500萬元。

此外,公司現場部署自有工業傳感器二十六萬多個,並開發了邊緣智能模

型上百個,部署邊緣智能軟體系統五百多套,形成了從工業傳感器、物聯網、

邊緣計算、專家系統、企業級私有雲和大數據平臺到公有雲工業網際網路平臺的

體系化解決方案,完全具備工業企業上雲交鑰匙工程能力和豐富實踐。在2019

工業網際網路峰會上,工業網際網路五大技術領域優秀供應商,

東方國信

四項入圍,

其中包括「優秀數據採集與邊緣計算技術供應商」。公司目前在該領域取得的

專利和軟體著作權如下:

目前公司在邊緣計算領域取得了如下技術成果:

序號

專利名稱

專利(申請)號

申請日

專利類型

1

一種檢測敏感信息的數據探針

設計方法及裝置[注]

201811626059.6

2018/12/29

發明專利

註:該專利目前仍處於實質審查生效階段

序號

軟體著作權名稱

證載權利人

登記號

1

數據採集及大數據平臺系統V1.0

東方國信

2018SR951757

2

工業數據採集智能網關軟體[簡稱:智能

網關軟體]V1.0

東方國信

2019SR0951307

3

東方國信

統一運維監控BONC Monitor

V1.0平臺[簡稱:BONC Monitor]V1.0

東方國信

2018SR574453

4

機器數據分析平臺[簡稱:Blogic]V1.0

東方國信

2018SR805935

(3)5G

無線通信網絡從2G到4G主要面向的都是人和人之間的連接,而到了5G網

絡時代,除了人和人之間的連接外,更重要的應用場景是萬物互聯,即面向設

備與設備的連接。相對於人際間通信而言,設備連接的需求千差萬別,有低時

延(工業控制場景),高帶寬(視頻監控場景),廣連接(物聯網場景)等,只

有5G網絡能滿足上述的不同需求。

在工業領域上,為了達到對各類儀器設備的實時監控、設備運行數據採集

和分析、設備遠程控制等目的,覆蓋全廠區的5G網絡必不可少。在此場景下,

與4G網絡和無線區域網(WI-FI)相比,5G網絡能夠滿足:同時接入數量繁多

的儀器設備、覆蓋更廣的生產區域、對設備進行遠程控制的低時延。因此在工

業網際網路領域,5G網絡相比傳統網絡協議擁有顯著的優勢。與運營商建立的普

通5G「宏基站」相比,工業領域所用的5G基站為「微基站」,其主要側重的功

能在於低時延、高帶寬、廣連接的工業設備連接、數據採集和遠程控制。

公司目前在工業網際網路領域積累的眾多的客戶,工業客戶通常對於數據即

時性和保密性有著較高要求,為了達到「數據不出廠」的目標,就需要對工業

數據進行就近處理,因此,公司擬實施5G+工業網際網路融合接入與邊緣計算平臺

項目對該領域進行研發。5G作為工業網際網路邊緣側的「新基礎設施」,通常與邊

緣計算等技術協同開發。公司的目前在5G領域的研究主要聚焦於:5G基站系統、

邊雲協同智能網關、5G精準定位系統等。公司通過5G基站系統幫助工業廠區實

現5G網絡的無線覆蓋和接入,支持設備接入5G網絡,通過邊雲協同智能網關

實現設備數據的採集,計算與分析。通過5G定位系統實現對工廠中人、物的精

準定位,再結合邊緣計算的相關技術,使數位化系統在工業現場運行應用。

公司在相關5G技術已取得部分研發成果,包括5G基站系統,3GPP協議解

析技術,5G室內定位技術等,相關技術及應用情況介紹如下:

A.5G基站系統方面已經完成了無線資源調度算法研究和基於通用平臺的基

帶算法實現方案的研究工作。

B.移動通信網絡數據採集及協議解析能力:自主研發了

GSM,TD-SCDMA,WCDMA,LTE,5G的信令解析和DPI設備,具備移動通信3GPP規

範GSM,TD-SCDMA,WCDMA,LTE,NG無線接入網能力,在核心網網絡架構、數據

採集、協議解析、協議交互流程的有著深厚積累。

C.5G室內定位技術:自主研發了2G,3G,4G基於通信行動網路信令和MR

數據進行室內精準定位的位置服務平臺,實現了基於網絡數據的室內精準定位

能力。在此基礎之上公司將能順利完成5G的室內定位技術的研發。

目前公司在5G領域取得了如下技術成果:

序號

專利名稱

專利(申請)號

申請日

專利類型

1

一種融合指紋庫的定位方法和

定位裝置[注]

201910875717.3

2019/9/17

發明專利

2

一種用戶定位方法及系統

申請中

申請中

發明專利

註:該專利目前仍處於實質審查生效階段

序號

軟體著作權名稱

證載權利人

登記號

1

DProbe綜合移動DPI系統(簡稱DProbe)V2.6

東方國信

2020SR0302627

(4)數字孿生

所謂的「孿生」,是指將現實生產中的各類生產設備進行數字建模,在計算

機內建立一個現實設備的數字映射,該數字映射與現實設備之間無論從外型還

是運作機理都高度類似,就如同兩個孿生兄弟姐妹一般。數字孿生技術一是能

夠對關鍵生產設備進行實時運行分析和監控,二是針對極端工況下的生產設備

(如煉鋼高爐、採煤設備等)進行線上無人化監控。數字孿生技術是工業互聯

網平臺重要的賦能能力,也是智能製造落地和工業APP構建的關鍵要素。數字

孿生從實現難度層面分為靜態數字孿生、動態數字孿生以及雲化數字孿生。

數字孿生的主要應用場景包括:生產管理

可視化

、生產實際與數字模型動

態數據交互、設備狀態信息化、全流程物料跟蹤

可視化

、能源動態監控、設備

全壽命周期管理、設備健康預測管理等。

數字孿生的技術要點在於準確地對生產設備進行計算機建模。公司在數字

孿生技術方面有著深厚的研究基礎和豐富的實踐經驗,具有雲化數字孿生技術

的自主智慧財產權,並且在工業網際網路平臺上形成了具備拖拉拽輕代碼化甚至無

代碼化的自助式數字孿生編輯器,不但可以實現對製造業從設備、系統、產線、

工廠的全緯度數字孿生自助式雲化構建,而且可以支持邊緣側物聯網數據和雲

平臺上數字孿生的自動綁定和動態仿真,此外數字孿生還支持雲化模型組件的

上傳、復用和重構,為雲化工業APP的快速構架和匯聚海量開發者提供了有力

的保障。

在國內大型工業網際網路平臺企業中,公司的數字孿生雲化模型於2017年上

線,具有先發優勢。此外,子公司北科億力在煉鐵領域所開發的高爐智能系統

就屬於典型的工業傳感器、物聯網以及機理模型構建的動態數字孿生實際應用,

以酒泉鋼鐵(集團)有限責任公司智能高爐項目為例,公司運用數字孿生技術,

開發高爐智能系統,將高溫下無法人工檢測的煉鋼高爐進行數字建模,通過對

於高爐運作機理的知識儲備,在計算機內高精度建立高爐虛擬模型,實現高爐

內部黑箱

可視化

,幫助客戶顯著提升鐵水質量穩定性。公司的數位化高爐產品

部分技術指標可對標德國西門子數字高爐產品,並在小、中、大、超大的全類

型高爐上得到成功應用。目前,公司將數字孿生技術開始復用推廣於燒結機、

球團機、工業鍋爐、光伏發電設備、風電設備、汙水處理設備等其他工業設備

的動態數字孿生及工業APP開發應用。

公司目前在該領域取得的專利和軟體著作權如下:

序號

專利名稱

專利號

申請日期

類別

1

一種無線高爐爐殼測溫裝置

ZL201220370598.X

2012/07/30

實用新

2

一種無線高爐冷卻水溫差在線測量裝置

ZL201220370585.2

2012/07/30

實用新

3

一種高爐風口狀態觀察裝置

ZL201220370600.3

2012/07/30

實用新

4

一種無線高爐冷卻水溫差在線測量系統

ZL201220370612.6

2012/07/30

實用新

5

一種新型熱電偶

ZL201320088168.3

2013/02/27

實用新

6

一種高爐爐頂熱成像裝置

ZL201621048668.4

2016/09/09

實用新

7

一種高爐短期休風布料形狀的測量方法

ZL201610293150.5

2016/05/06

發明

軟體名稱

證載權利人

登記號

1

數慧空間-模型管理及

可視化

數據挖掘建模系統

[簡稱:數慧空間]V1.0

東方國信

2018SR128457

2

時空數據

可視化

系統[簡稱:GeoBI]V1.0

東方國信

2018SR647853

3

高爐爐缸爐底三維侵蝕內型、渣殼變化和活躍性

在線智能監測診斷系統V2.0

北科億力

2018SR438653

4

高爐冷卻水溫差熱負荷精準檢測和智能預警系

統V2.0

北科億力

2018SR438839

5

壁體溫度監測預警系統V1.0

北科億力

2018SR443099

6

煉鐵配礦智能優化系統V1.0

北科億力

2018SR442293

7

高爐爐頂打水自動控制系統V1.0

北科億力

2018SR443226

8

球團粒度在線識別系統V1.0

北科億力

2018SR443266

9

燒結機尾熱成像系統V1.0

北科億力

2018SR443233

10

球團智能管控系統V1.0

北科億力

2019SR1209619

11

球團迴轉窯監測和預測系統V1.0

北科億力

2019SR1210134

12

高爐料面形狀在線智能仿真系統V1.0

北科億力;江陰興澄特種

鋼鐵有限公司

2019SR1245921

軟體名稱

證載權利人

登記號

13

高爐運行狀態全方位體檢系統[簡稱:高爐體檢

系統]V1.0

北科億力;江陰興澄特種

鋼鐵有限公司

2019SR1322012

綜上,公司擁有雄厚的技術積累和豐富的客戶資源,是本項目順利實施的重

要保障。

4、項目選址

本項目建設地址位於北京市朝陽區創達三路1號院1號樓

東方國信

大廈。

5、項目的實施主體及建設周期

本項目的實施主體為北京

東方國信

科技股份有限公司,本項目的建設周期為

36個月。

6、項目的投資概算

本項目總投資34,130.81萬元,其中固定資產投資4,860.40萬元,技術開發

費26,539.94萬元,流動資金2,730.46萬元。

7、項目的研發投入情況分析

本項目主要基於公司自主研發打造的Cloudiip工業網際網路平臺,並依託公司

CirroData行雲資料庫系統和大數據技術生態系統進行研發,公司已經具有較為

豐富的技術積累,本項目的技術可行性詳見本募集說明書之「第三章/一/(一)/3、

項目實施的可行性」。

本項目的主要研發內容及預期目標包括:

序號

子任務名稱

預期目標

1

平臺基礎能

力構建

通過將人工智慧、邊緣計算、5G、數字孿生、數據管理等先進技術

與平臺融合,開發一系列面向未來發展需求的智能工具和產品,支撐

工業網際網路向各行業各領域深入拓展。

2

平臺應用能

力構建

面向重點布局的行業和領域,通過提供公有雲服務和工廠級應用的方

式,發揮工業網際網路平臺的新型基礎設施功能價值,解決行業和工業

企業的實際問題,構建用戶與平臺方提供方雙贏的商業模式。

3

平臺生態能

力構建

通過智能傳感設備的開發應用,以及機理模型庫、工業組件庫、人工

智能模型庫的建設,匯聚各類工業數據,吸引開發者在平臺上使用各

類可復用工具模型,不斷增強用戶粘性,構建工業網際網路平臺生態圈。

4

平臺產業融

面向金融、市政、教育等產業,探索工業網際網路平臺與產業融合,通

合能力構建

過將工業網際網路的技術、資源融入傳統產業,加快產業數位化轉型進

程,注入技術驅動的新動能。

本項目技術開發費26,539.94萬元,主要包括研發人員投入22,801.82萬元、

智慧財產權及第三方服務費用等420.00萬元,以及其他培訓費用、場地費用等

3,318.12萬元。

本項目已按照公司內部研發項目管理制度的有關規定,歷經前期調研、可行

性分析論證,項目已正式立項並指定了主要負責人。此外,公司董事會、股東大

會已審議通過本次募集資金使用可行性分析報告,項目開發具有針對性,且形成

成果的可能性較大。本項目研究階段的人員薪資及其他培訓費用、場地費用等非

資本性支出將以公司自有資金投入,具有階段性成果後的開發支出、智慧財產權費

等屬於資本性支出,擬以募集資金投入。

具體來說,本項目研發人員投入22,801.82萬元,包含前沿技術研究和應

用平臺開發兩部分建設內容。根據研發人員安排,其中擬投入研發費用3,366.19

萬元用於人工智慧等前沿技術的研究,屬於為獲取並理解新的科學或技術知識

而進行的研究,能否形成成果具有較大的不確定性,因此處於研究階段,予以

費用化,鑑於目前公司已經在前期大量工作基礎上已構建了自主研發打造的

Cloudiip工業網際網路平臺,並依託公司CirroData行雲資料庫系統和大數據技

術生態系統,因此該部分研究支出金額比例較低;在此基礎上,公司擬投入應

用平臺開發的研發支出19,435.63萬元,主要系在現有成熟技術及前述研究階

段可能形成的研究成果的基礎上,將數字孿生、數據管理等先進技術與平臺進

行融合,該部分不涉及為獲取並理解新的科學或技術知識而進行的研究,因此

處於開發階段,予以資本化,研發人員投入資本化比例85.24%。此外,該項目

擬投入的對外協作研發支出360.00萬元及智慧財產權費60.00萬元,主要用於從

第三方採購軟體工具、資料庫等軟體產品,委託第三方對相關技術的研究開發

支出,以及為辦理專利、軟體著作權等智慧財產權的支出,處於開發階段,予以

資本化。

本項目開發階段支出符合資本化的具體條件分析如下:

