國美、拼多多完成可換股債券交割 後者成為外部最大股東

2021-01-19 新京報

新京報訊（記者 陳維城）4月28日，國美零售（00493.HK）發布公告稱，拼多多（NASDAQ : PDD）2億美元可換股債券戰略投資已經完成交割手續。此前，國美方面透露，該交易用3天完成談判，如今10天便完成交割。

根據公告，初步股份轉換價為每股1.215港元，若拼多多全部行權，則拼多多佔經配發及發行轉換股份擴大後的已發行股本約5.62%。意味著拼多多成為國美零售外部第一大股東。

4月19日晚間，國美零售發布公告稱，該公司引入新電商平臺拼多多作為戰略投資人。同時，雙方達成戰略合作協議，國美將「家·生活」供應鏈、中大件物流網絡、服務解決方案等「零售基建」接入拼多多，而拼多多則為國美提供數據和技術支持。

雙方實現技術對接後，國美全量商品上架拼多多的同時，大家電接入拼多多「百億補貼」，拼多多則會向國美零售注入消費趨勢性大數據、平臺流量等數位零售資源。

雙方將在聯合規模化採購、定製化產品、聯合營銷、家電下鄉、形成線上線下流量聯盟等方面展開全面、深入、緊密的合作。

公告發布後，國美零售連同拼多多股價雙雙連日大漲。其中，國美零售股價實現三連漲，共計漲幅超過28個百分點，成交量一度位列港股成交量榜首，自4月20日至28日7個交易日成交額共計超20億港元。

國美零售CFO方巍表示，覆蓋家電和消費電子品類全商品供應鏈、分布式物流體系、後服務入戶優勢，以及基於覆蓋全國2600多家門店建立的16萬個社群，是雙方建立深度戰略合作的基礎。

此外，近日，國美零售與韓亞銀行(中國)正式籤署戰略合作協議, 獲得韓亞銀行（中國）提供的15億綜合授信。雙方將在「資金支持、境外發債、境外投資、跨境融資」等業務層面展開全方位合作，創新金融服務，建立長期合作關係。

