對於一個企業來說，企業內部需要高效協作，對於客戶管理需要安全管理。使用一般的crm客戶管理系統，與客戶做溝通聯繫時還需要單獨切到微信或者電話溝通，這對於溝通效率、溝通方便、溝通及時都有影響，而且只是某個企業人員與客戶直接進行溝通。而通過企業微信與crm客戶管理系統的對接，可以直接在企業微信中與客戶建立會話群，或者直接開啟會議，讓客戶的公司人員和企業的人員多名進行溝通，大大增加了溝通效率。
一、會議
會議不僅存在於企業內部，在企業內外部也可以存在，比如某些項目的討論或某些決定的參與，都需要使用到會議。傳統的會議是在某個地點進行，而隨著網際網路的發展，通過企業微信crm客戶管理系統已經可以在線上進行會議，可以選擇只進行語音會議，也可以選擇打開攝像頭進行視頻會議，這對於地點的限制性就比較小了，只要有網絡就可以進行會議。對於當前防控疫情的需要，很多企業和客戶之間的溝通都選擇了線上會議，crm客戶管理系統的實用性也更強了。
二、文檔
不管是函件、合同還是協議，信息化企業已經告別了紙質文檔，把文檔直接保存在雲盤或自己的U盤已經成為了潮流。為了方便crm客戶管理系統，企業微信還支持使用微文檔和微盤，不僅在企業內部可以分享，有相應權限的還可以分享到企業外部。使用crm客戶管理系統中微盤的好處之一就是及時性，當文檔被某人修改後，其它有查看的權限的人可以及時收到更新通知，避免了反覆在群中發送傳達。
隨著信息技術的發展，crm客戶管理系統功能也越來越人性化，能提高企業客戶管理效率和企業辦公效率的功能，一般都可以實現。使用好crm客戶管理系統，大大減少了客戶被其它競爭對手挖走的可能性，也讓企業為客戶提供個性化服務的速度有了明顯的提升。
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