本文將對各類中國電子支付企業在2016年的出海行動和模式進行盤點，介紹主要的電子支付出海企業以及他們在出海過程中選擇的路徑和發展趨勢。
你出門還帶錢包嗎？時至今日，恐怕大多數年輕人都是「一機在手，說走就走「了。畢竟在中國無論是打車，吃飯還是購物，支付寶和微信支付都能幫你輕鬆搞定。支付寶和微信支付已經滲透到了中國人線下生活的各個場景，徹底的改變了人們的消費習慣。而隨著阿里和騰訊在國內布局臻於完善，網際網路巨頭們開始把目光投向了國門之外，支付大戰的戰火也燒到了海外。2016年，支付寶和微信支付齊齊發力海外，短時間內迅速跑馬圈地，攻佔了不少市場，無現金無卡支付趨勢也蔓延到了大部分中國人的海外旅遊目的地。現在，無論你是在韓國機場敗化妝品，在泰國7-11買MAMA面，還是在芬蘭聖誕老人酒店check in，都可以從容的掏出手機來買買買。
騰訊和阿里嘗試向海外拓展業務由來已久，但是微信的海外擴張壁壘重重，阿里速賣通的發展也未達到預期，除去不時傳出的海外投資併購事件，AT在海外的業務並沒有太多實質性的進展。電子支付是否會成為AT國際化的突破口？另一方面，除去聚光燈下的支付寶和微信支付，有一批專注海外的電子支付服務商早在幾年前已經嗅到了海外支付的商機，已經在各自的領域默默耕耘多時。這些支付企業的商業模式和發展前景如何？基於對這些問題的思考，本文將對各類中國電子支付企業在2016年的出海行動和模式進行盤點，介紹主要的電子支付出海企業以及他們在出海過程中選擇的路徑和發展趨勢。
根據出海路徑和目標用戶的不同，出海電子支付行業可以分為兩類：
第一類是做海外本地化運營的支付企業，主要面向出境消費者和海外移動網際網路用戶等個人用戶，其中包括主攻線下O2O場景的支付寶、微信支付以及紮根海外本土的支付網關服務商，如Bluepay，米飛等；第二類企業是做跨境收付款的企業，主要面向中國做跨境電商的企業級用戶，這類企業按照商業模式的不同可以分為第三方支付，整合型支付以及創新型支付。服務終端用戶的海外本地化支付企業電子支付行業的出海航程大致可以分為三個階段：從產品輸出到資本和商業模式輸出，最終實現品牌輸出。當前致力於海外本地化運營的中國支付企業大多處於產品輸出向商業模式輸出過渡的階段。
第一階段是產品輸出，即將現有的支付產品做下語言的本地化，有針對性的面向海外用戶進行推廣。這種方式運營成本低，能快速檢驗海外用戶對產品的接受程度。但是支付產品需要和使用場景緊密結合，並且涉及到用戶資金安全，缺乏深度本地化的產品輸出很難獲取並留住用戶。第二階段為資本和商業模式輸出。部分中國網際網路企業在產品國際化遇到瓶頸後，選擇資本國際化，通過收購和投資海外企業，打通海外產業鏈。商業模式輸出是在產品輸出的基礎上針對目標市場進行價值定位，整合企業內外部各種資源，建立起產業鏈各方共同參與的生態系統。第三階段為品牌輸出。相比於前面兩個階段，品牌的輸出更注重打造企業品牌的識別度和影響力，通過圍繞品牌搭建上下遊生態圈，構建具有獨特核心競爭力的全球化平臺。品牌輸出以及品牌背後的文化輸出是出海企業的終極目標。目前中國以及實現品牌輸出的企業屈指可數。在網際網路行業中，只有阿里巴巴的品牌開始在海外產生一定影響力。1、聚焦O2O支付場景，支付寶和微信爭相進行資本和商業模式輸出電子支付行業巨頭的出海進程是資本和商業模式輸出的典範。阿里巴巴投資與合作雙管齊下，一方面大量戰略投資海外電商平臺，旨在複製國內以淘寶帶動支付寶的成長模式；另一方面和海外多家有影響力的零售商合作，發力線下O2O支付。騰訊早前意圖利用微信海外版wechat突破社交再疊加支付和遊戲等高附加值功能，但是由於Facebook、Line等社交軟體已經牢牢把控住海外社交入口，wechat在海外的發展遇到瓶頸。當前微信更多聚焦在中國消費者的線下支付應用場景並通過投資海外遊戲娛樂企業來帶動其他業務發展。