序號

資本化條件

工業網際網路雲化智能平臺項目

1

完成該無形資產以使

其能夠使用或出售在

技術上具有可行性

本次募投項目均為在現有業務基礎上進行的技術和產品升

級,公司具備相應的技術、人員和市場儲備。公司多年來

的技術沉澱及產品化能力,為本項目提供了充足的關鍵技

術保證

2

具有完成該無形資產

並使用或出售的意圖

公司通過本項目的建設,進一步深入開發支撐工業網際網路

未來發展的一系列關鍵技術,擴大並增強工業網際網路平臺

的影響力及對服務客戶的吸引粘性,構建雲端智能互聯生

態,提升市場競爭力,具有完成本項目並進行銷售的意圖

3

無形資產產生經濟利

益的方式

本項目提供覆蓋邊緣智能、工業大數據、工業數據建模分

析、工業機理模型、微服務開發、工業APP創新的整體解

決方案,並根據市場實際需求,開發面向製造業轉型升級

所需的企業服務和產業鏈效率提升的雲化智能產品。經測

算,項目投資財務內部收益率(稅後)為31.24%,靜態投

資回收期(稅後)為4.89年,動態投資回收期(稅後)為

5.42年

4

有足夠的技術、財務資

源和其他資源支持,以

完成該無形資產的開

發,並有能力使用或出

售該無形資產

技術資源方面,本次募投項目的實施有足夠的技術支持,

詳見本節「3、項目實施的可行性」

5

歸屬於該無形資產開

發階段的支出能夠可

靠地計量

公司建立了與研發活動相關的必要內部控制,針對各研發

項目進行單獨核算,項目發生日常支出主要為研發人員的

薪酬等,產生的成本費用能夠可靠計量

8、項目經營模式和盈利模式

(1)項目經營模式

項目面對的主要客戶包括環保、安全、質量、供應鏈、設備預防性維修等

領域和冶金、煤炭、原材料、汽車、紡織、

新能源

等行業客戶。

本項目準備通過工業網際網路雲化智能平臺的開發,將原先公司在工業互聯

網私有雲領域積累的先進技術推廣到公有雲上,將原先公司服務工業行業大型

客戶的經驗通用化和標準化,進而服務更多公有雲平臺可以滿足其預算和需求

的中小型客戶。

項目的主要產品或提供的主要服務包括工業網際網路低代碼開發工具、模型

設計工具、智能建模與分析工具、數字孿生工具、機理模型庫、工業組件庫等

組件和工具以及面向上述行業或領域的雲化產品解決方案。

產品或服務的主要應用場景為在智能化生產、網絡化協同、個性化定製、

服務化延伸、數位化管理等應用場景下,快速實現企業級/行業級/區域級工業

網際網路平臺構建,能夠為客戶提供工業網際網路低代碼開發工具、模型設計工具、

智能建模與分析工具、數字孿生工具、機理模型庫、工業組件庫等組件和工具

以及面向上述行業和領域的雲化產品解決方案,滿足客戶數位化轉型的需求。

(2)項目盈利模式

本項目盈利模式包括兩類:一是工業企業客戶工業網際網路雲平臺軟體系統

服務部署收入,包括客戶訂閱工業網際網路雲服務和租賃工業網際網路雲平臺開發

工具的收入,這些工具和服務為工業網際網路低代碼開發工具、模型設計工具、

智能建模與分析工具、數字孿生工具、機理模型庫、工業組件庫等;二是雲運

維服務收入,是客戶訂閱雲服務和租賃開發工具後,公司提供的後續包括雲平

臺軟體升級和維護服務費用以及為客戶提供個性化定製軟體產品收入等。

9、項目的經濟效益評價

項目投資財務內部收益率(稅後)為31.24%,靜態投資回收期(稅後)為

4.89年,動態投資回收期(稅後)為5.42年。

10、項目預計效益的具體測算過程、測算依據

(1)營業收入測算

項目營業收入主要包括兩項,一是工業企業客戶工業網際網路雲平臺軟體系

統服務部署收入,包括客戶訂閱工業網際網路雲服務和租賃工業網際網路雲平臺開

發工具的費用,這些工具和服務為工業網際網路低代碼開發工具、模型設計工具、

智能建模與分析工具、數字孿生工具、機理模型庫、工業組件庫等;二是雲運

維服務收入,是客戶訂閱雲服務和租賃開發工具後,公司提供的後續包括雲平

臺軟體升級和維護服務費用以及為客戶提供個性化定製軟體產品收入等。運營

期內項目營業收入具體情況如下:

時間

工業網際網路雲平臺軟體系統服務部署(家)

雲運維服務(家)

營業額(萬元)

第1年

55

-

8,800.00

第2年

130

55

22,000.00

第3年

192

185

35,200.00

第4年

246

377

48,400.00

第5年

285

561

58,960.00

第6年

314

761

68,464.00

第7年

336

968

77,017.60

第8年

340

1,173

82,515.84

①產品價格

本項目將通過工業網際網路雲化智能平臺的開發,將原先公司在工業網際網路

私有雲領域積累的先進技術推廣到公有雲上,將原先公司服務工業行業大型客

戶的經驗通用化和標準化,進而服務更多公有雲平臺可以滿足其預算和需求的

中小型客戶,本項目參照公司現有工業網際網路客戶單價進行定價,2019年公司

實施共實施完成工業領域訂單約100單,合同金額大部分自35萬元到250萬元

不等,平均合同金額約為138萬元,考慮到本項目實施後工業網際網路雲平臺功

能將有較大提升,且能夠提供的服務更加全面,因此本項目單價參考公司既往

經驗和行業經驗,工業網際網路雲平臺軟體系統部署服務單價約為160萬,企業

雲運維服務單價約為部署服務單價的15%。

②歷史及預計銷售數量、客戶儲備

本項目客戶數量以目前服務的工業企業客戶數量為基礎進行測算。公司目

前擁有工業企業客戶接近200家,基於市場預期和公司相關業務運營現狀,運

營期第一年按照存量客戶約25%的轉化率進行營業收入估算,運營期前三年處於

銷售爬坡期,充分考慮存量客戶的轉化和增量客戶的開發,項目獲客增長較快,

從第四年開始獲客增速下降,並最終達到約340家;每年的項目運維服務客戶

數按照之前年度項目實際提供服務部署收入的家數進行計算。

由於項目產品仍在研發過程中,目前未有在手訂單或意向性合同。

③市場空間

根據德勤《中國智造 行穩致遠——2018中國智能製造報告》調查顯示,2018

年受訪企業僅有47%正在部署工業雲,而根據工業和信息化部印發的《推動企業

上雲實施指南(2018-2020年)》,2020年我國企業上雲數量相比2018年要新增

100萬家,國際數據公司(IDC)最新發布的《中國工業雲市場跟蹤(2019下半

年)》報告顯示,2019年中國工業雲市場規模達到28.7億美元,同比增長59.8%。

其中,工業雲解決方案市場增速高於雲基礎設施市場,增速分別達到70.7%和

55.5%。未來五年(2020-2024),中國工業雲市場仍將保持快速增長,2019-2024

年複合增長率預計達到35.5%。短期內,受新冠疫情影響,2020年工業雲市場

增速預計會有所回落,但依然會維持在較高水平,2021年起逐步恢復至疫情前

增長水平,企業部署工業雲市場潛力巨大。

④行業競爭

根據國際數據公司(IDC)最新發布的《中國工業雲市場跟蹤(2019下半年)》

報告,2019年,中國工業雲解決方案市場規模達到8.7億美元,其中,東方國

信約佔市場份額的2.3%,為目前工業雲領域較為領先的企業之一。從競爭格局

來看,雲平臺解決方案市場集中度較高,雲服務商或聚焦數據管理、或聚焦AI、

或聚焦應用開發服務、或聚焦API/中間件,成為工業雲平臺市場增長的主要推

動力量。

根據國際數據公司(IDC)對於未來五年(2020-2024)我國工業雲解決方

案市場規模的預測以及對於2019下半年

東方國信

佔有市場份額的統計,未來五

年(2020-2024)

東方國信

在工業雲解決方案市場收入規模分別約為3,100萬美

元、4,800萬美元、7,400萬美元和10,019萬美元和12,602萬美元,同時未來

公司技術不斷迭代,相關產品會不斷完善,隨著公司市場份額的提高,公司在

工業雲領域的收入將會有更廣闊的增長空間。按照上述預測和

東方國信

的市場

佔有率水平,到2024年

東方國信

的工業雲解決方案業務的市場收入規模即能超

過8億元人民幣,目前公司的盈利預測較為謹慎。

⑤研發風險

本項目在公司已有的工業網際網路平臺Cloudiip基礎上進行研發提升,項目

的主要建設內容包括四個方面:平臺基礎能力構建、平臺應用能力構建、平臺

生態能力構建和平臺產業融合能力構建。公司在前期Cloudiip工業網際網路平臺

的運營過程中積累了豐富的技術經驗和項目經驗,公司已發展出多種用於工業

網際網路平臺的專利技術,包括CirraData資料庫、HT建模平臺等,此本次項目

實施研發風險較小。

經測算,本項目運營期為8年,平均年銷售收入為50,169.68萬元。本項

目收入的預測符合項目市場情況,具有合理性。

(2)成本費用測算

①營業成本

營業成本主要包括運營期的職工薪酬、外購軟體和材料費、差旅費、租賃

及辦公費等。其中運營期職工薪酬包括項目實施人員薪酬和輔助、運維人員薪

酬,本項目預計共需248名實施人員,均由項目研發人員轉換而來,在前述項

目開發階段的研發人員薪酬基礎上,以後每年按照10%增長率計算。輔助、運維

人員首年薪酬按照1.5萬元/月計算,以後每年按照10%增長率計算。

外購軟體和材料費按照當年營業收入的25%計算,差旅費按照當年營業收入

的5%計算,租賃及辦公費等按照當年營業收入的4%計算。

上述營業成本的測算參考了根據2017-2019年公司從事軟體和信息技術服

務業務各營業成本項佔營業收入的實際情況,具體如下:

單位:萬元

項目

2019年度

2018年度

2017年度

金額

佔營業收

入比例

金額

佔營業收

入比例

金額

佔營業收

入比例

職工薪酬

57,361.62

30.62%

50,512.29

29.94%

40,767.46

30.59%

外購技術及服務

15,034.00

8.03%

13,068.02

7.75%

9,533.45

7.15%

外購硬體、軟體及

材料等費用

19,399.06

10.36%

25,240.74

14.96%

15,403.24

11.56%

差旅費

7,040.12

3.76%

6,727.68

3.99%

5,135.85

3.85%

租賃費用

4,200.55

2.24%

3,258.69

1.93%

2,163.93

1.62%

辦公費及其他

847.2

0.45%

1,518.56

0.90%

1,688.52

1.27%

折舊與攤銷費

1,185.89

0.63%

775.81

0.46%

960.36

0.72%

合計

105,068.44

56.09%

101,101.79

59.93%

75,652.81

56.76%

由上可見,本項目營業成本的預測符合公司的實際情況,具有合理性。

②管理和銷售費用

公司根據同行業可比公司情況和歷史經驗,基於本次募投項目管理人員較

少的情況,預計項目管理費用按照當年營業收入的12%計算,較同行業上市公司

略低;同時由於新項目市場開拓需求較高,因此項目銷售費用按照當年營業收

入的15%計算,高於同行業上市公司。

科藍軟體 寶信軟體 東土科技 拓爾思

平均值

2019年銷售費用率(%)

9.15

2.53

14.08

17.05

10.70

2019年管理費用率(%)

