中金公司登陸A股首日盤中打開漲停,百億募資將全部用於增加資本金

2020-12-27 騰訊網

中國經濟周刊—經濟網訊 (記者 謝瑋)11月2日,中國國際金融股份有限公司(中金公司,股票代碼:03908.HK,601995.SH)宣布在上海證券交易所主板掛牌上市,股票簡稱為「中金公司」,股票代碼為「601995」。本次A股上市,中金公司公開發行458,589,000股股票,募資總額131.98億元。

中金公司董事長沈如軍在上市儀式上表示:「25年前,中金公司在深化改革開放的歷史浪潮中問世,成為中國首家中外合資的投資銀行;25年來,中金公司秉承『以人為本,以國為懷』的歷史使命和『植根中國,融通世界』的服務理念,全方位深耕『雙基六柱』的業務架構,機構、高端、跨境等方面業務成績驕人。」

中金公司執行長黃朝暉表示:「H股上市、併購重組、再到今天成功登陸A股,中金公司一路走來,一路成長。站在新的起點,中金公司將不忘初心、牢記使命,繼續以創新引領、以奮鬥支撐,通過卓越、值得信賴的金融服務,促進經濟發展和社會進步,服務國家繁榮和個人幸福。」

中金公司此次A股IPO採用市場化定價機制,發行價28.78元/股,並引入包括全國社保基金、國調基金、國新投資等國家隊,及阿布達比投資局等頂級外資主權基金在內的17家戰略投資者,上述戰略投資者最終合計獲配137,576,700股,佔本次發行總量的30%,鎖定期限為12個月-36個月。在回撥機制啟動後,網下最終發行股票數量為86,759,300股,網上最終發行股票數量為234,253,000股。網上發行最終中籤率為0.08545127%,有效申購倍數為1,170.26倍。

據介紹,中金公司本次A股IPO募集資金在扣除發行費用後,將全部用於增加公司資本金,補充公司運營資金,支持公司境內外業務發展。同時,公司將利用本次募集資金進一步加強在金融科技、國際化等戰略領域的投入,並適時把握戰略性併購機會。在業務發展規劃上,中金公司將做強優勢業務,鞏固投資銀行、股票業務、固定收益等方面的領先優勢,進一步擴大市場份額,全面覆蓋優質客戶,探索新的業務模式,使優勢業務在公司的支柱作用得以充分發揮;將做大新興業務,提升投資管理、財富管理等方面的核心能力,加快擴大業務規模,建立並維持市場領先地位,使新興業務成為提升公司長期價值的重要引擎。

11月2日開盤後,中金公司股價很快觸及漲停,漲幅為43.99%,每股報價41.44元。

不過中金公司盤中快速打開漲停,截至發稿報39.10元。

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