支付寶出海早期主攻跨境支付，依託綜合性跨境電商平臺，逐步打通世界各地的資金清算渠道。截止目前，支付寶已經搭建起一張覆蓋200多個國家和地區的全球化電子支付網絡，支持18種貨幣結算，為2000多家海外商戶提供跨境支付服務，並擁有超過4000萬海外用戶。
從2015年開始，支付寶發力個人消費者線下支付場景，並通過投資和收購海外電商和支付企業，將大部分中國人出境遊的目的國家納入自身出海版圖。2015 年 9 月，螞蟻金服投資印度最大的行動支付服務商Paytm。截止 2016 年 8 月，在螞蟻金服的幫助下，Paytm 移動電子錢包用戶在短短一年間增長了6.4倍，達到1.4 億。2015 年 10 月，螞蟻金服參股的韓國第一家網際網路銀行 K-Bank 獲得籌辦許可。繼阿里巴巴在2016年4月花10億元收購東南亞最大電商平臺Lazada後，螞蟻金服在11月投資了泰國電子錢包和小額貸款支付公司 Ascend Money。除去在亞洲的攻城略地，支付寶線下業務疆土也已經擴展到歐美，包括美國、加拿大、英國、德國、澳大利亞等國家。當前，接入支付寶的境外門店已經超過10萬家，涵蓋餐飲、超市、百貨、便利店、免稅店、主題樂園、機場等線下商家。
除去跨境支付和線下個人消費，支付寶還通過運營海外O2O營銷平臺「發現」打造O2O消費生態。從2016年9月開放至今，支付寶「發現」平臺已經進入100多個國家和地區，通過定位告知用戶所在城市及具體位置附近的吃喝玩樂及旅遊資訊，並利用大數據分析用戶喜好，有針對性地推送商家活動及優惠信息。
微信支付緊隨支付寶開拓海外市場，目前業務覆蓋港澳臺、東南亞、歐美、西亞、澳洲的20多個國家和地區，支持包括英鎊、美元在內的9種外幣交易。微信支付在海外的布局主要是向境外商戶全面開放微信的支付能力，包括華南銀行、澳洲皇家支付、香港通泰等數十家境內外機構加入了微信跨境支付開放體系。就目前看來，微信支付更偏向於個人消費，暫不適用於跨境貿易支付和商戶收單，專注於支持國內用戶海外線下消費、線上支付和退稅的O2O模式，同時通過對海外商戶進行補貼，收取比其他支付方式更優惠的佣金來發展商戶。
微信在推廣支付的過程中，也密集在東南亞地區通過投資和合作布局社交娛樂流量入口。今年3月，騰訊參與了東南亞遊戲巨頭Garena1.7億美元的D輪融資，Garena除了本身的遊戲業務外，也運營社交電商應用程式Shopee和支付服務應用AirPay。12月，騰訊全資收購泰國門戶網站Sanook.com，並更名為騰訊泰國。Sanook擁有用戶達3000萬戶的Sanook.com、2200萬用戶的音樂流媒體平臺JOOX，以及泰國的「大眾點評」iPick。騰訊在海外社交娛樂方面的投資和合作將為微信支付從線下消費場景延展到線上電子支付鋪路。
2016年，通過跨境電商支付，個人線下O2O應用以及海外O2O營銷平臺這三條通道的打造以及優質的海外電商和支付資源的併購和投資，支付寶為複製國內支付生態打下堅實的基礎。微信在線下O2O消費應用的實力亦不可小覷。馬化騰在騰訊2016年年會上宣布微信支付在中國線下的交易已經超越了支付寶。在海外，微信很可能繼續利用後發優勢，蠶食支付寶攻下的市場。
現階段，無論是支付寶還是微信支付，在海外服務的主要對象還是中國遊客。事實上，當前AT支付競爭的核心市場也集中在中國遊客最青睞的目的地，比如泰國、韓國、日本、加拿大、歐洲等。然而，通過持續的資本和商業模式的輸出，支付很可能會成為AT國際化的突破口。