22.4

14.16

33.35

25.03

23.74

③研發費用

公司本項目技術開發費資本化金額為19,855.63萬元,按照8年攤銷,每

年研發費用按照攤銷金額進行測算。

④折舊

本項目固定資產投入為4,860.40萬元,按照公司現行會計政策,對本募投

項目的固定資產按照5年計提折舊費用。

⑤稅費

企業所得稅稅率為10%,

東方國信

是國家規劃布局內的重點軟體企業,享受

增值稅即徵即退優惠政策,增值稅退稅按公司歷年增值稅退稅比例計算,營業

稅金及附加率按照1.7%計算。

(二)5G+工業網際網路融合接入與邊緣計算平臺項目

1、項目基本情況

本項目主要依託於低延遲、高帶寬的5G技術與公司工業網際網路平臺,在兩

者結合的基礎上接入邊緣計算平臺,提供帶寬、時延和接入容量滿足工業網際網路

的5G無線覆蓋服務,支撐行業的移動邊緣計算能力和雲端智能、應用、業務下

沉能力,形成面向工業企業的覆蓋雲+邊+網+端的全方位解決方案。

2、項目實施的必要性

(1)順應行業發展趨勢,有利於公司突破5G+工業網際網路的關鍵技術

當前,工業網際網路已從概念技術驗證進入到應用實踐推廣的新階段,業界對

工業網際網路的發展方向已有高度的共識,5G在工業網際網路領域的深入融合成為

未來行業發展的必然趨勢。通過項目的開展,

東方國信

會突破支撐5G+工業互聯

網未來發展的一系列關鍵技術,實現雲+邊+網+端的全方位立體覆蓋產品線,

鞏固和擴大公司的核心能力優勢,建立起公司的技術護城河,提高公司的競爭力。

(2)有助於公司成為面向「5G+工業網際網路」的優質服務提供商

5G與工業網際網路的融合屬於前瞻性戰略,目前國內尚沒有企業大規模提供

邊網端融合的基於「5G+工業網際網路」的融合接入與邊緣計算平臺產品,5G在與

工業網際網路融合發展上還存在跨界融合不充分、工業應用場景較為細碎、商業模

式尚不清晰等挑戰。

東方國信

憑藉自身多年的技術積累及工業網際網路的平臺優

勢,抓住「5G+工業網際網路」創新發展機會,通過該項目解決5G等新技術的挑戰,

通過5G接入和MEC在網絡邊緣提供了IoT 5G接入能力,邊緣數據採集與解析

能力,高精度室內定位能力,提供虛擬化與容器化環境,支持把工業網際網路的服

務能力和應用推進到工業企業現場,顯著提升公司「5G+工業網際網路」的產業支撐

能力,構建創新載體和公共服務能力,加快垂直領域「5G+工業網際網路」的先導應

用,推動「5G+工業網際網路」內網建設改造,覆蓋重點行業,形成典型工業應用場

景,形成

東方國信

5G與工業網際網路融合疊加、互促共進、倍增發展的創新能力,

推動製造業從單點、局部的信息技術應用向數位化、網絡化和智能化轉變,通過

本項目實施推動

東方國信

成為面向「5G+工業網際網路」的優質解決方案供應商。

(3)布局創新業務領域,為公司形成新的收入爆發式增長提供

驅動力

目前,我國的5G相關技術處於國際領先水平,但邊緣計算研究還處於起步

階段,發展前景十分廣闊。眾多新一代技術理念與5G相結合,將凝聚成合力,

共謀工業網際網路發展的未來。新技術勢必會帶來新的增長點,5G+工業網際網路將

為推動中國數字經濟繁榮發展做出巨大貢獻,也為公司未來收入的高速增長提供

強大的

驅動力

和重要保障。

3、項目實施的可行性

(1)5G行業的發展概況

當前,全球新一輪科技革命和產業變革加速發展,5G作為新一輪信息通信

技術演進升級的重要方向,是實現萬物互聯的關鍵信息基礎設施、經濟社會數字

化轉型的重要

驅動力

量。世界主要國家都把5G作為經濟發展、技術創新的重點,

將5G作為謀求競爭新優勢的戰略方向。根據中國通信院《2020年5G安全報告》,

截至2019年底,全球119個國家或地區的348家電信商開展了5G投資。其中,

61家電信運營商已經推出5G商用服務。

(2)國家政策支持「5G+工業網際網路」融合創新發展

中國高度重視5G+工業網際網路融合創新發展。在2019年中國移動「5G+工業

網際網路」高峰論壇上,工業和信息化部總經濟師王新哲提出工業網際網路是第四次

工業革命的關鍵支撐,5G是新一代信息通信技術演進升級的重要方向,二者都

是實現經濟社會數位化轉型的重要

驅動力

量。

2019年11月19日,工業和信息化部辦公廳發布了《「5G+工業網際網路」512

工程推進方案》,指出國家推動「5G+工業網際網路」的融合發展目標為:到2022年,

突破一批面向工業網際網路特定需求的5G關鍵技術,「5G+工業網際網路」的產業支

撐能力顯著提升;打造產業公共服務平臺,構建創新載體和公共服務能力;加快

垂直領域「5G+工業網際網路」的先導應用,內網建設改造覆蓋重點行業;打造一批

「5G+工業網際網路」內網建設改造標杆、樣板工程,形成典型工業應用場景;培育

形成5G與工業網際網路融合疊加、互促共進、倍增發展的創新態勢,促進位造業

數位化、網絡化、智能化升級,推動經濟高質量發展。

2020年3月6日,工業和信息化部辦公廳發出《關於推動工業網際網路加快

發展的通知》,提出推動加快新基建,利用5G改造工業網際網路內網,打造高質

量園區網絡,引領5G技術在垂直行業的融合創新。當前,新基建備受產業界關

注,工業網際網路、5G均屬新基建重要組成部分,它們既是高科技基礎設施,又

是新興產業,兩者融合發展空間巨大。

(3)未來市場前景廣闊

在政策支持下,我國產業界推進5G與工業網際網路融合創新的積極性不斷提

升,「5G+工業網際網路」內網建設改造覆蓋的行業領域日趨廣泛,應用範圍向生產

製造核心環節持續延伸,疊加倍增效應和巨大應用潛力不斷釋放。具體來說,5G

工業網際網路架構包括無線網、邊緣數據中心和雲計算中心等,將會帶來海量的傳

感器、通信模組、以及大量無線通信設備,傳輸設備、邊緣計算和雲計算設備需

求。工信部部長苗圩也曾指出,5G應用將呈「二八律」分布,80%是用在工業互

聯網,絕大多數的應用將會是面向車聯網、工業網際網路等物與物之間的通信。

中國信通院信息化與工業化融合研究所工程師李亞寧表示,5G將賦能工業

與工業網際網路,同時,工業、工業網際網路將成為5G應用最主要領域,帶動5G

產業本身發展,預計到2035年工業網際網路會佔5G整體收入的80%,5G將與產

業深入聯動,構建10萬億元大生態。

綜上,5G是消費網際網路向工業網際網路轉型的起點,工業網際網路是5G最期

待的領域。5G驅動工業網際網路發展,工業網際網路加快5G商用規模部署,二者

相輔相成,未來市場前景十分廣闊。

(4)

東方國信

提前積極布局,具有行業先發優勢

東方國信

專注工業系統和大數據領域已超過20年,形成了從工業傳感器、

智能網關、邊緣計算到IaaS、PaaS、SaaS雲平臺一體的工業網際網路平臺建設和

工業企業上雲的雲、邊、端的產品線分布和融合解決方案。公司於2017年12

月28日正式發布工業網際網路平臺Cloudiip 2.0,併入選2019年國家十大跨行業

跨領域工業網際網路平臺,現已成為國內工業網際網路頭部企業。同時,公司已經積

極完成了相關技術儲備:

A.移動通信網絡數據採集及協議解析能力:自主研發了

GSM,TD-SCDMA,WCDMA,LTE的信令解析和DPI設備,具備移動通信3gpp

規範GSM,TD-SCDMA,WCDMA,LTE,NG 無線接入網,核心網網絡架構,數

據採集,協議解析,協議交互流程的深厚積累。

B. 室內精準定位能力:自主研發了2、3、4G基於通信行動網路信令和MR

數據進行室內精準定位的位置服務平臺,實現了基於網絡數據的室內精準定位能

力。

C. 雲計算的能力:自主研發了

東方國信

雲,具備OpenStack,K8s,Docker

技術的深厚積累。

D. 全面的數據採集體系:

東方國信

自主研發了13種工業傳感器,並在工業

現場部署超過26萬隻。提供支持「116種工業協議、89種邊緣計算算法、185個

邊緣智能模型的智能網關Cloudiip-Link,具備對設備、軟體、人員等各類生產要

素數據的全面採集能力領先的分布式雲化資料庫,公司自研資料庫產品

CirroData,滿足多場景多能力數據接入需求。

綜上,公司通過提前布局和業務實踐,以解決客戶實際需求和痛點為導向,

獲得了廣大工業企業認可。公司藉助在工業網際網路的積累,通過本項目的實施,

發力工業行業5G接入網的研發,形成雲+邊+網+端的針對工業垂直行業的全

方位立體覆蓋,將進一步擴

大東方

國信在工業網際網路領域的先發優勢。

4、項目選址

北京市朝陽區創達三路1號院1號樓

東方國信

大廈。

5、項目的實施主體及建設周期

本項目的實施主體為北京

東方國信

科技股份有限公司,建設周期為36個月。

6、項目的投資概算

該項目計劃總投資30,975.69萬元,其中固定資產投資4,736.54萬元,技術

開發費21,592.80萬元,流動資金4,646.35萬元。

7、項目的研發投入情況分析

本項目主要結合

東方國信

的工業網際網路雲平臺產品Cloudiip,通過5G與工

業網際網路的融合,基於已開展的移動通信,邊緣計算、雲計算、AI、IoT技術儲

備,開發出面向工業行業的5G智能接入和邊緣計算平臺,形成面向工業企業的

覆蓋雲+邊+網+端的全方位解決方案。本項目的技術可行性詳見本募集說明書

之「第三章/一/(二)/3、項目實施的可行性」。

本項目的主要研發內容及預期目標包括:

序號

子任務名稱

預期目標

1

MEC移動邊

緣計算平臺

MEC作為網絡轉型的

驅動力

之一。通過將網絡核心功能下沉到網絡

邊緣,在靠近移動用戶端,提供基於x86和硬體加速的IT的服務、

虛擬化和容器環境、雲計算能力,滿足5G低延時、高帶寬的業務需

求,支持將雲端的應用和業務下沉到MEC,面向應用層面,MEC可向

垂直行業提供5G高精度室內定位、定製化、差異化服務,提升網絡

利用效率和價值。MEC將網絡和雲進行了無縫連接。

2

邊雲協同智

能網關

建立並完成邊雲協同機制,實現通過雲端完成邊緣端功能的定義、虛

擬資源統一管理,自動部署、模塊調度、應用生命周期管理。包括行

業數據(傳感器時序數據、視頻數據等)採集、行業機理模型計算、

挖掘分析模型執行以及AI模型執行。

3

基帶單元

BBU和

RHUB單元

開發

提供到核心網的控制面、用戶面接口,以及空口基帶信號處理能力,

為基帶信號拉遠提供匯聚分發接口,通過遠端匯聚單元RHUB可下

掛多個拉遠模塊RRU。同時可支持與下沉核心網用戶面和MEC應用

的緊密部署,滿足高效、可靠的數據採集要求。

4

射頻拉遠單

元RRU開發

提供體積小、重量輕、部署靈活、維護簡便的射頻單元解決室內遮擋

多、採集點分散、隱蔽的覆蓋、5G信號穿牆能力弱的難題,同時支

持工業網際網路應用中對無線傳輸速率和時延的較高要求。

本項目技術開發費21,592.80萬元,主要包括研發人員薪資18,334.80萬元、

調研、論證費用、智慧財產權及第三方服務費用等380.00萬元,以及其他培訓費

用、場地費用等2,878.00萬元。

本項目已按照公司內部研發項目管理制度的有關規定,歷經前期調研、可行

性分析論證,項目已正式立項並指定了主要負責人。此外,公司董事會、股東大

會已審議通過本次募集資金使用可行性分析報告,項目開發具有針對性,且形成

成果的可能性較大。因此,本項目已經進入開發階段,開發初期階段的人員薪資

及其他培訓費用、場地費用等非資本性支出將以公司自有資金投入,具有階段性

成果後的開發支出、智慧財產權費等屬於資本性支出,擬以募集資金投入。

具體來說,本項目研發人員投入18,334.80萬元,包含前沿技術研究和應

用平臺開發兩部分建設內容。根據研發人員安排,其中擬投入邊緣計算等前沿

技術研究的研發費用5,759.12萬元,屬於為獲取並理解新的科學或技術知識而

進行的研究,能否形成成果具有較大的不確定性,因此處於研究階段,予以費

用化。雖然我國的5G相關技術處於國際領先水平,但邊緣計算研究尚處於起步

階段,技術較為前沿,因此研發支出費用化比例相對於項目一、三較高;目前

公司已經在前期大量工作基礎上自主研發了GSM,TD-SCDMA,WCDMA,LTE的信令

解析和DPI設備,自主研發了

東方國信

雲,具備OpenStack,K8s,Docker技術,

因此在此基礎上,公司擬投入應用平臺開發的研發支出12,575.68萬元,主要

系在現有成熟技術及前述研究階段可能形成的研究成果的基礎上,依託於低延

遲、高帶寬的5G技術與公司工業網際網路平臺,接入邊緣計算平臺,提供帶寬、

時延和接入容量滿足工業網際網路的5G無線覆蓋服務,支撐行業的移動邊緣計算

能力和雲端智能、應用、業務下沉能力,該部分不涉及為獲取並理解新的科學

或技術知識而進行的研究,因此處於開發階段,予以資本化,研發人員投入資

本化比例68.59%。此外,該項目擬投入的對外協作研發支出360.00萬元及知識

產權費20.00萬元,主要用於從第三方採購軟體工具、資料庫等軟體產品,委

託第三方對相關技術的研究開發支出,以及為辦理專利、軟體著作權等知識產

權的支出,處於開發階段,予以資本化。

項目開發階段支出符合資本化的具體條件分析如下:

序號

資本化條件

5G+工業網際網路融合接入與邊緣計算平臺項目

1

完成該無形資產以使其

能夠使用或出售在技術

上具有可行性

本次募投項目均為在現有業務基礎上進行的技術和產品

升級,公司具備相應的技術、人員和市場儲備。公司多年

來的技術沉澱及產品化能力,為本項目提供了充足的關鍵

技術保證

2

具有完成該無形資產並

使用或出售的意圖

公司通過本項目的建設,有助於突破支撐5G+工業網際網路

未來發展的一系列關鍵技術,實現雲+邊+網+端的全方

位立體覆蓋產品線,鞏固和擴大公司的核心能力優勢,建

立起公司的技術護城河,提高公司的競爭力,具有完成本

項目並進行銷售的意圖

3

無形資產產生經濟利益

的方式

本項目依託於低延遲、高帶寬的5G技術與公司工業互聯

網平臺,在兩者結合的基礎上接入邊緣計算平臺,提供帶

寬、時延和接入容量滿足工業網際網路的5G無線覆蓋服務。

經測算,本項目投資財務內部收益率(稅後)為28.41%,

靜態投資回收期(稅後)為4.99年,動態投資回收期(稅

後)為5.55年

4

有足夠的技術、財務資

源和其他資源支持,以

完成該無形資產的開

發,並有能力使用或出

售該無形資產

技術資源方面,本次募投項目的實施有足夠的技術支持,

詳見本節「3、項目實施的可行性」

5

歸屬於該無形資產開發

階段的支出能夠可靠地

計量

公司建立了與研發活動相關的必要內部控制,針對各研發

項目進行單獨核算,項目發生日常支出主要為研發人員的

薪酬等,產生的成本費用能夠可靠計量

8、項目經營模式和盈利模式

(1)項目經營模式

項目主要面向能源、化工企業、設備製造企業、產品加工企業、鋼鐵、紡

織企業、食品、藥品生產企業、物流運輸企業,以及環保監測、水利監測、林

業監測、

智慧農業

等領域,為客戶提供產品銷售和整體解決方案。

項目的主要產品包含5G基站系統,邊雲協同智能網關系統,MEC移動邊緣

計算平臺,5G精準定位系統等。通過5G的基站系統能夠幫助垂直行業實現5G

網絡的無線覆蓋和接入,支持設備接入5G網絡;通過邊雲協同智能網關系統能

夠實現設備數據的採集,計算與分析;通過5G定位系統實現對工廠中人、物的

精準定位;通過MEC移動邊緣計算平臺將網絡核心功能下沉到網絡邊緣,在靠

近移動用戶端,提供基於x86和硬體加速的IT服務、虛擬化和容器環境、雲計

算能力,支持將雲端的應用和業務下沉到MEC移動邊緣計算平臺,MEC移動邊緣

計算平臺將邊緣計算網絡和雲進行了無縫連接。

項目的具體產品應用場景為:

光伏風電、石油開採、礦石開採、環保監測、

智慧農業

、林業監測、水利

監測領域:相關設備比較分散、鋪設光纜費用太高,無法採用有線網絡通訊,

通過5G網絡+智能網關,將智能網關分散安裝,採集邊緣側設備數據,再通過

5G網絡傳送到雲平臺,進行監測、數據加工、存儲、數據分析;

企業大數據平臺、能耗平臺建設:客戶現場設備種類多且分散安裝,室外

設備多,無法採用有線網絡組網,公司通過5G網絡+智能網關,把分散在室外

的設備進行數據採集並轉發雲平臺,對設備統一監控和管理,同時也可以把不

同系統產生的數據,進行匯聚,統一轉發雲平臺;

機器視覺檢測:視頻檢測已成為產品外觀檢測發展趨勢,智能網關採集產

品視頻圖像;通過5G網絡的低延時、大帶寬特點,實時傳送到AI檢測模型,

進行產品檢測;

無人駕駛、人工智慧應用:AGV小車、叉車、

機器人

已開始應用於企業中,

利用5G專網、5G精準定位解決了通訊的實時性、視覺導航功能,相當於解決了

這些設備的眼睛和腿的功能;

