證券代碼:002311 證券簡稱:海大集團 公告編號:2020-131
債券代碼:128102 債券簡稱:海大轉債
廣東海大集團股份有限公司
關於「海大轉債」停止交易及停止轉股的公告本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示:
1、根據贖回安排,截至2020年12月22日收市後尚未實施轉股的「海大轉債」,將按照100.15元/張的價格強制贖回,本次贖回完成後,「海大轉債」將在深圳證券交易所摘牌。
2、「海大轉債」贖回登記日:2020年12月22日
3、「海大轉債」贖回日:2020年12月23日
4、「海大轉債」贖回價格:100.15元/張(含當期應計利息,當期票面年利率為0.2%,且當期利息含稅)
5、持有人資金到帳日:2020年12月30日
6、「海大轉債」停止轉股日:2020年12月23日
7、「海大轉債」停止交易日:2020年12月23日。
一、「海大轉債」基本情況
經中國證券監督管理委員會(以下簡稱「中國證監會」)《關於核准廣東海大集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批覆》(證監許可〔2020〕205號)核准,廣東海大集團股份有限公司(以下簡稱「公司」)於2020年3月19日向社會公開發行了可轉換公司債券2,830萬張,每張面值100元,共計283,000萬元,期限6年。
經深交所「深證上[2020]279號」文件同意,公司283,000萬元可轉換公司債券已於2020年4月16日起在深交所掛牌交易,債券簡稱「海大轉債」,債券代碼「128102」。
根據相關法律法規規定以及《廣東海大集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》(以下簡稱「《募集說明書》」)約定,海大轉債的轉股期為自本次可轉債發行結束之日(2020年3月25日)滿6個月後的第一個交易日(2020年9月25日)起至可轉債到期日(2026年3月18日,如遇節假日,向後順延)止。
根據公司《募集說明書》的約定,「海大轉債」的初始轉股價為35.09元/股。2020年5月19日,公司實施2019年度權益分派,按每10股派發現金股利3.50元(含稅),「海大轉債」轉股價格由35.09元/股調整為34.74元/股,調整後的轉股價自2020年5月20日起生效。
公司股票(股票簡稱:海大集團;股票代碼:002311.sz)自2020年9月25日至2020年11月13日的連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價不低於「海大轉債」當期轉股價格34.74元/股的120%(含120%)(即41.69元/股),已經觸發《募集說明書》中約定的有條件贖回條款。
2020年11月16日,公司第五屆董事會第十三次會議及第五屆監事會第十一次會議審議通過了《關於提前贖回「海大轉債」的議案》,決定行使「海大轉債」有條件贖回權,按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部未轉股的「海大轉債」。公司獨立董事就該事項發表了同意獨立意見。
二、「海大轉債」停止交易及停止轉股情況說明
1、根據贖回安排,「海大轉債」將於2020年12月23日起停止交易。
截至2020年12月21日收市後,「海大轉債」債券餘額為1,940.26萬元,流通面值已低於3,000萬元。根據《深圳證券交易所可轉換公司債券業務實施細則》等有關規定,自本公告刊登之日起3個交易日後(即2020年12月29日),「海大轉債」將停止交易。但因「海大轉債」贖回日為2020年12月23日,根據《深圳證券交易所上市公司業務辦理指南第5號——向不特定對象發行可轉換公司債券》的相關規定,同時存在可轉債已觸發贖回條件和面值低於3,000萬元情形的,停止交易日按照孰早的原則確定,故「海大轉債」停止交易日定為2020年12月23日。
2、根據贖回安排,「海大轉債」自2020年12月23日起停止轉股。公司將全額贖回截至贖回登記日(2020年12月22日)收市後在中登公司登記在冊的「海大轉債」。本次提前贖回完成後,「海大轉債」將在深交所摘牌。
3、2020年12月30日為持有人資金到帳日,屆時「海大轉債」贖回款將通過可轉債託管券商直接劃入「海大轉債」持有人的資金帳戶。
4、公司將在本次贖回結束後7個交易日內在證監會指定信息披露媒體上刊登贖回結果公告和可轉債摘牌公告。
三、諮詢方式
諮詢部門:公司證券部
諮詢電話:8620-39388960
傳真電話:8620-39388958
特此公告。
廣東海大集團股份有限公司董事會
二O二O年十二月二十三日
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