2、紮根海外，服務出海應用，支付網關服務商盈利模式清晰不同於支付巨頭將目光鎖定在中國遊客的出境消費，一些專注於海外的支付網關服務商在服務海外本土用戶方面走的更遠。伴隨著中國工具、遊戲以及直播應用的出海熱潮，大量為出海應用提供支付和廣告服務的企業也應聲出海。其中支付服務商中的佼佼者為Bluepay，上海米飛，黑鯊等。
支付網關服務商主攻的出海國家是網際網路出海的熱門目的地：東南亞，中東和南美。一方面，這些國家的網際網路發展落後於中國，中國創新的網際網路產品和商業模式可以在當地得到較快發展。另一方面，當地的網際網路配套還不夠完善，本地用戶的需求沒有得到滿足。就支付來說，這些地方的借記卡和信用卡的普及率都比較低，當地遊戲和應用的主要收款方式為預付卡和短代扣費，部分扣費渠道的支付成本高達50%。對於應用發行商來說，當前支付渠道繁多，收款周期長，支付成本高。對於應用用戶來說，支付效率低，體驗差。
出海的支付網關服務商將當地主流支付渠道集成打包，為商戶提供SDK一鍵接入；同時，由於本身整合了接入商戶的交易流水，支付網關服務商比單個商戶擁有更強的議價能力，可以從運營商和銀行獲取更優惠的支付費率。便捷的支付集成和優惠的費率解決了當地的線上支付痛點，將電子支付體驗提升到了新的階段。作為支付網關集成商，此類企業的盈利模式非常清晰：在其他支付渠道中開立帳戶，本身不提供清算服務，通過流量優勢獲得優惠費率，收入來源為支付費率差價。由於背靠龐大的中國出海應用，客戶渠道來源有保證，使得這一部分企業能較快實現盈利。
和海外本土的支付企業相比，中國的支付網關服務商的優勢在於全面的計費方式覆蓋，便捷的SDK接入以及傑出的服務意識。其中Bluepay紮根東南亞，深耕細作三年，打通了當地銀行，運營商等各種支付節點，集成了簡訊，點卡和銀行的全類型計費方式，為千萬級用戶提供一站式支付網關解決方案。米飛也依託中國應用的出海熱潮，進入印度、東南亞、中東、南美、非洲等市場，通過為中國出海應用量身定製個性化支付方案，獲得不少出海應用的青睞。
服務企業級跨境商戶的支付企業國內電子商務的發展帶動了第三方支付的興起和快速增長，隨著越來越多的企業開始從國內電商拓展到跨境電商，跨境支付的需求也日益增多。截至2016年3月，全國共有28家第三方支付機構獲得國家外匯管理局頒布的跨境支付牌照。當前跨境支付的主要應用場景集中在跨境電商、跨境旅遊以及留學教育三個領域。截至2015年，這三個領域本身的市場規模超過了7萬億元。
傳統的跨境交易結算時一般採用銀行電匯或者信用卡收款等結算方式。但是銀行跨境電匯的流程複雜、周期長，國際信用卡收單手續費不菲且壞帳率高。隨著綜合性跨境電商的發展以及跨境交易需求的增多，一批新興的跨境支付平臺得以興起。新興的跨境支付平臺可以按照商業模式分為三種，即支持單一支付渠道的第三方跨境支付平臺，聚合了多種支付渠道的整合型跨境支付平臺以及創新型支付跨境支付。
1、政策扶持，第三方支付簡化跨境支付流程目前，第三方跨境支付平臺中有基於帳戶的第三方支付公司，如支付寶、財付通等網際網路巨頭；也有專業提供行業跨境支付解決方案的獨立第三方支付機構，如錢寶、快錢、派付通（Payssion）等。這些企業在進口及出口業務中均有涉獵，提供包括：零售貿易、留學教育、航空機票、酒店住宿、旅遊服務、國際展覽、國際會議、國際運輸、軟體服務等方面的跨境支付業務。
獲得跨境支付牌照的第三方支付平臺可以直接對接商戶和用戶，其結售匯流程相比傳統的跨境支付要簡潔很多。採用傳統跨境支付方式進行收款的周期往往較長，但是在新興的第三方跨境支付平臺上甚至可以做到T+0收款。盈利模式上，第三方跨境支付平臺大多免費面向個人用戶服務，以向商家收取支付服務費。其中最常見的就是階梯套餐模式，大部分手續費率為交易額的0.6%-6%之間，部分平臺需要收取通道費，年費等。