AR/VR系統應用:AR/VR系統已開始應用於旅遊、教育、工業、博物館,AR/VR

需要的低延時、大帶寬和精準定位,公司為客戶建立的5G網絡和5G精準定位

技術可以解決這些難題。

(2)項目盈利模式

項目盈利模式包括兩類:一是為客戶提供5G+工業網際網路融合接入與邊緣計

算平臺銷售收入,包括為客戶部署5G基站、邊雲協同智能網關、MEC移動邊緣

計算平臺以及進行系統集成和相關工程服務;二是項目形成的產品銷售後的維

護升級服務收入。

9、工業網際網路雲化智能平臺項目與5G+工業網際網路融合接入與邊緣計算平

臺項目的主要區別及聯繫

從兩個項目實施的技術層次來看,兩個項目建設內容不同,參照《工業互

聯網平臺白皮書》平臺技術架構體系,工業網際網路平臺分為邊緣層、IaaS層、

平臺層、應用層以及貫穿上述各層級的安全防護,其中,邊緣層、平臺層、應

用層是工業網際網路平臺的三大核心層級。

(1)工業網際網路雲化智能平臺項目側重工業網際網路平臺的平臺層和應用層

部分

平臺層是工業網際網路核心,企業可以在通用PaaS架構上進行二次開發,實

現工業PaaS層的構建,為工業用戶提供海量工業數據的管理和分析服務,並能

夠積累沉澱不同行業、不同領域內技術、知識、經驗等資源,實現封裝、固化

和復用,在開放的開發環境中以工業微服務的形式提供給開發者,用於快速構

建定製化工業APP,打造完整、開放的工業作業系統。應用層是工業網際網路的關

鍵,通過自主研發或者是引入第三方開發者的方式,平臺以雲化軟體或工業APP

形式為用戶提供設計、生產、管理、服務等一系列創新性應用服務,實現價值

的挖掘和提升。

工業網際網路雲化智能平臺項目技術側重點在工業網際網路平臺的平臺層和應

用層部分,通過大數據處理、工業數據分析、工業微服務、應用程式的開發和

運行環境,提供一系列工具、組件、庫,包括模型訓練、模型調度等數據管理

類工具和機器學習、深度學習、數據探索等算法類等工具,基於機械、電子、

物理、化學等領域專業知識和工業生產實踐經驗建立各類工業機理模型,構建

可擴展的開放式雲作業系統和滿足特定需求的工業應用軟體。

工業網際網路雲化智能平臺項目的目標是開發國產時序資料庫、人工智慧應

用平臺、開發工具、數字孿生工具等一系列面向未來發展需求的智能工具和產

品,支撐工業網際網路向各行業各領域深入拓展。面向重點布局的行業和領域,

通過提供公有雲服務和工廠級應用的方式,發揮工業網際網路平臺的新型基礎設

施功能價值,解決行業和工業企業的實際問題,構建用戶與平臺方提供方雙贏

的商業模式。通過智能傳感設備的開發應用,以及機理模型庫、工業組件庫、

人工智慧模型庫的建設,匯聚各類工業數據,吸引開發者在平臺上使用各類可

復用工具模型,不斷增強用戶粘性,構建工業網際網路平臺生態圈。面向金融、

市政、教育等產業,探索工業網際網路平臺與產業融合,通過將工業網際網路的技

術、能力和資源融入傳統產業,加快產業數位化轉型進程,注入技術驅動的新

動能。

(2)5G+工業網際網路融合接入與邊緣計算平臺項目側重邊緣層部分

工業網際網路邊緣層主要起著將數據提取到IT系統的作用。主要負責企業各

種設備的網絡接入,對海量設備進行連接和管理;將各種不同型號、支持不同

通訊協議的傳感器、儀表或PLC控制器進行整合,利用協議轉換實現海量工業

數據的互聯互通和互操作;通過運用邊緣計算技術,實現錯誤數據剔除、數據

緩存等預處理以及邊緣實時分析,降低網絡傳輸負載和雲端計算壓力。

5G+工業網際網路融合接入與邊緣計算平臺項目的產品部署在邊緣側,通常會

部署在生產、辦公現場,幫助客戶實現5G網絡覆蓋和接入、現場數據採集、邊

緣側數據計算、位置定位等需求,通過該項目開發的5G基站系統,智能網關邊

雲協同產品,可以為用戶提供5G網絡覆蓋,人、物定位、工廠設備接入和數據

採集、應用下沉的環境等。

①5G基站產品:部署在企事業、工業園現場,與道路、樓房、園林綠化一

樣,屬於企業的基礎建設;

②5G精準定位平臺:部署在現場、靠近設備,解決無人駕駛車輛、

機器人

視覺導航難題,提高生產率、降低成本;

③智能網關邊雲協同產品:部署在現場、靠近設備,解決了分散設備數據

採集和傳輸的難題,邊雲協同整體解決方案,解決了設備連接多、網關分散安

裝、維護難的問題。

(3)工業網際網路雲化智能平臺項目和5G+工業網際網路融合接入與邊緣計算

平臺項目的協同關係

在工業網際網路架構中,工業網際網路雲化智能平臺項目負責雲端,5G+工業互

聯網融合接入與邊緣計算平臺項目負責邊緣側,兩個項目的集成可以形成邊雲

協同的覆蓋雲、網、邊、端的垂直完整解決方案。

5G+工業網際網路融合接入與邊緣計算平臺項目的設備部署在現場、靠近設

備,可以直觀感覺到,如5G網絡、5G精準定位系統,人和設備能通過網絡進行

工作和交流,智能網關就地採集工業生產和管理中的實時數據,經過預處理,

通過5G網絡上傳給工業網際網路雲化智能平臺項目的雲平臺,雲平臺進行數據的

匯總、加工、存儲,進行生產的實時監測和管理,通過各種應用模型,進行數

據分析,又能夠進一步指導生產,雲平臺通過雲邊協同,可以對智能網關進行

統一的管理和維護,解決了智能網關數量大、分散安裝維護難的問題。

10、項目的經濟效益評價

項目投資財務內部收益率(稅後)為28.41%,靜態投資回收期(稅後)為

4.99年,動態投資回收期(稅後)為5.55年。

11、項目預計效益的具體測算過程、測算依據

(1)營業收入測算

本項目營業收入主要包括兩類,一是為客戶提供5G+工業網際網路融合接入與

邊緣計算平臺銷售收入,包括為客戶部署5G基站、邊雲協同智能網關、MEC移

動邊緣計算平臺以及進行系統集成和相關工程服務;二是項目形成產品銷售後

的維護升級服務收入,運營期內具體收入情況如下:

時間

5G+工業網際網路融合接入與邊緣

計算平臺銷售(家)

維護升級服務收入

(家)

營業額(萬元)

第1年

80

-

9,600.00

第2年

120

80

16,800.00

第3年

160

200

25,200.00

第4年

194

360

34,000.00

第5年

204

499

39,400.00

第6年

211

632

44,260.00

第7年

202

759

47,034.00

第8年

202

865

50,250.60

①產品價格

5G+工業網際網路融合接入與邊緣計算平臺項目在邊緣側為客戶部署5G網絡,

利用MEC移動邊緣計算平臺將雲端的應用和業務下沉到MEC移動邊緣計算平臺

為能源、化工企業、設備製造企業、產品加工企業、鋼鐵、紡織企業、食品、

藥品生產企業、物流運輸企業,以及環保監測、水利監測、林業監測、智慧農

業等領域,為客戶提供產品銷售和整體解決方案。由於本項目需要針對工業客

戶進行定製化開發,各項目單價需要根據實際開發服務時的客戶具體要求制定,

2019年公司實施共實施完成工業領域訂單約100單,合同金額大部分自35萬元

到250萬元不等,平均合同金額約為138萬元,考慮到本項目主要部署在邊緣

側,項目維護較為複雜,綜合上述因素,估計本項目5G+工業網際網路融合接入與

邊緣計算平臺銷售單價約為120萬,維護升級服務單價約為平臺銷售單價的25%。

②歷史及預計銷售數量、客戶儲備

本項目客戶數量以目前服務的工業企業客戶數量為基礎進行測算。公司目

前擁有工業企業客戶接近200家,基於市場預期和公司相關業務運營現狀,本

項目運營期第一年按照大約25%的存量客戶轉化率以及開發新客戶數共計80家

進行營業收入估算,運營期前三年處於銷售爬坡期,充分考慮存量客戶的轉化

和增量客戶的開發,項目獲客增長較快,從第四年開始獲客量增長放緩,一直

維持每年200家左右;每年的項目運維服務客戶數按照之前年度項目實際提供

服務部署收入的家數進行計算。

由於項目產品仍在研發過程中,目前未有在手訂單或意向性合同。

③市場空間

隨著底層技術的進步以及應用的不斷豐富,近年來全球物聯網產業實現爆

髮式的增長。參考國際數據公司(IDC)數據,全球物聯網終端設備安裝數量有

望在2019年達到256億臺,年複合增速高達21%,到2020年將有超過500億的

終端與設備聯網,而有50%的物聯網網絡將面臨網絡帶寬的限制,40%的數據需

要在網絡邊緣分析、處理與儲存。根據IBM商業價值研究院《為何邊緣計算成

為企業的重投領域》報告預測到2025年,企業生成的數據中將有 75% 在傳統

數據中心或雲平臺之外產生和進行處理,同時得益於底層物聯網設備和需要邊

緣處理數據需求的激增,2019年,全球邊緣計算的市場價值為35億美元,到

2027年,有望達到434億美元。根據畢馬威《5G邊緣計算行業全球經濟復甦的

重要支柱:5G邊緣計算的價值機遇》報告顯示,到2023年,隨著5G和邊緣計

算的更廣泛應用,整個邊緣計算生態體系中將創造超過5,000億美元的年收入,

其中工業製造領域應收將達到2,064億美元,邊緣計算市場具有廣闊的市場前

景。

④行業競爭

邊緣計算行業目前仍處於比較初期的發展階段,根據華興資本的《邊緣計

算行業研究報告》,目前邊緣計算處於技術逐漸走向成熟的時期,當前發展階段

的目標為主要實現終端和設備的海量、異構與實時聯結,網絡自動部署與運維,

保證聯結的安全、可靠與互操作性。

在競爭格局方面,整個產業還處於較早期的階段,行業分散程度高,各個

細分領域發展還不充分。具體來說,三大電信運營商是MEC產業鏈的核心,能

夠針對不同的應用場景部署MEC網絡,提供MEC基礎服務;在硬體產品方面,

通用的智能網關產品廠商包括華為、小米等,工業用智能網關目前還未有行業

龍頭出現。

因此,由於邊緣計算行業正處於剛剛興起但還未成熟的發展階段,整個行

業,尤其是工業領域的細分行業競爭並不激烈,公司將依託自身的研發優勢,

在5G和邊緣計算領域持續發力,在5G微基站、邊緣智能網關、MEC移動邊緣計

算平臺等領域充分發揮自身的競爭優勢。

⑤研發風險

公司在5G領域和邊緣計算領域均擁有豐富的技術儲備和技術積累,具體如

下:

在邊緣計算領域,公司具備 OpenStack,K8s,Docker,Kubeedge技術的積

累和應用經驗,能夠有效地對相關軟體進行輕量化開發;公司自主研發了邊緣

智能網關,支持116種工業協議、邊緣計算算法和邊緣智能模型,形成對多種

工業設備的統一採集能力。該產品已經在山西

風行測控

股份有限公司風行電雲

網系統、山東新巨龍能源有限責任公司能源信息化管控系統建設項目、國家電

網冀北電力科學研究院

新能源

大數據分析管理平臺等17個項目進行應用,運用

邊緣計算技術的相關項目合同收入金額達到4,500萬元。

在5G領域,公司已完成無線資源調度算法研究和基於通用平臺的基帶算法

實現方案的研究工作;自主研發了GSM,TD-SCDMA,WCDMA,LTE,5G的信令解析

和DPI設備,具備移動通信3GPP規範GSM,TD-SCDMA,WCDMA,LTE,NG無線接入

網能力;自主研發了2G,3G,4G基於通信行動網路信令和MR數據進行室內精

準定位的位置服務平臺,實現了基於網絡數據的室內精準定位能力。

在上述研發經驗和研發成果的基礎上,本項目能夠順利達到預定研發目標,

研發風險較小。

經測算,本項目運營期為8年,平均年銷售收入為33,318.08萬元。本項

目收入的預測符合項目市場情況,具有合理性。

(2)成本費用測算

①營業成本

營業成本主要包括運營期的職工薪酬、外購軟體和材料費、差旅費、租賃

及辦公費等。其中運營期職工薪酬包括項目實施人員薪酬和輔助、運維人員薪

酬,本項目預計共需120名實施人員,均由項目研發人員轉換而來,在前述項

目開發階段的研發人員薪酬基礎上,以後每年按照10%增長率計算。輔助、運維

人員首年薪酬按照1.5萬元/月計算,以後每年按照10%增長率計算。

外購軟體和材料費按照當年營業收入的25%計算,差旅費按照當年營業收入

的5%計算,租賃及辦公費等按照當年營業收入的4%計算。

②管理和銷售費用

公司根據同行業可比公司情況和歷史經驗,管理和銷售費用分別按當年營

業收入的12%和15%計算。

③研發費用

公司本項目技術開發費資本化金額為12,955.68萬元,按照8年攤銷,每

年研發費用按照攤銷金額進行測算。

④折舊

本項目固定資產投入為4,736.54萬元,按照公司現行會計政策,對本募投

項目的固定資產按照5年計提折舊費用。

⑤稅費

企業所得稅稅率為10%,

東方國信

是國家規劃布局內的重點軟體企業,享受

增值稅即徵即退優惠政策,增值稅退稅按公司歷年增值稅退稅比例計算,營業

稅金及附加率按照1.7%計算。

(三)