新京報記者 陳維城 編輯 嶽彩周 校對 李世輝

相關焦點

  • 拼多多:以2億美金的可轉換債券方式對國美進行投資
    據第一財經消息，拼多多表示，目前我們以總計2億美金的可轉換債券方式對國美進行戰略投資，希望藉此和國美開展一些線下售後的服務。另外我們也獲得了投資者11億的美金。　　據了解，此前4月19日，國美零售公告稱，拼多多以總計2億美元的可轉換債券方式對國美進行戰略投資。初步股份轉換價為每股1.215港元。
  • 拼多多有望成為國美第三大股東 雙方合作意圖曝光
    其中，國美零售高開33%，不過截至發稿國美零售大漲16%，國美通訊直接漲停，中關村、國美金融科技漲4%。拼多多、國美合作內容是什麼？為何合作，各自意圖是什麼？拼多多將認購2億美元國美可轉債，未來或持股逾5%國美零售（00493-HK）公布，於2020年4月17日，該公司向拼多多全資附屬香港胡桃街有限公司，發行總值2億美元可換股債券，年期3年，息率5%。
  • 稜鏡丨國美高管詳解與京東拼多多合作:從業務談判衍生資本合作
    從對手到隊友的轉變，王俊洲道出了雙方聯手的原因之一：國美和京東合作後，他們將成為國內最大的零售渠道，覆蓋幾乎所有頭部供應商。通過商品聯合採購，無疑將會使兩家供應鏈的競爭力提升。
  • 拼多多國美達成「五五購物節」合作,國美線下商場將首度納入百億補貼
    「五五購物節」達成深度合作方案，雙方將通過聯合補貼的方式，為消費者提供平價好貨，最大力度刺激消費需求，釋放內需潛力，支持消費者實現真正「嗨購」。和網紅帶貨類的直播相比，國美零售的直播基本都是各地員工和品牌商老總為主，而這些人員的優勢，就是對於產品特性和使用方式的推介更加專業，提升轉化率，而這些正與拼多多店鋪直播的邏輯不謀而合，後者致力於真正賦能商家。「如果直播滿足不了用戶的需求，也可以約到店，甚至到家裡去講，多渠道觸達客戶的方式，是今後銷售最重要的能力。」國美零售總裁王俊洲曾表示。
  • 現在國美電器在拼多多正式入駐了
    【CNMO新聞】拼多多於4月19日宣布認購國美零售發行的2億美元可轉債，期限三年，票面年利率為5%，初步轉換價為每股1.215港元。如最終全部行駛轉換權，拼多多將最多貨配12.8億股國美新股份，約佔後者發行轉換股份擴大後股本的5.62%。
  • MBK收購神州租車完成股份交割:需求側改革或提升後者估值中樞
    為時1個月，神州租車已被私募股權基金MBK攬入懷中隨著神州租車股份逐步完成交割，神州租車將徹底與神州系「劃清界限」。神州租車單飛，對於市場而言，這或許是一次難得的重新審視其投資價值的機會。事實上，對於此次收購，MBK發言人亦表示，該公司將與神州租車長期成長，並成為神州租車的重要長期股東。股東結構穩定 造血能力增強可期MBK的入場，給神州租車管理層帶來了新變化。
  • 圓通速遞:債券持有人換股完成增持
    債券(債券簡稱：17蛟龍EB，簡稱「本次可交債」)已全部完成換股，累計換股數量為3894.57萬股，佔公司股份總數的1.23%。本次債券持有人換股完成增持後，蛟龍集團所持公司股份發生被動變動，但不會導致公司控股股東及實際控制人發生變化。蛟龍集團仍為公司控股股東，喻會蛟、張小娟仍為公司實際控制人。
  • 國美委身拼多多?
    33歲的昔日霸主國美，放下身段、對夢寐以求的「新生活」充滿期待。失意聯姻4 月 19 日，拼多多宣布認購國美零售發行的 2 億美元可轉債，期限三年。國美和拼多多首次攜手，出現在2018年。當年，國美官方旗艦店入駐拼多多，拼多多與國美安迅物流合作，國美店鋪的商品，也成為拼多多百億補貼重點。但國美在電商平臺的入駐之路，卻並非從一而終。2013年，國美在線便在天貓開設旗艦店。2020年3月，國美旗艦店又入駐京東。
  • 股價連續漲停 國美通訊提示風險
    北京商報訊（記者 高萍）「牽手」拼多多、宣布重大資產重組，「國美系」近期一系列的動作，在黃光裕出獄傳聞不斷熱炒背景下，給予了外界更多想像空間。炒作黃光裕出獄之風再起，「國美系」旗下A股上市公司國美通訊（600898）股價應聲大漲，在近兩個交易日連續漲停。
  • 京東、拼多多、國美強強聯手，外部合伙人機制如何發力？
    導讀：最近，京東認購了國美1億美元（7.16億元人民幣左右）的可轉債。而在這之前，京東就與國美聯手，國美在京東開設了官方旗艦店。京東另一家電商平臺拼多多與國美的合作，也是同樣的味道、同樣的套路。先在平臺開設官方旗艦店，然後認購2億美元的可轉債。國美這一系列的動作除了為迎接中國前首富的回歸，更重要的是想通過利益相關方的強強聯合、重振昔日輝煌！
