來源：紅刊財經
紅刊財經 侯純
編輯 李壯
2019年10月28-31日，第十七屆深圳安博會上，華為發布了三款新品。華為智能安防產品線總裁段愛國直言：前八年，華為在安防一直都是小打小鬧。而從最近一年時間起，華為僅僅用了九個月時間，智能安防產品線所開發的軟體定義攝像機的產品數就從年初的二十多款發展到如今的近三百款，而智能視頻雲從中心雲、輕量雲到此次發布的微雲，實現多層級、全場景的智能化覆蓋。
海康威視高管在去年3季度業績會上曾說：「我認為華為進入這個市場是不合適的。這個行業價格敏感、碎片化，客戶、產品、應用分散化，需要滿足客戶定製化需求。滿足開發需求、開發響應、交付能力的整套建設非常複雜。這和華為的模式不太一樣，我認為他做幾年就會退出。」
兩家頭部公司如此爭鋒相對，未來究竟海康敗落還是華為知難而退？近年來，全球安防服務行業快速發展。市場規模從2015年的2181億美元到2020年估計的3150億美元,另外國內安防市場規模約在7600億元左右，其中視頻監控子行業在行業中佔比大約6成左右。這一領域的行業龍頭是中小板的市值一哥海康威視，海康威視在2018年全球市場的佔有率接近22.6%，其與博世、霍尼韋爾並稱世界安防三大巨頭。華為入局對整個行業會產生多大的影響？
崛起於數位化時代的海康威視
上世紀90年代初的監控系統十分簡單，只有模擬攝像機、後端矩陣、VCR(磁帶式錄像機)磁帶錄像帶和CRT電視牆等設備組成。前端設備幾乎被日系企業壟斷。後來編碼數位化技術的發展推動了DVR(數字視頻錄像機)的誕生，通過將模擬視頻信號轉換為數位訊號並進行壓縮編碼，DVR在圖像處理、存儲、檢索以及傳輸等方面都具有巨大優勢。因此，DVR迅速替代VCR成為視頻監控系統中的主要存儲設備。我國的安防企業仍是以代理國外品牌為主，自主產品的市佔率很低。
2000年開始DVR的核心技術—視音頻編碼的技術標準從MPEG1過渡升級至MPEG4。與MPEG1相比，MPEG4標準的壓縮效率和性能更高，從而在保證圖像質量的同時，MPEG4可以節省大量的硬碟存儲空間和網絡傳輸帶寬。為視頻監控系統中的主要存儲設備。當時，擔任中國電子科技集團第五十二所副所長的陳宗年和副總工程師的胡揚忠等人已經對MPEG4技術有著深入研究，並且對於壓縮比例更高的H.264標準的研究也走在國內前列。面對這一次編碼技術升級的難得機遇，他們帶領程瑜、鄔偉琪等五十二所的一批技術骨幹，在華科校友龔虹嘉以及五十二所的資本幫助下，於2001年11月30日成立了海康威視，並很快推出了基於MPEG4標準的板卡產品，當年即佔領了我國60%的市場份額。2003年，海康威視又推出了基於H.264標準的H系列壓縮板卡，成為國內第一家將H.264標準產品化的公司。而該系列產品進入市場後，由於其在壓縮性能上的壓倒性優勢，海康威視在主流壓縮板卡的市場份額高達80%，公司當年的銷售收入也達到了1.6億元。2007年，隨著後端DVR的普及，日本的企業佔壟斷地位的前端模擬攝像機已逐漸不適用於視頻監控系統，海康威視藉此切入價值更高的前端數字攝像機領域，並逐漸在這一細分市場也佔據領先地位，公司前端業務的營收和比重不斷提高，成為公司後來業績持續增長的重要支撐。
2010年5月28日，海康威視在深圳交易所創業板上市，以68元/股的發行價發行5000萬股，融資34億元。上市首日公司總市值即達409.7億元。此後，我國的安防市場和視頻監控市場迎來爆發期。隨著城市化水平的不斷提高，教育、金融、交通、能源等多個行業的安防需求持續增長。再加上公安等政府部門對於安防的需求持續增加，如2016年政府啟動的「雪亮」工程等。我國安防行業的市場規模由2010年的約2400億元增長至2018年的近7600億元，視頻監控市場規模也由242億元增長至1192億，複合增長率分別達到15.5%和22.1%。作為行業龍頭的海康威視的營業收入和淨利潤連續多年持續增長，上市八年來的複合增長率高達34.63%，公司市值也屢創新高。海康威視2013年市值突破1000億元，2017年突破2000億元，2018年最高時達3968億元，最新的市值為2958億元。
AI時代來臨華為布局物聯網行業
但如今社會正由數字時代邁向AI時代，而與海康威視對陣則是新對手華為。華為旗下的海思半導體有限公司成立於2004年10月，前身是創建於1991年的華為集成電路設計中心。海思的產品覆蓋無線網絡、固定網絡、數字媒體等領域的晶片及解決方案，成功應用在全球100多個國家和地區；在數字媒體領域，已推出SoC網絡監控晶片及解決方案、可視電話晶片及解決方案、DVB晶片及解決方案和IPTV晶片及解決方案。海思2014年9月推出第一款海思視頻監控晶片產品，五年來不斷迭代升級，最新產品是四款高端到低端系列化AI智能晶片：Hi3559AV100、Hi3519AV100、Hi3516DV300、Hi3516CV500。海思晶片在當下安防市場的佔有率高達70%，海思AI晶片既可應用於安防也可應用於VR虛擬實境。另外華為2018年初推出了支持H.265核心算法的4K高清攝像機，產品線已從後臺走向前端。
其實華為不是著眼於了規模幾千億的安防市場，而是在謀劃布局更大的物聯網行業。工信部預計到2020年，我國物聯網產業體系基本形成，包含感知製造、網絡傳輸、智能信息服務在內的總體產業規模將突破1.5萬億元。在2018年年報裡，華為這樣寫道：體驗面向未來，整個產業即將進入萬物互聯的「全場景智慧生活時代」，圍繞多樣應用場景發展起來的智能終端設備，已經成為消費者獲得智慧體驗的重要入口。在這一時代大背景下，華為消費者業務提出了「1+8+N」全場景智慧化生態戰略，以手機為主入口，以AI音箱、平板、PC、可穿戴設備、車機、AR/VR、智能耳機、智能大屏為輔入口，結合照明、安防、環境等泛IoT設備，積極打造智能家居、智能車載、運動健康等重要場景下的用戶全場景智慧生活體驗。
華為目標的是布局全產業鏈，安防行業只是布局階段的一個切入口。目前安防行業之中全國範圍內的智能化率普遍不足6%，即使是在智能化領先的廣東省在網一類點智能化佔比也僅僅在10%左右，遇到需求「人工識別」、大量視頻數據「存而未用」依舊是行業內的普遍現狀，而智慧城市的建設要求安防產品要進入高清智能化替代過程。在此過程中產品線集中於前端的海康威視還能否保持優勢地位，將是很大的疑問。海康威視股票在2018年2月創下43.49元（復權）的新高后一直未有好的表現，或許是資本市場已經感知到了其未來的不確定性，今年前三季度公司淨利潤較2018年底的增長率只有8.54%，而2018年同期淨利潤增長率為20.2%，業績增長出現減速跡象。海康威視在今後幾年所面臨的挑戰將是前所未遇的，業績連年高增長的好日子或許已經過去，公司將不得不面對如何生存的嚴峻考驗。(文章只代表作者個人觀點，不代表刊社立場。)