原標題:
朗新科技:公開發行可轉換
公司債券網上發行中籤率及優先配售結果公告
股票代碼：300682 股票簡稱：
朗新科技公告編號：2020-127
朗新科技集團股份有限公司
公開發行可轉換
公司債券
網上發行中籤率及優先配售結果公告
保薦機構（主承銷商）：
中信證券股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
重要提示
朗新科技集團股份有限公司（以下簡稱「
朗新科技」或「發行人」、「公
司」、「本公司」）和
中信證券股份有限公司（以下簡稱「
中信證券」、「保
薦機構（主承銷商）」或「主承銷商」）根據《中華人民共和國證券法》《證
券發行與承銷管理辦法》（證監會令[第144號]）、《深圳證券交易所可轉換公
司債券發行實施細則（2018年12月修訂）》（以下簡稱「《實施細則》」）等
相關規定組織實施公開發行可轉換
公司債券（以下簡稱「
可轉債」或「朗新轉
債」）。
本次發行的
可轉債向發行人在股權登記日（2020年12月8日，T-1日）收
市後中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱「中國結算深圳分
公司」或「登記公司」）登記在冊的原股東優先配售，原股東優先配售後餘額
部分（含原股東放棄優先配售部分）通過深圳證券交易所（以下簡稱「深交所」）
交易系統網上向社會公眾投資者發行。參與網上申購的投資者請認真閱讀本公
告及深交所網站（www.szse.cn）公布的《實施細則》。
本次公開發行可轉換
公司債券在發行流程、申購、繳款和投資者棄購處理
等環節的重要提示如下：
1、網上投資者申購
可轉債中籤後，應根據《
朗新科技集團股份有限公司公
開發行可轉換
公司債券網上中籤結果公告》履行繳款義務，確保其資金帳戶在
2020年12月11日（T+2日）日終有足額認購資金，投資者款項劃付需遵守投
資者所在
證券公司的相關規定。投資者認購資金不足的，不足部分視為放棄認
購，由此產生的後果及相關法律責任，由投資者自行承擔。投資者放棄認購的
部分由保薦機構（主承銷商）包銷。
2、當原股東優先認購的
可轉債數量和網上投資者申購的
可轉債數量合計不
足本次發行數量的70%時，或當原股東優先繳款認購的
可轉債數量和網上投資
者繳款認購的
可轉債數量合計不足本次發行數量的70%時，發行人和主承銷商
將協商是否採取中止發行措施，並由主承銷商及時向中國證券監督管理委員會
和深圳證券交易所報告，如果中止發行，公告中止發行原因，擇機重啟發行。
本次發行的可轉換
公司債券由保薦機構（主承銷商）以餘額包銷的方式承
銷，對認購金額不足80,000.00萬元的部分承擔餘額包銷責任，包銷基數為
80,000.00萬元。保薦機構（主承銷商）根據網上資金到帳情況確定最終配售結
果和包銷金額，包銷比例原則上不超過本次發行總額的30%，即原則上最大包
銷金額為24,000.00萬元。當包銷比例超過本次發行總額的30%時，保薦機構（主
承銷商）將啟動內部承銷風險評估程序，並與發行人協商一致後繼續履行發行
程序或採取中止發行措施，並由主承銷商及時向中國證監會和深圳證券交易所
報告。如果中止發行，公告中止發行原因，並將在批文有效期內擇機重啟發行。
3、網上投資者連續12個月內累計出現3次中籤但未足額繳款的情形時，
自結算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月（按180個自然日計算，
含次日）內不得參與新股、存託憑證、
可轉債、可交換債的申購。放棄認購的
次數以投資者為單位進行判斷，按照投資者實際放棄認購的新股、存託憑證、
可轉債、可交換債的次數合併計算。
放棄認購情形以投資者為單位進行判斷。放棄認購的次數按照投資者實際
放棄認購的新股、存託憑證、可轉換
公司債券、可交換
公司債券累計計算；投
資者持有多個證券帳戶的，其任何一個證券帳戶發生放棄認購情形的，放棄認
購次數累計計算。不合格、註銷證券帳戶所發生過的放棄認購情形也納入統計
次數。
證券公司客戶定向資產管理專用帳戶以及企業年金帳戶，證券帳戶註冊資
料中「帳戶持有人名稱」相同且「有效身份證明文件號碼」相同的，按不同投
資者進行統計。
朗新科技公開發行80,000.00萬元可轉換
公司債券（以下簡稱「
朗新轉債」）
原股東優先配售和網上申購已於2020年12月9日（T日）結束。
根據2020年12月7日（T-2日）公布的《
