證券代碼：600487 股票簡稱：亨通光電 公告編號：2020-103號
轉債代碼：110056 轉債簡稱：亨通轉債
轉股代碼：190056 轉股簡稱：亨通轉股
江蘇亨通光電股份有限公司
關於可轉換公司債券轉股價格調整的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
修正前轉股價格：15.58元/股；
修正後轉股價格：15.01元/股；
轉股價格調整起始日期：2020年12月21日。
一、轉股價格調整依據
江蘇亨通光電股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2019年3月19日公開發行177,300萬元可轉換公司債券（債券簡稱：「亨通轉債」，債券代碼：110056），根據《江蘇亨通光電股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》發行條款以及中國證券監督管理委員會（以下簡稱「中國證監會」）關於可轉換公司債券發行的有關規定，「亨通轉債」在本次發行後，若公司發生派送紅股、轉增股本、增發新股（不包括因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的股本）、配股以及派發現金股利等情況，將對可轉債轉股價格進行修正。
公司於2020年7月23日收到中國證監會出具的《關於核准江蘇亨通光電股份有限公司非公開發行股票的批覆》（證監許可[2020]1515號），核准公司核准公司非公開發行不超過571,105,746股新股。
根據中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具的《證券變更登記證明》公司已辦理完畢本次非公開發行新增409,423,233股A股股份登記手續。由此導
致的可轉債轉股價格的調整符合公司可轉換公司債券募集說明書的規定。
二、轉股價格調整公式
根據《江蘇亨通光電股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》發行條款的有關規定，「亨通轉債」在本次發行後，若公司發生派送紅股、轉增股本、增發新股（不包括因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的股本）、配股以及派發現金股利等情況，將按下述公式進行轉股價格的調整（保留小數點後兩位，最後一位四捨五入）：
派送紅股或轉增股本：P1=P0÷（1+n）；
增發新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
派送現金股利：P1=P0-D；
上述三項同時進行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。
其中：P1為調整後轉股價；P0為調整前轉股價；n為派送紅股或轉增股本率；A為增發新股價或配股價；k為增發新股或配股率；D為每股派送現金股利。
當出現上述股份和/或股東權益變化情況時，公司將依次進行轉股價格調整，並在中國證監會指定的上市公司信息披露媒體上刊登轉股價格調整的公告，並於公告中載明轉股價格調整日、調整辦法及暫停轉股時期（如需）。當轉股價格調整日為本次發行的可轉換公司債券持有人轉股申請日或之後，轉換股份登記日之前，則該持有人的轉股申請按本公司調整後的轉股價格執行。
因增發新股導致轉股價格調整，「亨通轉股」將於2020年12月18日停牌，2020年12月21日復牌，並恢復轉股。「亨通轉債」的轉股價格將由原來的15.58元/股調整為15.01元/股，調整後的轉股價格自2020年12月21日起生效（12月19日、20日為非工作日）。
特此公告。
江蘇亨通光電股份有限公司
董事會
二○二○年十二月十八日
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