東方國信

雲項目

1、項目基本情況

東方國信

雲項目主要是基於容器、微服務、DevOps等雲原生技術和長期積

累的TOB端客戶服務經驗,以及優質的IDC、網絡資源,建設雲服務平臺,以

為客戶提供優質的彈性計算、存儲、網絡等基礎雲資源服務,以及優質、安全的

中立託管雲服務,幫助客戶降低IT建設成本,保障業務、數據安全,以最低成

本實現上雲遷移。

東方國信

雲將具有豐富的產品、服務體系,包括IaaS基礎設

施產品、PaaS平臺產品、雲安全產品和SaaS應用產品等。項目實施後,公司可

以將雲計算平臺作為

東方國信

產品、服務的重要支撐,更好觸達目標客戶群體,

降低客戶獲取服務的門檻,提升服務質量。

2、項目實施的必要性

(1)有助於公司抓住未來幾年雲計算產業迅速發展的良好機遇

隨著以網際網路、雲計算和大數據為代表的信息經濟的迅速發展,雲平臺作為

信息社會重要基礎設施迎來了快速發展期,國內外紛紛布局發展雲端數據,我國

在雲平臺的布局建設上也不遺餘力,從標準、規劃以及鼓勵扶持措施等方面提出

相關政策。在政策的支持下,以數據中心、雲存儲、雲平臺等為代表的雲服務市

場規模將不斷擴大。本次

東方國信

雲項目的建設實施,將有助於公司抓住業務發

展的政策機遇、增強公司在雲平臺服務市場上的競爭力,為公司進一步發展打下

堅實基礎。

(2)有助於公司提升客戶粘性及經營業績

公司多年來深耕大數據和雲計算行業,主要服務的客戶涵蓋政府、運營商、

網際網路、傳統企業等,同時覆蓋通信、工業、金融等諸多行業。公司基於開源的

OpenStack基礎打造的雲計算平臺,可進一步提升公司在上雲服務和雲應用開發

運營等方面的效率,有效滿足不同類型客戶的定製化需求,實現對不同客戶在資

源管理、數據安全、網絡存儲等方面的差異化服務,提高公司客戶粘性,提升公

司的客戶服務資源變現能力,有助於公司在行業競爭中鞏固並提升優勢地位,實

現業績的大幅增長。

3、項目實施的可行性

(1)企業上雲趨勢明顯,項目具有廣闊的市場前景

2018年8月,工信部印發了《推動企業上雲實施指南(2018-2020年)》,從

總體要求、科學制定部署模式、按需合理選擇雲服務、穩妥有序實施上雲、提升

支撐服務能力、強化政策保障等方面提出了推動企業上雲的工作要求和實施建

議,並提出了企業上雲的工作目標,即到2020年,雲計算在企業生產、經營、

管理中的應用廣泛普及,全國新增上雲企業100萬家。因此,國內企業上雲已成

為明顯的發展趨勢,雲計算相關產業具有廣闊的市場前景。

隨著雲計算產業鏈不斷成熟,以及相應的雲計算技術、雲平臺的發展,雲計

算行業將會實現快速發展。根據中國信息通信研究院統計數據,2018年我國雲

計算整體市場規模達962.8億元,增速39.2%。其中,公有雲市場規模達到437

億元,相比2017年增長65.2%,預計2019-2022年仍將處於快速增長階段,到

2022年市場規模將達到1,731億元;私有雲市場規模達525億元,較2017年增

長23.1%,預計未來幾年將保持穩定增長,到2022年市場規模將達到1,172億元。

(2)

東方國信

具有廣泛的企業級客戶基礎及既有產品的雲化需求

公司在業內較先實現「大數據+行業」戰略布局,業務布局覆蓋通信、金融、

政府、工業、農業、公共安全等領域,覆蓋50個國家,服務近千客戶。通過多

年的服務,

東方國信

深入理解政府、運營商、網際網路、傳統企業等不同場景的業

務需求,具備強大的To B客戶服務能力,沉澱了工業、通信、金融等各個領域

的諸多大數據軟體產品,這些軟體產品也有迫切的雲化、SaaS化需求。基於長

期積累的B端客戶服務經驗,以及優質的IDC、網絡資源,

東方國信

雲可以為

客戶尤其是中大型客戶,提供優質的基礎雲資源服務、中立託管雲服務以及上雲

遷移服務等。

(3)

東方國信

具有相關領域的技術儲備

本項目基於

東方國信

在雲計算領域長期的探索、積累進行開發,公司一直堅

持自主研發的路線,在公有雲、私有雲、混合雲平臺建設與運維服務以及IaaS、

PaaS、SaaS各層能力開放等多方面都具有領先的技術實力。項目實施完成後,

東方國信

雲將能夠提供彈性計算、存儲,網絡、CDN等安全穩定的雲計算資源,

成為國內少有同時具備IDC與公有雲雙棧服務能力的雙棧IT服務商。

4、項目選址

北京市朝陽區創達三路1號院1號樓

東方國信

大廈。

5、項目的實施主體及建設周期

本項目的實施主體為北京

東方國信

科技股份有限公司,項目建設周期為36

個月。

6、項目的投資概算

該項目計劃總投資40,401.29萬元,其中固定資產投資5,890.70萬元,技術

開發費30,470.46萬元,流動資金4,040.13萬元。

7、項目的研發投入情況分析

本項目基於公司在雲計算常年的技術積累及客戶現場成功應用案例基礎上

進行研發。目前已有建成的計算資源池及多樣的存儲資源池,

東方國信

雲平臺產

品可將公司已有的工業網際網路平臺、數據科學雲平臺等進行融合。本項目的技術

可行性詳見本募集說明書之「第三章/一/(三)/3、項目實施的可行性」。

本項目的主要研發內容及預期目標包括:

序號

子任務名稱

預期目標

1

分布式存儲

資源管理

研發和升級分布式存儲技術,實時檢測宿主機及虛擬機資源使用情

況,可在監控中發現集群內閒置或者資源利用率較低的虛擬資源,調

配集群的計算、存儲資源,以達到集群資源調度均衡,從而提高資源

利用率。

2

磁碟隨機(IO)

優化管理

通過優化技術架構,儘可能減少並發讀寫的進程數/線程數。用鎖的

機制,磁碟讀寫採用專門的線程來完成。將隨機IO變成順序IO,存

儲速度快,效率高。

3

雲主機的心

跳檢測管理

採用雲主機與

東方國信

控制臺實時通信檢測的方式來測試雲主機是

否正常運行。不需要額外的在雲主機中運行進程,可以在集群與虛機

隔離的情況下,實現宿主機對雲主機機的心跳檢測。

4

磁碟掛載管

核心目標是根據客戶雲主機配置,在集群中建立與之對應的雲主機;

如果產生熱遷移,將雲主機的內存等核心數據熱遷移到對應雲主機;

5

磁碟緩存隊

列管理

用於管理多個磁碟組問題,根據進程要求,出現多個磁碟業務請求時,

逐個激活磁碟,對磁碟緩存隊列管理。

6

精細化多維

管控

對用戶網絡業務環境的全面感知,通過雲防火牆通過網絡流量深度檢

測和解析技術,能夠對應用、用戶、內容、國家地理等進行多維度的

精準識別,為用戶提供豐富而靈活的安全管控功能。

7

雲防火牆

具備本地存儲日誌與報表數據功能,可用於用戶日常運維,也可用於

設備監控、行為監管、調查取證、安全審計等場景,給客戶提供簡單

高效的日誌和報表統計、查詢的手段,全面提升產品的核心價值。

8

智能鏈路負

載均衡

允許網絡訪問流量在多條鏈路上實現智能分擔,極大提升鏈路利用效

率和用戶網絡訪問體驗。

9

入侵檢測

支持SQL注入、跨站腳本、CC攻擊等檢測與過濾,避免Web服務

器遭受攻擊破壞;支持外鏈檢查和目錄訪問控制,防止Web Shell和

敏感信息洩露,避免網頁篡改與掛馬,滿足用戶Web伺服器深層次

安全防護需求。

10

智能接入網

提供多種雲上資源的邊界接入的功能,幫助企業實現企業Internet加

密接入,解決雲上雲下資源的網絡連通性問題,獲得更多更加智能可

靠的安全雲體驗。

11

雲組件

資料庫、中間件和第三方軟體。提供性能領先的容器服務,基於容器、

微服務、DevOps等雲原生技術,實現產品的敏捷開發。

12

雲應用管理

微服務鏈路跟蹤、資料庫、自動檢測應用拓撲,統計請求響應時長,

提供分布式事務跟蹤,監控應用JVM內存、CPU使用情況。基於性

能分析,進行精細化雲應用管理,實現微服務治理、鏡像管理。

13

雲監控

提供雲上端到端的運維監控服務,結合特定業務場景,提供微服務鏈

路跟蹤、資料庫、中間件、容器、伺服器等基礎設施的指標採集和告

警服務;提供雲端應用的日誌採集、分析、問題快速定位服務;並有

微信、簡訊、郵件等多種告警通道。

14

人工智慧平

臺—圖靈引

集數據接入、數據分析及建模、數據

可視化

、數據應用於一體,一站

式高效建模,提供

可視化

Flow建模,支持AutoML。

15

智能視覺服

務平臺

提供集視頻採集、視頻存儲、質量檢測、圖像處理、智能分析、視頻

檢索、

可視化

等全棧人工智慧解決方案。

16

O2BI

純自助式BI應用,通過簡單的拖拽即可構建報表,實現數據

可視化

分析。

17

大數據SaaS

方國信在工業、通信、金融等各個領域積累了諸多大數據軟體產品,

產品

通過將原有大數據產品進行雲化,提供營銷雲、數據分析雲等大數據

SaaS產品。

18

企業協同辦

公SaaS產品

通過自研和產業合作的方式,為雲服務客戶提供協同辦公、企業通信

等SaaS產品

本項目技術開發費30,470.46萬元,主要包括研發人員薪資27,002.16萬元、

調研、論證費用、智慧財產權及第三方服務費用等390.00萬元,以及其他培訓費

用、場地費用等3,078.30萬元。

本項目已按照公司內部研發項目管理制度的有關規定,歷經前期調研、可行

性分析論證,項目已正式立項並指定了主要負責人。此外,公司董事會、股東大

會已審議通過本次募集資金使用可行性分析報告,項目開發具有針對性,且形成

成果的可能性較大。因此,本項目已經進入開發階段,開發初期階段的人員薪資

及其他培訓費用、場地費用等非資本性支出將以公司自有資金投入,具有階段性

成果後的開發支出、智慧財產權費等屬於資本性支出,擬以募集資金投入。

具體來說,項目研發人員投入27,002.16萬元,包含前沿技術研究和應用

平臺開發兩部分建設內容。根據研發人員安排,其中擬投入雲上智能等前沿技

術研究的研發費用4,539.31萬元,屬於為獲取並理解新的科學或技術知識而進

行的研究,能否形成成果具有較大的不確定性,因此處於研究階段,予以費用

化,鑑於目前公司已經在前期大量工作基礎上,在公有雲、私有雲、混合雲平

臺建設與運維服務以及IaaS、PaaS、SaaS各層能力開放等多方面具有深厚的技

術沉澱,因此該部分研究支出金額比例較低;在此基礎上,公司擬投入應用平

臺開發的研發支出22,462.85萬元,主要系在現有成熟技術及前述研究階段可

能形成的研究成果的基礎上,進一步升級已有的服務能力,提升公司在上雲服

務和雲應用開發運營等方面的效率,提供彈性計算、存儲,網絡、CDN等安全穩

定的雲計算資源,該部分不涉及為獲取並理解新的科學或技術知識而進行的研

究,因此處於開發階段,予以資本化,研發人員投入資本化比例83.19%。此外,

該項目擬投入的對外協作研發支出360.00萬元及智慧財產權費30.00萬元,主要

用於從第三方採購軟體工具、資料庫等軟體產品,委託第三方對相關技術的研

究開發支出,以及為辦理專利、軟體著作權等智慧財產權的支出,處於開發階段,

予以資本化。

項目開發階段支出符合資本化的具體條件分析如下:

序號

資本化條件

東方國信

雲項目

1

完成該無形資產以使其

能夠使用或出售在技術

上具有可行性

本次募投項目均為在現有業務基礎上進行的技術和產品

升級,公司具備相應的技術、人員和市場儲備。公司多年

來的技術沉澱及產品化能力,為本項目提供了充足的關鍵

技術保證

2

具有完成該無形資產並

使用或出售的意圖

公司通過本項目的建設,有助於抓住業務發展的政策機

遇、增強公司在雲平臺服務市場上的競爭力,具有完成本

項目並進行銷售的意圖

3

無形資產產生經濟利益

的方式

本項目為客戶提供優質的基礎雲資源服務、中立託管雲服

務以及上雲遷移服務等。經測算,本項目投資財務內部收

益率(稅後)為31.22%,靜態投資回收期(稅後)為4.86

年,動態投資回收期(稅後)為5.42年

4

有足夠的技術、財務資

源和其他資源支持,以

完成該無形資產的開

發,並有能力使用或出

售該無形資產

技術資源方面,本次募投項目的實施有足夠的技術支持,

詳見本節「3、項目實施的可行性」

5

歸屬於該無形資產開發

階段的支出能夠可靠地

計量

公司建立了與研發活動相關的必要內部控制,針對各研發

項目進行單獨核算,項目發生日常支出主要為研發人員的

薪酬等,產生的成本費用能夠可靠計量

8、項目經營模式及盈利模式

項目主要建設目標為建成滿足各個行業需求的通用型雲基礎軟體設施平

臺。項目實施後,將實現具有分布式存儲資源管理、磁碟隨機(IO)優化管理、

雲主機的心跳檢測管理、磁碟掛載管理、磁碟緩存隊列管理、精細化多維管控

等IaaS、PaaS平臺功能,以及具備人工智慧、數據分析、企業協同管理、雲通

信等SaaS產品體系的

東方國信

雲平臺。

項目的經營模式為:通過

東方國信

雲平臺,為客戶提供包含基礎資源、平

臺資源及軟體應用的一體化雲基礎軟體設施和增值服務,相關軟體設施和服務

主要包括三種資源:一是基礎資源,包含雲主機、雲存儲和雲網絡搭建;二是

平臺資源,包含系統監控運維服務、資料庫服務、數據分析服務等;三是業務

軟體服務,包括營銷雲軟體、決策雲軟體等。

項目同時面向政府、醫療、金融、工業、教育等行業的企業端客戶與個人

用戶,為其提供穩定可靠的雲服務。例如針對視頻直播類客戶,公司為其提供

CDN、帶寬等雲服務。

項目的盈利模式為通過向客戶提供包含基礎資源、平臺資源及軟體應用的

東方國信

雲平臺,並根據客戶的雲服務使用量進行收費。

9、項目的經濟效益評價

項目投資財務內部收益率(稅後)為31.22%,靜態投資回收期(稅後)為

4.86年,動態投資回收期(稅後)為5.42年。

10、項目預計效益的具體測算過程、測算依據

(1)營業收入測算

本項目通過

東方國信

雲平臺,為客戶提供包含基礎資源、平臺資源及軟體

應用的一體化售賣服務,並根據客戶的雲服務使用量進行收費。雲服務主要提

供三種資源:一是基礎資源,包含雲主機、雲存儲和雲網絡搭建;二是平臺資

源,包含系統監控運維服務、資料庫服務、數據分析服務等;三是業務軟體服

務,包括營銷雲軟體、決策雲軟體等,運營期內具體收入情況如下:

時間

企業雲服務部署(家)

雲運維服務(家)

營業額(萬元)