  • 羅清啟:國美×拼多多乘出中國最大需求乘數
    中新經緯客戶端5月4日電 近期，拼多多認購2億美元國美可轉債引發廣泛關注，也牽動了全球資本市場的神經。據悉，本次交易已於4月28日完成交割。有觀點認為，此次「國拼」合體，或破局家電行業三國殺，也有人認為雙方合作是線上整合線下的又一案例。那麼，「國拼」組合與以往行業巨頭間的組合模式有何異同？對零售行業發展有何深遠意義？雙方能否創造下一代的零售業態？
  • 牽手京東拼多多後,國美這個6·18能翻多大盤
    來源：第一財經網王珍國美零售（00493.HK，下稱國美）6月2日股價大漲19%至1.19港元/股。上周四晚，國美公告與京東達成戰略合作，向京東發行1億美元可換股債券，轉換價為每股1.255港元。一個月前，拼多多用2億美元購買國美可轉債才剛完成。國美接連牽手拼多多、京東，這個「6·18」能否翻盤？今年「6·18」是國內新冠肺炎疫情平伏之後首個大型促銷節點，戰火仍十分激烈。淘寶6月2日公布6月1日直播一天成交支付金額超過51億元，號稱天貓6·18一開局就鎖定絕對主場。京東在電梯間滾動播出第17個「6·18」「不負每一份熱愛」的廣告。
  • 國美聯姻拼多多唱「雙黃」,野心在零售還是金融?
    來源：網貸天眼2020年4月19日，拼多多宣布認購國美零售發行的2億美元可轉債，票面年利率為5%，期限三年。初步轉換價為1.215港元/股，這一價格較國美4月17日的收盤價0.73港元/股，溢價達到約66.4%。
  • 年終盤點:2020年拼多多十大動向 你知道多少?
    上海易翼信息科技有限公司認繳出資6083.99萬元，從而獲得付費通50.01%的股權，成為付費通大股東；原大股東上海市信息投資股份有限公司則持有付費通41.87%的股權，退居第二大股東。值得注意的是，其餘股東中還包括翼支付、銀聯商務等第三方支付機構。
  • 國美:進入戰略第二階段,向海龍兼任控股公司執行副總裁
    新京報貝殼財經訊（記者 陳維城）為全面推動第二階段戰略落地實施，記者9月8日獲悉，國美零售9月7日發布了新組織架構和人事任命：國美零售主要下轄國美在線公司、國美家公司、國美電器公司、鍋美優食公司、國美投資公司、國美定製公司和物流平臺公司等。
  • 零售基建新融合 國美與拼多多的戰略野望
    4月19日，中國家電連鎖零售巨頭國美零售發布公告，引入新電商平臺拼多多作為戰略投資方，拼多多以總計2億美金的可轉換債券方式對國美進行戰略投資，期限三年，票面年利率為5%，初步轉換價為每股1.215港元, 較國美零售公告前4月17日收盤價溢價66.44%。零售史上並不缺少資本合作。
  • 拼多多「秒拼」事業群探訪國美上海最大旗艦店
    ▲拼多多「限時秒殺」官方直播間來到國美電器上海浦建路旗艦店，該店副店長張超（右）正在向觀眾問好。（胡浩攝）「限時秒殺」隸屬於拼多多「秒拼」事業群，此前曾承接過「特斯拉萬人團」「復工復產展銷會」「五五折購車」等重磅活動，因活動優惠力度大、產品覆蓋範圍廣而深受消費者喜愛，是目前平臺流量最大的頻道之一，長期發揮著用戶增長的「基石作用」。
  • 聯手拼多多後，國美挖來百度前高管！蘇寧天貓咋想
    之後，上海企浪成為百度競價排名上海地區總代理，進而成為上海地區規模最大的網絡營銷機構，同時也是百度渠道體系中最有實力的代理商。2005年2月，百度收購上海企浪網絡科技有限公司，向海龍正式加入百度。公開消息顯示，其2005年2月加入百度後，於2019年5月離職，離職前職務為百度高級副總裁、百度搜索公司總裁。
  • 看國美半年報：京東、拼多多能否拯救黃光裕
    ；但在十幾年前，國美在國內家電行業的地位，可遠非京東、蘇寧可比。 在自身渠道變革受阻之後，國美開始尋求外部合作來打破困局。今年以來，國美除了同時引入京東、拼多多兩大電商平臺之外，還在持續出臺一系列的措施繼續深化線上探索，進一步推進其網際網路化轉型。但從國內電商格局已定的現狀來看，國美的線上之路並不輕鬆。
  • 國美組織架構大調整 攜京東拼多多打造新生態圈
    依據公開信息，國美在線將成為下一步國美擴展的軸心，以產品技術為支撐的線上及本地生活交易共享平臺。抱團京東拼多多今年以來，國美似乎一掃此前外界對其「沉寂」的印象，開始走入上升通道。4月19日，國美與新電商平臺拼多多（NASDAQ:PDD）正式達成深度戰略合作。