朗新科技集團股份有限公司公開
發行可轉換
公司債券發行公告》（以下簡稱「《發行公告》」），本公告一經刊
出即視為向所有參加申購的投資者送達獲配信息。現將本次
朗新轉債發行申購結
果公告如下：
一、總體情況
朗新轉債本次發行80,000.00萬元，發行價格為100元/張，共計8,000,000
張，原股東優先配售日及網上發行日期為2020年12月9日（T日）。
二、 原股東優先配售結果
原股東共優先配售
朗新轉債共6,180,995張，總計618,099,500元，佔本次發
行總量的77.26%。
（一）因特殊原因導致無法通過交易所系統配售的原股東優先配售結果
發行人因帳戶受限等特殊原因導致無法通過交易所系統配售的原股東有效
認購數量為116,500,000元（1,165,000張）；最終向上述原股東優先配售的朗新
轉債總計為116,500,000元（1,165,000張），佔本次發行總量的14.56%，配售比
例為100.00%，具體情況如下所示：
序號
證券帳戶名稱
有效認購數量
（張）
實際獲配數量
（張）
1
Yue Qi Capital Limited
1,165,000
1,165,000
（二）其他原股東優先配售結果
根據深交所提供的網上優先配售數據，最終向發行人其他原股東優先配售的
朗新轉債為501,599,500元（5,015,995張），約佔本次發行總量的62.70%，配售
比例為100.00%。
三、社會公眾投資者網上申購結果及發行中籤率
本次發行最終確定的網上向社會公眾投資者發行的
朗新轉債總計為
181,900,000元（1,819,000張），佔本次發行總量的22.74%，網上中籤率為
0.0021702201%。
根據深交所提供的網上申購信息，本次網上向社會公眾投資者發行有效申購
數量為83,816,380,990張，配號總數為8,381,638,099個，起訖號碼為
000000000001-008381638099。
發行人和主承銷商將在2020年12月10日（T+1日）組織搖號抽籤儀式，
搖號中籤結果將於2020年12月11日（T+2日）在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）
上公告。申購者根據中籤號碼，確認認購
可轉債的數量，每個中籤號只能購買
10張（即1,000元）
朗新轉債。
四、配售結果
類別
有效申購數量（張）
實際獲配數量（張）
中籤率/配售比例
因特殊原因導致無法通過
交易所系統配售的原股東
1,165,000
1,165,000
100%
其他原股東
5,015,995
5,015,995
100%
網上社會公眾投資者
83,816,380,990
1,819,000
0.0021702201%
合計
83,822,561,985
7,999,995
-
註：《發行公告》中規定向原股東優先配售每1張為1個申購單位，網上申購每10張
為1個申購單位，因此所產生的餘額5張由主承銷商包銷。
五、上市時間
本次發行的
朗新轉債上市時間將另行公告。
六、備查文件
有關本次發行的一般情況，請投資者到巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）查
詢於2020年12月7日（T-2日）披露的募集說明書全文、《
朗新科技集團股份
有限公司公開發行可轉換
公司債券募集說明書提示性公告》《發行公告》及有關
本次發行的相關資料。
七、發行人和主承銷商
1、發行人：
朗新科技集團股份有限公司
法定代表人：鄭新標
辦公地址：江蘇省無錫新吳區淨慧東道90號無錫軟體園天鵝座B棟10、11
樓
聯繫人：王慎勇
聯繫電話：010-82430888
2、保薦機構（主承銷商）：
中信證券股份有限公司
法定代表人：張佑君
辦公地址：北京市朝陽區亮馬橋路48號
中信證券大廈二十三層
聯繫人：股票資本市場部
電話：010-60837355
發行人：
朗新科技集團股份有限公司
保薦機構（主承銷商）：
中信證券股份有限公司
2020年12月10日
（此頁無正文，為《
朗新科技集團股份有限公司公開發行可轉換
公司債券網上發
行中籤率及優先配售結果公告》蓋章頁）
發行人：
朗新科技集團股份有限公司
年 月 日
（此頁無正文，為《
朗新科技集團股份有限公司公開發行可轉換
公司債券網上發
行中籤率及優先配售結果公告》蓋章頁）
保薦機構（主承銷商）：
中信證券股份有限公司
年 月 日
中財網