第1年

240

-

9,600.00

第2年

380

240

20,000.00

第3年

550

620

34,400.00

第4年

575

1,170

46,400.00

第5年

600

1,571

54,960.00

第6年

590

1,953

62,664.00

第7年

590

2,289

69,597.60

第8年

590

2,591

75,837.84

①產品價格

本項目單價以公司類似業務為基礎,參考市場上類似產品(阿里雲、騰訊

雲等)進行定價,以阿里云為例,其雲產品包括雲伺服器、雲資料庫、塊存儲、

對象存儲等產品,根據客戶選購的不同雲服務,最終產品打包定價可以從數萬

元到數百萬元不等。因此,本項目預估每年企業雲服務部署客單價約為40萬左

右,同時由於本項目面對的中小客戶多,覆蓋行業較廣,運維工作量較大,因

此雲運維服務客單價約為雲服務部署客單價的50%。

②歷史及預計銷售數量、客戶儲備

本項目同時面向政府、醫療、金融、工業、教育等行業的企業端客戶與個

人用戶,為其提供穩定可靠的雲服務。由於本項目覆蓋行業廣、覆蓋客戶類型

多,因此預計客戶數量較多,項目運營期第一年預計客戶數量達到200餘家,

運營期前三年處於銷售爬坡期,項目獲客增長較快,從第四年開始獲客增速下

降至5%以下並充分考慮客戶的流失情況,最終達到約590家,每年的項目運維

服務客戶數按照之前年度項目實際提供服務部署收入的家數進行計算。

由於項目產品仍在研發過程中,目前未有在手訂單或意向性合同。

③市場空間

根據Gartner統計,2020年全球雲計算市場規模有望達4,114億美元,同

比增速為16%。其中公有雲佔比2014年的28%提升到2020年的48%。根據中國

信通院統計,2022年我國雲計算市場規模有望達到2,900億元,同比增速為28%。

其中公有雲佔比由2015年的27%提升到2022年的60%。企業用戶逐漸傾向於公

有雲和私有雲結合的混合雲方式。根據RightScale2019年調查報告,受訪的

123,691名用戶中,58%的用戶喜歡混合雲部署方式,相較於2018年的51%提升

了7個百分點。

本項目基於公司在雲計算領域的技術積累和長期積累的客戶服務經驗,為客

戶提供公有雲、私有雲、混合雲、彈性計算、雲存儲等雲基礎設施和運維服務,

公司將立足於現有的工業、金融、電信等領域的客戶,逐步拓展服務群體,抓

緊雲計算快速發展的機遇,努力提升自身的市場份額。

④行業競爭

在雲計算領域,國內外的競爭對手主要分為四類:

網際網路巨頭:這類廠商包括AWS、谷歌雲、阿里雲、騰訊雲、百度雲等,這

類廠商的實力較強,產品布局比較全面。佔據了較大的市場份額,尤其是在互

聯網領域的市場佔比較高。但這類廠商的TO B能力較為欠缺,大客戶資源和大

客戶服務能力較為欠缺。

傳統IT企業:包括硬體廠商、軟體廠商、系統集成廠商,比如華為、東軟

集團、

神州數碼

、新華三、

浪潮信息

首都在線

光環新網

等,這類廠商的優

勢在於IT軟硬體資源豐富,對行業理解深入,TO B服務能力強,大客戶資源豐

富。劣勢在於技術、產品創新能力較弱,雲計算生態構建能力不如網際網路巨頭。

雲計算創業公司:金山雲、華雲數據、七牛雲、Ucloud、EasyStack、北森

雲等,這類廠商的技術、產品能力較強。但這類企業的資本實力較弱,客戶資

源尤其是大客戶資源缺乏,生態構建能力較弱,往往結合自身優勢將某個或某

幾個細分領域作為重點突破市場。

電信運營商:三大運營商的網絡和雲服務中心資源強大,大客戶尤其政府、

國企客戶資源豐富,但其技術創新能力較為缺乏。

相比於競爭對手,

東方國信

雲的優勢在於豐富的IDC、網絡資源和豐富的

TO B技術產品和服務經驗,對行業理解更深入,有大量的企業客戶可以轉化為

雲計算客戶,能在開闢新市場的同時提升客戶粘性。

⑤研發風險

東方國信

多年來致力於大數據、雲計算等開發、建設,在該領域具有豐富

的經驗、技術積累:

公司開發出的支持基於統一資源視圖的多調度器並發架構,能夠提升資源

管理性能和管理規模(2k host),開發出的統一資源管理模型,能夠實現 EVM、

容器、severless以及裸機服務的統一管理和調度;開發出的基於負載監控的動

態調度,能夠實現資源碎片的整合,實現資源競爭的熱點消除,以及擁有多種

體系的雲上接入方案、非對稱加密算法等專有技術,能夠有利支撐本次募投項

目的研發開展,公司預計能夠順利實現本項目的研發目標,研發風險較低。

經測算,本項目運營期為8年,平均年銷售收入為46,682.43萬元。本項

目收入的預測符合項目市場情況,具有合理性。

(2)成本費用測算

①營業成本

營業成本主要包括運營期的職工薪酬、外購軟體和材料費、差旅費、租賃

及辦公費等。其中運營期職工薪酬包括項目實施人員薪酬和輔助、運維人員薪

酬,本項目預計共需265名實施人員,均由項目研發人員轉換而來,在前述項

目開發階段的研發人員薪酬基礎上,以後每年按照10%增長率計算。輔助、運維

人員首年薪酬按照1.5萬元/月計算,以後每年按照10%增長率計算。

外購軟體和材料費按照當年營業收入的25%計算,差旅費按照當年營業收入

的5%計算,租賃及辦公費等按照當年營業收入的4%計算。

②管理和銷售費用

公司根據同行業可比公司情況和歷史經驗,管理和銷售費用分別按當年營

業收入的12%和15%計算。

③研發費用

公司本項目技術開發費資本化金額為22,852.85萬元,按照8年攤銷,每

年研發費用按照攤銷金額進行測算。

④折舊

本項目固定資產投入為5,890.70萬元,按照公司現行會計政策,對本募投

項目的固定資產按照5年計提折舊費用。

⑤稅費

企業所得稅稅率為10%,

東方國信

是國家規劃布局內的重點軟體企業,享受

增值稅即徵即退優惠政策,增值稅退稅按公司歷年增值稅退稅比例計算,營業

稅金及附加率按照1.7%計算。

(四)

東方國信

工業網際網路北方區域中心項目

1、項目基本情況

東方國信

工業網際網路北方區域中心項目共準備分為四期進行建設,本次募投

資金擬用於一期項目的建設,項目建設內容主要為1棟數據中心,包括2,500臺

雲計算機櫃。項目建成後,將形成工業雲服務、政企客戶上雲服務、智慧城市項

目實施服務的業務輸出。

2、項目實施的必要性

(1)實施升級轉型發展戰略的必然選擇

5G、雲計算、物聯網、虛擬實境等新興技術的廣泛商用,為公司的發展提

供了前所未有的機遇,同時也對公司的既有市場結構、業務模式以及技術能力提

出了諸多挑戰。為應對這些挑戰,公司根據行業的發展趨勢與市場需求,結合自

身特點與宏觀經濟環境,制定了明確的公司發展目標。為順應IDC迅速發展的

市場行情,抓住自身雲計算、大數據的發展優勢,公司需根據業務需求擴大自建

機房的建設規模,不斷增強公司的業務服務能力,不斷優化數據中心的區域布局,

這將成為公司重要業績增長點和未來發展的契機,有利於公司戰略目標的實現。

(2)提升公司競爭力,搶佔行業

優勢資源

國內數據中心的分布具有區域間不均衡的特徵。根據數據中心白皮書的數

據,2018年北京及周邊、上海及周邊和廣州及周邊的數據中心可用機架數量和

位列全國前三名。但是近一段時間,北京、上海、廣州為控制能耗指標而加大了

限建政策執行力度,IDC服務商紛紛轉而選擇向北京、上海、廣州的周邊區域布

局。

北京周邊地區是IDC機櫃需求最旺盛的地區,公司在呼和浩特市建立數據

中心,有助於公司不斷提升競爭力,搶佔行業

優勢資源

3、項目實施的可行性

(1)IDC行業市場規模持續增長,客戶需求旺盛

根據科智諮詢數據,2018年全球IDC業務市場(包括託管業務、CDN業務

及公共雲IaaS/PaaS業務)整體規模達到6,253.10億元,較2017年增長23.6%;

2018年,中國IDC業務市場總規模達1,228億元,主機託管/租賃業務佔比最大

並超過40%,預計2021年,中國IDC業務市場規模將超過2,700億元,同比增

長30%以上。

IDC業務市場規模的增長,取決於既有需求的增長與新增需求的出現。既有

需求主要來自網際網路行業客戶,藉助4G時代激增的流量紅利和雲計算市場快速

興起,網際網路行業快速發展,大型雲服務商和網際網路行業客戶不斷提升機櫃部署

規模,IDC既有需求穩步增長;新增需求集中體現在5G、雲計算、物聯網、虛

擬現實等新興技術的廣泛商用,將帶來更加豐富的網際網路內容呈現、更加繁多的

應用場景、更加複雜的數據結構以及更加頻繁的數據處理及信息交互,進而提升

IDC需求的量級與精細度,5G商用步伐的加快以及5G網絡共建共享的推進,

也將推動數據中心的需求進一步快速增長,客戶需求旺盛。

(2)項目具有地理優勢及當地電信運營商的支持

呼和浩特作為三大基礎電信運營商的內蒙古骨幹節點,以及內蒙古唯一的互

聯網流量出省城市,具有內蒙古最優質的網絡通信保障能力和最短的時延,互聯

網總出口帶寬超過10T。呼和浩特還建有中蒙俄國際光纜、進京的商業光纜和省

際幹線光纜,正在申報國家級網際網路骨幹直聯點城市,內蒙古和林格爾新區正在

積極申報國際網際網路數據專用通道。隨著三大運營商雲計算數據中心先後落戶呼

和浩特,並有望成為各自集團的網絡核心節點,呼和浩特網絡通信保障能力也隨

之大幅提升,完全能夠滿足數據中心對於網絡通信方面的要求。

4、項目選址

本項目位於內蒙古自治區呼和浩特盛樂現代服務業集聚區。本項目已取得編

號為蒙(2019)和林格爾縣不動產權第0018501號的《中華人民共和國不動產權

證書》,該土地使用權坐落於呼和浩特盛樂現代服務業集聚區,用途為工業用地,

土地使用權面積為130,939.21平方米,使用權終止日期為2069年5月7日。

5、項目的實施主體及建設周期

本項目的實施主體為公司的全資子公司內蒙古

東方國信

科技有限公司,本項

目的建設周期為26個月。

6、項目的投資概算

本項目預計總投資額為35,509.69萬元,其中工程費27,695.31萬元,建設工

程其他費3,323.44萬元,工程預備費1,550.94萬元,通信設備及配套投資2,940.00

萬元。

7、項目的經濟效益評價

項目投資財務內部收益率(稅後)為11.00%,投資回收期(稅後)為6.02

年。

8、項目預計效益的具體測算過程、測算依據

(1)營業收入測算

本項目收入主要為IDC機櫃出租收入。本項目建成後機櫃數量達到2,500

個,運營期為10年,運營期前兩年機櫃利用率為30%和60%,以後年度利用率

按照85%計算,單機櫃收入參照呼和浩特數據中心每機櫃年收入6萬元(稅前)

進行預測,前兩年預計稅後收入為4,245.00萬元和8,491.00萬元,後續每年

稅後營業收入為12,028.00萬元。

(2)成本費用測算

①職工薪酬

IDC運營人員數量按3人/千架測算,人均薪酬參考公司及當地運營人員的

平均薪酬進行測算。

②電費和維修費

根據IDC機房能耗,呼和浩特地區電費單價取0.448元/度(含稅),及固

定電費19元/千伏安/月,PUE值(電源使用效率)為1.286,據此測算每年發

生的電費。

預防性維修每月每機櫃93元,日常維修費用為租金收入的1%。

③銷售費用

本項目銷售費用,從在運營期前兩年招租期間按當年收入的3%計算,從運

營期第三年開始因機房出租完畢,每年按照69萬元固定值計算。

④折舊

固定資產折舊按照公司現行會計政策進行計提。

⑤稅費

企業所得稅按照15%稅率計提,項目稅金及附加根據相關稅法規定計算。

(五)