支付寶，財付通、銀聯支付等國內較大的第三方支付公司由於擁有大量用戶，發展跨境支付主要目的為了鞏固企業的平臺。專注於跨境行業支付解決方案的第三方支付機構更注重在跨境領域的精細化運營和提供增值服務。在獨立第三方支付機構中，快錢是最早涉足跨境支付領域的公司之一。早在2014年就與臺灣銀行籤署戰略合作協議，聯合開展跨境人民幣支付業務。錢寶提供外匯兌換，信用卡收款，海外本地收款和POS收單業務，致力於服務大中型企業，收費較高。派付通（Payssion）則專注於為中小商戶提供服務，免通道費、年費、月費，大大的降低了獨立站跨境電商支付方面的進入門檻。易寶支付通過在各地試點海關完成備案，為跨境電商提供基於跨境支付和海關三單合一服務的整體跨境電商支付解決方案。
政策的支持將推動跨境支付規模化增長。2015年1月，國家外匯管理局發布了《國家外匯管理局關於開展支付機構跨境外匯支付業務試點的通知》和《支付機構跨境外匯支付業務試點指導意見》，開始在全國範圍內開展部分支付機構跨境外匯支付業務試點，允許支付機構為跨境電商交易雙方提供外匯資金收付及結售匯服務。政策指導對跨境支付的發展意義重大，大大增強了跨境電商及跨境購物用戶的便利性。2015年10月，人民幣跨境支付系統一期上線，支持直接用人民幣結算跨境貨物貿易，跨境投融資和跨境個人匯款，進一步促進了跨境支付的發展。
2、聚合多元支付渠道，整合型支付助力跨境中小電商整合型支付企業是指聚合各種第三方支付平臺、合作銀行、合作電信運營商及其他服務商接口等多種支付工具的綜合支付服務商。其介於第三方支付和商戶之間，不進行資金清算，但能夠根據商戶的需求進行個性化定製。跨境電商網站或應用如果想要為用戶提供更多支付選擇，往往需要面對多個支付渠道，履行繁瑣而漫長的手續才能完成支付對接。聚合支付服務能夠將不同渠道的支付接入和維護打包到後臺，通過一個統一的SDK接口向網站和應用提供支付功能，降低一般開發者搭建支付模塊的成本，形成支付通道資源優勢互補。
國內聚焦跨境支付的整合型支付企業有Ping++、AllPay等創業公司。Ping++是上海的跨境支付創業公司，側重於移動端，接入了國內外主流的支付渠道（支付寶、微信支付、銀聯，國際信用卡等），為商戶提供統一的交易管理後臺。Ping++產品採用的是免費增值模式，精簡版免費提供，高級版和定製版則提供了一些付費使用的高級功能。2016 年初Ping++獲得千萬美元 B 輪融資， 9 月 19 日入選畢馬威評選的中國金融科技 50 強榜單。
AllPay專注企業級的跨境支付處理，主要服務產品包括企業級跨境在線收付款服務以及個人跨境匯款接入服務。AllPay的盈利模式有兩種，一是通過企業級跨境在線收付款與個人跨境匯款接入服務，收取商家的技術服務費；二是在交易規模達到相應程度後，向接入的支付平臺收取一定的費用。當前AllPay支持20多種交易幣種，在超過40個國家開展業務，服務超過1萬家商戶。
整合型支付企業為商戶提供了更多選擇，是第三方跨境支付市場細分的必然結果。整合型支付企業專注跨境企業級收付款的質量和效率，長期來看，將有效助力中國中小企業出海。
