證券代碼：600919 證券簡稱：江蘇銀行 公告編號：2020-074
優先股代碼：360026 優先股簡稱：蘇銀優1
可轉債代碼：110053 可轉債簡稱：蘇銀轉債
江蘇銀行股份有限公司
關於「蘇銀轉債」轉股價格調整的提示性公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
? 修正前轉股價格：7.28元/股
? 修正後轉股價格：6.69元/股
? 蘇銀轉債本次轉股價格調整實施日期：2020年12月18日
江蘇銀行股份有限公司（以下簡稱「公司」或「江蘇銀行」）於2020年12月17日披露了《江蘇銀行股份有限公司配股發行結果公告》，本次配股有效認購數量為3,225,083,672股，根據公司《公開發行A股可轉換公司債券募集說明書》，現將配股發行完成後公司可轉換公司債券轉股價格調整情況公告如下：
一、轉股價格調整依據
公司配股方案經公司2020年7月9日召開的第四屆董事會第二十五次會議審議通過，並經2020年7月27日召開的2020年第一次臨時股東大會審議通過。2020年9月21日，公司召開第五屆董事會第三次會議，審議通過了《關於確定公司配股方案具體配售比例和數量的議案》。公司本次配股申請已經中國證券監督管理委員會（以下簡稱「中國證監會」）發行審核委員會審核通過，並獲得中國證監會《關於核准江蘇銀行股份有限公司配股的批覆》（證監許可[2020]2952號）文件核准。
根據公司配股發行方案，本次配股以股權登記日2020年12月8日上海證券交易所收市後公司A股總股本11,544,522,822股為基數，按每10股配售3股的比例向全體A股股東配售股份。截至認購繳款結束日（2020年12月15日），本次配股有效認購數量為3,225,083,672股。
根據公司《公開發行A股可轉換公司債券募集說明書》中發行條款及相關規定，在蘇銀轉債發行之後，若公司出現因派送股票股利、轉增股本、增發新股或配股等情況（不包括因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的股本）使公司股份發生變化或派送現金股利時，公司將按下述公式進行轉股價格的調整：
派送股票股利或轉增股本：P1=P0/（1+n）；
增發新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
兩項同時進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送現金股利：P1=P0-D；
上述三項同時進行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
以上公式中：P0為初始轉股價格，n為送股或轉增股本率，k為增發新股或配股率，A為增發新股價或配股價，D為每股派送現金股利，P1為調整後轉股價。
因此，本次因實施配股對可轉債轉股價格進行調整符合公司可轉換公司債券募集說明書的相關規定。
二、轉股價格調整公式
1、本次調整前的轉股價格：7.28元/股
2、本次調整後的轉股價格：6.69元/股
根據上述轉股價格調整公式：
配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
本次調整後的轉股價格P1確定為6.69元/股，其中：P0為調整前轉股價7.28元/股，A為配股價4.59元/股，k為配股率=配股數量/配股實施前總股本。
3、本次轉股價格調整實施時間：本次轉股價格調整實施日期為2020年12月18日。
4、蘇銀轉債停止轉股時間：2020年12月17日
5、蘇銀轉債恢復轉股時間：2020年12月18日
特此公告。
江蘇銀行股份有限公司董事會
2020年12月17日
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