東方國信

合肥研發銷售中心項目

1、項目基本情況

公司擬在安徽省合肥市建設一個研發中心,根據公司發展規劃,

東方國信

肥研發銷售中心將成為繼英國工業能源技術領域研發中心、美國虛擬化技術研發

中心、北京工業網際網路平臺及大數據研發中心之後,

東方國信

在北京總部以外唯

一的國內研發中心,是公司推進大數據、雲計算、人工智慧、物聯網等領域產品

及解決方案在全國落地的重要布局。

2、項目實施的必要性

(1)有助於公司保持持續的競爭優勢

近年來,雲計算、大數據、

移動互聯

網技術發展迅速,各類企業的研發創新

投入不斷加碼。隨著新基建的推進,大數據和雲計算領域成為了頭部企業爭搶的

戰略高地,擁有自主研發核心技術的企業能夠在未來市場競爭中具備更大的技術

優勢和持續的領先優勢。

早在2013年,

東方國信

就提出了「大數據+」戰略,至2019年已形成「大數據

雲平臺+行業雲應用」的研發思路,探索大數據、雲計算與人工智慧應用場景和交

叉技術創新,以此來支撐公司「大數據+」發展戰略。設立合肥研發中心,有助於

公司進一步強化技術積累,提升公司技術產品研發能力,強化縱深領域的技術水

平,形成專業專注、自主研發的業界領先技術體系,以保證公司作為一家技術驅

動型的大數據高科技企業的核心競爭力,確保公司在未來競爭中獲得更大優勢。

(2)發揮區位優勢加速技術成果轉化

合肥國家級高新技術產業開發區(以下簡稱「合肥高新區」)是1991年經國

務院批准的首批國家級高新區,是合肥綜合性國家科學中心的核心區、國家自主

創新示範

區和首批國家雙創示範基地。經過29年的發展,合肥高新區培育了一

大批具有自主智慧財產權、國內外領先的高科技企業,形成了智能語音、電子信息、

智能製造、公共安全、

新能源

生物醫藥

等高端產業集群,以及3個省級戰略性

新興產業基地。

東方國信

設立合肥研發銷售中心,將有助於公司充分利用地方的

區位優勢和產業集聚效應,及時把握高新區的產業政策和發展時機,加速技術成

果轉化,提高競爭力,實現可持續發展。

(3)整合研發資源,實現區域性人才培育

作為國家級高新技術企業,

東方國信

一直注重研發隊伍的建設,研發投入不

斷增加。但是,公司及下屬子公司之間研發資源和服務資源相對獨立,長遠看來

不利於資源復用和資源規模效益的發揮。本項目建成後,公司將根據業務需要,

充分整合技術研髮結構,將一部分重點技術研發轉移至合肥高新區,從而在集團

層面整合研發資源,降低綜合研發成本,提高公司整體效率。

另外,本項目選址在安徽,綜合建設成本、研發團隊的人力資源成本都低於

北京,有利於降低公司整體運營成本,提高公司整體盈利能力。

3、項目實施的可行性

(1)國家重點鼓勵新基建產業,技術創新要求不斷提高

2020年4月20日,國家發改委首次明確新型基礎設施的範圍,包括信息基

礎設施、融合基礎設施、創新基礎設施三方面。其中信息基礎設施是基於新一代

信息技術演化生成的基礎設施,如以5G、物聯網、工業網際網路、衛星網際網路為

代表的通信網絡基礎設施,以人工智慧、雲計算、區塊鏈等為代表的新技術基礎

設施,以數據中心、智能計算中心為代表的算力基礎設施等。融合基礎設施主要

是指深度應用網際網路、大數據、人工智慧等技術,支撐傳統基礎設施轉型升級等。

新基建範圍的明確,對以5G和工業網際網路為代表的通信網絡基礎設施、雲

計算為代表的新技術基礎設施和以數據中心為代表的算力基礎設施等提出了更

高的技術研發和產業創新要求,也更考驗企業未來戰略布局的能力和水平。與此

同日,阿里雲宣布未來3年再投2,000億元,用於雲操系統、伺服器、晶片、網

絡等重大核心技術研發攻堅和面向未來的數據中心建設,其他網際網路頭部企業也

紛紛布局新基建,及時搶佔新基建市場和抓緊展開戰略布局成為當下重點。東方

國信積極建設研發中心,在公司自有大數據、雲計算、人工智慧等技術儲備的基

礎上,促進相關產品的研發,加速技術成果轉化,切合企業發展需求,具有重要

意義。

(2)自主研發能力的提升將助推企業戰略布局

20餘年來,

東方國信

始終以科技自立為目標,堅持核心技術自主研發,對

標國際領先的大數據企業,積累了面向大數據採集、匯聚、處理、存儲、分析、

挖掘、應用、管控為一體的大數據核心能力,打造了完整的研發技術體系,構建

多元多層次的大數據技術生態。現階段,

東方國信

已有英國工業能源技術研發中

心、美國超性能技術研發中心、北京大數據及工業網際網路研發中心,已形成了基

於大數據、雲計算、

移動互聯

全鏈條、全自主智慧財產權的技術研發體系。合肥研

發中心的建設,是公司推進大數據、雲計算、人工智慧、物聯網等技術能力縱深

發展的重要布局。

4、項目選址

本項目建設地址位於合肥國家級高新技術產業開發區。本項目已取得編號為

皖(2019)合不動產權第0000058號的《中華人民共和國不動產權證書》,該土

地使用權坐落於合肥市高新區望江西路與方興大道交口東南角,用途為科研用

地,土地使用權面積為6,651.61平方米,使用權終止日期為2068年11月15日。

5、項目的實施主體及建設周期

本項目的實施主體為公司的全資子公司安徽

東方國信

科技有限公司,本項目

的建設周期為28個月。

6、項目的投資概算

本項目建設總投資25,301.54萬元,其中工程費用21,744.63萬元,勘察設計

費612.51萬元,建設其他費1,739.57萬元,預備費1,204.84萬元。

7、項目的經濟效益評價

本項目不產生直接經濟效益。

(六)補充流動資金

1、公司的經營模式需要充足的運營資金

公司主營業務是為客戶提供企業級大數據和雲計算產品以及行業整體解決

方案。公司目前的客戶主要集中在三大運營商、金融、政府等行業,公司項目開

發及實施周期較長,這些客戶通常執行較為嚴格的採購、預算及付款審批制度,

內部審批程序繁瑣、流程較長,自公司提出收款申請至客戶內部完成審批流程並

最終付款需要較長時間,回款周期較長,對公司的現金流產生一定的壓力。此外,

運營商、金融等大型國企客戶多集中於第四季度付款,公司需在前三季度墊付大

量經營款項。在此種情況下,公司需貯備一定量的現金用於營運資金周轉,以緩

解公司年度中的營運資金緊張局面,保障公司業務經營的穩定性。公司具有行業

普遍的應收帳款佔用資金較高的特點,並且隨著公司業務的發展,未來將會維持

在較高水平。因此,公司的經營模式決定了公司的日常經營需要較大的運營資金

支持。

2、公司業務快速發展和經營規模擴張需要充足營運資金的支持

為實現

東方國信

「讓數據改變工作與生活」的企業願景與「最優產品,最佳服

務,打造大數據民族品牌」的企業使命,公司需要不斷通過提升公司現有人員素

質,引入外部優秀人才及團隊、提高公司管理效率、研發能力、技術水平、產品

與服務質量,以全面增強公司核心競爭力。目前,公司的主營業務為技術、人才

密集型業務,公司經過多年的業務拓展和快速擴張,保持了較快的發展速度,近

年來業務規模和營業收入實現了快速增長。公司未來需要充足的流動資金支持先

期研發、人才引進等以提升核心競爭力、推動業務模式不斷創新,快速佔領市場,

提升經營效益。由於公司屬於「輕資產」公司,可供銀行抵押的固定資產相對較少,

較難通過銀行貸款等方式拓寬融資渠道。

2017-2019年度,公司分別實現營業收入150,598.95萬元、199,617.79萬元

和215,046.63萬元,2018年度、2019年度較上年同比增長32.55%和7.73%。隨

著公司業務的快速發展,公司需要投入更多的資金,以滿足研發、生產和經營活

動的需要。通過本次向特定對象發行,募集部分資金用於補充流動資金,可以改

善公司財務狀況,為公司業務的進一步發展提供資金保障。根據公司最近三年營

業收入增長情況及經營性應收、應付科目及存貨科目對流動資金的佔用情況,公

司未來三年流動資金需求量的測算如下:

(1)測算假設

本次補充流動資金金額測算主要基於以下假設:

①公司所遵循的現行法律、政策以及當前的社會政治經濟環境不會發生重大

變化。

②公司業務所處的行業狀況不會發生重大變化。

③公司制定的各項生產經營計劃能按預定目標實現;公司營運資金周轉效率

不會發生重大變化。

④根據2019年年報,2019年,公司實現營業收入215,046.63萬元,最近三

年營業收入複合增長率為18.95%,我們假設2020年至2022年公司營業收入保

持該增長率。

(2)測算方法

根據公司最近一年營運資金的實際佔用情況以及各項經營性資產和經營性

負債佔營業收入的比例情況,以估算的2020-2022年營業收入為基礎,按照銷售

百分比法對構成公司日常生產經營所需流動資金的主要經營性流動資產和經營

性流動負債分別進行估算,進而預測公司未來期間生產經營對流動資金的需求

量。

(3)測算結果

根據上述假設,公司未來三年補充流動資金需求計算過程如下:

單位:萬元

項目

2019年

佔營業

收入比

2020年至2022年預計額

2019年數

-2022年

2020年

2021年

2022年

營業收入

215,046.63

18.95%

255,796.82

304,268.97

361,926.32

應收帳款

187,761.79

87.31%

223,341.66

265,663.72

316,005.59

存貨

34,494.29

16.04%

41,030.77

48,805.88

58,054.34

應收票據

5,376.42

2.50%

6,395.22

7,607.08

9,048.59

預付款項

4,105.60

1.91%

4,883.59

5,809.00

6,909.78

經營性流動資產

合計

231,738.10

107.76%

275,651.24

327,885.69

390,018.29

應付帳款

16,135.60

7.50%

19,193.21

22,830.22

27,156.42

應付票據

2,932.65

1.36%

3,488.37

4,149.40

4,935.69

預收帳款

2,621.35

1.22%

3,118.08

3,708.94

4,411.76

經營性流動負債

合計

21,689.59

10.09%

25,799.65

30,688.55

36,503.87

流動資金佔用額

(經營資產-經

營負債)

210,048.51

249,851.59

297,197.14

353,514.43

143,465.91

注1:流動資金佔用額=存貨+應收帳款+應收票據+預付款項-應付票據-應付帳款-預收款項。

注2:各百分比指標測算以公司2019年年報數據作為測算依據

根據以上計算,未來三年,隨著公司業務的逐漸擴張,公司流動資金需求增

量為143,465.91萬元。

二、本次募投項目與現有業務或發展戰略的關係

本次向特定對象發行股票募集資金擬用於工業網際網路雲化智能平臺、5G+工

業網際網路融合接入與邊緣計算平臺、

東方國信

雲、

東方國信

工業網際網路北方區域

中心(數據中心)、

東方國信

合肥研發銷售中心、補充流動資金等項目,該等募

投項目圍繞公司主營業務展開,是公司完善產業布局、進一步夯實核心競爭力及

拓展行業市場的重要舉措,有利於增強公司在大數據、雲計算、大數據中心、工

業網際網路等領域的技術競爭力。項目建成投產後,將進一步提高公司的研發能力,

縱向拓展公司的服務深度及廣度,布局創新業務領域,為公司鞏固行業地位和拓

展行業市場提供更強大的支撐,公司將搶佔行業細分領域的市場先機,提高公司

的業務規模和市場佔有率,公司持續盈利能力將得到不斷增強,有利於進一步增

強公司的核心競爭力和抵禦風險的能力,實現公司的長期可持續發展,維護股東

的長遠利益。

三、本次募投項目審批、核准或備案情況

本次募集資金投資項目獲得核准或備案的情況如下表所示:

序號

項目名稱

項目備案文件

環評文件

1

工業網際網路雲化智

能平臺項目

京朝陽發改備[2020]106號

2

5G+工業網際網路融合

接入與邊緣計算平

臺項目

京朝陽發改備[2020]107號

3

東方國信

雲項目

京朝陽發改備[2020]108號

序號

項目名稱

項目備案文件

環評文件

4

東方國信

工業互聯

網北方區域中心項

和林格爾縣發展和改革委員會

變更項目備案告知書(項目代

碼:2019-150123-65-03-003230)

建設項目環境影響登記表

(備案號:

202015012300000012)

5

東方國信

合肥研發

銷售中心項目

合肥高新區經貿局項目備案表

(項目代碼:

2018-340161-65-03-007411)

建設項目環境影響登記表

(備案號:

10293401000100000215)

根據《中華人民共和國環境影響評價法》、《建設項目環境保護管理條例》、

《建設項目環境影響評價分類管理名錄》、《關於修改〈建設項目環境影響評價分

類管理名錄〉部分內容的決定》以及北京市生態環境局《〈建設項目環境影響評

價分類管理名錄〉北京市實施細化規定(2019年本)》的規定,本次募集資金投

資項目中,工業網際網路雲化智能平臺項目、5G+工業網際網路融合接入與邊緣計算

平臺項目和

東方國信

雲項目不屬於上述名錄中規定的項目,原則上不納入建設項

目環評管理,因此無需取得環保主管部門的審批、核准或備案。

第四章 董事會關於本次發行對公司影響的討論與分析

一、本次發行對公司業務及資產的影響

本次發行完成後,公司的主營業務保持不變,不存在因本次向特定對象發行

而導致的業務與資產整合計劃。

二、本次發行對公司控制權結構的影響

本次發行後,管連平先生、霍衛平先生仍為公司的實際控制人。因此,本次

發行不會導致公司控制權發生變化。

三、本次發行完成後,公司與發行對象及發行對象的控股股東和實際

控制人從事的業務存在同業競爭或潛在同業競爭的情況

截至本募集說明書籤署之日,本次發行尚未確定發行對象。待發行結束確定

發行對象後,若發行對象及發行對象的控股股東和實際控制人從事的業務與公司

存在同業競爭或潛在同業競爭的情況,公司將與發行對象及其控股股東和實際控

制人協商並作出相應安排,以確保發行對象及其控股股東、實際控制人與上市公

司之間避免同業競爭以及保持上市公司的獨立性。

四、本次發行完成後,公司與發行對象及發行對象的控股股東和實際

控制人可能存在的關聯交易的情況

截至本募集說明書籤署之日,本次發行尚未確定發行對象。待發行結束確定

發行對象後,公司將嚴格遵循《深圳證券交易所創業板股票上市規則(2020年

修訂)》等法規及《公司章程》、《關聯交易決策制度》等公司治理制度的要求,

對可能發生的關聯交易履行相應的審議程序並進行信息披露工作。

第五章 與本次發行相關的風險因素

一、行業監管政策風險

軟體和信息技術服務行業在我國乃至全球均處在快速發展階段,伴隨著技術

的持續創新、業務模式的不斷升級,我國信息技術相關行業的法律監管體系也正

處於不斷發展和完善的過程中。如果未來相關信息技術行業監管政策發生不利變

化,可能會對公司的經營業績產生一定程度的不利影響。

二、財務風險

(一)應收帳款發生壞帳的風險

截至2017年末、2018年末、2019年末和2020年6月末,公司應收帳款淨

額分別為120,466.55萬元、166,780.52萬元、187,761.79萬元和64,287.74

萬元,佔當期營業收入的比例分別為79.99%、83.55%、87.31%和91.21%,應收

帳款規模較大並逐年增加。公司應收帳款較高主要由於公司主要客戶是國內三大

電信運營商、金融機構、政府機構等,付款周期較長,但客戶信用良好,無法收

回的風險較低。隨著發行人業務規模的進一步擴大,公司應收帳款規模或將相應

擴大,如果發生應收帳款未能及時收回或無法收回的情況,可能對發行人造成不

利影響。

(二)商譽減值風險

近年來,發行人出於業務發展需要,收購了北科億力、科瑞明、上海屹通、

普澤創智、炎黃新星、

海芯華夏

、Cotopaxi等大數據公司,形成了較大規模的商

譽,截至2017年末、2018年末、2019年末和2020年6月末,公司商譽帳面價

值分別為97,231.33萬元、102,440.49萬元、99,395.58萬元和99,395.58萬

元,佔資產總額的比重分別為18.89%、16.78%、14.83%和14.36%。發行人每年

年末均按照相關要求對商譽進行減值測試,並根據測試結果對存在減值跡象的公

司計提相應減值。但是,若未來上述被收購企業經營情況不達預期,發行人可能

面臨較大的商譽減值風險,並對發行人業績造成不利影響。

三、市場競爭加劇的風險

由於大數據業務廣闊的市場前景,大量企業進入該行業,行業競爭日趨激烈。

網際網路巨頭進入大數據領域後,憑藉良好的知名度和強大的資金實力,其業務得

到快速發展。資金實力的不同是導致進入行業的企業產生兩極分化的重要原因。

阿里巴巴、騰訊、百度等網際網路巨頭在行業競爭中具有明顯的資金優勢,有很高

的用戶信任度。此外,大量創業企業進入大數據產業鏈各細分領域,不少創業企

業有風險投資等機構雄厚的資金支持。市場機會增加的同時,也伴隨著參與競爭

的企業數量增加,若公司不能在產品研發、技術創新、客戶服務等方面進一步增

強實力,未來將面臨市場競爭加劇的風險。

同時,大數據等相關技術發展快、研發投入大、市場需求多變。如果公司不

能持續、及時地關注技術發展的國際動態,持續研發創新,從而無法進行技術和

產品升級換代,現有的技術和產品將面臨被淘汰的風險。

四、運營管理風險

公司上市以來收入快速增長,經營規模、業務範圍和人員規模不斷擴大,對

企業管理體制、理念和方法等方面提出了更高的要求。同時,公司控股及參股公

司眾多,服務涉及電信、金融、政府、工業、農業等多個領域,這使得公司具有

豐富而完整的產品線,並能在公司本部的統一協調下發揮整體優勢,但是由於控

股及參股公司眾多,也增大了公司的管理寬度和難度。如果公司管理水平不能及

時適應規模迅速擴張的需要,將削弱公司的市場競爭力,存在規模迅速擴張導致

的管理風險。同時,為了實現跨越式發展,報告期內公司加快了收購兼併和資源

整合的力度,一些併購企業的盈利能力、資產質量,債務情況、訴訟糾紛等不確

定性、多樣性變化都會帶來不容忽視的收購風險。另外,併購之後企業的管理人

員、管理隊伍、管理手段與公司能否具有一致性、協調性,管理水平能否適應公

司的發展要求,這些都存在不確定性,可能會造成管理風險。

五、控股股東股份質押導致的風險

截至2020年8月31日,控股股東、實際控制人所持股份質押、凍結情況如

下:

單位:股

股東名稱

持股比

持股數量

持有有限售

條件的股份

數量

持有無限售

條件的股份

數量

質押或凍結情況

股份

狀態

數量

管連平

16.85%

177,964,857.00

133,473,643

44,491,214

質押

122,276,902

霍衛平

12.32%

130,162,360.00

97,621,770

32,540,590

質押

85,447,281

如果控股股東用所持公司股份質押所借款項到期後無法按期支付本息;亦或

股份質押期間,交易日日終清算後履約保障比例達到或低於最低履約保障比例,

控股股東又未按協議約定提前購回且未提供履約保障措施,資金融出方將通過出

售控股股東所質押股份實現其債權,進而導致公司股權結構、控制權發生變化,

影響公司經營業務的發展。公司存在因控股股東股份質押所導致的股權結構變化

風險。

六、募集資金投資項目的實施風險

(一)項目組織實施風險

為保證募集資金投資項目的順利實施,公司成立了由霍衛平先生領導的項目

實施小組,以有效控制項目實施進度、保證項目資金的合理運用,並做好技術研

發人才引進、員工培訓、市場推廣等前期工作,以保證項目順利實施和按時投產。

軟體行業研發項目具有高投入、高收益和高風險的特點,在項目實施過程中,面

臨著技術開發的不確定性、技術替代、政策環境變化、市場環境變化、與用戶的

合作關係變化等諸多因素,任何一項因素向不利於公司的方向轉化,都有可能導

致項目投資效益不能如期實現,進而導致公司的盈利能力下降。

本次擬募集資金項目圍繞主業展開,項目實施將嚴格按照相關質量管理體制

進行,同時將按照《募集資金管理制度》和《投資管理制度》對項目投資進行監

控,定期向投資者報告募集資金使用情況。

(二)募集資金項目產品的市場風險

公司在開拓新市場、推銷新產品的過程中依然會面臨一定的不確定性。如果

未來上述新產品的市場需求增長低於預期,或新產品的市場推廣進展與公司預測

產生偏差,將會導致募集資金投資項目投產後達不到預期效益的風險。

(三)折舊攤銷費用增加導致利潤下滑的風險

項目實施後,公司每年折舊攤銷額將會上升。如果募集資金項目無法實現預

期收益,公司則存在因折舊和攤銷大幅增加而導致經營業績下滑的風險。

(四)實施環境變化導致募投項目無法正常開展的風險

公司本次募投項目主要圍繞工業網際網路和雲計算、雲服務等領域開展,國

家目前出臺多項政策促進和推動上述領域先進技術的應用和產業發展。如果未

來相關產業政策發生不利變化,將可能影響本次募投項目的正常開展,使項目

無法達到預期的項目收益,會對公司經營業績造成不利影響。

(五)技術開發風險

公司擬在工業網際網路雲化智能平臺項目、5G+工業網際網路融合接入與邊緣計

算平臺項目和

東方國信

雲項目運用多種先進技術進行項目開發,部分技術仍然

處於前期研究階段,如果相關技術研發進度不及預期,將會導致募投項目無法

順利實施的風險。

七、每股收益和淨資產收益率攤薄的風險

股本規模及淨資產規模的擴大可能導致公司的每股收益和淨資產收益率被

攤薄。公司本次發行募集資金數額相對較大,而募集資金投資項目需有一定的建

設周期,募集資金投資項目在短期內難以全部產生效益。

八、攤薄即期回報風險

本次發行募集資金到位後,公司的總股本和淨資產將會相應增加,但本次發

行募集資金使用效益的實現需要一個過程。本次募集資金到位後的短期內,公司

淨利潤增長幅度可能會低於淨資產和總股本的增長幅度,每股收益和加權平均淨

資產收益率等財務指標將出現一定幅度的下降,股東即期回報存在被攤薄的風

險。

九、對外擔保風險

截至2020年8月31日,公司對外擔保餘額達到86,150萬元,佔2019年年

末經審計淨資產的15.17%,佔2020年6月末未經審計淨資產的15.06%,佔比較

高。儘管被擔保方均向上市公司提供了反擔保,但若未來被擔保方由於經營不善

等原因發生違約,則公司可能面臨代為償付的風險。

第六章 與本次發行相關的聲明

一、發行人及全體董事、監事、高級管理人員聲明

本公司及全體董事、監事、高級管理人員承諾本募集說明書內容真實、準確、

完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,按照誠信原則履行承諾,並承

擔相應的法律責任。

全體董事籤名:

管連平

霍衛平

金正皓

李正寧

宗文龍

李俊峰

全體監事籤名:

常志剛

時文鴻

趙 毅

高級管理人員籤名:

管連平

霍衛平

王衛民

劉彥斐

肖寶玉

張雲鵬

敖志強

趙宏博

劉 佳

北京

東方國信

科技股份有限公司

年 月 日

二、發行人控股股東、實際控制人聲明

本人承諾本募集說明書內容真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳

述或重大遺漏,按照誠信原則履行承諾,並承擔相應的法律責任。

控股股東、實際

控制人籤名:

管連平

霍衛平

年 月 日

三、保薦人及其保薦代表人聲明

本公司已對募集說明書進行了核查,確認本募集說明書內容真實、準確、完

整,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,並承擔相應的法律責任。

保薦機構法定代表人:

陳共炎

保薦代表人:

王 飛

張 悅

項目協辦人:

王丹鶴

中國銀河

證券股份有限公司

年 月 日

保薦機構董事長、總裁聲明

本人已認真閱讀北京

東方國信

科技股份有限公司本次向特定對象發行股票

募集說明書的全部內容,確認募集說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大

遺漏,並對真實性、準確性、完整性、及時性承擔相應法律責任。

保薦機構總裁:

陳 亮

保薦機構董事長

(法定代表人)

陳共炎

中國銀河

證券股份有限公司

年 月 日

四、發行人律師聲明

本所及經辦律師已閱讀募集說明書,確認募集說明書內容與本所出具的法律

意見書不存在矛盾。本所及經辦律師對發行人在募集說明書中引用的法律意見書

的內容無異議,確認募集說明書不因引用上述內容而出現虛假記載、誤導性陳述

或重大遺漏,並承擔相應的法律責任。

經辦律師:

馬天寧

李元媛

律師事務所負責人:

王 玲

北京市金杜律師事務所

年 月 日

五、本次發行承擔審計業務的會計師事務所聲明

本所及籤字註冊會計師已閱讀募集說明書,確認募集說明書內容與本所出具

的審計報告等文件不存在矛盾。本所及籤字註冊會計師對發行人在募集說明書中

引用的審計報告等文件的內容無異議,確認募集說明書不因引用上述內容而出現

虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,並承擔相應的法律責任。

籤字註冊會計師:

馮萬奇

曾 旭

會計師事務所負責人:

楊志國

立信會計師事務所(特殊普通合夥)

年 月 日

六、發行人董事會聲明

(一)董事會關於除本次發行外未來十二個月內是否有其他股權融資計劃的聲明

除本次發行外,根據已經規劃及實施的投資項目進度,綜合考慮公司資本結

構、融資需求等因素,公司未來12個月內不排除安排其他股權融資計劃。若未

來公司根據業務發展需要及資產負債狀況安排股權融資,將按照相關法律法規履

行審議程序和信息披露義務。

(二)發行人董事會按照國務院和中國證監會有關規定兌現填補回報的具體措施

1、積極提升公司核心競爭力,採取多種措施推動企業可持續發展

公司將繼續專注於為客戶提供企業級大數據和雲計算產品以及行業整體解

決方案,不斷提升公司研發水平及創新能力,進一步鞏固和提升核心競爭優勢、

拓寬市場,通過不斷的核心技術研發使公司成為行業內少有的完全以自主研發打

造技術競爭優勢的高科技企業,並在基於目前跨領域

海量數據

融合治理、建模與

分析挖掘能力及行業豐富經驗的基礎上,通過繼續縱向發展數據中心建設、雲服

務技術開發、5G+工業網際網路及工業網際網路雲平臺等平臺開發等,拓展行業服務

深度及廣度,布局創新業務領域,努力實現收入水平和盈利能力的雙重提升,推

動公司的可持續發展。

2、加強經營管理和內部控制,完善公司治理結構

公司已根據法律法規和規範性文件的規定建立健全了股東大會、董事會及其

各專門委員會、監事會、獨立董事、董事會秘書和高級管理層的管理結構,夯實

了公司經營管理和內部控制的基礎。未來幾年,公司將嚴格遵循《中華人民共和

國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司治理準則》等法律、法規和的

要求,全面有效地控制公司經營和管控風險,提升公司的經營管理水平,不斷完

善公司治理結構,確保股東能夠充分行使權力,確保獨立董事能夠認真履行職責,

維護公司整體利益,尤其是中小股東的合法權益,確保監事會能夠獨立有效地行

使對董事、經理和其他高級管理人員及公司財務的監督權和檢查權,為公司發展

提供制度保障。

3、規範募集資金的使用

公司將嚴格執行《中華人民共和國證券法》、《上市公司監管指引第2號—上

市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所創業板股票上市規

則》等相關法律、法規、規範性文件,對募集資金專戶存儲、使用、用途變更、

監督管理等方面的規定。為保障公司規範、有效、按計劃使用募集資金,本次發

行募集資金到位後,公司董事會將持續監督公司對募集資金進行專項存儲、保障

募集資金用於指定的投資項目、積極配合監管銀行和保薦機構對募集資金使用的

檢查和監督,保證募集資金合理規範使用,合理防範募集資金使用風險,充分發

揮募集資金效益,切實保護投資者的利益。

4、強化投資者回報機制

根據中國證監會《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、中

國證監會《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》等文件的有關要求,

公司利潤分配方案嚴格按照《公司章程》執行,分紅標準和比例明確、清晰,相

關的決策程序和機制完備,獨立董事盡職履責並發揮了應有的作用,中小股東有

充分表達意見和訴求的機會,切實維護了中小股東的合法權益。

公司將嚴格執行相關規定,切實維護投資者的合法權益,強化中小投資者權

益保障機制,結合公司經營情況和發展規劃,在符合條件的情況下積極推動對廣

大股東的利潤分配及現金分紅,降低本次發行對公司及其回報的攤薄,努力提升

對股東的回報。

上述填補回報措施的實施,有利於增強公司的核心競爭力和持續盈利能力,

增厚未來收益,填補股東回報。由於公司經營所面臨的風險客觀存在,上述填補

回報措施的制定和實施,不等於對公司未來利潤做出保證。

(三)發行人全體董事和高級管理人員對公司本次向特定對象發行股票攤薄即期

回報採取措施的承諾

1、承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益,也不採用其

他方式損害公司利益;

2、承諾對本人的職務消費行為進行約束;

3、承諾不動用公司資產從事與其履行職責無關的投資、消費活動;

4、承諾由董事會或薪酬委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措施的執行

情況相掛鈎;

5、承諾擬公布的公司股權激勵的行權條件與公司填補回報措施的執行情況

相掛鈎;

6、如本人未能履行上述承諾,本人將在發行人股東大會及中國證監會指定

報刊上公開說明未履行的具體原因並道歉;同時,若因違反該等承諾給發行人或

者投資者造成損失的,本人願意依法承擔對發行人或者投資者的補償責任。

(四)發行人控股股東、實際控制人對公司本次向特定對象發行股票攤薄即期回

報採取填補措施的承諾

1、本人不會越權幹預發行人經營管理活動,不會侵佔發行人利益;

2、如本人未能履行上述承諾,本人將在發行人股東大會及中國證監會指定

報刊上公開說明未履行的具體原因並道歉;同時,若因違反該等承諾給發行人或

者投資者造成損失的,本人願意依法承擔對發行人或者投資者的補償責任。

北京

東方國信

科技股份有限公司

董事會

年 月 日

第七章 其他事項

一、備查文件

(一)發行保薦書;

(二)上市保薦書;

(三)法律意見書;

(四)財務報告及審計報告;

(五)經註冊會計師鑑證的非經常損益明細表;

(六)中國證監會同意發行人本次向特定對象發行註冊的文件;

(七)其他與本次發行有關的重要文件。

二、備查文件的查閱

(一)備查文件查閱時間

除法定節假日以外的每日上午9:30-11:30,下午1:30-4:30

(二)備查文件查閱地點

1、發行人:北京

東方國信

科技股份有限公司

聯繫地址:北京市朝陽區創達三路1號院1號樓7層101

電話:010-64392089

傳真:010-64398978

聯繫人:劉彥斐

2、保薦機構(主承銷商):

中國銀河

證券股份有限公司

聯繫地址:北京市西城區金融大街35號國際企業大廈c座

電話:010-66568095

傳真:010-66568390

聯繫人:王飛、張悅

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