3、技術創新，區塊鏈+支付打破跨境支付成本邊界區塊鏈是一種新型去中心化協議，能安全地存儲交易或其它數據，其信息具有不可偽造和篡改的特點。區塊鏈技術最為人熟知的是在比特幣交易中的應用，除去比特幣，支付、清算系統也被看做是區塊鏈應用最廣泛、有前景的領域和最具顛覆意義的應用。所謂基於區塊鏈的跨境支付，也就是將區塊鏈作為結算、支付和交易清算的手段。本質上就是將虛擬貨幣做中介，即系統會將代幣/數字資產作為中介，先把匯款人所在地的法幣轉換為代幣/數字資產，再在收款端把代幣轉換為收款人所在地的法幣，最終完成跨境支付的過程。與傳統跨境支付模式相比，基於區塊鏈的跨境支付更便宜、更快、更透明。
近年來，一些金融科技公司開始嘗試將區塊鏈技術應用到跨境支付中。初創公司OKCoin今年推出了基於區塊鏈技術的小額跨境支付平臺OKLink，業務已覆蓋包括日本、韓國在內的18個國家。傳統的轉帳匯款網絡Swift系統適用於大額交易，服務於大型跨國公司、跨境交易和供給鏈管理。「區塊鏈+支付」更適用於小額高頻的網際網路支付、跨境支付領域。OKLink就是用區塊鏈技術建立起的新的結算系統，可以幫助中小企業間建立互信，提高轉帳效率。OKLink 手續費為交易額的0.5%，相比傳統的匯款公司（如西聯，Transferwise）至少2.5%-15%的手續費具有極大的成本優勢。
國內資本市場也對區塊鏈基礎技術企業表現出濃厚興趣。OKCoin於2013年年底完成了千萬美元級別的A輪融資。區塊鏈創業公司矩陣金融獲得1.5億元A輪融資，眾享比特獲得5000萬元融資，布比區塊鏈獲得3000萬元融資。
出海電子支付行業發展趨勢2016年，不論是聚焦海外本地化運營的支付企業還是服務出海電商的跨境支付服務商均有所斬獲。相比於國內電子支付市場固化的巨頭壟斷趨勢，海外支付仍然有足夠的發展空間。2017年，預計已經出海的電子支付企業將在各自領域中獲得長足發展，在良性的競爭環境中，更有可能萌生新的支付業態。
阿里和騰訊出海的最終目的是實現品牌的輸出和全球化，可以預見，基於此目標的阿里和騰訊對海外資本輸出的腳步在2017年不會放緩。未來幾年，阿里在電商和支付領域，騰訊在遊戲和娛樂領域都應該會加大收購投資力度。由於海外市場環境，政策風險，以及用戶行為習慣的差異，支付企業很難在短期實現從中國遊客至外國本土用戶的跨越。但長期來看，中國的電子支付模式滲透到全世界只是時間問題。正如《經濟學人》在2016年8月的一篇報導中所評論的：西方用戶正在經歷著一個被中國成功商業模式所塑造的移動網際網路世界。
從長遠的企業發展來講，主打精細化海外運營的支付網關服務商不滿足於僅僅做各種支付渠道的集成商。除去服務出海企業外，該類支付企業已經開始將業務延伸至本地企業，並從產品輸出開始，逐漸打造圍繞支付在內的上下遊生態，搭建自身支付平臺。通過為用戶持續提供價值來留住用戶，向國內成功的第三方支付企業的商業模式靠攏。比如Bluepay，一方面已經開始和本地銀行進行戰略合作，意在構建新的本地支付體系，降低線上支付費率。另一方面通過整合本土的支付渠道、商戶、用戶等資源，進行線上線下活動推廣，加強對本地用戶的教育，逐步促進本地支付生態的發展。
隨著市場政策不斷放寬和跨境電子商務的發展，跨境支付行業將迎來快速發展時期。國內政策扶持為第三方支付企業和整合型支付企業開展跨境支付業務提供了良好的環境。在電商全球化布局和進出口貿易穩定增長的背景下，中國跨境電子商務得到持續快速發展，進而將帶動跨境支付業務規模不斷提升。區塊鏈技術在跨境支付行業所帶來的低成本改革只是一個開端。區塊鏈所具有的高效率，低成本以及絕對可信的特徵使其具有從根本上改變支付市場和金融系統的潛力。「區塊鏈技術+支付「很可能是金融科技的下一個風口。隨著更多的國內外組織和企業加大對於區塊鏈的投入和研發，該技術可能徹底顛覆現存的跨境支付流程和跨國清算格局，引領一場支付行業的技術革新。
本文由 @Recho 原創發布於人人都是產品經理。未經許可，禁止轉載。