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原標題:
永冠新材:上海永冠眾誠新材料科技（集團）股份有限公司第三屆監事會第六次會議決議公告
證券代碼：603681 股票簡稱：
永冠新材編號：2020-075
上海永冠眾誠新材料科技（集團）股份有限公司
第三屆監事會第六次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況：
（一）本次會議的召集、召開符合《公司法》等有關法律、法規、規章和《公
司章程》的規定，會議決議合法有效。
（二）上海永冠眾誠新材料科技（集團）股份有限公司（以下簡稱「公司」）
第三屆監事會第六次會議通知及會議材料於2020年11月26日以電話、傳真、
電子郵件或專人送達的方式分送全體參會人員。
（三）本次會議於2020年12月3日下午15時30分在公司會議室以現場
的方式召開。
（四）本次會議應到監事3名，實到監事3名。
（五）會議由監事會主席崔志勇先生召集並主持。公司董事會秘書列席本
次會議。
二、監事會會議審議情況：
經出席會議的監事審議並以記名方式投票表決通過了如下議案：
（一） 逐項審議通過《關於進一步明確公司公開發行可轉換
公司債券方案
的議案》
公司已於2020年10月13日收到中國證券監督管理委員會出具的《關於核
準上海永冠眾誠新材料科技（集團）股份有限公司公開發行可轉換
公司債券的批
復》（證監許可[2020]2506號），核准公司向社會公開發行面值總額5.2億元的
可轉換
公司債券，期限6年。根據公司2020年第一次臨時股東大會審議通過的
《關於提請股東大會授權董事會全權辦理本次公開發行可轉換
公司債券相關事
宜的議案》，公司董事會按照監管要求並結合公司實際情況和市場狀況，進一步
明確本次公開發行可轉換
公司債券（以下簡稱「
可轉債」）方案，具體如下：
1、發行規模及發行數量
本次發行可轉換
公司債券募集資金總額不超過人民幣52,000.00萬元（含本
數），發行數量為520萬張。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
2、債券利率
本次發行的
可轉債第一年到第六年的票面利率分別為：第一年0.50%、第二
年0.70%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
3、初始轉股價格
本次發行的
可轉債初始轉股價格為20.79元/股，不低於募集說明書公告之
日前二十個交易日公司股票交易均價（若在該二十個交易日內發生過因除權、除
息引起股價調整的情形，則對調整前交易日的交易均價按經過相應除權、除息調
整後的價格計算）和前一個交易日公司A股股票交易均價。
前二十個交易日公司A股股票交易均價=前二十個交易日公司A股股票交易
總額/該二十個交易日公司股票交易總量；
前一個交易日公司股票交易均價=前一個交易日公司股票交易總額/該日公
司股票交易總量。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
4、到期贖回條款
在本次發行的
可轉債到期後五個交易日內，公司將以本次發行的
可轉債的票
面面值的115%（含最後一期利息）向投資者贖回全部未轉股的
可轉債。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
5、發行方式及發行對象
本次
可轉債向原股東優先配售，優先配售後餘額部分（含原股東放棄優先配
售部分）採用網上通過上交所交易系統向社會公眾投資者發售的方式進行。認購
不足5.2億元的餘額由主承銷商包銷，包銷基數為5.2億元。
本次
可轉債的發行對象為：
（1）向公司原股東優先配售：本次發行公告公布的股權登記日（2020年12
月7日，T-1日）收市後中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的
公司全體股東。
（2）網上發行：持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券帳戶
的自然人、法人、證券投資基金以及符合法律規定的其他投資者等（國家法律、
法規禁止者除外）。
（3）本次發行的承銷團成員的自營帳戶不得參與網上申購。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
6、向原A股股東配售的安排
原股東可優先配售的
可轉債數量為其在股權登記日（2020年12月7日，T-1
日）收市後登記在冊的持有發行人A股股份數按每股配售3.121元面值
可轉債的
比例計算可配售
可轉債金額，再按1,000元/手的比例轉換為手數，每1手為一
個申購單位，即每股配售0.003121手
可轉債。原股東可根據自身情況自行決定
實際認購的
可轉債數量。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
二：審議通過《關於公司公開發行可轉換
公司債券上市的議案》
公司於2020年3月20日召開的2020年第一次臨時股東大會審議通過了《關
於提請股東大會授權董事會全權辦理本次公開發行可轉換
公司債券相關事宜的
議案》，根據授權，公司將在本次
可轉債發行完成後，向上海證券交易所申請辦
理本次
可轉債在上海證券交易所上市的相關事宜，並將授權公司管理層負責辦理
具體事項。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
二：審議通過《關於公司公司開設公開發行可轉換
公司債券募集資金專項
帳戶並籤署監管協議的議案》
為規範公司募集資金管理、存放和使用，切實保護投資者權益，根據《上市
公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券
交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》及《上海
永冠眾誠新材料科技（集團）股份有限公司募集資金管理辦法》的有關規定，同
意公司及子公司根據募集資金管理的需要在
中國銀行股份有限公司上海市朱家
角支行、
農業銀行上海市朱家角支行、中國
工商銀行股份有限公司東鄉支行、寧
波銀行股份有限公司上海松江支行開設募集資金專項帳戶，用於本次公開發行可
轉換
公司債券募集資金的專項存儲和使用，並授權公司董事長或其指定的授權代
理人辦理與保薦機構、開戶銀行籤署募集資金三方監管協議，對募集資金的存放
和使用情況進行監管。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告。
上海永冠眾誠新材料科技（集團）股份有限公司監事會
二〇二〇年十二月四日
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